Buat Laporan Yang Memaparkan Jualan Suku Tahun mengikut Wilayah dalam Excel

Hugh West

06-07-2023 Excel Lanjutan
  • Berkongsi Ini
Hugh West

Dalam artikel ini, saya akan membuat laporan yang memaparkan jualan suku tahunan mengikut wilayah. Anda juga boleh memanggilnya sebagai papan pemuka Excel dinamik dan interaktif yang akan dikemas kini secara automatik untuk mencerminkan kemas kini terkini dengan data anda.

Ini ialah laporan yang akan anda buat selepas tamat ini artikel.

Buat laporan dalam Excel yang memaparkan jualan suku tahunan mengikut wilayah

Muat Turun Buku Kerja Amalan

Anda boleh memuat turun buku kerja yang digunakan untuk demonstrasi untuk mencuba sendiri langkah-langkah ini semasa anda mengikuti artikel.

Laporan Yang Memaparkan Jualan Suku Tahun mengikut Wilayah.xlsx

Langkah Prosedur -demi-Langkah untuk Membuat Laporan Yang Memaparkan Jualan Suku Tahun mengikut Wilayah dalam Excel

Untuk demonstrasi, kami akan menggunakan set data berikut.

Ia termasuk jualan mengikut tarikh, yang akan kami susun semula mengikut cara suku tahunan dengan bantuan ciri Jadual dan Jadual Pangsi Excel.

Langkah 1: Tukar Set Data kepada Jadual

Jika data adalah bukan dalam format Jadual, tukar julat kepada jadual. Jadual Excel ialah salah satu ciri terbaik Excel yang menjadikan banyak kerja lebih mudah seperti merujuk, menapis, mengisih dan mengemas kini.

  • Pilih sel dalam julat yang anda mahu tukar kepada jadual dan tekan Ctrl+T pada papan kekunci anda. Atau pergi ke tab Sisipkan dan daripada kumpulan arahan Jadual ,Laporkan dalam Excel (dengan Langkah Mudah)

    Langkah 9: Tambahkan Penghiris pada Output Penapis

    Ikuti langkah mudah ini untuk menambah penghiris pada jadual pangsi.

    • Mula-mula, pilih jadual pangsi yang anda mahu buat penghiris.
    • Kemudian pergi ke Tab Sisipkan dan daripada kumpulan arahan Penapis , klik pada Slicer

    • Seterusnya, kotak dialog Insert Slicers akan muncul dengan semua medan yang tersedia Jadual Pangsi. Pilih medan yang anda ingin buat penghiris. Di sini, kami telah memilih medan Nama Pelanggan , Negeri dan Kategori untuk demonstrasi.

    • Selepas mengklik pada OK , 3 penghiris akan muncul di atas hamparan.

    Baca Lagi: Cara Membuat Laporan MIS dalam Excel untuk Jualan (dengan Langkah Mudah)

    Langkah 10: Sediakan Laporan Akhir

    Dengan semua bahan terpisah yang dibuat mari akhirnya menggabungkan kesemuanya menjadi satu hamparan untuk membuat laporan akhir.

    Kini jika anda memilih/nyahpilih pilihan daripada penghiris, hasilnya akan berubah dengan sewajarnya dalam masa nyata . Sebagai contoh, mari pilih Arizona daripada Negeri penghiris. Ia hanya akan melaporkannya.

    Anda boleh memilih berbilang yang sekarang juga. Sebagai contoh, menambah Alabama dengannya akan kelihatan seperti ini. Dan begitulah cara anda boleh membuat laporan yang memaparkanjualan suku tahunan mengikut wilayah.

    Baca Lagi: Cara Mengautomasikan Laporan Excel Menggunakan Makro (3 Cara Mudah)

    Kesimpulan

    Ini adalah semua langkah yang diperlukan untuk membuat laporan yang memaparkan jualan suku tahunan mengikut wilayah dalam Excel. Mudah-mudahan, anda boleh membuatnya sendiri dengan mudah sekarang. Saya harap anda mendapati panduan ini berguna dan bermaklumat. Jika anda mempunyai sebarang soalan atau cadangan beritahu kami dalam ulasan di bawah.

    Untuk lebih banyak panduan seperti ini, lawati Exceldemy.com .

    klik pada pilihan Jadual .

  • Hasilnya, kotak dialog Cipta Jadual akan muncul . Julat akan dipilih secara automatik dengan kotak pilihan Jadual saya mempunyai pengepala . Untuk membuat jadual, cuma klik OK

Akibatnya, set data akan ditukar menjadi jadual.

