Si vous êtes à la recherche de comment éditer des relevés bancaires dans Excel Dans notre vie pratique, nous avons souvent besoin de collecter des relevés bancaires auprès des banques, ou si nous sommes banquiers, nous devons alors préparer des relevés bancaires de temps en temps pour les clients. Excel a rendu facile l'édition d'un relevé bancaire. Dans cet article, nous allons essayer de discuter comment éditer des relevés bancaires dans Excel.

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Qu'est-ce qu'un relevé bancaire ?

Tout d'abord, nous devons savoir ce qu'est un relevé bancaire. Un relevé bancaire est un résumé de toutes les transactions qui ont eu lieu au cours d'une certaine période et est émis par l'institution financière. En d'autres termes, un relevé bancaire comprend des détails tels que les informations sur le compte, les coordonnées, la période du relevé, un résumé de l'activité du compte, un historique des transactions, etc.

3 étapes pour éditer un relevé bancaire dans Excel

Les relevés bancaires fournis par les banques sont généralement au format PDF. Si un banquier ou une personne quelconque a besoin de les éditer dans Excel, il doit d'abord convertir ce fichier PDF en fichier Excel. Ensuite, il pourra les éditer. Pour le montrer, nous allons d'abord travailler avec le fichier PDF d'un relevé bancaire quelconque donné ci-dessous.

Étape 01 : Convertir un fichier PDF en Excel pour éditer un relevé bancaire dans Excel

Nous allons d'abord essayer de convertir le fichier PDF ci-dessous.

Il existe des outils et des logiciels de conversion de PDF. Vous pouvez utiliser l'un d'entre eux. Certains de ces outils sont les suivants iLovePDF, LightPDF Ici, nous vous montrerons comment convertir en utilisant iLovePDF outil.

• Tout d'abord, rendez-vous sur le site web de iLovePDF .
• Deuxièmement, sélectionnez PDF à Excel .

Avis de non-responsabilité : Nous ne faisons pas la promotion d'outils de conversion de PDF, mais vous pouvez convertir des PDF en Excel en utilisant la fonction "Get Data" d'Excel lui-même .

• Troisièmement, cliquez sur Sélectionner le PDF

• Quatrièmement, choisissez le fichier PDF à partir de l'emplacement spécifique du pc et cliquez sur Ouvrir .

• Cinquièmement, sélectionnez Convertir en Excel .

• Finalement, le fichier PDF est maintenant converti en fichier Excel.
• Il est important de noter qu'il est maintenant modifiable.

Maintenant, nous pouvons modifier des parties distinctes d'un relevé bancaire dans Excel. Nous allons essayer de montrer la modification à organiser les relevés bancaires.

Lire la suite : Comment créer un relevé de compte dans Excel (avec des étapes faciles)

Étape 02 : Modification du relevé bancaire pour l'organiser en fonction de la date de la transaction

Les relevés bancaires sont préparés avec des données telles que Informations sur le compte, Période du relevé, Résumé de l'activité du compte, Historique des transactions etc. Les banquiers décorent les Historique des transactions avec Date de la transaction, Détails, Dépôt, Retrait, Solde Nous pouvons éditer le relevé en organisant les transactions par date. Nous travaillerons ici avec le fichier Excel suivant du relevé bancaire.

• Tout d'abord, sélectionnez les cellules B16:E21 .
• Deuxièmement, allez sur Données > ; choisir Trier Une fenêtre nommée Trier apparaîtra.
• Troisièmement, cliquez sur le bouton Trier par flèche> ; choisir Date > ; cliquez OK .

En conséquence, nous verrons que les transactions sont triées par date comme dans l'image ci-dessous.

Lire la suite : Comment tenir des comptes en format feuille Excel (4 modèles)

Étape 03 : Modifier le relevé bancaire dans Excel en affichant les dépôts d'abord organisés selon la date de la transaction.

En ce moment, nous éditons le relevé bancaire en montrant d'abord les dépôts organisés selon la date de la transaction.

• Tout d'abord, sélectionnez les cellules B16:E21 .
• Deuxièmement, allez sur Données > ; choisir Trier De même, comme précédemment, une fenêtre nommée Trier apparaîtra.
• Troisièmement, cliquez sur le options de liste déroulante dans le Trier par et choisissez
• Quatrièmement, cliquez OK .

• Encore une fois, allez sur Trier par ou nous pouvons travailler dans la même Trier par sans cliquer sur OK à l'étape précédente.
• Cinquièmement, sélectionnez Du plus petit au plus grand dans le Commandez et Date dans le Alors par
• Sixièmement, cliquez sur OK .

De plus, si le deuxième niveau n'est pas disponible, cliquez sur le bouton Ajouter un niveau pour ajouter un niveau et travailler sur celui-ci.

Par conséquent, nous avons modifié notre relevé bancaire en indiquant Dépôts d'abord organisées selon le Date de la transaction comme ça.

Lire la suite : Déclaration de rapprochement bancaire en format Excel

Les choses à retenir

Dans le cas d'un tri, il faut éviter de sélectionner les cellules qui contiennent des formules.

Conclusion

Nous pouvons éditer des relevés bancaires dans Excel de manière efficace si nous étudions cet article correctement. N'hésitez pas à visiter notre plateforme officielle d'apprentissage d'Excel. ExcelWIKI pour toute autre question.