Ebben a cikkben létrehozok egy jelentés, amely a negyedéves eladásokat mutatja dinamikus és interaktív Excel műszerfalnak is nevezheti, amely automatikusan frissül, hogy tükrözze az adatok legújabb frissítéseit.

Ez a jelentés amelyet a cikk befejezése után hozhat létre.

Készítsen egy jelentést Excelben, amely megjeleníti a negyedéves eladásokat területenként.

Gyakorlati munkafüzet letöltése

Letöltheti a bemutatóhoz használt munkafüzetet, hogy a cikk olvasása közben maga is kipróbálhassa ezeket a lépéseket.

Negyedéves eladásokat területenként megjelenítő jelentés.xlsx

Lépésről lépésre történő eljárás a negyedéves eladásokat területenként megjelenítő jelentés létrehozásához Excelben

A bemutatóhoz a következő adatkészletet fogjuk használni.

Ez tartalmazza az eladásokat dátumok szerint, amelyeket az Excel Táblázat és Pivot táblázat funkciójának segítségével negyedévenként fogunk átrendezni.

1. lépés: Adathalmaz táblázatba konvertálása

Ha az adatok nem táblázatos formátumban vannak, alakítsa át a tartományt táblázattá. Az Excel táblázat az Excel egyik legjobb funkciója, amely számos feladatot megkönnyít, például a hivatkozást, szűrést, rendezést és frissítést.

• Jelölje ki a tartományban azt a cellát, amelyet táblázatba kíván konvertálni, és nyomja meg a Ctrl+T a billentyűzeten. Vagy menjen a Beillesztés lapon és a Táblák parancscsoportot, kattintson a Asztal opció.

• Ennek eredményeként a Táblázat létrehozása A tartomány automatikusan kiválasztásra kerül a következő kapcsolóval A táblázatomnak fejlécei vannak A táblázat létrehozásához csak kattintson a OK

Ennek eredményeképpen az adatkészletet táblázattá alakítja át.

2. lépés: A táblázat tartományának megnevezése

Nevezzük el a táblázatot ezen a ponton. Ez megkönnyíti a munka későbbi részének egy részét.

A tábla nevét megváltoztathatja a Tervezés lapot, vagy használja a Név doboz A táblázatunkat a következővel neveztük el Adatok .

Bővebben: Hogyan készítsünk havi jelentést az Excelben (gyors lépésekkel)

3. lépés: Pivot táblázat létrehozása adott adatokkal

Az Excel leggyakrabban használt eszközét fogjuk használni a jelentésünk létrehozásához, ez pedig a Pivot táblázat. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy létrehozzon egy pivot táblázatot a táblázattal.

• Először válasszon ki egy cellát a táblázatban.
• Ezután menjen a Beillesztés fülre, és kattintson a PivotTable parancsot a Táblák csoport.

• Ebben a pillanatban a PivotTable létrehozása Mivel a táblázat egyik celláját már kiválasztottuk, mielőtt rákattintottunk volna a PivotTable parancs, a táblázatunk neve ( Adatok ) automatikusan megjelenik a Asztal/Tartomány mezőbe a párbeszédpanelen.
• A pivot táblát egy új munkalapon szeretnénk létrehozni, ezért megtartjuk az alapértelmezett választást. Új munkalap a következő címszó alatt Válassza ki, hogy hova szeretné elhelyezni a PivotTable jelentést. .
• Ezután kattintson a OK .

Egy új munkalap jön létre, és a PivotTable mezők feladatpanel automatikusan megjelenik a munkalapon.

Bővebben: Összefoglaló jelentés létrehozása Excelben (2 egyszerű módszer)

4. lépés: Készítsen egy kategóriánkénti Pivot táblázatot a jelentéshez

Csináljunk egy Értékesítési jelentés Kategória bölcsen, majd egy kördiagramot fogunk létrehozni. A jelentés elkészítéséhez a Pivot Table mezőit így rendezzük el.

