Mulți oameni investesc pe piața bursieră pentru a profita de banii lor inactivi. Aproape fiecare țară are un birou de bursă în marile orașe pentru confortul acționarilor de a verifica prețul acțiunilor, de cumpărare și de vânzare. Cu toate acestea, puteți inspecta situația actuală a acțiunilor de la domiciliu doar folosind Microsoft Excel. Vă vom demonstra cum să urmăriți acțiunile în Excel în acestcontext. Dacă sunteți curioși să aflați cum să urmăriți stocurile în Excel, descărcați caietul nostru de practică și urmați-ne.

Descărcați șablonul

Descărcați acest șablon în timp ce citiți acest articol.

Pași pentru crearea unui șablon de urmărire a stocurilor în Excel

Pentru a demonstra procedura, luăm în considerare 5 Cele mai populare companii din lume. Numele acestor companii se află în coloana B După ce ați completat trackerul de stocuri, acesta va fi afișat ca în imagine.

Pasul 1: Introduceți numele societăților comerciale

În această etapă, vom introduce numele acelor companii ale căror acțiuni dorim să le urmărim.

• La început, coloana de titlu B în celulă B4 ca Numele companiei .
• Acum, scrieți numele companiei dorite în intervalul de celule B5:B9 În setul nostru de date, considerăm Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, și Apple ca fiind companiile pe care le dorim.

Am finalizat primul pas pentru a urmări stocurile în Excel.

Pasul 2: Obțineți informații despre stocuri utilizând funcția încorporată în Excel

Acesta este cel mai important pas în urmărirea stocurilor. Aici vom extrage toate informațiile necesare despre stocurile acestor companii, utilizând funcția încorporată în Excel.

• Mai întâi, selectați întregul interval de celule B5:B9 .
• Apoi, în Date fila, selectați Stocuri de la Tipuri de date grup.

• Veți vedea că modelele de nume ale companiilor se vor schimba, iar structura completă a numelui se va modifica.
• Pe lângă aceasta, veți vedea un mic widget pop-up va apărea în dreptul pictogramei colțul din dreapta a numelor selectate.

• Dacă faceți clic pe el, veți obține mai multe câmpuri listate acolo. Adăugați-le în funcție de dorința dvs. Noi vom adăuga 8 câmpuri în funcție de dorința noastră.
• Pentru aceasta, faceți clic pe butonul widget pop-up defilați cu mouse-ul în jos în lista Field (Câmp) și selectați Preț opțiune.

• Veți vedea Preț de toate cinci companiile vor adăuga în intervalul de celule C5:C9 .

• Acum, intitulat celula C4 ca Preț curent .

• În mod similar, adăugați Schimbare (%), Modificări, Cap. de piață, 52 Week High, 52 Week Low, P/E, și Beta câmpuri în coloane D, E, F, G, H, și I respectiv.
• Apoi, se va intitula intervalul de celule D4:I4 pentru titlurile coloanelor, așa cum se arată în imagine.

Am finalizat al doilea pas pentru a urmări stocurile în Excel.

🔍 Lucruri pe care ar trebui să le știți

Integrat Stoc opțiunea de Datele din Excel tab-ul ne oferă o actualizare în direct a prețului acțiunilor. De obicei, extrage informațiile online și le afișează aici. Ca urmare, atunci când deschideți modelul nostru, Excel va reîmprospăta automat datele. În afară de aceasta, dacă încercați să vă creați trackerul de acțiuni, este posibil ca valorile să nu corespundă cu imaginea din ziua respectivă. Nu intrați în panică. Urmați procedura și veți putea crea modelultracker de stocuri.

Pasul 3: Introduceți informațiile despre stocurile dvs.

Trebuie să introducem informațiile despre stoc în trackerul nostru de stocuri. Trebuie să introducem două informații vitale, cantitatea de stocuri și prețul de achiziție. În plus, vom declara și prețul de vânzare al stocurilor noastre.

