فهرست مطالب
Microsoft Excel طیف گسترده ای از راه حل ها را برای محاسبه YTD (سال به تاریخ) در Excel تحت معیارهای مختلف ارائه کرده است. در این مقاله، شما قادر خواهید بود همه چیزهای ممکن را بدانید. روش های مفید برای تعیین YTD به آسانی.
دانلود کتاب تمرین
می توانید کتاب تمرین تمرین را که برای تهیه این مقاله استفاده کرده ایم دانلود کنید. .
محاسبه YTD.xlsx
9 روش مناسب برای محاسبه YTD در اکسل
در کتاب کار، ما سعی خواهیم کرد چند برنامه مختلف YTD با استفاده از برخی از توابع Excel را به شما نشان دهیم. YTD قیمت، سود، نرخ رشد و غیره در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. لطفاً بخش‌های بعدی را دنبال کنید تا بهترین ایده را در مورد نحوه محاسبه YTD در اکسل بدست آورید.
1. محاسبه YTD با توابع SUM
ابتدا، بیایید با مجموعه داده خود آشنا شویم. با فرض اینکه یک شرکت تجاری تعداد زیادی محصول را در 12 ماه از سال فروخته است. مجموع قیمت های فروش برای تمام ماه ها ثبت شده است. اکنون می‌خواهیم قیمت فروش سال تا تاریخ هر واحد کیفیت محصولات را برای هر ماه بدانیم. ما می توانیم این کار را به سادگی با استفاده از عملکرد SUM انجام دهیم.
📌 مراحل:
➤ ابتدا، در سلول E5 ، تایپ کنید:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ پس از آن، Enter را فشار دهید و amp; ما YTD را برای ماه اول پیدا خواهیم کرد.
➤ سپس، از Fill Handle تا AutoFill کل ستون استفاده کنید تا سایر موارد را بدانیدYTD برای تمام ماه ها.
فرمول اینجا از طریق تقسیم بین دو مقدار تجمعی برای قیمت و amp; تعداد. در اینجا قسمت تقسیم شده، قیمت های تجمعی برای محصولات و amp; بخش مقسوم کننده مجموع تجمعی مقدار محصولات است.
بیشتر بخوانید: Excel سال تا به امروز جمع بر اساس ماه (3 روش آسان)
2. استفاده از توابع ترکیبی اکسل برای محاسبه YTD
ما همچنین می‌توانیم قیمت YTD به ازای هر واحد را با استفاده از ترکیب SUM ، IF<2 محاسبه کنیم عملکردهای>، MONTH و OFFSET . بیایید به توضیحات زیر نگاهی بیندازیم.
📌 مراحل:
➤ ابتدا، تغییراتی را در ماه<2 انجام دهید> ستون. فرض کنید ما در 28 روز هر ماه در حال محاسبه حساب هستیم. بنابراین اولین تاریخ 1/28/2021 خواهد بود.
➤ پس از آن، فرمول زیر را در E5 تایپ کنید و ENTER را فشار دهید. دکمه. YTD قیمت هر واحد را در ژانویه خواهید دید.
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
فرمول به سلول‌های D5 و C5 با استفاده از عملکرد OFFSET اشاره می‌کند. خطای «فرمول سلول‌های مجاور را حذف می‌کند» را حذف می‌کند. اگر ماه در B5 اولین ماه سال باشد، تابع IF قیمت هر واحد ژانویه را برمی‌گرداند. در غیر این صورت، مقادیر ماه‌های آخر سال را برمی‌گرداند.
➤ سپس، از Fill Handle به AutoFill پایین‌تر استفاده کنید.سلول‌ها.
بنابراین می‌توانید YTD با استفاده از SUM ، IF ، MONTH و عملکردهای OFFSET .
3. محاسبه YTD با استفاده از توابع SUMPRODUCT اکسل
با استفاده از تابع SUMPRODUCT نیز می توانیم خروجی مشابه را پیدا کنیم.
📌 مراحل :
➤ ابتدا فرمول زیر را در Cell E5 تایپ کنید.
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ پس از آن، Enter & شما نتیجه ماه اول را دریافت خواهید کرد.
➤ سپس، دوباره از Fill Handle برای تکمیل خودکار کل ستون استفاده کنید.