Langkah 2: Namakan Julat Jadual

Mari namakan jadual pada ketika ini. Ini akan membantu beberapa bahagian kerja kemudian lebih mudah.

Anda boleh menukar nama jadual anda daripada tab Reka Bentuk atau gunakan Kotak Nama . Kami telah menamakan jadual kami dengan Data .

Baca Lagi: Cara Membuat Laporan Bulanan dalam Excel (dengan Langkah Pantas)

Langkah 3: Cipta Jadual Pangsi dengan Data Diberi

Kami akan menggunakan alat Excel yang paling banyak digunakan untuk membuat laporan kami dan ia ialah Jadual Pangsi. Ikuti langkah ini untuk membuat jadual pangsi dengan jadual.

  • Mula-mula, pilih sel dalam jadual.
  • Kemudian pergi ke tab Sisipkan dan klik pada perintah PivotTable daripada kumpulan Jadual .

  • Pada masa ini, Kotak dialog Cipta Jadual Pangsi muncul. Memandangkan kami telah memilih sel jadual sebelum mengklik pada perintah PivotTable , nama jadual kami ( Data ) dipaparkan secara automatik dalam medan Jadual/Julat kotak dialog.
  • Kami mahu mencipta jadual pangsi dalam yang baharulembaran kerja, jadi kami menyimpan pilihan lalai Lembaran Kerja Baharu di bawah tajuk Pilih tempat anda mahu laporan Jadual Pangsi diletakkan .
  • Kemudian klik OK .

Lembaran kerja baharu dibuat dan anak tetingkap tugas Medan Jadual Pangsi dipaparkan secara automatik dalam lembaran kerja.

Baca Lagi: Cara Membuat Laporan Ringkasan dalam Excel (2 Kaedah Mudah)

Langkah 4: Sediakan Jadual Pangsi mengikut Laporan Kategori

Mari kita buat Laporan Jualan Kategori dengan bijak dan kemudian kita akan membuat carta pai. Untuk membuat laporan, kami menyusun Medan Jadual Pangsi dengan cara ini.

Perhatikan imej berikut dengan teliti. Kami telah meletakkan medan Jualan dua kali dalam kawasan Nilai . Atas sebab ini, dalam kawasan Lajur , medan Nilai tambahan dipaparkan. Dalam kawasan Rows, kami telah meletakkan medan Kategori .

Di sebelah kiri imej, anda melihat jadual pangsi output untuk tetapan medan di atas.

  • Kini kami mahu menukar format nombor jualan dalam peratusan (%) daripada Jumlah Besar . Untuk berbuat demikian, klik kanan pada sel dalam lajur.
  • Kemudian pilih Tunjukkan Nilai Sebagai daripada menu konteks.
  • Selepas itu, klik pada arahan % daripada Jumlah Besar .

Oleh itu, nilai lajur akan ditunjukkan dalam peratusan Jumlah Besar .

Langkah 5: Buat PaiCarta untuk Laporan Kategori

Untuk membuat laporan tentang data, mari tambahkan carta pai padanya. Ikut langkah ini untuk menambah carta pai daripada data.

  • Mula-mula, pilih sel dalam Jadual Pangsi.
  • Kemudian pergi ke tab Sisipkan dan klik pada ikon Carta Pai daripada kumpulan Carta .
  • Selepas itu, pilih carta Pai daripada senarai juntai bawah.

Kami akan memaparkan carta pai pada hamparan kami.

Selepas beberapa pengubahsuaian, carta kini akan kelihatan seperti ini.

Menunjukkan Nama Kategori dan Label Data pada Carta Pai

Anda boleh menambah label data dengan mengikuti ini langkah.

  • Mula-mula, pilih Carta Pai.
  • Kemudian pergi ke tab Reka Bentuk dan dalam kumpulan arahan Reka Letak Carta , klik pada Reka Letak Pantas .
  • Daripada menu lungsur pilih pilihan Reka Letak 1 daripada menu lungsur.

Cara Alternatif:

Satu lagi cara kreatif kita boleh menambah label data pada carta ialah menggunakan fungsi GETPIVOTDATA . Kami akan menggunakan fungsi ini untuk menarik data daripada jadual pangsi.

Anda melihat jadual pangsi di bawah dibuat daripada data kami.

Jadual pangsi ini menunjukkan Jumlah Jualan , Nyatakan dan Kategori dari segi.

Kami telah meletakkan medan Negeri dalam kawasan Baris , medan Kategori dalam kawasan Lajur dan Jualan medan dalam kawasan Nilai .

Sekarang, mari lihat fungsi GETPIVOTDATA Excel.

