Sadržaj
Upravljanje i praćenje naplate je užasan zadatak kada koristimo običnu Excel radnu tablicu. Korištenje Excel Invoice Tracker može olakšati ovaj zadatak. Invoice Tracker pomaže poslovnom subjektu da račune plati na vrijeme. Također ukazuje na račune koje treba pratiti. Predložak za praćenje faktura najbolji je način za održavanje takvih naplata i učinkovito vođenje organizacije.
Preuzmite Excel predložak za praćenje faktura
Format i upotreba Excel Invoice Tracker.xlsx
Što je Invoice Tracker?
Račun:
Dokument koji sadrži detaljan opis svakog proizvoda i usluge s cijenom i stavkama koje poslovni subjekt pruža kupcima. Poslovni subjekti koriste račune za potrebe naplate. U aspektima kao što su računovodstvo, praćenje prodaje i inventar, fakture su bitne. Fakture prate sve naplate koje poslovni subjekt napravi i koliko je prihoda zarađeno ili koliko se duguje.
Format fakture ovisi o korisnicima. Korisnik može koristiti jednostavan format ili ga prilagoditi svojim poslovnim zahtjevima. Međutim, postoje neki ključni temeljni elementi u fakturi koji moraju biti uključeni; Tvrtka i Podaci za kontakt s kupcem , Iznos fakture, Iznos duga, Faktura i datumi plaćanja, Nepodmireno i Status. Također možete dodati unos koji smatrate potrebnim u skladu s vašom vrstom fakture.
FakturaTracker:
Izrada faktura za praćenje računa, pristojbi u Excel radnom listu poznatom kao Invoice Tracker . Tvrtke moraju pratiti svoje fakture kako bi izračunale prihode i troškove. Postoji mnogo softvera za praćenje faktura, ali oni rijetko podržavaju prilagodbe, a i skupi su. Također, jedna tvrtka može trebati više vrsta računa što dovodi do daljnjih komplikacija. Kao rezultat toga, najbolji način rješavanja svih ovih nedostataka je korištenje Predloška za praćenje računa . Jednostavno preuzmete Predložak za praćenje računa i zatim ga prilagodite svojim potrebama. I većina predložaka je kompatibilna s Microsoft Excelom .
Zašto koristiti Excel Invoice Tracker?
Invoice Tracker nudi sljedeće prednosti dok radite na njima .
➤ Prati sve fakture na jednom radnom listu.
➤ Identificirajte dospjele fakture i njihovo kašnjenje.
➤ Izračunajte nepodmirene iznose.
➤ Izračunajte očekivane bliska buduća plaćanja.
➤ Pronađite iznos duga dotičnih kupaca.
➤ Praktičan za korištenje.
Stvari koje treba uzeti u obzir u alatu za praćenje faktura
Svaki je posao jedinstven na svoj način. Stoga se formati računa razlikuju od poduzeća do poduzeća. Međutim, osnovni elementi u nastavku trebali bi postojati u idealnom predlošku za praćenje faktura.
➤ Datum fakture
➤ ID fakture
➤ Podaci o kupcu
➤ Rok Datum
➤ RačunIznos
➤ Plaćeni iznos
➤ Nepodmireni iznos
➤ Status
Tipične knjige prate fakture kronološki, dok možete filtrirati alat za praćenje faktura prema bilo kojem naslovu stupca kao kao što su ID fakture , Datum , Ime kupca , itd. Dakle, pošteno je reći da je pomoću alata za praćenje faktura lako pratiti fakture na isplativ način način.
Kako stvoriti predložak za praćenje faktura u programu Excel
🔁 Informacijski odjeljak
Za izradu fakture Tracker Template ispod elemenata, moraju biti prisutni u predlošku.
1. Naslov predloška
Program za praćenje računa mora imati naslov. To je zato što naslov (tj. Predložak praćenja fakture ) govori čemu predložak služi i zašto ga koristiti.
2. Datum računa
Poslovni subjekt mora navesti Datum Računa . Datum fakture ne može se preskočiti inače poništava sve transakcije na druge datume. Datum fakture trebao bi biti u gornjem desnom kutu predloška.
3. Podaci o poslovnom subjektu
Pojedinosti o Poslovni subjekt koji pruža sve usluge ili robu bilo kojem kupcu, mora biti upisan na računu. Gornja lijeva strana predloška fakture mora sadržavati podatke o poslovnom subjektu kao što su Naziv tvrtke , Adresa i Kontakti .