بیشتر بخوانید: فرمول رشد نسبت به سال گذشته در اکسل (تحلیل گام به گام)
4. تعیین نرخ رشد YTD با استفاده از فرمول پویا
اکنون می‌خواهیم داده‌های فروش را بین دو سال برای ماه‌های متوالی ثابت با YTD مقایسه کنیم. ما YTD را برای ماه های ژانویه و amp; فوریه برای مقایسه داده های فروش بین دو سال - 2020 & 2021. توابع مفید برای این روش عبارتند از SUM ، OFFSET و MATCH .
📌 مراحل:
➤ ابتدا، در Cell I6 ، تایپ کنید:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ بعد، <را فشار دهید 1>Enter .
➤ پس از آن، در زیر نوار Home ، Percentage را از منوی کشویی در Number انتخاب کنید. گروهی از دستورات مقدار اعشاری که دریافت کرده اید یکباره به درصد تبدیل می شود.
➤ پس از آن، از Fill Handle تا AutoFill other YTD استفاده کنید نرخ برایهمه محصولات.
بیشتر بخوانید: نحوه محاسبه میانگین YTD (سال به تاریخ) در اکسل (4 رویکرد)<2
5. محاسبه سود YTD با ترکیب توابع اکسل
ما می توانیم مقادیر YTD را تا یک ماه خاص با درج یک تاریخ خاص با استفاده از SUM ، OFFSET پیدا کنیم. عملکردهای ، ROWS و MONTH .
📌 مراحل:
➤ ابتدا ، در Cell I7 ، فرمول ما برای این معیار خواهد بود:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ پس از آن، Enter را فشار دهید .
➤ پس از آن، با استفاده از Fill Handle ، سلول های دیگر را در ستون I برای همه محصولات دیگر به طور خودکار پر کنید.
در اینجا، تاریخ ورودی ما 12 مه 2021 است. تابع MONTH ماه را از این تاریخ استخراج می کند و amp; فرمول ما سپس از این شماره ماه یا سریال ماه به عنوان شماره ستون استفاده می کند که در نهایت محاسبه از طریق OFFSET، SUM & ROWS با هم کار می کنند.
بیشتر بخوانید: نحوه محاسبه MTD (ماه تا تاریخ) در اکسل (3 روش)
6. محاسبه YTD با استفاده از توابع SUMIFS Excel
در این بخش، سال، ماه و amp; تاریخ با کمک YEARFRAC & توابع DATE و سپس آنها را برای یافتن نرخ YTD اعمال کنید. در مجموعه داده ما، قیمت فروش محصولات به مدت 10 روز به همراه قیمت تمام شده آنها ثبت شده است. ما نرخ سود YTD را برای 10 روز متوالی تعیین خواهیم کردبا استفاده از عملکرد SUMIFS .
📌 مرحله 1:
➤ ابتدا فرمول زیر را در تایپ کنید F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ پس از آن، Enter & با این تابع، کسری یا درصد روزها را تا تاریخ خاص در ستون B بر اساس 365 روز در سال دریافت می کنیم.
➤ سپس، از استفاده کنید. Fill Handle برای پر کردن کل ستون F .
در اینجا تابع YEARFRAC کسر سال را نشان می دهد که عدد را نشان می دهد. روزهای کامل بین تاریخ_شروع & تاریخ_پایان . ما از عملکرد DATE در داخل برای وارد کردن اولین تاریخ (1/1/2021) سال 2021 استفاده می کنیم.
📌 مرحله 2:
➤ ابتدا، اکنون به Cell G5 بروید & فرمول زیر را تایپ کنید.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ پس از آن، Enter & با انتخاب Percentage از منوی بازشوی گروه دستورات Number در زیر تب Home ، آن را به درصد تبدیل کنید.
➤ در نهایت، کل ستون G & نرخ سود YTD را برای تمام 10 روز متوالی به طور همزمان دریافت خواهید کرد.
7. تعیین بازده پرتفوی YTD برای سهام و amp; اوراق قرضه
این ساده ترین بخش در حال حاضر برای محاسبه بازده پرتفوی YTD است زیرا به فرمول بسیار ساده ای نیاز دارد.
📌 مراحل:
➤ ابتدا، در Cell F5 ، فرمول زیر را بنویسید.
=$E5/$E$5-1 ➤ سپس، را فشار دهید. &اولین مقدار را به صورت 0 دریافت خواهید کرد.
➤ پس از آن، با انتخاب قالب Percentage از منوی کشویی، کل ستون را به درصد تبدیل کنید. 1>تعداد گروه دستورات زیر برگه Home .