GETPIVOTDATA sintaks: GETPIVOTDATA (data_field, pivot_table, [field1, item1], [field2, item2], …)

Sesuatu jadual pangsi hanya mempunyai satu data_field tetapi ia boleh mempunyai sebarang bilangan medan lain.

Untuk Jadual Pangsi di atas:

  • medan_data ialah Jualan medan
  • Dua medan lain ialah Nyatakan dan Kategori .

Dalam imej berikut, anda lihat saya telah menggunakan <1 Formula>GETPIVOTDATA dalam sel H9:

=GETPIVOTDATA("Sales", A3, "State", H7, "Category", H8)

Formula ini mengembalikan nilai 950 dalam sel H9 .

Bagaimana formula ini berfungsi?

  • Argumen data_field ialah Jualan Tidak syak lagi.
  • A3 ialah rujukan sel dalam jadual pangsi. Ia boleh menjadi sebarang rujukan sel dalam jadual pangsi.
  • medan1, item1 = “State”, H7 . Anda boleh menterjemahkannya seperti Idaho (nilai sel H7 ialah Idaho ) item dalam Negeri
  • medan2, item2 = “Kategori”, H8 . Ia boleh diterjemahkan sebagai Bekalan Pejabat (nilai sel H8 ialah Bekalan Pejabat ) dalam item Kategori
  • Keratan rentas nilai Idaho dan nilai Bekalan Pejabat memberi kami nilai 950.

Untuk Menunjukkan Label:

Menggunakan fungsi GETPIVOTDATA , kami menunjukkannama kategori dan nilai jualan (% daripada Jumlah) dalam beberapa sel (seperti imej berikut).

Untuk pemahaman anda, izinkan saya menerangkan formula ini dalam sel D4

=A4&" "&TEXT(GETPIVOTDATA("Sales", A3, "Category", A4), "0%")

  • A4&” ” bahagian mudah difahami. Rujukan sel kemudian membuat ruang dalam output.
  • Kemudian kami menggunakan TEXT Excel Sebagai argumen nilai bagi fungsi TEXT , kami telah melepasi fungsi GETPIVOTDATA dan sebagai hujah format_text , kami telah menggunakan format ini: “0%”
  • GETPIVOTDATA bahagian mudah difahami. Jadi, saya tidak akan menerangkan cara fungsi GETPIVOTDATA berfungsi di sini.

Sekarang, kami akan menunjukkan data ini pada carta.

Kami memasukkan Kotak Teks daripada tab Sisipkan => Ilustrasi kumpulan arahan => Bentuk

Sekarang kita masukkan Kotak Teks pada carta => Letakkan tanda sama pada Bar Formula dan kemudian pilih sel D4 .

Jika saya tekan Enter , Kotak Teks akan menunjukkan nilai sel D4 .

Dengan cara yang sama, saya mencipta <1 yang lain>Kotak Teks dan rujuk kepada sel yang berkaitan.

Nota: Apabila satu Kotak Teks dibuat, anda boleh membuat Kotak Teks baharu daripada yang ini. Beginilah cara anda boleh melakukannya:

  • Tuding penunjuk tetikus anda di atas sempadan Kotak Teks dan tekan Ctrl kunci pada papan kekunci anda. Tanda tambah akan muncul.
  • Sekarang seret tetikus anda. Anda akan melihat Kotak Teks (objek) baharu dibuat, lepaskan Kotak Teks yang baru dibuat ini di tempat pilihan anda.

Jadi, kami sudah selesai dengan penciptaan carta pai yang menunjukkan jualan mengikut kategori secara dinamik.

Saya hanya menukar nama Jadual Pangsi ini kepada PT_CategorySales .

Baca Lagi: Cara Membuat Laporan Jualan Harian dalam Excel (dengan Langkah Pantas)

Bacaan Serupa

  • Cara Membuat Laporan Penuaan Inventori dalam Excel (Garis Panduan Langkah demi Langkah)
  • Jana Laporan PDF daripada Data Excel (4 Kaedah Mudah)
  • Cara Menyediakan Laporan MIS dalam Excel (2 Contoh Yang Sesuai)
  • Buat Laporan MIS dalam Excel untuk Akaun (dengan Langkah Pantas)

Langkah 6: Sediakan Jadual Pangsi untuk Jualan Suku Tahun

Kadangkala, anda mungkin mahu melihat perubahan Jualan pada suku yang berbeza sepanjang tahun.

Kami akan membuat laporan seperti imej berikut.

Imej menunjukkan 15 teratas Amerika Syarikat acc memesan kepada Jumlah Jualan untuk suku yang berbeza. Kami juga telah menambahkan garis percikan untuk menunjukkan arah aliran dalam suku yang berbeza.

