Efnisyfirlit
Að hafa umsjón með og halda utan um innheimtu er hrikalegt verkefni þegar við notum venjulegt Excel vinnublað. Notkun Excel Invoice Tracker getur auðveldað þetta verkefni. Invoice Tracker hjálpar fyrirtæki að fá greidda reikninga á réttum tíma. Það gefur einnig til kynna frumvörp sem þarfnast eftirfylgni. Invoice Tracker Template er besta leiðin til að viðhalda slíkum reikningum og reka fyrirtæki á skilvirkan hátt.
Hlaða niður Excel Invoice Tracker Template
Snið og notkun Excel Invoice Tracker.xlsx
Hvað er Invoice Tracker?
Reikningur:
Skjal sem geymir nákvæma, verðlagða, sundurliðaða lýsingu á hverri vöru og þjónustu sem viðskiptaaðili veitir viðskiptavinum. Fyrirtæki nota reikninga í innheimtuskyni. Í þáttum eins og bókhaldi, rekja sölu og birgðum eru reikningar nauðsynlegir. Reikningar halda utan um hvers kyns reikninga sem rekstrareining gerir og hversu miklar tekjur eru aflaðar eða á gjalddaga.
Snið reiknings er undir notendum komið. Notandi getur notað einfalt snið eða sérsniðið það eins og fyrirtæki hans krefst. Hins vegar eru nokkur grundvallaratriði í reikningi sem þarf að fylgja með; Fyrirtæki og Samskiptaupplýsingar viðskiptavina , reikningsupphæð, gjalddaga, reiknings- og greiðsludagar, útistandandi og staða. Þú getur líka bætt við færslu sem þú telur nauðsynlega í samræmi við reikningsgerðina þína.
ReikningurRekja spor einhvers:
Að láta reikninga rekja reikninga, gjöld í Excel vinnublaði sem kallast Invoice Tracker . Fyrirtæki verða að fylgjast með reikningum sínum til að telja tekjur og kostnað. Það er fjölmargur hugbúnaður til að rekja reikninga en sjaldan styðja þeir sérstillingar, þeir eru líka dýrir. Einnig gæti eitt fyrirtæki þurft margar tegundir af reikningum sem leiðir til frekari fylgikvilla. Þess vegna er besta leiðin til að takast á við alla þessa annmarka að nota Reikningarsniðmát . Þú einfaldlega hleður niður Invoice Tracker Template og sérsníður það síðan að þínum þörfum. Og flest sniðmát eru samhæf við Microsoft Excel .
Af hverju að nota Excel Invoice Tracker?
Reikningarrakningar bjóða upp á eftirfarandi kosti á meðan unnið er að þeim .
➤ Það rekur alla reikninga í einu vinnublaði.
➤ Tilgreinið gjalddaga reikninga og biðtíma þeirra.
➤ Reiknaðu útistandandi upphæðir.
➤ Reiknaðu væntanlegt greiðslur á næstunni.
➤ Finndu upphæð viðkomandi viðskiptavina.
➤ Þægilegt í notkun.
Hluta ætti að hafa í huga í reikningsrekstri
Hvert fyrirtæki er einstakt í sínum hætti. Þess vegna er snið reiknings mismunandi eftir fyrirtækjum. Hins vegar ættu grunnþættirnir hér að neðan að vera til í kjörnu sniðmáti fyrir rekja reikninga.
➤ Dagsetning reiknings
➤ Auðkenni reiknings
➤ Upplýsingar viðskiptavina
➤ Gjalddagi Dagsetning
➤ ReikningurUpphæð
➤ Upphæð greidd
➤ Upphæð útistandandi
➤ Staða
Dæmigerð bókhald rekur reikninga í tímaröð en þú getur síað reikningsmælingu eftir hvaða dálkahausum sem er, ss. sem Auðkenni reiknings , Dagsetning , Nafn viðskiptavinar osfrv. Svo það er rétt að segja að með því að nota reikningsrakningu er auðvelt að rekja reikninga á hagkvæman hátt leið.
Hvernig á að búa til sniðmát fyrir Excel reikningsrakningu
🔁 Upplýsingahluti
Til að búa til reikning Tracker Template fyrir neðan þætti, verða að vera til staðar í sniðmátinu.
1. Fyrirsögn sniðmátsins
Reikningarrakningurinn verður að hafa fyrirsögn. Það er vegna þess að fyrirsögnin (þ.e. Rekningarsniðmát fyrir reikninga ) segir til hvers sniðmátið er og hvers vegna á að nota það.
2. Dagsetning reiknings
Viðskiptaeiningin verður að nefna dagsetningu á Reikningnum . Ekki er hægt að sleppa reikningsdagsetningunni annars dregur hún úr öllum færslum á öðrum dagsetningum. Reikningsdagsetning ætti að vera í efst hægra megin horni sniðmátsins.
3. Upplýsingar um rekstrareiningu
Upplýsingar um Viðskiptaaðili sem veitir viðskiptavinum alla þjónustu eða vörur verður að vera færður inn á reikning. efst til vinstri hliðar á reikningssniðmáti verður að innihalda upplýsingar fyrirtækjaeiningarinnar eins og Nafn fyrirtækis , Heimilisfang og Tengiliðir .
