Многія людзі ўкладваюць грошы ў фондавы рынак, каб атрымаць прыбытак ад бяздзейных грошай. Практычна ў кожнай краіне ў буйных гарадах ёсць біржа для зручнасці акцыянераў для праверкі курсу акцый, пакупкі і продажу. Тым не менш, вы можаце правяраць бягучую сітуацыю са сваім домам, проста выкарыстоўваючы Microsoft Excel. Мы прадэманструем вам, як адсочваць акцыі ў Excel ў гэтым кантэксце. Калі вам цікава даведацца, як адсочваць запасы ў Excel, спампуйце наш сшытак і сачыце за намі.

Спампуйце шаблон

Спампуйце гэты шаблон, пакуль вы чытаеце гэты артыкул.

Крокі для стварэння шаблона для адсочвання акцый у Excel

Каб прадэманстраваць працэдуру, мы разглядаем 5 самыя папулярныя кампаніі ў свеце. Назвы гэтых кампаній у графе B . Пасля завяршэння трэкера акцый ён будзе паказаны ў выглядзе выявы.

Крок 1: Увядзіце назву кампаній

На гэтым этапе мы ўвядзём назву гэтых кампаній імёны, акцыі якіх мы хочам адсочваць.

• Спачатку слупок загалоўка B у ячэйцы B4 як Назва кампаніі .
• Цяпер запішыце назвы жаданай кампаніі ў дыяпазоне вочак B5:B9 . У нашым наборы дадзеных мы лічым Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing і Apple жаданымі кампаніямі.

Мы завяршылі наш першы крок па адсочванні запасаўExcel.

Крок 2: Атрымайце інфармацыю аб запасах з дапамогай убудаванай функцыі Excel

Гэта самы важны крок у адсочванні запасаў. Тут мы атрымаем усю неабходную інфармацыю пра акцыі гэтых кампаній з дапамогай убудаванай функцыі Excel.

• Спачатку абярыце ўвесь дыяпазон ячэек B5:B9 .
• Затым ва ўкладцы Дадзеныя выберыце Акцыі з групы Тыпы даных .

• Вы ўбачыце, што шаблоны назваў кампаній зменяцца, і яна атрымае поўную структуру назвы.
• Акрамя гэтага, вы ўбачыце невялікі ўсплывальны віджэт значок уверх з'явіцца ў правым куце выбраных імёнаў.

• Калі вы націснеце на яго, вы атрымае некалькі палёў, пералічаных там. Дадайце па сваім жаданні. Мы збіраемся дадаць 8 палёў у адпаведнасці з нашым жаданнем.
• Для гэтага націсніце на значок ўсплывальнага віджэта , пракруціце спіс палёў уніз з дапамогай мышшу і абярыце опцыю Кошт .

• Вы ўбачыце Кошт усіх пяць кампаній дададуць у дыяпазон ячэек C5:C9 .

• Цяпер пад назвай ячэйка C4 як Бягучая цана .

• Аналагічным чынам дадайце Змена (%), Змены, Рынкавая капіталізацыя, 52-тыднёвы максімум, 52-тыднёвы мінімум, P/E, і Бэта палі ў слупках D, E, F, G, H, і I адпаведна.
• Тады пад назвайдыяпазон ячэек D4:I4 для загалоўкаў слупкоў, як паказана на малюнку.

Мы завяршылі другі крок для адсочвання акцый у Excel.

🔍 Рэчы, якія вы павінны ведаць

Убудаваная опцыя Stock Даных Excel<Укладка 7> дае нам актуальную інфармацыю аб кошце акцый. Звычайна ён здабывае інфармацыю ў Інтэрнэце і паказвае яе тут. У выніку, калі вы адкрыеце наш узор шаблона, Excel аўтаматычна абновіць даныя. Акрамя таго, калі вы паспрабуеце стварыць свой біржавы трэкер, значэнні могуць не супадаць з выявай у гэты канкрэтны дзень. Не панікуйце. Проста выканайце працэдуру, і вы зможаце стварыць трэкер акцый.

Крок 3: Устаўце інфармацыю аб вашых акцыях

Мы павінны ўвесці інфармацыю аб нашых акцыях у трэкер акцый. Нам трэба ўвесці дзве жыццёва важныя звесткі: колькасць нашых акцый і цану пакупкі. Акрамя гэтага, мы таксама аб'явім прадажную цану нашых акцый.

• Каб увесці іх, загалоўныя ячэйкі K4, L4, і M4 як Не. захоўвання акцый, Цана пакупкі і Мэтавая цана продажу .