Figyeljük meg figyelmesen a következő képet. A következő képen elhelyeztük a Értékesítés mezőt kétszer a Értékek Emiatt a Oszlopok terület, egy további Értékek A sorok területén a Rows (sorok) mezőben a Kategória mező.

A kép bal oldalán a fenti mezőbeállítások kimeneti pivot táblázata látható.

• Most meg akarjuk változtatni az eladások számformátumát százalékos formában (%) a teljes összeghez képest Ehhez kattintson a jobb gombbal az oszlop egyik cellájára.
• Ezután válassza ki Show Values As a kontextusmenüből.
• Ezután kattintson a parancsra A teljes összeg %-ában .

Így az oszlopok értékei a százalékos arányokban fognak megjelenni. Teljes összeg .

5. lépés: Tortadiagram létrehozása a kategória jelentéshez

Ahhoz, hogy jelentést készíthessünk az adatokról, adjunk hozzá egy kördiagramot. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy kördiagramot adjon hozzá az adatokból.

• Először válasszon ki egy cellát a Pivot táblázatban.
• Ezután menjen a Beillesztés fülre, és kattintson a Tortadiagram ikon a Diagramok csoport.
• Ezután válassza ki a Pite diagramot a legördülő listából.

A kördiagram felugrik a táblázatunkon.

Néhány módosítás után a diagram így fog kinézni.

Kategórianevek és adatcímkék megjelenítése a kördiagramon

A következő lépésekkel adhat hozzá adatcímkéket.

• Először válassza ki a Tortadiagramot.
• Ezután menjen a Tervezés fülön és a Diagram elrendezések parancscsoportot, kattintson a Gyors elrendezés .
• A legördülő menüből válassza ki a 1. elrendezés opciót a legördülő listából.

Alternatív út:

Egy másik kreatív módja annak, hogy adatcímkéket adjunk a diagramhoz, hogy használjuk a a GETPIVOTDATA funkció A függvényt arra fogjuk használni, hogy adatokat húzzunk ki a pivot táblából.

Az alábbiakban az adatainkból létrehozott pivot táblázatot látja.

Ez a pivot táblázat a Értékesítések összege , Állam , és Kategória bölcs.

Elhelyeztük a Állam mező a Sorok terület, a Kategória mező a Oszlopok terület, és a Értékesítés mező a Értékek terület.

Most nézzük meg az Excel GETPIVOTDATA funkció.

GETPIVOTDATA szintaxis: GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, [field1, item1], [field2, item2], ...)

A pivot táblának csak egy data_field de tetszőleges számú más mezőt is tartalmazhat.

A fenti Pivot táblázathoz:

• A data_field a Értékesítés mező
• A másik két mező a következő Állam és Kategória .

A következő képen láthatod, hogy egy GETPIVOTDATA képlet a cellában H9:

Ez a képlet a 950-es értéket adja vissza a cellában H9 .

Hogyan működik ez a képlet?

• A data_field érv a Értékesítés Kétségtelenül.
• A3 a pivot-táblán belüli cellahivatkozás. A pivot-táblán belüli bármely cellahivatkozás lehet.
• field1, item1 = "Állam", H7 . Lefordíthatod így Idaho (a cella értéke H7 a Idaho ) elem a Állam
• field2, item2 = "Kategória", H8 Lefordítható így Irodaszerek (a cella értéke H8 a Irodaszerek ) elem a Kategória
• A keresztmetszet a Idaho értékek és Irodaszerek értékek 950-es értéket adnak.

A címkék megjelenítése:

A GETPIVOTDATA funkcióval a kategória nevét és az eladási értékeket (az összes érték %-ban) mutatjuk néhány cellában (mint az alábbi képen).

