Wiele osób inwestuje na giełdzie, aby czerpać zyski z ich nieaktywnych pieniędzy. Prawie każdy kraj ma biuro giełdowe w swoich dużych miastach dla wygody akcjonariuszy, aby sprawdzić cenę akcji, zakup i sprzedaż. Jednak można sprawdzić swoją akcję aktualną sytuację z domu tylko za pomocą programu Microsoft Excel. Pokażemy Ci, jak śledzić akcje w programie Excel w tymkontekst. Jeśli jesteś ciekawy, jak śledzić akcje w Excelu, pobierz nasz zeszyt ćwiczeń i śledź nas.

Pobierz szablon

Pobierz ten szablon podczas czytania tego artykułu.

Kroki tworzenia szablonu do śledzenia zapasów w Excelu

Aby zademonstrować procedurę, rozważamy 5 najpopularniejsze firmy na świecie. Nazwa tych firm znajduje się w kolumnie B Po zakończeniu śledzenia zapasów pojawi się on jako obrazek.

Krok 1: Wprowadź nazwę firmy

W tym kroku wprowadzimy nazwy tych firm, których akcje chcemy śledzić.

• Na początku kolumna tytułowa B w komórce B4 jako Nazwa firmy .
• Teraz w zakresie komórek wpisz nazwy pożądanych firm B5:B9 W naszym zestawie danych rozważamy Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, oraz Apple jako nasze pożądane firmy.

Wykonaliśmy pierwszy krok do śledzenia zapasów w Excelu.

Krok 2: Uzyskanie informacji o zapasach za pomocą wbudowanej funkcji programu Excel

Jest to najbardziej znaczący krok w śledzeniu zapasów. Tutaj wyodrębnimy wszystkie niezbędne informacje o akcjach tych firm, korzystając z wbudowanej funkcji programu Excel.

• Najpierw należy zaznaczyć cały zakres komórek B5:B9 .
• Następnie, w Dane zakładka, wybierz Zapasy od Typy danych grupa.

• Zobaczysz, że zmienią się wzorce nazw firm, a ona uzyska pełną strukturę nazw.
• Oprócz niego, zobaczysz mały widget pop-up ikona pojawi się przy prawy róg wybranych nazwisk.

• Po kliknięciu na nią, pojawi się kilka pól, które należy dodać zgodnie z życzeniem. My dodamy 8 pola zgodnie z naszym życzeniem.
• W tym celu należy kliknąć na widget pop-up ikonę, przewiń myszką w dół na liście pól i wybierz Cena opcja.

• Zobaczysz Cena wszystkich pięć firmy dodadzą w zakresie komórek C5:C9 .

• Teraz, zatytułowany komórka C4 jako Aktualna cena .

• Podobnie dodajemy Zmiana (%), Zmiany, Market cap, 52 Week High, 52 Week Low, P/E, oraz Beta pola w kolumnach D, E, F, G, H, oraz I odpowiednio.
• Następnie zatytułuj zakres komórek D4:I4 dla nagłówków kolumn, jak pokazano na obrazku.

Wykonaliśmy drugi krok do śledzenia zapasów w Excelu.

🔍 Rzeczy, które powinieneś wiedzieć

Wbudowany Stock opcja Dane w Excelu zakładka zapewnia nam aktualizację cen akcji na żywo.Zazwyczaj pobiera informacje online i pokazuje je tutaj.W rezultacie, gdy otworzysz nasz przykładowy szablon, Excel automatycznie odświeży dane.Poza tym, jeśli spróbujesz stworzyć swój tracker akcji, wartości mogą nie odpowiadać obrazowi w tym konkretnym dniu.Nie wpadaj w panikę.Wystarczy postępować zgodnie z procedurą, a będziesz w stanie stworzyćtracker akcji.

Krok 3: Wprowadź informacje o zapasach

Musimy wprowadzić nasze informacje o zapasach w naszym trackerze zapasów. Musimy wprowadzić dwa istotne informacje, naszą ilość zapasów i cenę zakupu. Oprócz tego, zadeklarujemy również cenę sprzedaży naszych zapasów.

