Margir fjárfesta á hlutabréfamarkaði til að hagnast á aðgerðalausum peningum sínum. Næstum hvert land er með kauphallarskrifstofu í stórborgum sínum til þæginda fyrir hluthafa til að athuga hlutabréfaverð, kaup og sölu. Hins vegar geturðu skoðað núverandi stöðu hlutabréfa þíns frá heimili þínu bara með því að nota Microsoft Excel. Við munum sýna þér hvernig á að rekja hlutabréf í Excel í þessu samhengi. Ef þú ert forvitinn að vita hvernig á að fylgjast með hlutabréfum í Excel skaltu hlaða niður æfingabókinni okkar og fylgja okkur.

Sækja sniðmát

Sæktu þetta sniðmát á meðan þú ert að lesa þessa grein.

Skref til að búa til sniðmát til að rekja birgðir í Excel

Til að sýna fram á aðferðina lítum við á 5 vinsælustu fyrirtæki í heimi. Nafn þeirra fyrirtækja er í dálki B . Eftir að hafa lokið við hlutabréfaeftirlitið mun það birtast sem myndin.

Skref 1: Sláðu inn heiti fyrirtækja

Í þessu skrefi munum við slá inn þessi fyrirtæki' nöfn hvers hlutabréfa við viljum rekja.

• Í fyrstu, titildálkur B í reit B4 sem Fyrirtækisnafn .
• Skrifaðu nú niður nöfn fyrirtækis þíns sem óskað er eftir á bilinu B5:B9 . Í gagnasafni okkar lítum við á Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, og Apple sem fyrirtæki sem við viljum.

Við höfum lokið fyrsta skrefi okkar til að fylgjast með hlutabréfumExcel.

Skref 2: Fáðu upplýsingar um hlutabréf með því að nota innbyggða eiginleika Excel

Þetta er mikilvægasta skrefið í hlutabréfaeftirliti. Hér munum við draga út allar nauðsynlegar upplýsingar um hlutabréf þessara fyrirtækja með því að nota innbyggða eiginleika Excel.

• Veldu fyrst allt hólfsviðið B5:B9 .
• Í flipanum Gögn skaltu velja Hlutabréf úr hópnum Gagnagerðir .

• Þú munt sjá að nafnamynstur fyrirtækjanna mun breytast og það mun fá heildar nafnaskipulagið.
• Auk þess muntu sjá lítið græjupopp- upp táknið mun birtast í hægra horninu á völdum nöfnum.

• Ef þú smellir á það, þú mun fá nokkra reiti skráða þar. Bættu við eftir óskum þínum. Við ætlum að bæta við 8 reitum í samræmi við óskir okkar.
• Til þess skaltu smella á græju sprettigluggann táknið, skruna niður í reitalistanum með mús og veldu Verð valkostinn.

• Þú munt sjá Verð af öllum fimm fyrirtæki munu bæta við á bilinu hólf C5:C9 .

• Nú, sem ber yfirskriftina hólfið C4 sem Núverandi verð .

• Á sama hátt skaltu bæta við Breyting (%), Breytingar, Markaðsvirði, 52 vikna há, 52 vikur lág, V/H, og Beta reitir í dálkum D, E, F, G, H, og I í sömu röð.
• Þá ber yfirskriftinasvið frumna D4:I4 fyrir dálkafyrirsagnirnar eins og sýnt er á myndinni.

Við höfum lokið öðru skrefi til að fylgjast með hlutabréfum í Excel.

> Hlutir sem þú ættir að vita

Hinn innbyggði Stock valkostur Excel's Data flipinn veitir okkur lifandi uppfærslu á hlutabréfaverði. Það dregur venjulega út upplýsingarnar á netinu og sýnir þær hér. Þar af leiðandi, þegar þú opnar sýnishornssniðmátið okkar, mun Excel sjálfkrafa endurnýja gögnin. Fyrir utan það, ef þú reynir að búa til hlutabréfamælinguna þína, gætu gildin ekki passa við myndina á þessum tiltekna degi. Ekki fá læti. Fylgdu bara aðferðinni og þú munt geta búið til hlutabréfaeftirlitið.

Skref 3: Settu inn upplýsingar um hlutabréf

Við verðum að setja inn upplýsingar um hlutabréf í hlutabréfamælingunni okkar. Við þurfum að setja inn tvær mikilvægar upplýsingar, lagermagn okkar og kaupverð. Fyrir utan það munum við einnig gefa upp söluverð hlutabréfa okkar.

