فهرست مطالب
هنگامی که با مشتریان مختلف سروکار دارید، پیگیری مشتریان الزامی است. در مایکروسافت اکسل، می توانید به راحتی مشتریان را ردیابی کنید. این به شما جزئیاتی در مورد چندین مشتری و عملکرد خدمات آنها می دهد. این مقاله الگویی را در اختیار شما قرار می دهد که از طریق آن می توانید مشتریان را در اکسل به صورت گام به گام پیگیری کنید.
دانلود کتاب تمرین تمرین
این کتاب تمرین را دانلود کنید.
Ceep of Clients.xlsx
روش گام به گام برای پیگیری مشتریان در اکسل
در اینجا، ما می خواهیم یک ردیاب مشتری در اکسل به روش گام به گام. ما می خواهیم یک کاربرگ شامل جزئیات تماس مشتری و همچنین جزئیات خدمات آنها ایجاد کنیم. با استفاده از این دو مورد، می‌خواهیم کلاینت‌ها را در اکسل پیگیری کنیم که نکاتی را در مورد آن مشتری خاص ارائه می‌کند.
مرحله 1: ایجاد مجموعه داده برای جزئیات تماس
هنگامی که می‌خواهید یک ردیاب مشتری ایجاد کنید ، داشتن یک کاربرگ جزئیات مشتری الزامی است. کاربرگ جزئیات تماس شامل اطلاعات خاصی در مورد مشتری است، مانند شماره تماس، آدرس ایمیل، نام شرکت، زمینه مرتبط و موقعیت.
- ابتدا، ما باید یک کاربرگ خالی برداریم.
- بعد، برخی از جزئیات مشتری را در کاربرگ خود قرار دهید.
- سپس، برای تغییر نام برگه، روی نام برگه کلیک راست کنید. .
- A Context Menu ظاهر می شود.
- از آنجا، روی تذکرات را که برای فرمول معتبر هستند زرد تعیین می کند.
- در نهایت، برای مشتریانی که ملاقات نمی کنند در مهلت مقرر، ما می خواهیم تذکرات آنها را به صورت قرمز بیان کنیم.
- برای انجام این کار دوباره بر روی دستور Conditional Formatting کلیک کرده و <6 را انتخاب کنید>قانون جدید .
- سپس، یک کادر محاوره ای قالب بندی شرطی ظاهر می شود.
- روی استفاده از فرمولی برای تعیین اینکه کدام سلول ها را قالب بندی کنید کلیک کنید .
- یک کادر باز می شود که می توانید فرمول را یادداشت کنید.
- فرمول زیر را بنویسید کادر.
=$J5:$J8<$K5:$K8
- سپس، روی Format کلیک کنید تا رنگ مورد نظر را تنظیم کنید.
- روی دستور پر کردن کلیک کنید.
- سپس، قرمز را به‌عنوان مورد نظر خود تنظیم کنید. رنگ.
- در نهایت، روی OK کلیک کنید.
- با این کار Remarks<تنظیم می شود. 7> که برای فرمول قرمز معتبر هستند.
این ردیاب مشتری ما در اکسل است که می توانید به راحتی آن را نگه دارید مشتریان خود را برای معاملات آینده بهتر ردیابی کنید.
نتیجه گیری
ما نشان داده ایم که چگونه می توان مشتریان را در اکسل با یک الگو پیگیری کرد. در اینجا، ما بر نحوه انجام کار با عملکرد اکسل و ارائه یک راه حل موثر تمرکز می کنیم. اگر سوال دیگری دارید، در قسمت نظرات بپرسید. در نهایت، فراموش نکنید که از صفحه Exceldemy ما دیدن کنید.
تغییر نام . 
- ما نام کاربرگ خود را به عنوان " جزئیات تماس " تنظیم کردیم.
- سپس، Enter را فشار دهید.
مرحله 2: ایجاد جزئیات خدمات مشتری
همانطور که می خواهیم یک ردیاب مشتری، ایجاد جزئیات خدمات مشتری ضروری است. بدون هیچ گونه جزئیات خدمات، ما چیزی برای ردیابی نداریم.
- اول از همه، ما باید یک برگه خالی برداریم.
- از آنجایی که عمدتاً بر خدمات مشتری تمرکز می کند، به همین دلیل است که باید نام سرویس، مقدار پولی که برای سرویس خاص هزینه می‌شود، و تاریخ برنامه‌ریزی شده برای ارائه سرویس را درج کنیم.