➤ بعداً، از Fill Handle برای AutoFill YTD دیگر استفاده کنید برای تمام ماه ها.
بنابراین، می توانید بازده نمونه کارها YTD را تعیین کنید .
بیشتر بخوانید: فرمول رشد در اکسل با اعداد منفی (3 مثال)
8. ادغام توابع اکسل با هم برای مقایسه YTD
برای مقایسه مقادیر تجمعی بین دو & بازه های زمانی متوالی از دو سال مختلف، این روش به اندازه کافی مناسب است. در اینجا، ارزش‌های فروش برای تمام ماه‌های سال 2020 در ستون C و amp; وقتی از ابتدا مقداری را در ستون D وارد کنید، نتایج مقایسه ای را تا ماه های خاص بین دو سال دریافت خواهید کرد. ما از توابع SUM ، OFFSET و COUNTA در این رابطه استفاده خواهیم کرد.
📌 مرحله 1 :
➤ ابتدا فرمول زیر را در Cell F11 تایپ کنید.
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ پس از آن، فشار دهید Enter & کار شما با YTD برای سال 2020 تمام شده است.
📌 مرحله 2:
➤ سپس، فرمول را در Cell G11 اختصاص دهید:
=SUM(D5:D16) ➤ پس از آن، ENTER را فشار دهید & اکنون کار شما با & آماده برای ورود داده ها در ستونD .
با این مراحل، عملکردی را برای نمایش خروجی ها در هر دو سلول F11 & G11 به طوری که وقتی داده‌ها را در ستون D وارد می‌کنیم، سپس Cell F11 و همچنین G11 به طور همزمان مقادیر YTD را تا مقدار خاص نشان می‌دهند. ماه ها نیز برای سال های 2020 و amp; به ترتیب 2021. بنابراین ما می‌توانیم ارزش‌های فروش تجمعی را بین این دو داده تا یک زمان خاص در هر دو سال مقایسه کنیم.
9. ایجاد Pivot Table برای محاسبه YTD
در روش نهایی ما، Pivot Table را برای محاسبه YTD اعمال خواهیم کرد. ما جدولی برای ارزش های فروش 3 سال متوالی داریم.
📌 مراحل:
➤ ابتدا کل جدول را انتخاب کنید & گزینه Pivot Table را از نوار Insert انتخاب کنید.
➤ سپس، Months را در Rows Field و Year <2 قرار دهید>سرصفحه‌ها در فیلد ارزش‌ها .
➤ پس از آن، مکان‌نمای ماوس خود را روی هر یک از ارزش‌های فروش در سال 2018 قرار دهید. Value Field Settings را از گزینه‌ها با کلیک راست ماوس باز کنید.
➤ پس از آن، Show Values Tab >> Running Total In را انتخاب کنید. .
➤ بعداً، OK & ارزش فروش تجمعی یا کل در حال اجرا را برای سال 2018 خواهید دید.
➤ به طور مشابه، این فرآیند را برای سال های 2019 و amp; 2020.
➤ در نهایت، می توانید خروجی را ببینید که از طریق آن می توانید به راحتی YTD را با یک مقایسه کنیدماه خاص برای 3 سال مختلف.
نحوه محاسبه میانگین YTD در اکسل
اکسل تابعی برای محاسبه میانگین YTD هم دارد. . ما از عملکرد AVERAGE برای محاسبه میانگین YTD استفاده خواهیم کرد. بیایید نگاهی به توضیحات زیر بیندازیم. ما از قیمت کل ماهانه فقط برای این منظور استفاده خواهیم کرد.
📌 مراحل:
➤ فرمول زیر را در سلول D5 تایپ کنید ، ENTER را فشار دهید و نماد پر کردن را به AutoFill سلول های پایین بکشید.
=AVERAGE($C$5:C5) 
بنابراین می‌توانید با استفاده از تابع AVERAGE میانگین YTD را محاسبه کنید.
کلمات نتیجه‌گیری
در پایان، امیدوارم همه این روش‌های ذکر شده در بالا برای محاسبه YTD یا سال تا تاریخ در اکسل از شما خواسته شود که در کارهای عادی اکسل خود اعمال کنید. اگر سؤال یا بازخوردی دارید، لطفاً از طریق نظرات با ما در میان بگذارید. شما می توانید سایر اطلاعات آموزنده ما را بررسی کنید & مقالات مفید مرتبط با توابع اکسل در این وب سایت.
