Beregner til geninvestering af udbytte med månedlige bidrag i Excel

Hugh West

03-06-2023 Excel-formler
  • Del Dette
Hugh West

Vi kan tjene udbytte, når vi investerer i aktiemarkedet eller en virksomhed. Nu kan vi indløse udbyttet eller geninvestere udbyttet i aktiemarkedet eller virksomheden igen. For at sammenligne det bedste afkast har du brug for en beregner til geninvestering af udbytte. Jeg vil vise dig, hvordan du opretter en beregner til geninvestering af udbytte med månedlige bidrag i Excel i denne artikel.

Hent en prøvearbejdsbog

Du kan downloade vores prøvearbejdsbog gratis herfra!

Beregner til geninvestering af udbytte med månedlige bidrag.xlsx

Hvad er en beregner til geninvestering af udbytte med månedlige bidrag?

En beregner til geninvestering af udbytte er en beregner, der beregner den ophør af geninvestering balance hvis du ikke indløser dit udbytte, men investerer det igen på det samme marked. Her skal du kende aktiekurserne på aktiemarkedet eller virksomheden både i begyndelsen af måneden og i slutningen af måneden. Hvis du kan få fat i udbyttedataene for virksomheden eller aktiemarkedet, kan du beregne den endelige geninvesteringssaldo ved at geninvestere udbytte.

En udbyttegeninvesteringsberegner med månedlige bidrag er blot en anden udbyttegeninvesteringsberegner, hvor udbyttedataene indsamles eller beregnes månedlig Så med denne beregner får du den endelige geninvesteringssaldo hver måned via dine udbytter.

Formler for geninvestering af udbytte

For at beregne geninvestering af udbytte korrekt skal du bruge følgende input og få output ved hjælp af følgende formler.

Indgange:

  • Oprindelig balance: Dette er den saldo, du har ved begyndelsen af din beregning af geninvestering af udbytte.
  • Data om udbytte: Det er det udbytte, som du får fra aktiemarkedet eller virksomheden hver måned, hvert kvartal eller hvert år.
  • Aktie/aktiepris: Aktiekursen eller virksomhedens aktiekurs i begyndelsen og slutningen af en måned, et kvartal eller et år.

Udgange:

  • Aktier Begyndende: Dette er det antal aktier, du har ved beregningens begyndelse.

I den allerførste måned,

Begyndende aktier = (Startsaldo/aktiepris i begyndelsen af måneden)

I alle de næste måneder,

Begyndende aktier = (Begyndende aktier i den foregående måned + geninvestering i den foregående måned)

  • Geninvestering: Dette er det antal aktier, som du har geninvesteret gennem dit udbytte.

Geninvestering = [(Udbytte×begyndende aktier)/aktiepris ved månedens udgang]

  • Afsluttende Reinvest-saldo: Tighs er den endelige saldo af din hovedstol efter geninvestering af dit udbytte.

Slutresultat af geninvesteringssaldo = [(Begyndte aktier+geninvestering)×aktiepris ved månedens slutning]

  • Afsluttende saldo: Dette er den sidste endelige geninvesteringssaldo i din beregning.
  • Kumulativt afkast: Dette er det kumulative afkast ved geninvestering af udbyttet.

Kumulativt afkast = [(Oprindelig investering/slutsaldo) -1]×100%

Trin til at oprette en beregner til geninvestering af udbytte med månedlige bidrag i Excel

📌 Trin 1: Registrer udlodningsdata

Først og fremmest skal du registrere de månedlige udbyttedata.

  • For at gøre dette skal du først oprette et regneark ved navn Database over udbytte Efterfølgende registreres udbyttedataene i henhold til datoerne.

  • Da dataene er på uregelmæssige datoer, skal du nu udtrække den følgende måned og det følgende år for hver data. For at gøre dette, indsæt en kolonne mellem Dato og Udbytte kolonner med navnet Måned & år .

  • Klik derefter på C5 celle og indsæt nedenstående formel, som indeholder TEXT-funktion . Efterfølgende skal du trykke på Indtast knap.
=TEXT(B5, "mmyy")

  • Placer derefter markøren i nederst til højre position i cellen. Når fyldhåndtaget vises, skal du trække det ned for at kopiere formlen for alle andre datoer.

Du vil således få et organiseret datasæt for udbytte, som f.eks. skal se således ud.

Læs mere: Sådan beregnes udbytte i Excel (med nemme trin)

📌 Trin 2: Organiser aktiekurser & Udbytter

Den anden ting du skal gøre er at organisere aktiekurser og udbytter.

  • For at gøre dette skal du i første omgang registrere startdatoen for hver måned sammen med aktiekursen i begyndelsen og slutningen af måneden.

  • Nu skal du finde udbyttet for hver af de følgende måneder. For at gøre dette skal du klikke på E9 celle og indsæt følgende formel, som involverer VLOOKUP-funktion og TEKST funktionen. Tryk derefter på Indtast knap.
=VLOOKUP(TEXT(B9, "mmyy"), "Dividend Database"!$C$5:$D$16,2,FALSE)

🔎 Formel Forklaring:

  • TEXT(B9, "mmyy")

Dette returnerer værdien af B9 cellens dato som tekstformat med datoens måned og år.

