Многие люди инвестируют в фондовый рынок, чтобы получить прибыль от своих незанятых денег. Почти в каждой стране в крупных городах есть офисы фондовой биржи, чтобы акционерам было удобно проверять курс акций, покупать и продавать их. Однако вы можете проверить текущее состояние ваших акций, не выходя из дома, просто используя Microsoft Excel. Мы продемонстрируем вам, как отслеживать акции в Excel в этой статье.контекст. Если вам интересно узнать, как отслеживать акции в Excel, скачайте нашу практическую тетрадь и следуйте за нами.

Скачать шаблон

Загрузите этот шаблон, пока читаете эту статью.

Шаги по созданию шаблона для отслеживания акций в Excel

Чтобы продемонстрировать процедуру, мы рассмотрим 5 самые популярные компании в мире. Название этих компаний указано в колонке B После завершения работы с трекером акций он будет выглядеть так, как показано на рисунке.

Шаг 1: Ввод названия компаний

На этом шаге мы введем названия тех компаний, акции которых мы хотим отслеживать.

• Сначала титульная колонка B в камере B4 в качестве Название компании .
• Теперь запишите названия нужных вам компаний в диапазоне ячеек B5:B9 В нашем наборе данных мы рассматриваем Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, и Apple как наши желаемые компании.

Мы завершили наш первый шаг по отслеживанию запасов в Excel.

Шаг 2: Получение информации об акциях с помощью встроенной функции Excel

Это самый важный шаг в отслеживании акций. Здесь мы извлечем всю необходимую информацию об акциях этих компаний, используя встроенную функцию Excel.

• Сначала выделите весь диапазон ячеек B5:B9 .
• Затем, в Данные выберите Акции из Типы данных группа.

• Вы увидите, как изменится структура названий компаний, и она получит полную структуру названия.
• Кроме него, вы увидите небольшой всплывающий виджет значок появится на правый угол выбранных имен.

• Если вы нажмете на него, то увидите несколько полей, которые можно добавить по вашему желанию. Мы собираемся добавить 8 поля по нашему желанию.
• Для этого нажмите на всплывающий виджет значок , прокрутите вниз в списке Поле с помощью мыши и выберите пункт Цена вариант.

• Вы увидите Цена всего пять компании будут добавлять в диапазон ячеек C5:C9 .

• Теперь озаглавьте ячейку C4 в качестве Текущая цена .

• Аналогично, добавьте Изменение (%), Изменения, Рыночная стоимость, 52-недельные максимумы, 52-недельные минимумы, P/E, и Бета поля в колонках D, E, F, G, H, и I соответственно.
• Затем озаглавьте диапазон ячеек D4:I4 для заголовков столбцов, как показано на рисунке.

Мы завершили второй шаг по отслеживанию запасов в Excel.

🔍 Вещи, которые вы должны знать

Встроенный Акции вариант Данные Excel Вкладка предоставляет нам актуальную информацию о курсе акций. Обычно она извлекает информацию из Интернета и показывает ее здесь. В результате, когда вы открываете наш шаблон, Excel автоматически обновляет данные. Кроме того, если вы попытаетесь создать свой фондовый трекер, значения могут не соответствовать изображению в этот конкретный день. Не паникуйте. Просто следуйте процедуре, и вы сможете создатьотслеживание акций.

Шаг 3: Вставьте информацию о ваших акциях

Мы должны ввести информацию о наших запасах в систему отслеживания запасов. Нам нужно ввести две важные данные: количество запасов и цену покупки. Помимо этого, мы также объявим цену продажи наших запасов.

• Чтобы ввести их, озаглавьте ячейки K4, L4, и M4 в качестве Количество акций холдинга, Покупная цена, и Целевая продажная цена .

• После этого запишите количество запасов, соответствующую им цену покупки и целевую цену продажи.

• Теперь, чтобы рассчитать инвестиции, запишите в ячейку следующую формулу N5 .

• Дважды щелкните на Наполнительная рукоятка значок , чтобы скопировать формулу в ячейку N9 .

Наш третий шаг завершен.

Похожие чтения

• Как отслеживать платежи клиентов в Excel (с помощью простых шагов)
• Отслеживание нескольких проектов в Excel (скачать бесплатный шаблон)
• Как создать журнал задач в Excel (скачать бесплатный шаблон)
• Ведение инвентаризации магазина в Excel (пошаговое руководство)
• Как создать журнал учета отпусков в Excel (скачать бесплатный шаблон)

Шаг 4: Отслеживание состояния запасов

Теперь мы займемся нашей основной задачей - отслеживанием состояния наших акций. После завершения этого шага мы сможем принять решение о том, продавать или держать акции.

• Сначала мы оценим текущую стоимость наших акций. Для этого установите заголовок в поле O4 в качестве Текущая стоимость и запишите следующую формулу в ячейке O5 .

• Тогда, дважды щелкните на Наполнительная рукоятка значок , чтобы скопировать формулу в ячейку O9 .

• Далее мы оценим прибыль от акций. Чтобы получить прибыль, запишите в ячейке следующую формулу P5 .

=O5-N5

• Аналогично, дважды щелкните сайт Наполнительная рукоятка значок для копирования формулы до P9 .

• Теперь мы примем окончательное решение с помощью функция ПЧ . Запишите следующую формулу в ячейку Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Иллюстрация формулы

Мы объясняем формулу для ячейки Q5 .

