今回は 四半期ごとの売上高を表示するレポート また、データの最新の更新を反映するために自動的に更新される、ダイナミックでインタラクティブなExcelダッシュボードと呼ぶこともできます。

これは ほうこく この記事の終了後に作成することになります。

四半期ごとの売上を地域別に表示するレポートをExcelで作成します。

練習用ワークブックをダウンロードする

デモに使用したワークブックはダウンロードできますので、記事を見ながらご自身でこれらのステップをお試しください。

四半期ごとの地域別売上高を表示するレポート.xlsx

Excelで地域別の四半期売上を表示するレポートを作成する手順

デモでは、以下のデータセットを使用する予定です。

日付別の売上が記載されていますが、これをExcelの表とピボットテーブルの機能を利用して四半期ごとに並べ替えていきます。

ステップ1：データセットのテーブルへの変換

Excelの表は、参照、フィルタリング、ソート、更新など、多くの作業を容易にするExcelの最高の機能の1つです。

• 表に変換したい範囲内のセルを選択し Ctrl+T または、キーボードの インサート タブをクリックし テーブル コマンドのグループをクリックします。 テーブル オプションを使用します。

• その結果 テーブルの作成 というダイアログボックスが表示されます。 テーブルにはヘッダーがあります をクリックすると、テーブルが作成されます。 よっしゃー

その結果、データセットはテーブルに変換されます。

ステップ2：テーブルの範囲に名前を付ける

この時点でテーブルに名前をつけておきましょう。 これで後の作業がある程度楽になります。

からテーブル名を変更することができます。 デザイン タブを使用するか ネームボックス でテーブルを命名しました。 データ .

続きを読む エクセルで月報を作成する方法（簡単な手順付き）

ステップ3：与えられたデータでピボットテーブルを作成する

今回は、Excelで最もよく使われているツールであるピボットテーブルを使用します。 以下の手順で、テーブルを使用してピボットテーブルを作成します。

• まず、表中のセルを選択します。
• その後 インサート タブをクリックし ピボットテーブル コマンドを実行します。 テーブル のグループです。

• この瞬間に ピボットテーブルの作成 をクリックする前に、表のセルを選択していたため、ダイアログボックスが表示されます。 ピボットテーブル コマンドを使用すると、テーブル名 ( データ ) が自動的に表示されます。 テーブル/レンジ ダイアログボックスのフィールド
• ピボット・テーブルを新しいワークシートに作成したいので、デフォルトの選択肢を維持します。 新しいワークシート ヘッダーの下に PivotTableレポートを配置する場所を選択します。 .
• をクリックします。 よっしゃー .

新しいワークシートが作成され ピボットテーブルのフィールド タスクペインが自動的にワークシートに表示されます。

続きを読む エクセルで集計表を作成する方法（簡単な2つの方法）

ステップ4：カテゴリ別ピボットテーブルレポートの作成

を作ろう。 売上報告 カテゴリー を作成し、円グラフを作成することにします。 レポートを作成するために、ピボットテーブルのフィールドをこのように整理します。

以下の画像をよく観察してください。 売上高 のフィールドを2回。 価値観 このため コラム エリア、追加 価値観 フィールドが表示されています。 行」エリアには カテゴリー のフィールドを使用します。

画像の左側には、上記のフィールド設定に対する出力ピボット・テーブルが表示されています。

• ここで、売上高の数値形式をパーセントで変更したいと思います。 (%) 総計に占める割合 そのためには、列のセルを右クリックします。
• 次に、以下を選択します。 値を表示する をクリックすると、コンテキストメニューが表示されます。
• その後、コマンドをクリック 総計に対する割合 .

したがって、列の値は、パーセンテージで表示され グランドトータル .

ステップ5：カテゴリーレポートの円グラフを作成する

データのレポートを作成するために、円グラフを追加してみましょう。 以下の手順で、データから円グラフを追加してください。

• まず、ピボットテーブルのセルを選択します。
• その後 インサート タブをクリックし 円グラフ のアイコンが表示されます。 チャート のグループです。
• その後 パイ チャートをドロップダウン リストから選択します。

表計算ソフトに円グラフをポップアップ表示させる予定です。

いくつかの修正を加えた後、チャートは以下のようになります。

円グラフにカテゴリ名とデータラベルを表示する

以下の手順で、データラベルを追加することができます。

• まず、「円グラフ」を選択します。
• その後 デザイン タブをクリックし、その中の チャートレイアウト コマンドのグループをクリックします。 クイックレイアウト .
• をドロップダウンから選択します。 レイアウト1 オプションをドロップダウンから選択します。