Az Ön megértése érdekében hadd magyarázzam el ezt a képletet a cellában D4

• A4&" " A cellahivatkozás ezután egy szóközt tesz a kimeneten.
• Ezután az Excel TEXT Mivel a érték érv a TEXT függvényben átadtuk a GETPIVOTDATA funkció és a format_text érvvel, ezt a formátumot használtuk: "0%"
• A GETPIVOTDATA rész egyszerűen érthető. Ezért nem fogom elmagyarázni, hogy a GETPIVOTDATA funkció itt működik.

Most ezeket az adatokat mutatjuk be a diagramon.

Beillesztettünk egy Szövegdoboz a Beillesztés tab => Illusztrációk parancscsoport => Formák

Most beillesztjük a Szövegdoboz a diagramon => Tegyél egy egyenlőségjelet a Formula bár majd válassza ki a cellát D4 .

Ha megnyomom a Írja be a címet. , a Szövegdoboz a cella értékét fogja mutatni D4 .

Ugyanígy, én is létrehozok más Szövegdobozok és hivatkozzon a megfelelő cellákra.

Megjegyzés: Amikor egy Szövegdoboz létrejön, új Szövegdobozok Így csinálhatod:

• Vigyük az egérmutatót a létrehozott Szövegdoboz és nyomja meg a Ctrl billentyűvel a billentyűzeten. Egy plusz jel fog megjelenni.
• Most húzza az egeret. Megjelenik egy új Szövegdoboz (objektum) létrehozására, dobja el ezt az újonnan létrehozott Szövegdoboz a kívánt helyen.

Tehát egy olyan kördiagram létrehozásával végeztünk, amely dinamikusan mutatja a kategóriánkénti eladásokat.

Csak megváltoztatom a Pivot táblázat nevét a következőre PT_CategorySales .

Bővebben: Hogyan készítsünk napi értékesítési jelentést Excelben (gyors lépésekkel)

Hasonló olvasmányok

• Hogyan készítsünk leltár-időzítési jelentést Excelben (lépésről lépésre iránymutatások)
• PDF-jelentések készítése Excel-adatokból (4 egyszerű módszer)
• Hogyan készítsünk MIS-jelentést Excelben (2 megfelelő példa)
• Készítsen MIS-jelentést az Excelben a számlákhoz (gyors lépésekkel)

6. lépés: Készítsen egy Pivot táblázatot a negyedéves eladásokhoz

Néha érdemes megnézni a Értékesítés a különböző negyedekben az évek során bekövetkezett változások.

A következő képhez hasonló jelentést fogunk létrehozni.

A képen a 15 legjobb amerikai állam látható a különböző negyedévek összesített eladásai szerint. A különböző negyedévek tendenciáit szikravonalakkal is szemléltetjük.

Kövesse az alábbi lépéseket a negyedéves eladások pivot-táblájának elkészítéséhez.

• Először is válasszon ki egy cellát az adattáblából.
• Ezután válassza ki PivotTable a Táblák csoportja a Beillesztés tab.

• Ezután válassza ki, hogy hova szeretné elhelyezni a pivot táblázatot, és kattintson a OK Ehhez a bemutatóhoz egy új munkalapot választottunk.

• Most tegye a következőket: adja hozzá a Megrendelés dátuma mező a Oszlopok terület, a Állam mezőben a Sorok terület, és a Értékesítés mező a Értékek

• A negyedéves jelentés megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal a táblázat bármely cellájára. Oszlopcímkék és válassza a Csoport a kontextusmenüből.

• Ezután válassza ki Negyedek a A által a Csoportosítás

• Miután rákattintott a OK , a pivot-tábla most valahogy így fog kinézni.

7. lépés: Az eladásokból származó 15 legjobb állam megjelenítése

Az előző lépés eredménye egy negyedéves jelentést tartalmaz az összes államról az adathalmazból. Ha az összeset szeretné, akkor ezzel a lépéssel haladhat. De részletesebb elemzés esetén, ahol a legjobb államokra van szüksége, itt van néhány praktikus lépés.