Название компании в строке 5 это Amazon . Функция IF будет проверять, является ли значение C5 (текущая цена) больше, чем M5 (целевая цена продажи) Если тест дает положительный результат, он выводит на печать ПРОДАЖА . В противном случае функция возвращает ДЕРЖАТЬ .

• После этого, дважды щелкните на Наполнительная рукоятка значок , чтобы скопировать формулу в ячейку Q9 .

• Вы также можете получить общую стоимость ваших инвестиций, текущую стоимость акций и прибыль, используя функция SUM .
• Для расчета итоговых значений, в ячейке N10 , запишите следующую формулу:

=SUM(N5:N9)

• Аналогично, запишите соответствующие формулы для ячеек O10 и P10 чтобы получить их общую сумму.

Итак, мы можем сказать, что наш последний шаг по отслеживанию акций в Excel завершен.

Читайте также: Отслеживание счетов-фактур в Excel (формат и использование)

Шаг 5: Форматирование ключевых столбцов для лучшей визуализации

Хотя наш файл отслеживания запасов завершен, ему не хватает хорошего представления. В результате мы столкнемся с большими трудностями, когда попытаемся увидеть какие-либо конкретные данные в этом листе. Чтобы получить лучшее представление о нашем наборе данных, мы добавим условное форматирование в разделе четыре наших ключевых колонн. Это Изменение (%), Изменения (долл.), Текущие инвестиции, и Статус колонны.

• В начале выделите весь диапазон ячеек D5:D9 .
• Затем, в Главная выберите вкладку раскрывающаяся стрелка из Условное форматирование из Стили группа.
• Теперь выберите Цветовые шкалы> Зелено-желто-красная цветовая шкала .

• Ячейки столбца будут отображаться разными цветами.

• Аналогично, примените такое же условное форматирование для столбцов Изменения (в долларах) и Текущие инвестиции .

• После этого для Статус столбца, выберите диапазон ячеек Q5:Q9 .
• Снова выберите раскрывающаяся стрелка из Условное форматирование из Стили группу и выберите Новое правило вариант.

• В результате Новое правило форматирования перед вами появится диалоговое окно.
• Теперь выберите Форматируйте только те ячейки, которые содержат вариант.
• Затем установите первый выпадающий меню блока как Конкретный текст и запишите текст ПРОДАЖА в пустой коробке.
• После этого выберите Формат вариант.

• Еще одно диалоговое окно под названием Форматирование ячеек появится.
• Формат по вашему желанию. В нашем случае мы выбираем Стиль шрифта в качестве Смелый и Цвет, автоматический на Зеленый .
• Наконец, нажмите OK .

• Снова нажмите OK закрыть Новое правило форматирования диалоговое окно.

• Вы увидите, что ячейка содержит ПРОДАЖА , показывая наши форматы.

• Аналогично, примените тот же тип условного форматирования с другим цветом для текста ДЕРЖАТЬ Чтобы вы могли легко отличить один текст от другого.

Теперь наш набор данных для отслеживания акций приобретает лучший вид, и мы можем легко найти значение ключевого столбца.

Шаг 6: Вставка диаграмм для отображения узоров

Мы добавим два типа графиков в таблицу данных нашего фондового трека, чтобы представить данные о ценах и инвестициях. Мы собираемся добавить колонка и пирог диаграмму к нашему набору данных.

• На столбцовой диаграмме мы покажем Текущая цена, цена покупки, и Целевая продажная цена .
• Теперь выберите диапазон ячеек B4:C9, и L4:M9 .
• После этого выберите раскрывающаяся стрелка из Столбчатая или столбчатая диаграмма из Графики группа.
• Затем выберите Кластеризованный столбец опция из Двухмерная колонка секция.

• Перед вами появится график. После этого нажмите на кнопку Элемент диаграммы значок и отметьте элементы, которые вы хотите сохранить. В нашем случае мы отметили только Оси и Легенда элементы для нашего удобства. Установите Легенда позиция по Топ .

• Вы также можете изменить стиль диаграммы и тексты из меню Дизайн и Формат вкладка.
• Мы выбираем Стиль 8 для нашего графика. Для этого выберите Стиль 8 опция из Стили диаграмм группа.
• Кроме него, используйте Изменить размер значок на краю графика для лучшей визуализации.

• Далее, для Пирог диаграммы, выберите весь диапазон ячеек B4:B9 и N4:N9, и выберите раскрывающаяся стрелка из Вставить круговую или пончиковую диаграмму вариант.
• Теперь выберите Трехмерный пирог вариант.

• Затем настройте стиль графика. Мы выбрали Стиль 9 для нашего графика и проверил все элементы графика для удобства.

• Наконец, выберите диапазон ячеек B2:Q2 и выберите Слияние и центр опция из Выравнивание группа.

• Запишите название по своему желанию. Мы задали название нашей электронной таблицы как Отслеживать запасы .

Наконец, мы можем сказать, что наша таблица данных приобретает лучший вид, и мы можем отслеживать акции в Excel.

Заключение

На этом я заканчиваю эту статью. Надеюсь, что эта статья будет вам полезна, и вы сможете отслеживать акции в Excel. Пожалуйста, если у вас возникли дополнительные вопросы или рекомендации, поделитесь ими с нами в разделе комментариев ниже.

Не забудьте заглянуть на наш сайт ExcelWIKI для решения нескольких проблем, связанных с Excel. Продолжайте изучать новые методы и развивайтесь!