Veel mensen investeren in de aandelenmarkt om te profiteren van hun ongebruikte geld. Bijna elk land heeft een beurskantoor in hun grote steden voor het gemak van de aandeelhouders om de aandelenprijs, de aankoop en de verkoop te controleren. U kunt echter de huidige situatie van uw aandelen vanuit uw huis inspecteren met behulp van Microsoft Excel. Wij zullen u laten zien hoe u aandelen kunt volgen in Excel in dezecontext. Als u benieuwd bent hoe u aandelen in Excel kunt bijhouden, download dan ons oefenwerkboek en volg ons.

Sjabloon downloaden

Download dit sjabloon terwijl u dit artikel leest.

Stappen voor het maken van een sjabloon voor het bijhouden van voorraden in Excel

Om de procedure te demonstreren, beschouwen wij de 5 meest populaire bedrijven in de wereld. De naam van die bedrijven staat in kolom B Na voltooiing van de voorraad tracker zal het worden weergegeven als de afbeelding.

Stap 1: Voer de naam van de bedrijven in

In deze stap voeren we de namen in van de bedrijven waarvan we de aandelen willen volgen.

• In het begin was de titelkolom B in de cel B4 als Bedrijfsnaam .
• Schrijf nu de namen van uw gewenste bedrijven op in het cellenbereik B5:B9 In onze dataset beschouwen wij Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, en Apple als onze gewenste bedrijven.

We hebben onze eerste stap naar het bijhouden van voorraden in Excel voltooid.

Stap 2: Voorradeninformatie verkrijgen met behulp van de ingebouwde functie van Excel

Dit is de belangrijkste stap in het bijhouden van aandelen. Hier zullen we alle noodzakelijke informatie over de aandelen van die bedrijven eruit halen met behulp van de ingebouwde functie van Excel.

• Selecteer eerst het hele cellenbereik B5:B9 .
• Dan, in de Gegevens tabblad, selecteer Aandelen van de Gegevenstypen groep.

• U zult zien dat de naamspatronen van de bedrijven zullen veranderen, en het zal de volledige naamstructuur krijgen.
• Daarnaast ziet u een kleine widget pop-up pictogram verschijnt op de rechterhoek van de geselecteerde namen.

• Als u daarop klikt, krijgt u verschillende velden te zien. Voeg ze toe volgens uw wensen. Wij gaan toevoegen 8 velden naar onze wens.
• Klik daarvoor op de widget pop-up pictogram, scroll met uw muis naar beneden in de veldlijst en selecteer de Prijs optie.

• U ziet de Prijs van alle vijf bedrijven zullen toevoegen in de reeks cellen C5:C9 .

• Nu, getiteld de cel C4 als Huidige prijs .

• Voeg ook de Verandering (%), Veranderingen, Marktkapitalisatie, 52 Week High, 52 Week Low, P/E, en Beta velden in kolommen D, E, F, G, H, en I respectievelijk.
• Dan, getiteld de reeks cellen D4:I4 voor de kolomtitels zoals in de afbeelding.

We hebben de tweede stap voltooid om de voorraden in Excel bij te houden.

Dingen die je moet weten

De ingebouwde Voorraad optie van Excel's gegevens tabblad geeft ons een live update van de aandelenkoers. Het haalt meestal de informatie online op en toont ze hier. Als gevolg daarvan, wanneer u onze voorbeeldsjabloon opent, zal Excel automatisch de gegevens verversen. Bovendien, als u probeert uw aandelen tracker te maken, kan het zijn dat de waarden niet overeenkomen met het beeld op die bepaalde dag. Raak niet in paniek. Volg gewoon de procedure, en u zult in staat zijn om deaandelen tracker.

Stap 3: Voer uw voorraadgegevens in

We moeten onze voorraadinformatie invoeren in onze voorraad tracker. We moeten twee essentiële gegevens invoeren, onze voorraadhoeveelheid en de inkoopprijs. Daarnaast zullen we ook de verkoopprijs van onze voorraden opgeven.

