Tunaweza kupata faida tunapowekeza kwenye soko la hisa au biashara fulani. Sasa, tunaweza kuingiza gawio au kuwekeza tena gawio kwenye soko la hisa au biashara tena. Ili kulinganisha faida bora zaidi, unahitaji kikokotoo cha kurejesha mgao. Nitakuonyesha jinsi ya kuunda kikokotoo cha uwekaji upya wa mgao na michango ya kila mwezi katika Excel katika makala haya.

Pakua Sampuli ya Kitabu cha Kazi

Unaweza kupakua sampuli yetu ya kitabu cha kazi kutoka hapa bila malipo!

4> Kikokotoo cha Uwekezaji wa Gawio chenye Michango ya Kila Mwezi.xlsx

Kikokotoo cha Uwekezaji wa Gawio tena kwa Michango ya Kila Mwezi ni Gani?

Kikokotoo cha uwekaji upya wa mgao ni kikokotoo kinachokokotoa mwisho wa uwekezaji upya salio ikiwa hutaweka mgao wako lakini uwekeze tena katika soko sawa. Hapa, unahitaji kujua bei za hisa za soko la hisa au biashara mwanzoni mwa mwezi na mwishoni mwa mwezi. Ifuatayo, ikiwa unaweza kupata data ya mgao wa kampuni au soko la hisa, unaweza kukokotoa salio la mwisho la uwekezaji kupitia uwekaji upya wa mgao.

Kikokotoo cha uwekaji upya wa gawio chenye michango ya kila mwezi ni kikokotoo kingine cha uwekaji upya wa gawio ambapo data ya mgao. inakusanywa au kukokotwa kila mwezi . Kwa hivyo, kwa kikokotoo hiki, utapata salio la mwisho la uwekezaji kila mwezi kupitia mgao wako.

GawioMifumo ya Uwekezaji upya

Ili kukokotoa uwekaji upya wa mgao vizuri, utahitaji michango ifuatayo na utapata matokeo kupitia fomula zifuatazo.

Ingizo:

• Salio la Awali: Hili ndilo salio ulilo nalo mwanzoni mwa hesabu yako ya urejeshaji wa mgao.
• Data ya Gawio: Hili ndilo mgao ambao unagawiwa. pata kutoka soko la hisa au biashara kila mwezi, robo mwaka, au mwaka.
• Bei ya Hisa/Shiriki: Bei ya hisa au bei ya hisa ya biashara mwanzoni na mwisho wa mwezi, robo, au mwaka.

Matokeo:

• Hisa Mwanzo: Hii ndiyo idadi ya hisa ulizo nazo mwanzoni mwa hesabu.

Kwa mwezi wa kwanza kabisa,

Hisa Mwanzo = (Salio la Awali/Bei ya Shiriki mwanzoni mwa mwezi)

Kwa wote  miezi ijayo,

Hisa Mwanzo = (Hisa Kuanzia mwezi uliopita + Uwekezaji upya wa mwezi uliopita)

• Uwekezaji upya: Hii ndiyo idadi ya hisa ulizowekeza tena kupitia gawio lako.

Uwekezaji upya = [(Gawio×Hisa Mwanzo)/Bei ya Shiriki mwishoni mwa mwezi]

• Kukomesha Salio la Kuwekeza tena: Mapaja ndiyo salio la mwisho la mkuu wako baada ya kuwekeza tena mgao wako.

Kumaliza Salio la Reinvest = [(Hisa Mwanzo+Uwekezaji upya)×Shiriki bei katikamwisho wa mwezi]

• Salio la Kumalizia: Hili ndilo salio la mwisho la kuwekeza tena la hesabu yako.
• Cumulative Return: Haya ndiyo marejesho ya jumla ya kuwekeza tena gawio.

Cumulative Return = [(Salio la Awali/Salio la Kuisha) -1]×100%

Hatua za Kuunda Kikokotoo cha Uwekezaji wa Gawio kwa kutumia Michango ya Kila Mwezi katika Excel

📌 Hatua ya 1: Rekodi Data ya Mgao

Kwanza kabisa, unahitaji kurekodi data ya mgao wa kila mwezi.