• Пасля гэтага , запішыце колькасць акцый, іх адпаведную цану пакупкі і мэтавую цану продажу.

• Зараз, каб разлічыць свае інвестыцыі, запішыце наступную формулу у ячэйку N5 .

• Двойчы пстрыкніце на ЗапаўненнеЗначок ручкі для капіявання формулы ў ячэйку N9 .

Наш трэці крок завершаны.

Падобныя паказанні

• Як адсочваць плацяжы кліентаў у Excel (з простымі крокамі)
• Адсочваць некалькі праектаў у Excel (спампаваць бясплатны шаблон)
• Як стварыць трэкер задач у Excel (спампаваць бясплатны шаблон)
• Вядзенне інвентарызацыі крамы ў Excel (крок Пакрокавае кіраўніцтва)
• Як стварыць трэкер выхаду ў Excel (спампаваць бясплатны шаблон)

Крок 4: Адсочванне стану акцый

Цяпер мы будзем выконваць нашу галоўную задачу, адсочваючы стан нашых запасаў. Пасля завяршэння гэтага этапу мы зможам прыняць рашэнне аб тым, прадаваць ці захоўваць акцыі.

• Спачатку мы ацэнім бягучы кошт нашых акцый. Для гэтага ўсталюйце назву ў O4 як Current Value і запішыце наступную формулу ў ячэйку O5 .

• Затым двойчы пстрыкніце на Марклет запаўнення значок для капіравання формулы ў ячэйку O9 .

• Далей мы збіраемся ацаніць прыбытак ад акцый. Каб атрымаць прыбытак, запішыце наступную формулу ў ячэйку P5 .

=O5-N5

• Аналагічным чынам, двойчы пстрыкніце значок Маркер запаўнення , каб скапіяваць формулу да P9 .

• Цяпер мы зробімпрыняць канчатковае рашэнне з дапамогай функцыі IF . Запішыце наступную формулу ў ячэйку Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Ілюстрацыя формулы

Мы тлумачым формулу для ячэйкі Q5 .

Назва кампанія ў радку 5 - Amazon . Функцыя IF праверыць, ці большае значэнне C5 (бягучая цана) за M5 (мэтавая цана продажу) . Калі тэст дае станоўчы вынік, будзе надрукавана SELL . У адваротным выпадку функцыя верне HOLD .

• Пасля гэтага двойчы пстрыкніце на значку Запаўненне , каб скапіяваць формулу да ячэйкі Q9 .

• Вы таксама можаце атрымаць агульны кошт вашых інвестыцый, бягучы кошт акцый і прыбытак, выкарыстоўваючы функцыя SUM .
• Каб вылічыць агульныя значэнні, у ячэйцы N10 запішыце наступную формулу:

=SUM(N5:N9)

• Аналагічным чынам запішыце адпаведныя формулы для ячэек O10 і P10 , каб атрымаць іх агульную суму.

Такім чынам, мы можам сказаць, што наш апошні крок па адсочванні запасаў у Excel завершаны.

Больш падрабязна: Праграма адсочвання рахункаў-фактур Excel (фармат і выкарыстанне)

Крок 5: Фарматуйце ключавыя слупкі для лепшай візуалізацыі

Хоць наш файл адсочвання запасаў завершаны, яму не хапае добрай прэзентацыі. У выніку мы сутыкнемся з вялікімі цяжкасцямі, калі будземпаспрабуйце ўбачыць якія-небудзь канкрэтныя дадзеныя ў гэтым аркушы. Каб атрымаць лепшае ўяўленне пра наш набор даных, мы дадамо ўмоўнае фарматаванне ў чатырох нашых ключавых слупкоў. Гэта слупкі Змены (%), Змены (у доларах), Бягучыя інвестыцыі і Статус .

• У пачатку абярыце ўвесь дыяпазон ячэйкі D5:D9 .
• Затым ва ўкладцы Галоўная абярыце стрэлку выпадальнага спісу Умоўнае фарматаванне з групы Стылі .
• Зараз абярыце Каляровыя шкалы > Шкала зялёна-жоўта-чырвонага колеру .

• Ячэйкі слупка будуць паказаны рознымі колерамі.

• Аналагічным чынам прымяніце такое ж умоўнае фарматаванне для слупкоў Змены (у доларах) і Бягучыя інвестыцыі .