• Pentru a le introduce, celulele titrate K4, L4, și M4 ca Nr. de stocuri de exploatație, Prețul de achiziție, și Preț de vânzare țintă .

• După aceea, notați cantitatea de stocuri, prețul de achiziție corespunzător și prețul de vânzare țintă.

• Acum, pentru a vă calcula investiția, scrieți următoarea formulă în celulă N5 .

• Faceți dublu clic pe pe Mâner de umplere pentru a copia formula până la celula N9 .

Cea de-a treia etapă a noastră este finalizată.

Lecturi similare

• Cum să țineți evidența plăților clienților în Excel (cu pași simpli)
• Urmăriți mai multe proiecte în Excel (Descărcați șablonul gratuit)
• Cum să creați un Task Tracker în Excel (Descărcați modelul gratuit)
• Menținerea inventarului magazinului în Excel (Ghid pas cu pas)
• Cum să creați un tracker de concediu în Excel (Descărcați modelul gratuit)

Pasul 4: Urmăriți starea stocurilor

Acum, ne vom îndeplini sarcina principală, urmărind starea acțiunilor noastre. După finalizarea acestei etape, vom putea lua decizia de a vinde sau de a păstra acțiunile.

• În primul rând, vom evalua valoarea actuală a acțiunilor noastre. Pentru aceasta, setați titlul în O4 ca Valoarea curentă și scrieți următoarea formulă în celula O5 .

• Apoi, faceți dublu clic pe pe Mâner de umplere pentru a copia formula până la celula O9 .

• În continuare, urmează să estimăm profitul obținut din acțiuni. Pentru a obține profitul, scrieți următoarea formulă în celula P5 .

=O5-N5

• În mod similar, faceți dublu clic pe la Mâner de umplere pentru a copia formula până la P9 .

• Acum, vom lua decizia finală cu ajutorul funcția IF Scrieți următoarea formulă în celulă Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Ilustrarea formulei

Explicăm formula pentru celula Q5 .

Numele societății din rând 5 este Amazon . Funcția IF va verifica dacă valoarea lui C5 (preț actual) este mai mare decât M5 (preț țintă de vânzare) În cazul în care testul obține un rezultat pozitiv, se va imprima VINDEȚI În caz contrar, funcția va returna HOLD .

• După aceea, faceți dublu clic pe pe Mâner de umplere pentru a copia formula până la celula Q9 .

• De asemenea, puteți obține valoarea totală a investiției, valoarea curentă a acțiunilor și profitul folosind funcția SUM .
• Pentru a calcula valorile totale, în celula N10 , scrieți următoarea formulă:

=SUM(N5:N9)

• În mod similar, scrieți formulele corespunzătoare pentru celulele O10 și P10 pentru a obține totalul lor.

Deci, putem spune că ultimul pas pentru a urmări stocurile în Excel este finalizat.

Citiți mai mult: Urmărire factură Excel (Format și utilizare)

Pasul 5: Formatați coloanele cheie pentru o vizualizare mai bună

Deși fișierul nostru de urmărire a stocurilor este finalizat, îi lipsește o bună prezentare. Ca urmare, ne vom confrunta cu mari dificultăți atunci când vom încerca să vedem orice date specifice din această foaie. Pentru a obține o perspectivă mai bună a setului nostru de date, vom adăuga formatarea condiționată în patru coloanelor noastre cheie. Acestea sunt Schimbare (%), Schimbări (în dolari), Investiții curente, și Stare coloane.

• La început, selectați întregul interval de celule D5:D9 .
• Apoi, în Acasă selectați fila săgeată derulantă de Formatarea condiționată de la Stiluri grup.
• Acum, selectați Scală de culori> Scală de culori verde-galben-roșu .

• Celulele coloanei vor fi afișate în culori diferite.

• În mod similar, aplicați aceeași formatare condiționată pentru coloane Modificări (în dolari) și Investiție curentă .