• Aby je wprowadzić, komórki zatytułowane K4, L4, oraz M4 jako No. of Holding Stocks, Cena zakupu, oraz Docelowa cena sprzedaży .

• Po tym, zapisz ilość zapasów, ich odpowiednią cenę zakupu i docelową cenę sprzedaży.

• Teraz, aby obliczyć swoją inwestycję, zapisz w komórce następujący wzór N5 .

• Kliknij dwukrotnie na stronie . na Uchwyt do napełniania aby skopiować formułę do komórki N9 .

Nasz trzeci krok został zakończony.

Podobne lektury

• Jak śledzić płatności klientów w Excelu (z prostymi krokami)
• Śledzenie wielu projektów w Excelu (pobierz darmowy szablon)
• Jak stworzyć narzędzie do śledzenia zadań w Excelu (pobierz darmowy szablon)
• Prowadzenie inwentaryzacji sklepu w programie Excel (Przewodnik krok po kroku)
• Jak stworzyć Leave Tracker w Excelu (pobierz darmowy szablon)

Krok 4: Śledzenie stanu zapasów

Teraz zajmiemy się naszym głównym zadaniem, śledzeniem stanu naszych akcji. Decyzję o tym, czy akcje sprzedać, czy zachować, będziemy mogli podjąć po zakończeniu tego kroku.

• Najpierw ocenimy aktualną wartość naszych akcji. W tym celu ustawiamy tytuł w O4 jako Wartość bieżąca i zapisz w komórce następującą formułę O5 .

• Następnie, kliknij dwukrotnie na stronie na Uchwyt do napełniania aby skopiować formułę do komórki O9 .

• Następnie oszacujemy zysk z akcji. Aby otrzymać zysk, zapiszemy w komórce następującą formułę P5 .

=O5-N5

• Podobnie, kliknij dwukrotnie na stronie the Uchwyt do napełniania aby skopiować formułę do P9 .

• Teraz ostateczną decyzję podejmiemy z pomocą funkcja IF Zapisz w komórce następującą formułę Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Ilustracja wzoru

Wyjaśniamy formułę dla komórki Q5 .

Nazwa firmy w wierszu 5 jest Amazon . Funkcja IF sprawdzi, czy wartość C5 (cena aktualna) jest większa niż M5 (docelowa cena sprzedaży) Jeśli test uzyska pozytywny wynik, wydrukuje SPRZEDAJ W przeciwnym razie funkcja zwróci HOLD .

• Po tym, kliknij dwukrotnie na stronie na Uchwyt do napełniania aby skopiować formułę do komórki Q9 .

• Możesz również uzyskać całkowitą wartość swojej inwestycji, aktualną wartość akcji i zysk za pomocą funkcja SUM .
• Aby obliczyć wartości całkowite, w komórce N10 , zapisz następujący wzór:

=SUM(N5:N9)

• Podobnie zapisz odpowiednie formuły dla komórek O10 oraz P10 aby uzyskać ich sumę.

Możemy więc powiedzieć, że nasz ostatni krok do śledzenia zapasów w Excelu został zakończony.

Read More: Excel Invoice Tracker (Format i wykorzystanie)

Krok 5: Sformatuj kluczowe kolumny dla lepszej wizualizacji

Chociaż nasz plik śledzenia zapasów jest ukończony, brakuje mu dobrej prezentacji. W rezultacie będziemy mieli duże trudności, gdy będziemy próbowali zobaczyć jakieś konkretne dane w tym arkuszu. Aby uzyskać lepszy widok naszego zestawu danych, dodamy formatowanie warunkowe w cztery naszych kluczowych kolumn. Są to Zmiana (%), Changes (Dollar), Current Investment, oraz Status kolumny.

• Na początku zaznacz cały zakres komórek D5:D9 .
• Następnie, w Strona główna zakładka, wybierz strzałka rozwijana z Formatowanie warunkowe od Style grupa.
• Teraz wybierz Skala kolorów> Skala kolorów zielono-żółto-czerwonych .

• Komórki kolumny będą wyświetlane w różnych kolorach.

• Podobnie zastosuj to samo formatowanie warunkowe dla kolumn Zmiany (w dolarach) oraz Bieżąca inwestycja .