• Om ze in te voeren, getitelde cellen K4, L4, en M4 als Aantal holdings, Aankoopprijs, en Richtprijs .

• Noteer daarna het voorraadbedrag, de bijbehorende inkoopprijs en de beoogde verkoopprijs.

• Om nu uw investering te berekenen, noteert u de volgende formule in de cel N5 .

• Dubbelklik op op de Vulgreep om de formule te kopiëren naar cel N9 .

Onze derde stap is voltooid.

Vergelijkbare lezingen

• Hoe betalingen van klanten bijhouden in Excel (in eenvoudige stappen)
• Meerdere projecten bijhouden in Excel (gratis sjabloon downloaden)
• Een takenlijst maken in Excel (gratis sjabloon downloaden)
• Winkelinventaris bijhouden in Excel (stap voor stap handleiding)
• Hoe maak je een verlofoverzicht in Excel (gratis sjabloon downloaden)?

Stap 4: Volg de status van de voorraden

Nu gaan we onze belangrijkste taak uitvoeren, het bijhouden van de toestand van onze aandelen. Na voltooiing van deze stap kunnen we beslissen of we de aandelen moeten verkopen of houden.

• Eerst zullen we de huidige waarde van onze aandelen evalueren. Stel daarvoor de titel in O4 als Huidige waarde en schrijf de volgende formule op in cel O5 .

• Dan, dubbelklik op op de Vulgreep om de formule te kopiëren naar cel O9 .

• Vervolgens gaan we de winst van de aandelen schatten. Om de winst te krijgen, noteer je de volgende formule in cel P5 .

=O5-N5

• Insgelijks, dubbelklik op de Vulgreep pictogram om de formule te kopiëren tot P9 .

• Nu maken we onze definitieve beslissing met behulp van de IF-functie Schrijf de volgende formule op in cel Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

Illustratie van de formule

We leggen de formule voor cel Q5 .

De naam van het bedrijf in de rij 5 is Amazon . De IF-functie zal controleren of de waarde van C5 (Huidige prijs) is groter dan M5 (richtverkoopprijs) Als de test een positief resultaat oplevert, wordt er afgedrukt VERKOOP Anders zal de functie HOLD .

• Daarna, dubbelklik op op de Vulgreep om de formule te kopiëren naar cel Q9 .

• U kunt ook de totale waarde van uw investering, de huidige voorraadwaarde en de winst krijgen met behulp van de SUM-functie .
• Om de totale waarden te berekenen, in cel N10 schrijf de volgende formule op:

=SUM(N5:N9)

• Schrijf ook de overeenkomstige formules op voor de cellen O10 en P10 om hun totaal te krijgen.

We kunnen dus zeggen dat onze laatste stap om voorraden bij te houden in Excel is voltooid.

Lees meer: Excel Factuur Tracker (Formaat en gebruik)

Stap 5: Belangrijke kolommen opmaken voor een betere visualisatie

Hoewel ons bestand met voorraadgegevens voltooid is, ontbreekt het aan een goede presentatie. Daardoor zullen we grote moeilijkheden ondervinden wanneer we proberen specifieke gegevens in dit blad te zien. Om een beter beeld te krijgen van onze dataset, zullen we voorwaardelijke opmaak toevoegen in vier van onze belangrijkste kolommen. Zij zijn de Verandering (%), Veranderingen (in dollar), Lopende investeringen, en Status kolommen.

• Selecteer in het begin het hele cellenbereik D5:D9 .
• Dan, in de Home tabblad, selecteer de uitklappijl van Voorwaardelijke opmaak van de Styles groep.
• Selecteer nu Kleurenschalen> Groen-Geel-Rood Kleurenschaal .

• De cellen van de kolom krijgen verschillende kleuren.

• Pas dezelfde voorwaardelijke opmaak toe voor de kolommen Wijzigingen (in dollar) en Huidige investering .