• După aceea, pentru Stare coloana, selectați intervalul de celule Q5:Q9 .
• Din nou, selectați săgeată derulantă de Formatarea condiționată de la Stiluri și alegeți grupul Regula nouă opțiune.

• Ca urmare, se va Regulă nouă de formatare în fața dumneavoastră va apărea caseta de dialog.
• Acum, selectați Formatați numai celulele care conțin opțiune.
• Apoi, setați primul drop-down meniu de cutie ca Text specific și scrieți textul VINDEȚI în caseta goală.
• După aceea, selectați Format opțiune.

• O altă casetă de dialog numită Formatarea celulelor va apărea.
• Format în funcție de dorința dvs. În cazul nostru, am ales Stilul fontului ca Bold și Culoare, automat la Verde .
• În cele din urmă, faceți clic pe OK .

• Din nou, faceți clic pe OK pentru a închide Regulă nouă de formatare caseta de dialog.

• Veți vedea că celula conține VINDEȚI , arătând formatele noastre.

• În mod similar, aplicați același tip de formatare condiționată cu o culoare diferită pentru text HOLD . astfel încât să puteți distinge cu ușurință între cele două texte.

Acum, setul nostru de date de urmărire a acțiunilor are o perspectivă mai bună și putem găsi cu ușurință valoarea coloanei cheie.

Pasul 6: Introduceți diagrame pentru a arăta modelele

Vom adăuga două tipuri de diagrame în foaia de date Stock Track pentru a reprezenta modelele de date ale prețurilor și investițiilor noastre. Vom adăuga un grafic de coloana și un plăcintă la setul nostru de date.

• În graficul pe coloane, vom arăta Preț curent, preț de achiziție, și Preț de vânzare țintă .
• Acum, selectați intervalul de celule B4:C9, și L4:M9 .
• După aceea, selectați săgeată derulantă a Diagramă cu coloană sau cu bare de la Grafice grup.
• Apoi, selectați Coloană grupată de la opțiunea Coloană 2-D secțiune.

• Graficul va apărea în fața dvs. După aceea, faceți clic pe butonul Element de diagramă și bifați elementele pe care doriți să le păstrați. În cazul nostru, am bifat doar elementul Axele și Legenda Pentru comoditatea noastră, setați elementele Legenda lui poziția privind Top .

• De asemenea, puteți modifica stilul graficului și textele din fereastra Design și Format tab.
• Noi alegem Stilul 8 pentru graficul nostru. Pentru aceasta, selectați Stilul 8 de la opțiunea Stiluri de diagramă grup.
• În afară de aceasta, utilizați funcția Redimensionați la marginea graficului pentru o mai bună vizualizare.

• În continuare, pentru Plăcintă diagramă, selectați întregul interval de celule B4:B9 și N4:N9, și selectați săgeată derulantă a Introduceți graficul cu plăcintă sau gogoașă opțiune.
• Acum, selectați Plăcintă 3-D opțiune.

• Apoi, ajustați stilul graficului. Noi am ales Stilul 9 pentru graficul nostru și am verificat toate elementele graficului pentru comoditatea graficului nostru.

• În cele din urmă, selectați intervalul de celule B2:Q2 și alegeți Îmbinare & Centru de la opțiunea Aliniere grup.

• Scrieți titlul în funcție de dorința dvs. Noi am stabilit titlul foii noastre de calcul ca fiind Urmăriți stocurile .

În cele din urmă, putem spune că foaia noastră de date are o perspectivă mai bună și că putem urmări acțiunile în Excel.

Concluzie

Acesta este sfârșitul acestui articol. Sper că acest articol vă va fi de ajutor și că veți putea urmări acțiunile în Excel. Vă rugăm să ne împărtășiți orice alte întrebări sau recomandări în secțiunea de comentarii de mai jos, dacă aveți întrebări sau recomandări suplimentare.

Nu uitați să verificați site-ul nostru ExcelWIKI pentru mai multe probleme și soluții legate de Excel. Continuați să învățați noi metode și continuați să vă dezvoltați!