• Ili kufanya hivi, kwanza, unda laha ya kazi inayoitwa Hifadhi Database ya Mgao . Ifuatayo, rekodi data ya mgao kulingana na tarehe.

• Sasa, kwa kuwa data iko katika tarehe zisizo za kawaida, utahitaji kutoa mwezi unaofuata na mwaka wa kila data. Kwa kufanya hivi, ingiza safu kati ya safu wima Tarehe na Gawio yenye jina Mwezi & Mwaka .

• Baadaye, bofya kisanduku cha C5 na uweke fomula hapa chini ambayo ina Kitendakazi cha TEXT . Ukifuata, bonyeza kitufe cha Ingiza .

• Ifuatayo, weka kiteuzi chako katika nafasi ya kulia chini ya seli. Wakati kipini cha kujaza kinapoonekana, kiburute chini ili kunakili fomula ya tarehe nyingine zote.

Kwa hivyo, utapata mgao uliopangwa. seti ya data. Kwa mfano, inapaswa kuonekana hivi.

SomaZaidi: Jinsi ya Kukokotoa Mazao ya Gawio katika Excel (kwa Hatua Rahisi)

📌 Hatua ya 2: Panga Bei za Kushiriki & Gawio

Jambo la pili unalohitaji kufanya ni kupanga bei za hisa na gawio.

• Ili kufanya hivi, awali, rekodi tarehe ya kuanza ya kila mwezi pamoja na bei ya hisa. mwanzoni na mwisho wa mwezi.

• Sasa, unahitaji kupata mgao wa faida kwa kila mwezi unaofuata. Ili kufanya hivyo, bofya kisanduku cha E9 na uweke fomula ifuatayo ambayo inahusisha kitendakazi cha VLOOKUP na TEXT chaguo za kukokotoa. Baadaye, bonyeza kitufe cha Ingiza .

🔎 Maelezo ya Mfumo:

• MAANDIKO(B9,”mmyy”)

Hii inarejesha thamani ya B9 tarehe ya kisanduku kama umbizo la maandishi yenye tarehe ya mwezi na mwaka.

matokeo: 0521

• =VLOOKUP(TEXT(B9,”mmyy”),'Hifadhi Database'!$C$5:$D$16,2,FALSE)

Hii inatafuta matokeo ya awali katika Masafa ya Laha ya Hifadhidata ya Gawio C5:D16 na hurejesha thamani ya safuwima ya 2 ambapo thamani ya utafutaji inapatikana.

Matokeo: 0.617

Vidokezo:

• Hapa, masafa ya data yanapaswa kufanywa kabisa ili kuepuka makosa. Unaweza kufanya hivyo kwa kuweka ishara ya dola ($) au sivyo unaweza kubofya kitufe cha F4 .
• Safu wima iliyo na thamani ya kuangalia inapaswa kuwasafu ya kwanza ya safu ya jedwali kwani umetumia kitendakazi cha VLOOKUP . Vinginevyo, makosa yatatokea.

• Kutokana na hilo, umepata mgao wa faida wa mwezi unaofuata. Sasa, weka kielekezi chako kwenye chini ya kulia nafasi ya seli yako na kwa sababu hiyo, kipini cha kujaza kitaonekana. Iburute chini ili kunakili fomula ya visanduku vingine vyote hapa chini.

Kwa hivyo, unaweza kupata na kurekodi tarehe, gawio, na bei ya hisa ya mwanzo na ya mwisho ya mwezi unaofuata. Hatimaye, matokeo yanapaswa kuonekana hivi.

Soma Zaidi: Jinsi ya Kuhesabu Kubadilika kwa Bei ya Kushiriki katika Excel (Njia 2 Rahisi)

Baada ya kurekodi pembejeo, unahitaji kukokotoa urejeshaji wa mgao kila mwezi sasa.