• Daarna, voor de Status kolom, selecteer het cellenbereik Q5:Q9 .
• Selecteer opnieuw de uitklappijl van Voorwaardelijke opmaak van de Styles groep en kies de Nieuwe regel optie.

• Als gevolg daarvan zijn de Nieuwe opmaakregel dialoogvenster voor u verschijnt.
• Selecteer nu de Formatteer alleen cellen die optie.
• Stel vervolgens de eerste uitklapbaar boxmenu als Specifieke tekst en schrijf de tekst op VERKOOP in de lege doos.
• Selecteer daarna de Formaat optie.

• Een ander dialoogvenster genaamd Cellen opmaken zal verschijnen.
• Formaat volgens uw wens. In ons geval kiezen we de Lettertype als Gedurfd en de Kleur, Automatisch naar Groen .
• Klik tenslotte op OK .

• Nogmaals, klik OK om de Nieuwe opmaakregel dialoogvenster.

• U zult zien dat de cel bevat VERKOOP met onze formaten.

• Pas op dezelfde manier dezelfde soort voorwaardelijke opmaak toe met een andere kleur voor tekst HOLD zodat u de twee teksten gemakkelijk kunt onderscheiden.

Nu krijgt onze stock tracking dataset een beter uitzicht, en kunnen we gemakkelijk de waarde van de sleutelkolom vinden.

Stap 6: Grafieken invoegen om patronen te tonen

We zullen twee soorten grafieken toevoegen aan onze stock track datasheet om de gegevenspatronen van onze prijzen en investeringen weer te geven. We gaan een kolom en een taart grafiek naar onze dataset.

• In de kolomgrafiek tonen we de Huidige prijs, aankoopprijs, en Richtprijs .
• Selecteer nu het cellenbereik B4:C9, en L4:M9 .
• Selecteer daarna de uitklappijl van de Kolom- of staafdiagram van de Grafieken groep.
• Selecteer vervolgens de Geclusterde kolom optie van de 2-D kolom sectie.

• De grafiek verschijnt voor u. Daarna klikt u op de Grafiek Element pictogram en controleer de elementen die u wilt behouden. In ons geval hebben we alleen de Assen en Legenda elementen voor ons gemak. Stel de Legendes positie op Top .

• U kunt ook uw grafiekstijl en teksten wijzigen vanuit het Ontwerp en Formaat tab.
• Wij kiezen voor Stijl 8 voor onze grafiek. Selecteer daarvoor de Stijl 8 optie van de Grafiekstijlen groep.
• Gebruik daarnaast de Formaat wijzigen pictogram aan de rand van de grafiek voor een betere visualisatie.

• Vervolgens, voor de Taart grafiek, selecteer het hele bereik van cellen B4:B9 en N4:N9, en selecteer de uitklappijl van de Taart of donutgrafiek invoegen optie.
• Selecteer nu de 3-D taart optie.

• Pas vervolgens de grafiekstijl aan. Wij kozen voor Stijl 9 voor onze grafiek en controleerde alle grafiekelementen voor het gemak van onze grafiek.

• Selecteer tenslotte het cellenbereik B2:Q2 en kies de Merge & Center optie van de Uitlijning groep.

• Schrijf de titel naar wens. Wij stellen de titel van onze spreadsheet in als Spoorvoorraden .

Eindelijk kunnen we zeggen dat ons gegevensblad een beter perspectief krijgt en dat we in staat zijn aandelen te volgen in Excel.

Conclusie

Dat is het einde van dit artikel. Ik hoop dat dit artikel nuttig voor u zal zijn en dat u in staat zult zijn om aandelen in Excel te volgen. Als u nog vragen of aanbevelingen hebt, deel ze dan met ons in het commentaarveld hieronder.

Vergeet niet onze website te bekijken ExcelWIKI voor verschillende Excel-gerelateerde problemen en oplossingen. Blijf nieuwe methoden leren en blijf groeien!