4. KlijentovPojedinosti
Podaci o kupcima kao što su Ime , Adresa i Kontakti moraju se unijeti lijevo strana predloška ispod pojedinosti o poslovnom subjektu.
5. Sažetak starenja
Sažetak starenja određenog kupca mora biti na desnoj strani predloška (tj. suprotno od Podaci o kupcu ). Na kraju krajeva, unosom podataka, trebate izračunati ukupnu nepodmirenost dodavanjem svih sumarnih vrijednosti starenja.
Slična očitanja
- Format porezne fakture u programu Excel (preuzmite besplatni predložak)
- Stvorite format GST fakture u programu Excel (smjernice korak po korak)
- Formula fakture Excel
- Format računa za prijevoz u Excelu (izradite u 4 jednostavna koraka)
🔁 Odjeljak za izračun
Odjeljak za izračun sadrži različite podnaslove. U nastavku raspravljamo o elementarnim komponentama.
1. Datum
Datumi transakcije moraju biti prisutni na fakturama. Datumi su obavezni za izračunavanje Sažetka starenja određenog kupca.
2. ID fakture
Nakon datuma unesite ID fakture . ID-ovi faktura pomažu u serijskom rasporedu podataka. Lako je pratiti bilo kojeg kupca samo pomoću ID-a fakture.
3. Ime kupca
Podaci o kupcu nalaze se ispod podataka o poslovnom subjektu. Međutim, trebate unijeti KupcaIme u susjednoj ćeliji ID-a fakture. Postoje neke prednosti umetanja imena kupaca u alat za praćenje računa.
a. Unos imena kupaca ključan je jer se faktura izrađuje uključivanjem svih pojedinosti o različitim vrstama kupaca. A imenovanje olakšava praćenje.
b. Ako su imena kupaca ispravno upisana, jednostavno je pratiti sve neplatiše i postupati s njima.
c. Možemo zaustaviti ili zadržati ekskluzivne usluge ovisno o kreditnim rezultatima jednostavnim pregledom alata za praćenje računa po imenu.
4. Ostali elementi
Datum dospijeća , Iznos duga , Ukupno plaćeno , Dob , Nepodmireni iznos i Status neki su drugi elementi koji bi trebali biti prisutni u idealnom alatu za praćenje faktura.
Sada, ako zajedno kombiniramo odjeljak s informacijama i izračunom, dobit ćemo cijeli format poput sljedeće slike.
Kako koristiti predložak za praćenje računa?
Možete slijediti ove korake u nastavku da biste koristili Predložak za praćenje faktura :
⏩ Korisnik mora unijeti pojedinosti prema zahtjevima u polja ovisno o njegovom zahtjevu.
⏩ Korisnik mora unijeti Naslov , Datum fakture i Podatke o vlasniku tvrtke i Kupcu u odgovarajućim odjeljcima.
⏩ Predložak će početi učiti kako korisnik dodjeljuje razne detalje. U odjeljku izračuna, vrijednostitreba unijeti ćelije prema naslovima stupaca.
⏩ Nakon završetka svih unosa, različiti elementi kao što su Sažetak starenja y, Preostali iznos , Iznos duga i Dob automatski će se izračunati kao što je prikazano na sljedećoj snimci zaslona.
⧭ Stvari Imajte na umu
🔁 Prilagođavanje programa za praćenje faktura: Možete prilagoditi preuzeti predložak na način koji želite.
🔁 Slanje predloška fakture: U slučaju slanja faktura kupcima, filtrirajte predložak samo s određenim imenom kupca, a zatim ga izvezite.
🔁 Filtriranje: Možete filtrirati unose u odjeljak izračuna prema bilo kojem stupcu koji želite.
🔁 Formula na mjestima: Postoje formule u Dob , Iznos duga , Sažetak starenja i Nepodmireni iznos , nemojte ih brisati. Njihovo brisanje naštetit će svrsi predloška.
Zaključak
Nadam se da ovaj članak pruža jasan koncept koji elementi čine Predložak za praćenje računa i kako ga koristiti. Ako imate dodatnih pitanja ili povratnih informacija, javite mi u odjeljku za komentare.