別の方法

チャート上にデータラベルを追加するもう一つのクリエイティブな方法として GETPIVOTDATA関数 ピボットテーブルからデータを取り出すには、この関数を使用します。

データから作成されたピボットテーブルが下に表示されています。

このピボットテーブルには 売上高合計 , 状態 そして カテゴリー は賢明です。

を配置しました。 状態 フィールドの 列 の領域で、その カテゴリー フィールドの コラム のエリアとなります。 売上高 フィールドの 価値観 のエリアです。

では、エクセルの GETPIVOTDATA 関数を使用します。

GETPIVOTDATA の構文で構成されています。 GETPIVOTDATA (data_field、pivot_table、[field1, item1], [field2, item2], ...)

ピボットテーブルは1つだけです。 データフィールド が、他のフィールドをいくつでも持つことができる。

上記のPivot Tableの場合。

• があります。 データフィールド は 売上高 野原
• 他の2つのフィールドは 状態 と カテゴリー .

次の画像で、私が GETPIVOTDATA セル式 H9:

この数式は、セル H9 .

この式の仕組みは？

• があります。 データフィールド 引数は 売上高 間違いない。
• A3 は、ピボット・テーブル内のセル参照です。 これは、ピボット・テーブル内の任意のセル参照です。
• フィールド1, アイテム1 = "状態", H7 のように訳すことができます。 アイダホ (の値）。 H7 でございます アイダホ ) の項目があります。 状態
• フィールド2, アイテム2 = "カテゴリー", H8 と訳すことができます。 オフィス用品 (セル H8 でございます オフィス用品 ) の項目があります。 カテゴリー
• の断面図です。 アイダホ 価値観と オフィス用品 の値から950の値が得られます。

ラベルを表示するには

を使用しています。 GETPIVOTDATA 関数では、いくつかのセルにカテゴリ名と売上金額（% of Total）を表示します（以下の画像のような感じです）。

理解のために、この数式をセルで説明します。 D4

• A4&" " の部分は簡単に理解できる。 そして、セル参照は、出力にスペースを作る。
• そして、エクセルの テキスト として 価値 の引数は テキスト 関数に渡すと GETPIVOTDATA 機能として、また フォーマットテキスト の引数には、この形式を使用しています。 "0%"
• があります。 GETPIVOTDATA の部分は簡単に理解できますので、説明は省きます。 GETPIVOTDATA の関数がここで動作します。

では、これらのデータをグラフに表示してみましょう。

を挿入しました。 テキストボックス から インサート タブ => イラストレーション コマンド群 => シェイプス

ここで、挿入する テキストボックス に等号を付けてください。 フォーミュラ・バー を選択し、セル D4 .

を押すと 入力 は、その テキストボックス の値が表示されます。 D4 .

同じように、私は他の テキストボックス をクリックし、該当するセルを参照する。

注 あるとき テキストボックス が作成されると、新しい テキストボックス を、この1枚から。 こうすればいいんです。

• 作成された境界線にマウスポインタを合わせます。 テキストボックス を押してください。 Ctrl キーボードのキーを押すと、プラス記号が表示されます。
• マウスをドラッグすると、新しい テキストボックス (オブジェクト)が作成されると、この新しく作成された テキストボックス をお好きな場所でどうぞ。

というわけで、カテゴリーごとの売上を動的に表示する円グラフの作成は終了です。

このPivot Tableの名称を変更するだけで PT_カテゴリー別売上 .

続きを読む エクセルで売上日報を作成する方法（簡単な手順付き）

類似の読み物

• Excelで棚卸資産経年変化レポートを作成する方法 (ステップバイステップのガイドライン)
• ExcelデータからPDFレポートを作成する（4つの簡単な方法）
• エクセルでMISレポートを作成する方法（2つの適切な例）
• Excelで会計のためのMISレポートを作成する（クイックステップ付き）