Resultat: 0521

  • =VLOOKUP(TEXT(B9, "mmyy"), "Dividend Database"!$C$5:$D$16,2,FALSE)

Dette slår op for det tidligere resultat i Dividend Database regnearkets C5:D16 og returnerer den 2. kolonneværdi, hvor opslagsværdien findes.

Resultat: 0.617

Bemærkninger:

  • Her skal dataområdet gøres absolut for at undgå fejl. Du kan gøre dette ved at sætte dollartegn ($) eller du kan også blot trykke på F4 nøgle.
  • Kolonnen, der indeholder opslagsværdien, skal være kolonnen første kolonne i tabellen array, da du har brugt VLOOKUP Ellers vil der opstå fejl.
  • Du har således fundet udbyttet for den følgende måned. Placer nu markøren på nederst til højre position af din celle og som følge heraf, den fyldningshåndtag vises. Træk den nedadgående for at kopiere formlen til alle de andre celler nedenfor.

Du kan således finde og registrere datoerne, udbytterne og den følgende måneds begyndelses- og slutkurs. Til sidst skal resultatet se således ud.

Læs mere: Sådan beregner du aktiekursens volatilitet i Excel (2 nemme metoder)

📌 Trin 3: Beregn den månedlige geninvestering af udbytte

Når du har registreret input, skal du nu beregne den månedlige geninvestering af udbytte.

  • For at gøre dette skal du i begyndelsen sætte din oprindelige investering til den F4 celle i arket.

  • Klik derefter på F9 celle og skriv følgende formel for at beregne antallet af aktier i begyndelsen af din investering. Tryk derefter på Indtast knap.
=F4/C9

  • På dette tidspunkt skal du klikke på G9 celle og skriv følgende formel for at finde geninvesteringen for den følgende måned. Til sidst trykker du på Indtast knap.
=E9*F9/D9

  • Sidst men ikke mindst skal du finde den endelige saldo for geninvestering nu. For at gøre dette skal du klikke på H9 celle og indsæt følgende formel, som involverer SUM-funktion Tryk derefter på Indtast knap.
=SUM(F9,G9)*D9

  • Som resultat heraf har du beregnet alle de nødvendige ting for den første måned af din geninvestering. For at beregne den anden måneds aktieudbytte skal du nu indsætte følgende formel i F10 celle, og tryk på Indtast knap.
=SUM(F9,G9)

  • Placer derefter markøren i nederst til højre cellens position, hvilket resulterer i, at der vises en sort fyldningshåndtag . Efter, træk den under for at kopiere formlen til alle de andre celler nedenfor.

  • Derefter skal du for alle de andre måneders geninvestering placere markøren i feltet nederst til højre placering af den G9 celle og træk den fyldningshåndtag nedadgående når den vises.

  • På samme måde skal du for alle de andre måneders endelige reinvesteringssaldo placere markøren i feltet nederst til højre placering af den H9 celle. Efter, træk den ned for at kopiere formlen til alle cellerne nedenfor.

Til sidst beregner du alle måneders saldo for geninvestering af udbytte. Resultatet ville f.eks. se således ud.

Læs mere: Sådan beregnes udbytte pr. aktie i Excel (med 3 nemme eksempler)

📌 Trin 4: Beregn afkastet af geninvesteringen

Til sidst skal du beregne afkastet af geninvesteringen.

  • Det gør du ved at klikke på F5 celle og henviser til den H20 Da H20-cellen er den sidste celle i vores endelige geninvesteringsbalanceberegning, er dette den endelige balance.

  • På dette tidspunkt skal du klikke på F6 celle og indsæt nedenstående formel. Tryk derefter på Indtast knappen. Gør denne celles talformat til Procentdel .
=F5/F4-1

Endelig kan du se, at din beregner til geninvestering af udbytte med månedlige bidrag er færdig. Og for eksempel bør resultatet se således ud.

Læs mere: Hvordan man beregner den indre værdi af en aktie i Excel

Konklusion

Afslutningsvis har jeg i denne artikel vist dig alle de detaljerede trin til at lave en dividende geninvesteringsberegner med månedlige bidrag i Excel. Jeg vil foreslå dig at gennemgå hele artiklen omhyggeligt og øve dig med vores prøvearbejdsbog. Jeg håber, at du finder denne artikel nyttig og informativ. Hvis du har yderligere spørgsmål eller anbefalinger, er du velkommen til at kommentere her.

Og, besøg ExcelWIKI for mange flere artikler som denne. Tak!

Forrige indlæg Sådan fjerner du gruppering i Excel (2 passende eksempler)
Næste indlæg Sådan kombineres navne i Excel med mellemrum (6 fremgangsmåder)

Hugh West er en meget erfaren Excel-træner og analytiker med over 10 års erfaring i branchen. Han har en bachelorgrad i regnskab og finans og en kandidatgrad i Business Administration. Hugh har en passion for undervisning og har udviklet en unik undervisningstilgang, der er nem at følge og forstå. Hans ekspertviden om Excel har hjulpet tusindvis af studerende og fagfolk verden over med at forbedre deres færdigheder og udmærke sig i deres karriere. Gennem sin blog deler Hugh sin viden med verden og tilbyder gratis Excel-tutorials og onlinetræning for at hjælpe enkeltpersoner og virksomheder med at nå deres fulde potentiale.