Inhoudsopgave
Microsoft Excel heeft een groot aantal oplossingen voor het berekenen van YTD (Year-to-Date) in Excel onder verschillende criteria. In dit artikel, zult u in staat zijn om alle mogelijke & te kennen; vruchtbare methoden om te bepalen YTD met gemak.
Download Praktijk Werkboek
U kunt het oefenwerkboek downloaden dat wij hebben gebruikt om dit artikel voor te bereiden.
Bereken YTD.xlsx9 Geschikte benaderingen om YTD te berekenen in Excel
In het werkboek zullen we proberen enkele verschillende toepassingen van YTD met behulp van enkele Excel functies. YTD prijs, winst, groeipercentage etc. worden in dit artikel besproken. Volg de volgende paragrafen om het beste idee te krijgen van hoe te berekenen YTD in Excel.
1. YTD berekenen met SUM-functies
Laten we eerst eens kennismaken met onze dataset. Stel, een bedrijf heeft in 12 maanden van een jaar & aantallen producten verkocht; de totale verkoopprijzen voor alle maanden zijn geregistreerd. Nu willen we de Year-to-Date Selling Price per eenheidskwaliteit van de producten voor elke maand weten. We kunnen dit eenvoudig doen door gebruik te maken van de SUM-functie .
📌 Stappen:
Ten eerste, in Cel E5 , type:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Druk daarna op Ga naar enamp; we zullen de YTD voor de eerste maand.
➤ Gebruik vervolgens de Vulgreep naar AutoFill de hele kolom om andere YTD te weten voor alle maanden.
De formule werkt hier via de deling tussen twee cumulatieve waarden voor prijs & hoeveelheid. Hier is het gedeelde deel de cumulatieve prijzen voor de producten & het deler-deel is de cumulatieve som van de hoeveelheid van de producten.
Lees meer: Excel Jaartot-datum som gebaseerd op maand (3 eenvoudige manieren)
2. Excel gecombineerde functies toepassen om YTD te berekenen
We kunnen ook berekenen YTD Prijs per eenheid met behulp van de combinatie van SUM , ALS , MAAND en OFFSET functies. Laten we eens kijken naar de beschrijving hieronder.
📌 Stappen:
➤ Maak eerst wat wijzigingen in de Maand kolom. Stel dat we rekeningen nemen in de 28e dag van elke maand. Dus de eerste datum zal zijn 1/28/2021 .
➤ Daarna typt u de volgende formule in E5 en druk op de ENTER knop. U ziet de YTD Prijs per eenheid in Januari .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
De formule verwijst naar de D5 en C5 cellen met behulp van de OFFSET-functie Het verwijdert de "Formule laat aangrenzende cellen weg fout. IF-functie geeft de Prijs per eenheid van Januari als de maand in B5 de eerste maand van het jaar is. Anders geeft het waarden voor de latere maanden van het jaar.
➤ Gebruik vervolgens de Vulgreep naar AutoFill de onderste cellen.
Zo kunt u berekenen YTD met behulp van SUM , ALS , MAAND en OFFSET functies.
3. YTD berekenen met Excel SUMPRODUCT-functies
We kunnen de soortgelijke uitvoer vinden door SUMPRODUCT functie ook.
📌 Stappen:
➤ Type eerst de volgende formule in Cel E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ Druk daarna op Ga naar enamp; je krijgt het resultaat voor de eerste maand.
Gebruik vervolgens Vulgreep om de hele kolom automatisch te vullen.
Lees meer: Formule voor groei ten opzichte van vorig jaar in Excel (een stapsgewijze analyse)
4. Bepalen van YTD groeipercentage met behulp van dynamische formule
Nu gaan we de verkoopgegevens tussen twee jaren vergelijken voor vaste opeenvolgende maanden met YTD. We zoeken de YTD uit voor de maanden januari & februari om de verkoopgegevens tussen twee jaren te vergelijken- 2020 & 2021. De nuttige functies voor deze methode zijn SUM , OFFSET en MATCH functies.
📌 Stappen:
Ten eerste, in Cel I6 , type:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 Druk vervolgens op Ga naar .
➤ Daarna, onder de Home lint, selecteer Percentage uit de drop-down in de Nummer groep commando's. De decimale waarde die je hebt wordt meteen omgezet in een percentage.
Gebruik daarna Vulgreep naar AutoFill andere YTD groeipercentages voor alle producten.
Lees meer: Hoe het YTD (Year-To-Date) gemiddelde in Excel te berekenen (4 benaderingen)
5. YTD-winst berekenen met Excel-functies
We kunnen YTD waarden tot een bepaalde maand door een specifieke datum in te voegen met behulp van SUM , OFFSET , RIJEN en MAAND functies.
📌 Stappen:
Ten eerste, in Cel I7 zal onze formule voor dit criterium zijn:
=SUM(OFFSET($C$6,RIJEN($B$7:B7),0,,MAAND($C$4)) ➤ Druk daarna op Ga naar .
➤ Daarna worden andere cellen automatisch ingevuld in Kolom I voor alle andere producten door gebruik te maken van Vulgreep .
Hier is onze ingangsdatum 12 mei 2021. De MAAND functie haalt de maand uit deze datum & onze formule gebruikt dan dit maandnummer of serie van de maand als kolomnummer tot waar de berekening uiteindelijk wordt uitgevoerd via OFFSET, SUM & ROWS functies samen.