- سپس، برای تغییر نام برگه، روی نام برگه کلیک راست کنید.
- A Context Menu ظاهر می شود.
- بعدی، از آنجا، روی <کلیک کنید. 6>تغییر نام .
- اکنون، کاربرگ را به " جزئیات سرویس" تغییر دهید.
مرحله 3: ایجاد ردیاب مشتری
اکنون، ما می‌خواهیم یک ردیاب مشتری پویا بسازیم. برای انجام این کار، از هر دو تابع VLOOKUP و IFERROR استفاده می کنیم که داده ها را از مجموعه داده قبلی می گیرند. مهمتر از همه، این اقدام تکراری برای نوشتن داده های قبلی را کاهش می دهد.
- ابتدا، سرفصل های ستون را در کاربرگ ردیاب مشتری ایجاد کنید.
- برای انتخاب نام مشتری، می‌توانیم اعتبارسنجی داده ایجاد کنیم که از طریق آن می‌توانیم روی نام مشتری مورد نیاز خود و آنها کلیک کنیم.فعالیت‌ها.
- برای انجام این کار ابتدا سلول B5 را تا سلول B11 انتخاب کنید.
- بعد، روی تب Data در نوار کلیک کنید.
- در نهایت، از گروه Data Tools ، روی Data Validation <7 کلیک کنید>command.
- یک کادر گفتگوی اعتبارسنجی داده ظاهر می شود.
- از آنجا، بر روی Settings command
- در بخش Allow ، روی List از دستور کشویی کلیک کنید.
- بعدی در بخش منبع ، روی منبع مورد نیاز کلیک کنید. ما منبع را از اطلاعات تماس
- در نهایت، روی OK کلیک کنید.
- یک لیست کشویی از آنجا ایجاد می کند که می توانید نام مشتری را انتخاب کنید.
- روی لیست کشویی کلیک کنید، همه نام مشتری ظاهر می شود. شما می توانید هر یک از مشتریان را از آنجا انتخاب کنید.
- بعد، برای دریافت موقعیت آن مشتری، روی سلول C5<7 کلیک کنید>.
- حالا فرمول زیر را در کادر فرمول یادداشت کنید.
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,2,FALSE),0) 
تجزیه فرمول
- VLOOKUP(B5،'اطلاعات تماس'!$B$5:$G$11,2,FALSE): در اینجا , VLOOKUP عملکرد مقدار را در سلول جستجو می کند B5 در محدوده B5 تا G11 از کاربرگ به نام اطلاعات تماس . ستون دوم آن محدوده که در آن B5 مطابقت دارد را برمی گرداند.در اینجا، false به این معنی است که شما باید یک تطابق دقیق داشته باشید، در غیر این صورت هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
- IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): عملکرد IFERROR در صورتی که عملکرد قبلی خطا داشته باشد صفر را برمی گرداند.
- <6 را فشار دهید>برای اعمال فرمول را وارد کنید.
- بعد، می توانید نام مشتری را در زیر انتخاب کنید و سپس نماد دسته پر کردن ستون موقعیت را بکشید. موقعیت را برای آن مشتری فراهم می کند.
- اکنون، روی سلول D5 کلیک کنید.
- بعدی، فرمول زیر را در کادر فرمول یادداشت کنید.
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,3,FALSE),0) 
- فشار دهید Enter برای اعمال فرمول.
- اکنون، روی سلول E5 کلیک کنید.
- حالا فرمول زیر را در کادر فرمول یادداشت کنید.
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,5,FALSE),0) 
- برای اعمال فرمول Enter را فشار دهید.
- اکنون، روی سلول کلیک کنید F5 .
- سپس، f زیر را بنویسید ormula در کادر فرمول.
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Contact Details'!$B$5:$G$11,6,FALSE),0) 
- برای اعمال Enter را فشار دهید فرمول.
- برای دریافت سرویس مشتری خاص، ابتدا روی سلول G5 کلیک کنید.
- فرمول زیر را در کادر فرمول بنویسید.