• Пасля гэтага для слупка Стан выберыце дыяпазон ячэек Q5:Q9 .
• Зноў выберыце стрэлку выпадальнага меню Умоўнае фарматаванне з групы Стылі і абярыце опцыю Новае правіла .

• У выніку перад вамі з'явіцца дыялогавае акно Новае правіла фарматавання .
• Цяпер абярыце Фарматуйце толькі ячэйкі, якія змяшчаюць опцыю .
• Затым усталюйце першае выпадальнае меню поля як Пэўны тэкст і запішыце тэкст ПРАДАЦЬ у пустым полі.
• Пасля гэтага абярыце опцыю Фарматаваць .

• Іншы дыялогавае акно назЗ'явіцца Фарматаваць ячэйкі .
• Фарматаваць у адпаведнасці з вашым жаданнем. У нашым выпадку мы выбіраем Стыль шрыфта як Тлусты і Колер, аўтаматычны да Зялёны .
• Нарэшце , націсніце ОК .

• Зноў націсніце ОК , каб закрыць Новае правіла фарматавання дыялогавае акно.

• Вы ўбачыце, што ячэйка змяшчае ПРАДАЦЬ , паказваючы нашы фарматы.

• Аналагічным чынам прымяніце той жа тып умоўнага фарматавання з іншым колерам для тэксту HOLD . Каб вы маглі лёгка адрозніць гэтыя два тэксты.

Цяпер наш набор даных адсочвання запасаў атрымлівае лепшую перспектыву, і мы можам лёгка знайсці значэнне ключа слупок.

Крок 6: Устаўце дыяграмы, каб паказаць шаблоны

Мы дадамо два тыпы дыяграм у нашу табліцу дадзеных аб біржах, каб прадставіць мадэлі даных нашых цэн і інвестыцый. Мы збіраемся дадаць слупок і кругавую дыяграму ў наш набор даных.

• На слупковай дыяграме мы пакажам бягучую цану , Цана пакупкі і Мэтавая цана продажу .
• Цяпер абярыце дыяпазон ячэек B4:C9, і L4:M9 .
• Пасля гэтага абярыце стрэлку выпадальнага спісу Слупковай або гістаграмы з групы Дыяграмы .
• Затым выберыце опцыю Кластарны слупок у раздзеле 2-D слупок .

• Дыяграма з'явіцца перадвы. Пасля гэтага націсніце на значок Элемент дыяграмы і адзначце элементы, якія вы хочаце захаваць. У нашым выпадку для зручнасці мы адзначылі толькі элементы Axes і Legend . Усталюйце пазіцыю Легенды на Зверху .

• Вы таксама можаце змяніць стыль і тэксты дыяграмы з ўкладку Дызайн і Фармат .
• Мы выбіраем Стыль 8 для нашай дыяграмы. Для гэтага абярыце опцыю Стыль 8 з групы Стылі дыяграмы .
• Акрамя гэтага, выкарыстоўвайце значок Змяніць памер на краі дыяграма для лепшай візуалізацыі.

• Далей для Кругавой дыяграмы вылучыце ўвесь дыяпазон вочак B4: B9 і N4:N9, і абярыце стрэлку выпадальнага спісу опцыі Уставіць кругавую або круглую дыяграму .
• Зараз , абярыце опцыю 3-D Pie .

• Затым адрэгулюйце стыль дыяграмы. Мы абралі Стыль 9 для нашай дыяграмы і праверылі ўсе элементы дыяграмы для зручнасці нашай дыяграмы.

• Нарэшце, выберыце дыяпазон вочак B2:Q2 і абярыце Аб'яднаць & Параметр па цэнтры з групы Выраўноўванне .

• Запішыце загаловак у адпаведнасці з вашым жаданнем. Мы ўсталявалі назву нашай электроннай табліцы як Track Stocks .

Нарэшце, мы можам сказаць, што наша табліца даных атрымала лепшы выгляд, і мы можам для адсочвання запасаў у Excel.

Выснова

На гэтым артыкул скончаны. Я спадзяюся, што гэты артыкул будзе для вас карысным, і вы зможаце адсочваць акцыі ў Excel. Калі ласка, падзяліцеся з намі любымі пытаннямі або рэкамендацыямі ў раздзеле каментарыяў ніжэй, калі ў вас ёсць якія-небудзь дадатковыя пытанні ці рэкамендацыі.

Не забудзьцеся праверыць наш вэб-сайт ExcelWIKI на наяўнасць некалькіх праблем, звязаных з Excel і рашэнні. Працягвайце вывучаць новыя метады і расці!