• Először kattintson a jobb gombbal bármelyik cellára a Állam oszlop(vagy Sorcímkék ).
• Ezután vigye az egeret a Szűrő a kontextusmenüből, majd válassza ki a Top 10

• Ezután válassza a 15 a Mutasd meg a opciót a Top 10 szűrő (állam)

• Miután rákattintottál a OK , a pivot-táblázat mostantól az eladások szerinti top 15 államot fogja mutatni.

8. lépés: Szikravonalak hozzáadása a táblázathoz

Mielőtt hozzáadná a Szikravonalak Kövesse az alábbi lépéseket a részletes útmutatóhoz, hogy hogyan kell ezt megtenni.

• Először is válasszon ki egy cellát a pivot táblázatból.
• Ezután menjen a Tervezés lapot a szalagján.
• Most válassza ki Összesítés a Elrendezés
• Ezután válassza ki Ki a sorok és oszlopok esetében a legördülő listából.

A Teljes összeg szakasz így megszűnik.

• Szikravonalak hozzáadásához jelölje ki a cellát F5 , majd menjen a Beillesztés lapot a szalagján.
• Most válassza ki Vonal a Szikravonalak

• A Szikravonalak létrehozása mezőben válassza ki a tartományt B5:E19 mint a Adattartomány és a tartomány F5:F19 mint a Helyszín tartomány .

• Ezután kattintson a OK A pivot-tábla végül így fog kinézni.

• Adjunk hozzá néhány jelölőt is, hogy vonzóbbá tegyük. Ehhez menjünk a Szikravonal lapot a szalagján (ez akkor jelenik meg, ha kijelöl egy cellát, amely csillogó vonalat tartalmaz), majd válassza a Markerek a Mutasd meg a

Ez a szikravonalunk végső kimenete.

Bővebben: Hogyan készítsünk havi értékesítési jelentést Excelben (egyszerű lépésekkel)

9. lépés: Szeletelő hozzáadása a kimenet szűréséhez

Kövesse az alábbi egyszerű lépéseket a szeletelők hozzáadásához a pivot táblához.

• Először válassza ki azt a pivot táblát, amelyhez a szeletelőket szeretné létrehozni.
• Ezután menjen a Beillesztés lapon és a Szűrők parancscsoportot, kattintson a Szeletelő

• Ezután a Beillesztett szeletelőgépek párbeszédpanel jelenik meg a Pivot-tábla összes elérhető mezőjével. Válassza ki azokat a mezőket, amelyekhez szeletelőket szeretne létrehozni. Mi itt a Ügyfél neve , Állam , és Kategória mezők a bemutatóhoz.

• Miután rákattintott a OK , 3 szeletelő jelenik meg a táblázat tetején.

Bővebben: Hogyan készítsünk MIS-jelentést az Excelben az értékesítéshez (egyszerű lépésekkel)

10. lépés: Zárójelentés elkészítése

Az összes leválasztott anyagot létrehozva végül egyesítsük őket egyetlen táblázatba, hogy létrehozzuk a végső jelentést.

Most, ha kiválasztunk/elválasztunk egy opciót a szeletelőből, az eredmény ennek megfelelően változik valós időben. Például, válasszuk ki a következő opciót Arizona a Állam Csak ezt fogja jelenteni.

Mostantól több is kiválasztható. Például, a Alabama Így hozhat létre egy olyan jelentést, amely a negyedéves eladásokat területenként jeleníti meg.

Bővebben: Hogyan lehet automatizálni az Excel-jelentéseket makrók használatával (3 egyszerű módja)

Következtetés

Ezek voltak a szükséges lépések egy olyan jelentés létrehozásához, amely a negyedéves eladásokat területenként jeleníti meg Excelben. Remélhetőleg most már könnyedén készíthetsz egyet magadnak. Remélem, hasznosnak és informatívnak találtad ezt az útmutatót. Ha bármilyen kérdésed vagy javaslatod van, írd meg nekünk az alábbi hozzászólásokban.

További ilyen útmutatókért látogasson el a Exceldemy.com .