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!B5:E11,2,FALSE),0) 
تجزیه فرمول
- VLOOKUP(B5,'Serviceجزئیات!$B$5:$G$11,2,FALSE): اینجا عملکرد VLOOKUP مقدار سلول B5 را جستجو می‌کند محدوده B5 تا G11 از کاربرگ به نام جزئیات سرویس . ستون دوم آن محدوده که در آن B5 مطابقت دارد را برمی گرداند. در اینجا، false به این معنی است که شما باید یک تطابق دقیق داشته باشید، در غیر این صورت هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.
- IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5: $G$11,2,FALSE),0): عملکرد IFERROR در صورتی که عملکرد قبلی خطا داشته باشد صفر را برمی گرداند.
- <6 را فشار دهید>برای اعمال فرمول را وارد کنید.
- اکنون، روی سلول H5 کلیک کنید.
- فرمول زیر را در کادر فرمول بنویسید.
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!B5:E11,3,FALSE),0) 
- برای اعمال فرمول Enter را فشار دهید.
- در اینجا، ما باید فرمول را دریافت کنیم. داده های برنامه ریزی شده . برای بدست آوردن این، باید روی سلول J5 کلیک کنیم.
- فرمول زیر را بنویسید.
=IFERROR(VLOOKUP(B5,'Service Details'!$B$5:$F$11,5,FALSE),0) 
- برای اعمال فرمول Enter را فشار دهید.
- در اینجا، تاریخ برنامه ریزی شده در قالب General ظاهر شده است.
- برای تغییر آن، به Home<7 بروید> زبانه در روبان.
- از گروه Number ، فلش کوچک در گوشه پایین سمت راست را انتخاب کنید. اسکرین شات را ببینید.
- Format Cells کادر محاوره ای ظاهر می شود.
- بعدی، بر رویدستور Number در بالا.
- از بخش Category ، روی Date کلیک کنید.
- سپس، در بخش تایپ روی الگوی زیر کلیک کنید.
- در نهایت، روی OK کلیک کنید.
- این قالب تاریخ برنامه ریزی شده را به عنوان تاریخ قالب می دهد.
- بعد، ما بخشی به نام خدمات دریافت شده داشته باشید. این به معنای زمانی است که شما خدمات را دریافت می کنید.
- بخش نظرات نتیجه نهایی مشتری را نشان می دهد که آیا او سرویس را به موقع ارائه می دهد یا نه.
- برای ایجاد نکات برای یک مشتری خاص، روی سلول L5 کلیک کنید.
- فرمول زیر را بنویسید.
=IF(J5>K5,"Outstanding",IF(J5=K5,"Good",IF(J5 
تجزیه فرمول
- IF(J5>K5,”Outstanding”,IF(J5=K5,”Good”,IF(J5
="" strong=""> این نشان می دهد که آیا مشتری شما خدمات را قبل از تاریخ برنامه ریزی شده ارائه کرده است او تذکرات برجسته را دریافت می کند. سپس اگر مشتری خدمات را به موقع ارائه دهد، نظرات خوب دریافت می کند. در نهایت، اگر مشتری پس از گذراندن این سرویس، خدمات را ارائه دهد. تاریخ برنامه ریزی شده، او نظرات بد را دریافت می کند.
- سپس برای اعمال فرمول Enter را فشار دهید.
- اکنون، اگر برخی از جزئیات مشتری دیگر را در نظر بگیریم، نتیجه زیر را دریافت خواهیم کرد. تصویر صفحه را ببینید.
مرحله 4: ساختن Client Tracker Dynamic
ما می توانیم استفاده کنیم قالب بندی شرطی که از طریق آن می توانید شرایط مختلفی را تنظیم کرده و آنها را با رنگی متفاوت بیان کنید. برای پویا کردن ردیاب مشتریان، مراحل زیر را با دقت دنبال کنید.
- در اینجا از قالب بندی شرطی برای بخش مقدار و نکات استفاده می کنیم.
- ابتدا مقدار را از سلول <انتخاب می کنیم. 6>H5 به سلول H8 .
- اکنون، روی Conditional Formatting کلیک کنید. از گروه Style .
- سپس، روی New Rule کلیک کنید.
- یک کادر محاوره‌ای قانون قالب‌بندی جدید ظاهر می‌شود.
- روی قالب‌بندی فقط سلول‌هایی که حاوی هستند کلیک کنید.
- اکنون، بیشتر از 5000 را تنظیم کنید.
- سپس، روی Format کلیک کنید تا رنگ قالب را تغییر دهید.
- در اینجا، ما یک رنگ سبز را برای بیش از 5000 دلار می گیریم.
