Si busqueu com editar extractes bancaris a Excel , sou al lloc correcte. A la nostra vida pràctica, sovint hem de recollir extractes bancaris dels bancs, o si som banquers hem de preparar els extractes bancaris de tant en tant per als clients. Excel ha facilitat l'edició d'un extracte bancari. En aquest article, tractarem de parlar de com editar els extractes bancaris a Excel.

Baixeu el quadern de pràctiques

Què és un extracte bancari?

En primer lloc, hem de saber què és un extracte bancari. Un extracte bancari és un resum de totes les transaccions que s'han dut a terme durant un període de temps determinat i és emès per l'entitat financera. En altres termes, un extracte bancari inclou detalls com la informació del compte, la informació de contacte, el període de l'extracte, un resum de l'activitat del compte, un historial de transaccions, etc.

3 passos per editar l'extracte bancari a Excel

Els extractes bancaris donats pels bancs solen estar en format PDF. Si un banquer o una persona arbitrària necessita editar-lo a Excel, primer ha de convertir aquest fitxer PDF en un fitxer Excel. I llavors el podrà editar. Per mostrar-ho, en primer lloc, treballarem amb el fitxer PDF d'un extracte bancari arbitrari que es mostra a continuació.

Pas 01: Converteix el fitxer PDF a Excel per editar l'extracte bancari a Excel

Primer intentarem convertir el fitxer PDFa continuació.

Hi ha algunes eines i programes de conversió de PDF. Podeu utilitzar qualsevol d'ells. Algunes de les eines són iLovePDF, LightPDF , etc. Aquí us mostrarem les maneres de convertir amb l'eina iLovePDF .

• En primer lloc, aneu a la lloc web de iLovePDF .
• En segon lloc, seleccioneu PDF a Excel .

Exempció de responsabilitat: No promocionem cap eina de conversió de PDF. Més aviat, podeu convertir PDF a Excel mitjançant la funció Obtenir dades d'Excel mateix .

• En tercer lloc, feu clic a Seleccioneu PDF

• En quart lloc, trieu el fitxer PDF des de la ubicació específica de l'ordinador i feu clic a Obre .

• En cinquè lloc, seleccioneu Converteix a Excel .

• Finalment, el fitxer PDF ara es converteix en un fitxer Excel.
• És important, ara és editable.

Ara, podem editar diferents parts de un extracte bancari en Excel. Aquí intentarem mostrar l'edició per organitzar els extractes bancaris.

Llegir més: Com crear un extracte de compte a Excel (amb passos senzills)

Pas 02: edició de l'extracte bancari per organitzar-lo segons la data de la transacció

Els extractes bancaris es preparen amb dades com Informació del compte, període de l'extracte, resum de l'activitat del compte, historial de transaccions etc. Els banquers decoren l' Historial de transaccions amb Data de la transacció,Detalls, Dipòsit, Retirada, Saldo etc. Podem editar l'extracte organitzant les transaccions segons la data. Treballarem aquí amb el següent fitxer Excel de l'extracte bancari.

• En primer lloc, seleccioneu les cel·les B16:E21 .
• En segon lloc, aneu a Dades > trieu Ordena . Apareixerà una finestra anomenada Ordena .
• En tercer lloc, feu clic a la fletxa Ordena per > tria Data > feu clic a D'acord .

En conseqüència, veurem que les transaccions s'ordenen segons la data com la imatge següent.

Llegir més: Com mantenir els comptes en format de full d'Excel (4 plantilles)

Pas 03: editar l'extracte bancari a Excel mostrant els dipòsits organitzats primer segons la data de la transacció

En aquest moment, editem l'extracte bancari mostrant els dipòsits organitzats primer segons la data de la transacció.

• En primer lloc, seleccioneu les cel·les B16:E21 .
• En segon lloc, aneu a Dades > trieu Ordena . De la mateixa manera, com abans, apareixerà una finestra anomenada Ordena .
• En tercer lloc, feu clic a les opcions del desplegable del quadre Ordena per . i seleccioneu
• En quart lloc, feu clic a D'acord .

• De nou, aneu a Ordena per o podem treballar a la mateixa finestra Ordena per sense fer clic a D'acord al pas anterior.
• En cinquè lloc, seleccioneu De petit a més gran a la Caixa de comanda i Data al A continuació, abans de
• En sisè lloc, feu clic a D'acord .

A més, si el segon nivell no està disponible, feu clic al botó Afegeix nivell per afegir un nivell i treballar-hi.

En conseqüència, hem editat el nostre extracte bancari mostrant Dipòsits organitzats primer segons la Data de la transacció com aquesta.

Llegir més: Extracte de conciliació bancària en format Excel

Coses a recordar

En el cas de l'ordenació, hem d'evitar seleccionar cel·les que tenen fórmules.

Conclusió

Podem editar els extractes bancaris en Excel de manera eficient si estudiem aquest article correctament. No dubteu a visitar la nostra plataforma oficial d'aprenentatge d'Excel ExcelWIKI per a més consultes.