Muchas personas invierten en el mercado de valores para sacar provecho de su dinero ocioso. Casi todos los países tienen una oficina de bolsa en sus grandes ciudades para la comodidad de los accionistas para comprobar el precio de las acciones, la compra y venta. Sin embargo, usted puede inspeccionar la situación actual de sus acciones desde su casa con sólo utilizar Microsoft Excel. Vamos a demostrar a usted cómo realizar un seguimiento de las acciones en Excel en esteSi tienes curiosidad por saber cómo hacer un seguimiento de las acciones en Excel, descárgate nuestro cuaderno de prácticas y síguenos.

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Pasos para crear una plantilla de seguimiento de existencias en Excel

Para demostrar el procedimiento, consideramos el 5 El nombre de esas empresas figura en la columna B Después de completar el rastreador de valores se mostrará como la imagen.

Paso 1: Introducir el nombre de las empresas

En este paso, introduciremos los nombres de las empresas cuyas acciones queremos seguir.

• Al principio, la columna del título B en celda B4 como Nombre de la empresa .
• Ahora, escriba los nombres de las empresas que desee en el rango de celdas B5:B9 En nuestro conjunto de datos, consideramos Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, y Manzana como nuestras empresas deseadas.

Hemos completado nuestro primer paso para realizar un seguimiento de las existencias en Excel.

Paso 2: Obtener información sobre existencias utilizando la función incorporada de Excel

Aquí extraeremos toda la información necesaria sobre las acciones de esas empresas utilizando la función incorporada de Excel.

• En primer lugar, seleccione todo el rango de celdas B5:B9 .
• Luego, en el Datos seleccione Acciones del Tipos de datos grupo.

• Verá que los patrones de nombres de las empresas cambiarán, y obtendrá la estructura de nombres completa.
• Además, verá un pequeño widget emergente aparecerá en la esquina derecha de los nombres seleccionados.

• Si hace clic en él, aparecerán varios campos. Añádalos según desee. Vamos a añadir 8 campos según nuestro deseo.
• Para ello, haga clic en el botón widget emergente desplácese hacia abajo en la lista de campos con el ratón y seleccione el icono Precio opción.

• Verá el Precio de todos cinco las empresas añadirán en el rango de celdas C5:C9 .

• Ahora, titulado la célula C4 como Precio actual .

• Del mismo modo, añada el Cambio (%), Cambios, Capitalización bursátil, Máximo de 52 semanas, Mínimo de 52 semanas, PER, y Beta campos en columnas D, E, F, G, H, y I respectivamente.
• A continuación, titula el rango de celdas D4:I4 para los títulos de las columnas, como se muestra en la imagen.

Hemos completado el segundo paso para realizar un seguimiento de las existencias en Excel.

🔍 Cosas que debes saber

El sistema integrado Stock opción de Datos de Excel nos proporciona una actualización en directo de la cotización de las acciones. Normalmente extrae la información online y la muestra aquí. Como resultado, cuando abras nuestra plantilla de ejemplo, Excel actualizará automáticamente los datos. Además, si intentas crear tu rastreador de acciones, es posible que los valores no coincidan con la imagen de ese día en particular. No te asustes. Sigue el procedimiento y podrás crear elrastreador de acciones.

Paso 3: Introduzca la información sobre sus existencias

Tenemos que introducir la información de nuestras existencias en nuestro rastreador de existencias. Necesitamos introducir dos informaciones vitales, la cantidad de nuestras existencias y el precio de compra. Además, también declararemos el precio de venta de nuestras existencias.

• Para introducirlas, las celdas tituladas K4, L4, y M4 como Nº de acciones en cartera, Precio de compra, y Precio de venta objetivo .

• A continuación, anota la cantidad de existencias, su correspondiente precio de compra y el precio de venta objetivo.

• Ahora, para calcular su inversión, escriba la siguiente fórmula en la celda N5 .

• Haga doble clic en en el Asa de llenado para copiar la fórmula hasta la celda N9 .

Nuestro tercer paso está completado.

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Paso 4: Seguimiento del estado de las existencias

Ahora, vamos a realizar nuestra tarea principal, el seguimiento del estado de nuestras acciones. Podremos tomar la decisión sobre si las acciones deben venderse o conservarse, una vez completado este paso.

• En primer lugar, evaluaremos el valor actual de nuestras acciones. Para ello, establezca el título en O4 como Valor actual y escriba la siguiente fórmula en la celda O5 .

• Entonces, haga doble clic en en el Asa de llenado para copiar la fórmula hasta la celda O9 .

• A continuación, vamos a calcular el beneficio de las acciones. Para obtener el beneficio, escriba la siguiente fórmula en la celda P5 .

=O5-N5

• Del mismo modo, haga doble clic en el Asa de llenado para copiar la fórmula hasta P9 .

• Ahora, tomaremos nuestra decisión final con la ayuda de la función IF Escriba la siguiente fórmula en la celda Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Ilustración de la fórmula

Explicamos la fórmula de la celda Q5 .

El nombre de la empresa en la fila 5 es Amazon . La función IF comprobará si el valor de C5 (Precio actual) es mayor que M5 (Precio de venta objetivo) Si la prueba obtiene un resultado positivo, imprimirá VENDER En caso contrario, la función devolverá HOLD .