- روی فرمان پر کردن کلیک کنید.
- سپس، سبز را به عنوان تنظیم کنید. رنگ دلخواه شما.
- در نهایت، روی OK
- کلیک کنید تا مقدار آن بیشتر از 5000 دلار باشد. به رنگ سبز.
- اکنون، برای کمتر از و مساوی 5000 دلار، باید فرم شرطی دیگری را تنظیم کنیم. TT .
- سپس، در Conditional Formatting، روی New Rule کلیک کنید.
- یک کادر محاوره ای قانون قالب بندی جدید خواهد بودظاهر می‌شود.
- روی قالب‌بندی فقط سلول‌هایی که حاوی هستند کلیک کنید.
- اکنون، کمتر از یا مساوی 5000 را تنظیم کنید .
- سپس، روی Format کلیک کنید تا رنگ قالب را تغییر دهید.
همچنین ببینید: نحوه غیرفعال کردن Flash Fill در اکسل (2 روش آسان)
- در اینجا، زرد را برای کمتر یا مساوی 5000 می گیریم. .
- بر روی برگه پر کردن کلیک کنید.
- سپس، زرد را به عنوان رنگ دلخواه خود تنظیم کنید.
- در نهایت، روی OK<7 کلیک کنید>.
- که همه مقادیر کمتر یا مساوی 5000 دلار را زرد می کند.
- از نظر نکات، می‌خواهیم نکات برجسته را سبز، خوب زرد و بد را به صورت قرمز تنظیم کنیم.
- برای انجام این کار، باید شرط را تنظیم کنیم. قالب بندی با فرمول برای هر مورد.
- ابتدا، روی محدوده سلولی L5 به L8 کلیک کنید.
- بعد، روی برگه Home در نوار کلیک کنید.
- در گروه Styles ، روی Conditional کلیک کنید. قالب‌بندی .
- سپس، در قالب‌بندی شرطی، روی قانون جدید کلیک کنید.
- بعد، یک کادر محاوره ای قانون قالب بندی جدید ظاهر می شود.
- روی استفاده از فرمولی برای تعیین اینکه کدام سلول ها را قالب بندی کنید کلیک کنید .
- > کادری باز می شود که می توانید فرمول را یادداشت کنید.
- فرمول زیر را در کادر یادداشت کنید.
=$J5:$J8>$K5:$K8 
- سپس، روی Format کلیک کنید تا رنگ مورد نظر را تنظیم کنید.
- روی کلیک کنید برگه را پر کنید.
- سپس، سبز را به عنوان رنگ دلخواه خود برای این شرایط تنظیم کنید.
- در نهایت، روی OK کلیک کنید.
تجزیه فرمول
- $J5:$J8>$K5: $K8: در اینجا، ستون J زمان برنامه ریزی شده را نشان می دهد و ستون K نشان دهنده سرویس دریافت شده است. این شرایط وضعیتی را نشان می دهد که مشتری قبل از موعد مقرر خدمات خود را ارائه می دهد. نکته مهم دیگری که باید به خاطر بسپارید، این است که اگر از فرمول در قالب بندی شرطی استفاده می کنید، نیازی به استفاده از تابع IF ندارید.
- در نهایت، زمانی که برخی از مشتریان خدمات خود را قبل از مهلت مقرر ارائه دهند، Remarks سبز می شود.
- بعد، زمانی که مشتریان خدمات خود را ارائه می دهند سرویس به موقع، ما می خواهیم اظهارات آنها را به رنگ زرد بیان کنیم.
- برای انجام مجدد این کار روی دستور Conditional Formatting کلیک کنید و New Rule را انتخاب کنید.
- سپس، یک کادر محاوره ای قالب بندی شرطی ظاهر می شود.
- روی استفاده از فرمولی برای تعیین اینکه کدام سلول ها را قالب بندی کنید کلیک کنید.
- کادری را باز کنید که در آن بتوانید فرمول را یادداشت کنید.
- فرمول زیر را در کادر یادداشت کنید.
=$J5:$J8=$K5:$K8 
- سپس، روی Format کلیک کنید تا رنگ مورد نظر را تنظیم کنید.
- کلیک کنید در برگه پر کردن .
- سپس، زرد را به عنوان رنگ دلخواه خود تنظیم کنید.
- در نهایت، روی OK
- که