4. ViðskiptavinurUpplýsingar
Upplýsingar um viðskiptavini eins og Nafn , Heimilisfang og Tengiliðir verður að slá inn til vinstra megin hlið á sniðmátinu fyrir neðan upplýsingar fyrirtækjaeiningarinnar.
5. Öldrunaryfirlit
Öldrunaryfirlit tiltekins viðskiptavinar verður að vera hægra megin á sniðmátinu (þ.e. gagnstæða <1) 1>Upplýsingar viðskiptavina ). Þegar öllu er á botninn hvolft, innsláttur gagna, þá þarftu að reikna út heildarútistandið með því að bæta við öllum öldrunarsamantektargildum.
Svipuð lestur
- Snið skattareikninga í Excel (sæktu ókeypis sniðmátið)
- Búa til GST reikningssnið í Excel (skref-fyrir-skref leiðbeiningar)
- Invoice Excel Formula
- Flutningsreikningssnið í Excel (Búið til í 4 einföldum skrefum)
🔁 Útreikningshluti
Útreikningshlutinn inniheldur ýmsar undirfyrirsagnir. Við ræðum grunnþættina hér á eftir.
1. Dagsetning
Viðskiptadagsetningar verða að vera til staðar í reikningum. Dagsetningar eru nauðsynlegar til að reikna út Öldrunarsamantekt tiltekins viðskiptavinar.
2. Auðkenni reiknings
Eftir dagsetningu, sláðu inn Auðkenni reiknings . Reikningsauðkenni hjálpa til við að raða gögnum í röð. Það er auðvelt að rekja hvaða viðskiptavin sem er með reikningsauðkenni.
3. Nafn viðskiptavinar
Upplýsingar viðskiptavina eru fyrir neðan upplýsingar rekstrareiningarinnar. Hins vegar þarftu að slá inn ViðskiptavinurNafn í aðliggjandi reit reikningakennisins. Það eru nokkrir kostir við að setja inn nöfn viðskiptavina í reikningsmælinguna.
a. Að slá inn nöfn viðskiptavina er mikilvægt vegna þess að reikningur er búinn til með því að fella inn allar upplýsingar um mismunandi gerðir viðskiptavina. Og nafngift gerir það auðvelt að rekja það.
b. Ef nöfn viðskiptavina eru rétt færð inn þá er einfalt að fylgjast með vanskilum og takast á við þá.
c. Við getum stöðvað eða haldið einkaþjónustu eftir lánshæfiseinkunn með því einfaldlega að skoða reikningsmælinguna með nafni.
4. Aðrir þættir
Gjalddagi , Gjalddagi , Heildargreitt , Aldur , Úrstandandi upphæð og Staða eru nokkrir aðrir þættir sem ættu að vera til staðar í kjörnum reikningsrekstri.
Nú, ef við sameinum bæði upplýsinga- og útreikningshlutana saman, fáum við heilt snið, eitthvað eins og eftirfarandi mynd.
Hvernig á að nota sniðmát fyrir rekja reikning?
Þú getur fylgst með þessum skrefum hér að neðan til að nota sniðmát fyrir reikningsrakningu :
⏩ Notandi verður að slá inn upplýsingarnar eins og krafist er í reiti eftir kröfu hans.
⏩ Notandi verður að slá inn Fyrirsögn , Reikningardagsetning og Upplýsingar um eiganda fyrirtækis og viðskiptavini í viðkomandi köflum.
⏩ Sniðmátið mun byrja að læra þegar notandi úthlutar ýmsum upplýsingum. Í útreikningshlutanum, gildiætti að slá inn reiti í samræmi við dálkafyrirsagnir.
⏩ Eftir að hafa lokið öllum innsláttum, ýmsir þættir eins og Öldrunaryfirlit y, Úrstandandi upphæð , Upphæð á gjalddaga og Aldur verða reiknuð sjálfkrafa eins og sýnt er á eftirfarandi skjámynd.
⧭ Hlutir Hafðu í huga
🔁 Sérsníða reikningsmæling: Þú getur sérsniðið niðurhalað sniðmát á þann hátt sem þú vilt.
🔁 Send reikningssniðmát: Ef þú sendir reikninga til viðskiptavina skaltu sía sniðmátið með aðeins tilteknu nafni viðskiptavinar og flytja það síðan út.
🔁 Síun: Þú getur síat færslur í útreikningshlutann eftir hvaða dálki sem þú vilt.
🔁 Formúla í stöðum: Það eru formúlur í Aldur , Upphæð á gjalddaga , Öldrunaryfirlit og Úrstandandi upphæð , ekki eyða þeim. Ef þeim er eytt mun það skaða tilgang sniðmátsins.
Niðurstaða
Ég vona að þessi grein gefi skýra hugmynd um hvaða þættir gera Invoice Tracker Template og hvernig á að nota það. Ef þú hefur frekari fyrirspurnir eða athugasemdir, vinsamlegast láttu mig vita í athugasemdahlutanum.