Ikuti langkah ini untuk menyediakan jadual pangsi bagi jualan suku tahunan.

  • Pertama sekali, pilih sel daripada data jadual.
  • Kemudian pilih Jadual Pangsi daripada kumpulan Jadual Sisipkan tab.

  • Seterusnya, pilih tempat anda mahu meletakkan jadual pangsi dan klik pada OK . Untuk demonstrasi ini, kami telah memilih lembaran kerja baharu.

  • Sekarang lakukan perkara berikut: tambah medan Tarikh Pesanan dalam Kawasan Lajur , medan Negeri dalam kawasan Baris dan medan Jualan dalam Nilai

  • Untuk menunjukkan laporan suku tahunan sekarang, klik kanan pada mana-mana sel dalam Label Lajur dan pilih Kumpulan daripada menu konteks.

  • Kemudian pilih Suku di bawah bahagian Oleh pada Pengumpulan

  • Selepas mengklik pada OK , jadual pangsi kini akan kelihatan seperti ini.

Langkah 7: Tunjukkan 15 Negeri Teratas daripada Jualan

Hasil daripada langkah sebelumnya mengandungi laporan suku tahunan semua negeri daripada set data. Jika anda mahukan kesemuanya, anda boleh meneruskan yang ini. Tetapi dalam kes analisis yang lebih terperinci di mana anda memerlukan keadaan teratas, berikut ialah beberapa langkah berguna.

  • Mula-mula, klik kanan pada mana-mana sel dalam lajur Keadaan (atau Label Baris ).
  • Kemudian tuding tetikus anda pada Tapis daripada menu konteks dan kemudian pilih 10 Teratas

  • Seterusnya, pilih 15 dalam pilihan Tunjukkan daripada 10 Penapis Teratas (Negeri)

  • Sebaik sahaja anda mengklik OK , jadual pangsi kini akan menunjukkan 15 negeri teratas mengikut jualan.

Langkah 8: Tambahkan Garis Percikan pada Jadual

Sebelum menambah Sparklines , saya ingin mengalih keluar kedua-dua Jumlah Besar. Ikuti langkah ini untuk mendapatkan panduan terperinci tentang cara melakukannya.

  • Pertama sekali, pilih sel daripada jadual pangsi.
  • Kemudian pergi ke Reka Bentuk tab pada reben anda.
  • Sekarang pilih Jumlah Besar daripada Reka Letak
  • Kemudian pilih Mati untuk Baris dan Lajur daripada senarai lungsur turun.

Bahagian Jumlah Besar dengan itu akan dialih keluar.

  • Untuk menambah garis percikan, pilih sel F5 , kemudian pergi ke tab Sisipkan pada reben anda.
  • Sekarang pilih Barisan daripada Sparklines

  • Dalam kotak Cipta Sparklines , pilih julat B5:E19 sebagai Julat Data dan julat F5:F19 sebagai Julat Lokasi .

  • Kemudian klik pada OK . Jadual pangsi kini akan kelihatan seperti ini akhirnya.

  • Selain itu, mari tambah beberapa penanda untuk menjadikannya lebih menarik. Untuk berbuat demikian, pergi ke tab Sparkline pada reben anda (ia akan muncul sebaik sahaja anda memilih sel yang mengandungi sparkline) kemudian pilih Markers daripada Show

Ini ialah keluaran akhir garis percikan kami.

Baca Lagi: Cara Membuat Jualan Bulanan

Catatan sebelum ini Padam Baris Jika Sel Mengandungi Nilai Tertentu dalam Excel (3 Kaedah)
Post seterusnya Cara Mengeluarkan Nombor daripada Sel dalam Excel (7 Cara Berkesan)

Hugh West ialah jurulatih dan penganalisis Excel yang sangat berpengalaman dengan lebih 10 tahun pengalaman dalam industri. Beliau memiliki Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dan Kewangan serta Ijazah Sarjana dalam Pentadbiran Perniagaan. Hugh mempunyai minat untuk mengajar dan telah membangunkan pendekatan pengajaran yang unik yang mudah diikuti dan difahami. Pengetahuan pakar Excel beliau telah membantu beribu-ribu pelajar dan profesional di seluruh dunia meningkatkan kemahiran mereka dan cemerlang dalam kerjaya mereka. Melalui blognya, Hugh berkongsi pengetahuannya dengan dunia, menawarkan tutorial Excel percuma dan latihan dalam talian untuk membantu individu dan perniagaan mencapai potensi penuh mereka.