• Po tym, dla Status kolumna, wybierz zakres komórek Q5:Q9 .
• Ponownie wybierz strzałka rozwijana z Formatowanie warunkowe od Style i wybrać Nowa zasada opcja.

• W związku z tym Nowa zasada formatowania Pojawi się przed Tobą okno dialogowe.
• Teraz wybierz Formatuj tylko komórki, które zawierają opcja.
• Następnie należy ustawić pierwszy rozwijany menu pudełkowe jako Tekst szczegółowy i zapisz tekst SPRZEDAJ w pustym pudełku.
• Następnie należy wybrać Format opcja.

• Kolejne okno dialogowe o nazwie Formatuj komórki pojawi się.
• Format według życzenia. W naszym przypadku wybieramy Styl czcionki jako Pogrubiona i Kolor, Automatyczny do Zielona .
• Na koniec kliknij OK .

• Ponownie kliknij OK zamknąć Nowa zasada formatowania okno dialogowe.

• Zobaczysz, że komórka zawiera SPRZEDAJ , pokazując nasze formaty.

• Podobnie zastosuj ten sam typ formatowania warunkowego z innym kolorem dla tekstu HOLD . Tak, aby można było łatwo odróżnić te dwa teksty.

Teraz nasz zbiór danych śledzenia akcji zyskuje lepszą perspektywę, a my możemy łatwo znaleźć wartość kluczowej kolumny.

Krok 6: Wstawianie wykresów w celu pokazania wzorów

Dodamy dwa rodzaje wykresów w naszym arkuszu danych śledzenia akcji, aby reprezentować wzorce danych naszych cen i inwestycji.Dodamy kolumna i ciasto wykres do naszego zbioru danych.

• Na wykresie kolumnowym pokażemy m.in. Cena bieżąca, Cena zakupu, oraz Docelowa cena sprzedaży .
• Teraz wybierz zakres komórek B4:C9, oraz L4:M9 .
• Następnie należy wybrać strzałka rozwijana z Wykres kolumnowy lub słupkowy od Wykresy grupa.
• Następnie należy wybrać Kolumna zagregowana opcja z Kolumna 2-D sekcja.

• Wykres pojawi się przed Tobą, po czym kliknij na Element wykresu i zaznacz elementy, które chcesz zachować. W naszym przypadku zaznaczyliśmy tylko Osie oraz Legenda dla naszej wygody. ustawiamy Legenda stanowisko w sprawie Top .

• Możesz również modyfikować styl wykresu i teksty z poziomu Projekt oraz Format tab.
• Wybieramy Styl 8 dla naszego wykresu. W tym celu należy wybrać Styl 8 opcja z Style wykresów grupa.
• Oprócz niego należy użyć. Zmień rozmiar ikona przy krawędzi wykresu dla lepszej wizualizacji.

• Następnie, dla Ciasto wykres, zaznacz cały zakres komórek B4:B9 oraz N4:N9, i wybrać strzałka rozwijana z Wstaw wykres kołowy lub pączkowy opcja.
• Teraz wybierz 3-D Pie opcja.

• Następnie dostosuj styl wykresu, my wybraliśmy Styl 9 dla naszego wykresu i sprawdził wszystkie elementy wykresu dla wygody naszego wykresu.

• Na koniec wybierz zakres komórek B2:Q2 i wybrać Merge & Center opcja z Dostosowanie grupa.

• Zapisz tytuł zgodnie ze swoim życzeniem. My ustawiliśmy tytuł naszego arkusza kalkulacyjnego jako Śledzenie zapasów .

W końcu możemy powiedzieć, że nasz arkusz danych uzyskuje lepszą perspektywę i jesteśmy w stanie śledzić akcje w Excelu.

Wniosek

To już koniec tego artykułu. Mam nadzieję, że ten artykuł będzie dla Ciebie pomocny i będziesz mógł śledzić akcje w Excelu. W razie jakichkolwiek dalszych pytań lub zaleceń podziel się z nami w sekcji komentarzy poniżej.

Nie zapomnij sprawdzić naszej strony internetowej ExcelWIKI dla kilku problemów i rozwiązań związanych z Excelem. Ucz się wciąż nowych metod i rozwijaj się!