Lees meer: Hoe MTD (Month to Date) berekenen in Excel (3 methoden)
6. YTD berekenen met Excel SUMIFS-functies
In deze sectie halen we jaar, maand & datum eruit met behulp van YEARFRAC & DATE functies en passen deze toe om het YTD-percentage te vinden. In onze dataset zijn de verkoopprijzen van de producten voor 10 dagen geregistreerd samen met hun kostprijzen. We bepalen de YTD-winstpercentages voor opeenvolgende 10 dagen met behulp van de SUMIFS-functie .
📌 Stap 1:
➤ Type eerst de volgende formule in F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Druk daarna op Ga naar & met deze functie krijgen we de fractie of het percentage van de dagen tot de bepaalde datum in Kolom B gebaseerd op 365 dagen in een jaar.
Gebruik vervolgens Vulgreep om de hele Kolom F .
Hier JAARFRAC functie geeft de jaarfractie die het aantal hele dagen tussen begindatum & einddatum We gebruiken de DATUM functie binnen om de eerste datum (1/1/2021) van het jaar 2021 in te voeren.
📌 Stap 2:
Ga eerst naar Cel G5 nu & typ de onderstaande formule.
=SUMIFS(D:D,E:E,JAAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,JAAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 Druk daarna op Ga naar & zet het om in percentage door te kiezen voor Percentage uit de drop-down in de Nummer groep commando's onder de Home Tab.
➤ Vul tot slot de hele Kolom G & u krijgt de YTD winstcijfers voor alle opeenvolgende 10 dagen in één keer.
7. Bepaling van het YTD-portefeuillerendement voor aandelen & obligaties
Dit is het gemakkelijkste deel om het YTD-portefeuillerendement te berekenen, omdat het een zeer eenvoudige formule vereist.
📌 Stappen:
Ten eerste, in Cel F5 schrijf de onderstaande formule op.
=$E5/$E$5-1 Druk vervolgens op Ga naar & je krijgt de eerste waarde als 0 .
➤ Zet daarna de hele kolom om in percentage door te kiezen voor Percentage formaat uit de drop-down in de Nummer groep commando's onder de Home tab.
➤ Gebruik later Vulgreep naar AutoFill de andere YTD rendementen voor alle maanden.
Zo kunt u de YTD Portefeuille Rendement .
Lees meer: Groeiformule in Excel met negatieve getallen (3 voorbeelden)
8. Excel-functies samenvoegen om YTD te vergelijken
Om de cumulatieve waarden tussen twee specifieke & opeenvolgende tijdspannes van twee verschillende jaren te vergelijken, is deze methode geschikt genoeg. Hier zijn de verkoopwaarden voor alle maanden in 2020 aanwezig in Kolom C & wanneer u een waarde invoert in Kolom D vanaf het begin krijg je de vergelijkende resultaten tot aan de specifieke maanden tussen twee jaren. We gebruiken SUM , OFFSET en COUNTA functies in dit verband.
📌 Stap 1:
➤ Type eerst de volgende formule in Cel F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16)) ➤ Druk daarna op Ga naar enamp; je bent klaar met de YTD voor het jaar2020.
📌 Stap 2:
➤ Ken vervolgens de formule toe in Cel G11 :
=SUM(D5:D16) Druk daarna op ENTER & nu ben je klaar om & klaar om gegevens in te voeren in Kolom D .
Met deze stappen stellen we de functie zo in dat de uitgangen in beide cellen worden weergegeven F11 & G11 zodat wanneer we gegevens invoeren in Kolom D dan Cel F11 evenals G11 toont tegelijkertijd de YTD-waarden tot aan de specifieke maanden voor respectievelijk 2020 & 2021. Zo kunnen we de cumulatieve verkoopwaarden tussen deze twee gegevens vergelijken tot een bepaald tijdstip in beide jaren.
9. Draaitabel maken om YTD te berekenen
In onze laatste methode passen we Pivot Table toe om YTD te berekenen. We hebben een tabel voor de verkoopwaarden van 3 opeenvolgende jaren.
📌 Stappen:
➤ Selecteer eerst de hele tabel & kies Draaitabel optie in het lint Invoegen.
Zet vervolgens Maanden in de Rijen Veld en de Jaar kopteksten in Waarden Veld .
➤ Zet daarna uw muiscursor op een van de verkoopwaarden in jaar 2018 & open Instellingen waardeveld uit de opties door met de rechtermuisknop te klikken.
Selecteer daarna Toon waarden als tabblad >> Lopend totaal in .
Druk later op OK & je ziet de cumulatieve verkoopwaarde of het lopende totaal voor het jaar 2018.
➤ Doe dit proces ook voor de jaren 2019 & 2020.
➤ Ten slotte kunt u de uitvoer zien waarmee u gemakkelijk kunt vergelijken YTD aan een bepaalde maand voor verschillende 3 jaren.
Hoe het YTD gemiddelde te berekenen in Excel
Excel heeft een functie om de YTD ook gemiddeld. We zullen de functie AVERAGE om de YTD gemiddeld. Laten we eens kijken naar de volgende beschrijving. We gebruiken hiervoor alleen de maandelijkse totaalprijs.
📌 Stappen:
Typ de volgende formule in de cel D5 Druk op ENTER en sleep de Vul pictogram naar AutoFill de onderste cellen.
=GEMIDDELDE($C$5:C5) 
Zo kunt u berekenen YTD gemiddelde door de GEMIDDELD functie.
Afsluitende woorden
Uiteindelijk hoop ik dat al deze bovengenoemde methoden om te berekenen YTD of Jaar tot nu toe in Excel zal u vragen om toe te passen in uw reguliere Excel werken. Als u vragen of feedback laat het ons weten via opmerkingen. U kunt kijken naar onze andere informatieve & nuttige artikelen met betrekking tot Excel functies op deze website.