• Después de eso, haga doble clic en en el Asa de llenado para copiar la fórmula hasta la celda Q9 .

• También puede obtener el valor total de su inversión, el valor actual de las acciones y los beneficios utilizando la función SUMA .
• Para calcular los valores totales, en la celda N10 escribe la siguiente fórmula:

=SUMA(N5:N9)

• Del mismo modo, escriba las fórmulas correspondientes para las celdas O10 y P10 para obtener su total.

Por lo tanto, podemos decir que nuestro paso final para realizar un seguimiento de las existencias en Excel se ha completado.

Leer más: Seguimiento de facturas en Excel (formato y uso)

Paso 5: Formatear las columnas clave para una mejor visualización

Aunque nuestro archivo de seguimiento de existencias está completo, carece de una buena presentación. Como resultado, nos enfrentaremos a grandes dificultades cuando intentemos ver cualquier dato específico en esta hoja. Para obtener una mejor perspectiva de nuestro conjunto de datos, añadiremos formato condicional en cuatro de nuestras columnas clave. Son las Cambio (%), Cambios (Dólar), Inversión corriente, y Estado columnas.

• Al principio, seleccione todo el rango de celdas D5:D9 .
• Luego, en el Inicio seleccione la pestaña flecha desplegable de Formato condicional del Estilos grupo.
• Ahora, seleccione Escalas de color> Escala de color verde-amarillo-rojo .

• Las celdas de la columna se mostrarán en diferentes colores.

• Del mismo modo, aplique el mismo formato condicional a las columnas Cambios (en dólares) y Inversión actual .

• Después, para el Estado seleccione el rango de celdas Q5:Q9 .
• De nuevo, seleccione la opción flecha desplegable de Formato condicional del Estilos y elija el grupo Nueva norma opción.

• En consecuencia, el Nueva regla de formato aparecerá un cuadro de diálogo.
• Ahora, seleccione el Formatear sólo las celdas que contienen opción.
• A continuación, establezca el primer desplegable como Texto específico y escriba el texto VENDER en la caja vacía.
• A continuación, seleccione Formato opción.

• Otro cuadro de diálogo llamado Formatear celdas aparecerá.
• Formato según su deseo. En nuestro caso, elegimos el Estilo de letra como Negrita y el Color, Automático a Verde .
• Por último, haga clic en OK .

• De nuevo, haga clic en OK para cerrar el Nueva regla de formato cuadro de diálogo.

• Verá que la celda contiene VENDER , mostrando nuestros formatos.

• Del mismo modo, aplique el mismo tipo de formato condicional con un color diferente para el texto HOLD Para que pueda distinguir fácilmente entre los dos textos.

Ahora, nuestro conjunto de datos de seguimiento de acciones tiene una mejor perspectiva, y podemos encontrar fácilmente el valor de la columna clave.

Paso 6: Insertar gráficos para mostrar patrones

Vamos a añadir dos tipos de gráficos en nuestra hoja de datos de seguimiento de acciones para representar los patrones de datos de nuestros precios e inversión. Vamos a añadir un columna y un tarta a nuestro conjunto de datos.

• En el gráfico de columnas, mostraremos el Precio actual, precio de compra, y Precio de venta objetivo .
• Ahora, seleccione el rango de celdas B4:C9, y L4:M9 .
• A continuación, seleccione flecha desplegable de la Gráfico de columnas o de barras del Gráficos grupo.
• A continuación, seleccione la opción Columna agrupada de la Columna 2D sección.

• El gráfico aparecerá delante de usted. A continuación, haga clic en el botón Elemento gráfico y marque los elementos que desea conservar. En nuestro caso, sólo hemos marcado el icono Ejes y Leyenda para nuestra comodidad. Leyenda posición sobre Top .

• También puede modificar el estilo de su gráfico y los textos desde la pantalla Diseño y Formato ficha.
• Elegimos Estilo 8 para nuestro gráfico. Para ello, seleccione la opción Estilo 8 de la Estilos de gráficos grupo.
• Además, utilice el Cambie el tamaño de en el borde del gráfico para una mejor visualización.

• A continuación, para el Pastel seleccione todo el rango de celdas B4:B9 y N4:N9, y seleccione el flecha desplegable de la Insertar gráfico circular o de donuts opción.
• Ahora, seleccione la opción Tarta 3D opción.

• A continuación, ajuste el estilo del gráfico. Elegimos Estilo 9 para nuestro gráfico y comprobado todos los elementos del gráfico para la comodidad de nuestro gráfico.

• Por último, seleccione el rango de celdas B2:P2 y elija el Fusionar & Centrar de la Alineación grupo.

• Escriba el título según sus deseos. Nosotros pusimos como título de nuestra hoja de cálculo Rastrear existencias .

Por último, podemos decir que nuestra hoja de datos tiene una mejor perspectiva y podemos hacer un seguimiento de las acciones en Excel.

Conclusión

Este es el final de este artículo. Espero que este artículo le resulte útil y pueda realizar un seguimiento de las acciones en Excel. Si tiene más preguntas o recomendaciones, compártalas con nosotros en la sección de comentarios.

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