• Kwa kufanya hivi, mwanzoni kabisa, weka uwekezaji wako wa awali kwenye F4 seli ya laha.

• Ifuatayo, bofya kwenye F9 seli na uandike fomula ifuatayo ili kukokotoa idadi ya hisa mwanzoni mwa uwekezaji wako. Baadaye, bonyeza kitufe cha Ingiza .

• Kwa wakati huu , bofya kisanduku cha G9 na uandike fomula ifuatayo ili kupata uwekezaji upya kwa mwezi unaofuata. Hatimaye, bonyeza kitufe cha Ingiza .

• Mwisho lakini sivyo. angalau,unahitaji kupata salio la mwisho la kuwekeza tena sasa. Ili kufanya hivyo, bofya kwenye seli ya H9 na uweke fomula ifuatayo ambayo inahusisha kitendakazi cha SUM . Baadaye, bonyeza kitufe cha Ingiza .

• Kutokana na hilo , umehesabu vitu vyote vinavyohitajika kwa mwezi wa kwanza wa kuwekeza tena. Sasa, kwa kuhesabu hisa za mwezi wa pili kuanzia, weka fomula ifuatayo kwenye kisanduku cha F10 na ubonyeze kitufe cha Ingiza .

• Ifuatayo, weka kishale chako katika chini ya kulia nafasi ya seli ambayo husababisha kuonekana kwa nyeusi. jaza mpini . Ifuatayo, iburute chini ili kunakili fomula ya visanduku vingine vyote hapa chini.

• Baadaye, kwa miezi mingine yote. ' uwekezaji upya, weka kielekezi chako katika sehemu ya chini kulia ya kisanduku cha G9 na uburute kishikio cha kujaza chini kinapoonekana.

• Vile vile, kwa salio la miezi mingine yote inayoisha, weka kishale chako katika chini kulia nafasi ya H9 seli. Ifuatayo, iburute chini ili kunakili fomula ya visanduku vyote vilivyo hapa chini.

Mwishowe, utakokotoa uwekaji upya wa gawio la miezi yote. usawa. Kwa mfano, matokeo yangeonekana hivi.

Soma Zaidi: Jinsi ya Kukokotoa Gawio kwa Kila Shiriki katikaExcel (yenye Mifano 3 Rahisi)

📌 Hatua ya 4: Kokotoa Urejeshaji wa Uwekezaji tena

Mwisho, utahitaji kukokotoa urejeshaji wa uwekezaji.

• Ili kufanya hivi, bofya F5 kisanduku na urejelee H20 thamani ya kisanduku. Kwa vile seli ya H20 ndiyo seli ya mwisho ya hesabu yetu ya kumalizia salio la kuwekeza tena, hili ndilo salio la mwisho.

• Kwa wakati huu, bofya

• 6>F6 kisanduku na uweke fomula hapa chini. Baadaye, bonyeza kitufe cha Enter . Fanya umbizo la nambari ya kisanduku hiki kuwa Asilimia .

Mwishowe, unaweza kuona kwamba kikokotoo chako cha uwekaji upya wa mgao na michango ya kila mwezi kimekamilika. Na kwa mfano, matokeo yanapaswa kuonekana hivi.

Soma Zaidi: Jinsi ya Kukokotoa Thamani ya Ndani ya Hisa katika Excel

Hitimisho

Ili kuhitimisha, katika makala haya, nimekuonyesha hatua zote za kina za kufanya kikokotoo cha kurejesha mgao na michango ya kila mwezi katika Excel. Ningependekeza upitie nakala kamili kwa uangalifu na ufanye mazoezi na sampuli ya kitabu chetu cha kazi. Natumaini utapata makala hii kuwa ya manufaa na yenye kuelimisha. Ikiwa una maswali au mapendekezo yoyote zaidi, tafadhali jisikie huru kutoa maoni hapa.

Na, tembelea ExcelWIKI kwa makala mengi zaidi kama haya. Asante!