ステップ6：四半期売上高のピボットテーブルを用意する

を見たくなることもあります。 売上高 は、長年にわたってさまざまな方面で変化しています。

これから、以下の画像のようなレポートを作成します。

画像は、各四半期の売上高上位15州を示したものです。 また、各四半期の傾向を示すスパークラインも追加しました。

以下の手順で、四半期売上高のピボットテーブルを準備します。

• まず、データテーブルからセルを選択します。
• 次に、以下を選択します。 ピボットテーブル から テーブル のグループです。 インサート タブで表示します。

• 次に、ピボットテーブルを配置する場所を選択し よっしゃー このデモでは、新しいワークシートを選択しました。

• では、次のようにしてください。 ご注文日 フィールドの コラム の領域で、その 状態 フィールドの 列 のエリアとなります。 売上高 フィールドの 価値観

• 今すぐ四半期報告書を表示するには、以下のいずれかのセルを右クリックします。 カラムラベル を選択し グループ をクリックすると、コンテキストメニューが表示されます。

• 次に、以下を選択します。 クオーター の下に By のセクションを参照してください。 グループ化

• をクリックした後 よっしゃー を選択すると、ピボット・テーブルは次のように表示されます。

ステップ7：売上上位15州を表示する

前のステップの結果には、データセットからすべての州の四半期レポートが含まれています。 すべてが必要な場合は、このまま進めても構いません。 しかし、より詳細な分析で上位の州が必要な場合は、以下のような便利なステップを利用することができます。

• まず、任意のセルを右クリックします。 状態 列（または 行ラベル ).
• にマウスを合わせます。 フィルター をコンテキストメニューから選択し トップ10

• 次に、以下を選択します。 15 において 表示 オプションを指定します。 トップ10フィルター（州）

• をクリックしたら よっしゃー をクリックすると、ピボット・テーブルに売上高上位 15 州が表示されます。

Step 8: テーブルにスパークラインを追加する

を追加する前に スパークライン グランドトータルを削除したいので、以下の手順で削除してください。

• まず、ピボットテーブルからセルを選択します。
• その後 デザイン タブをクリックします。
• を選択してください。 総計 から レイアウト
• 次に、以下を選択します。 行と列のオフ をドロップダウン リストから選択します。

があります。 グランドトータル セクションは削除されます。

• スパークラインを追加するには、セルを選択します。 F5 を選択し、次に インサート タブをクリックします。
• を選択してください。 ライン から スパークライン

• での スパークラインの作成 ボックスで、範囲を選択します。 B5:E19 として データ範囲 と範囲 F5:F19 として 位置範囲 .

• をクリックします。 よっしゃー これでようやく、ピボット・テーブルがこのように表示されます。

• また、より魅力的にするために、マーカーを追加してみましょう。 そのためには、次のようにします。 スパークライン を選択し（スパークラインを含むセルを選択すると表示されます）、次に マーカー から 表示

これがスパークラインの最終出力です。

続きを読む エクセルで月次売上報告書を作成する方法（簡単な手順付き）

ステップ9：スライサーを追加して出力をフィルタリングする

以下の簡単な手順で、ピボット・テーブルにスライサーを追加します。

• まず、スライサーを作成するピボット・テーブルを選択します。
• そして、次のようになります。 インサート タブ、および フィルター コマンドのグループをクリックします。 スライサー

• 次に インサートスライサー ダイアログ・ボックスが表示され、ピボット・テーブルのすべてのフィールドが表示されます。 スライサーを作成するフィールドを選択します。 お客様名 , 状態 そして カテゴリー のフィールドでデモを行います。

• をクリックした後 よっしゃー スプレッドシートの上に3つのスライサーが表示されます。

続きを読む Excelで営業用MISレポートを作る方法（簡単な手順付き）

ステップ10：最終報告書の作成

離散的なものがすべて作成されたので、最後にそれらを1枚のスプレッドシートにまとめて、最終報告書を作成しましょう。

ここで、スライサーからオプションを選択／解除すると、それに応じて結果がリアルタイムに変化します。 たとえば、次のように選択してみましょう。 アリゾナ から 状態 スライサーのみをレポートします。

複数選択もできるようになりました。 例えば、以下を追加します。 アラバマ このように、四半期ごとの売上を地域別に表示するレポートを作成することができます。

続きを読む マクロを使ったExcelレポートの自動化方法（3つの簡単な方法）

結論

以上、四半期ごとの売上を地域別に表示するレポートをExcelで作成する手順をご紹介しました。 これで、簡単にレポートを作成できるようになると思います。 このガイドがお役に立てれば幸いです。 何かご質問やご意見がありましたら、以下のコメント欄でお知らせください。

このようなガイドをもっと見たい方は、以下をご覧ください。 Exceldemy.com .