• Til að slá inn þær, heitið hólf K4, L4, og M4 sem Nei. af eignarhlutum, Kaupverði, og Marksöluverði .

• Eftir það , skrifaðu niður hlutabréfaupphæðina, samsvarandi kaupverð þeirra og miðasöluverð.

• Nú, til að reikna út fjárfestingu þína, skrifaðu niður eftirfarandi formúlu inn í reit N5 .

• Tvísmelltu á FyllaHandfangs táknið til að afrita formúluna upp í reit N9 .

Þriðja skrefinu okkar er lokið.

Svipuð lestur

• Hvernig á að halda utan um greiðslur viðskiptavina í Excel (með einföldum skrefum)
• Fylgjast með mörgum verkefnum í Excel (Hlaða niður ókeypis sniðmáti)
• Hvernig á að búa til verkefnaferil í Excel (Hlaða niður ókeypis sniðmáti)
• Viðhalda birgðum í Excel (skref leiðbeiningar með skrefum)
• Hvernig á að búa til leyfismæli í Excel (sækja ókeypis sniðmát)

Skref 4: Rekja stöðu hlutabréfa

Nú ætlum við að sinna aðalverkefninu okkar, fylgjast með ástandi hlutabréfa okkar. Við munum geta tekið ákvörðun um hvort hlutabréfin eigi að selja eða halda, eftir að þessu skrefi er lokið.

• Fyrst munum við meta núverandi verðmæti hlutabréfa okkar. Til þess skaltu stilla titilinn í O4 sem Núgildi og skrifa niður eftirfarandi formúlu í reit O5 .

• Smelltu síðan á tvísmelltu á Fill Handle táknið til að afrita formúluna upp í reit O9 .

• Næst ætlum við að áætla hagnað af hlutabréfunum. Til að fá hagnaðinn skaltu skrifa niður eftirfarandi formúlu í reit P5 .

=O5-N5

• Á sama hátt tvísmelltu á Fill Handle táknið til að afrita formúluna upp í P9 .

• Nú munum við gera þaðtaka lokaákvörðun okkar með hjálp IF fallsins . Skrifaðu niður eftirfarandi formúlu í reit Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

> Mynd af formúlunni

Við erum að útskýra formúluna fyrir reitinn Q5 .

Nafnið á fyrirtæki í röð 5 er Amazon . IF aðgerðin mun athuga hvort gildi C5 (núverandi verð) sé hærra en M5 (söluverð) . Ef prófið fær jákvæða niðurstöðu mun það prenta SELJA . Annars mun aðgerðin skila HOLD .

• Eftir það skaltu tvísmella á Fill Handle táknið til að afrita formúluna allt að reit Q9 .

• Þú getur líka fengið heildarvirði fjárfestingar þinnar, núverandi hlutabréfaverðmæti og hagnað með því að nota SUM fallið .
• Til að reikna heildargildin skaltu skrifa niður eftirfarandi formúlu í reit N10 :

=SUM(N5:N9)

• Á sama hátt skaltu skrifa niður samsvarandi formúlur fyrir frumur O10 og P10 til að fá heildarfjölda þeirra.

Þannig að við getum sagt að síðasta skrefi okkar til að fylgjast með hlutabréfum í Excel sé lokið.

Lesa meira: Excel Invoice Tracker (snið og notkun)

Skref 5: Forsníða lykildálka fyrir betri sjónræningu

Þó að lagerrakningarskráin okkar sé fullgerð, þá skortir hana góða framsetningu. Fyrir vikið munum við standa frammi fyrir miklum erfiðleikum þegar við gerum þaðreyndu að sjá einhver sérstök gögn á þessu blaði. Til að fá betri sýn á gagnasafnið okkar munum við bæta við skilyrtu sniði í fjórum af lykildálkum okkar. Þeir eru Breyting (%), Breytingar (Dollar), Núverandi fjárfesting, og Staða dálkarnir.

• Í upphafi skaltu velja allt svið af frumur D5:D9 .
• Síðan, í flipanum Heima , velurðu felliörina fyrir skilyrt snið úr hópnum Stílar .
• Veldu nú Litakvarðar > Græn-gulur-rauður litakvarði .

• Helfur dálksins munu birtast í mismunandi litum.

• Á sama hátt skaltu nota sama skilyrta snið fyrir dálka Breytingar (dalur) og Núverandi fjárfesting .

• Eftir það, fyrir Staða dálkinn, veljið svið frumna Q5:Q9 .
• Aftur, veldu felliörina fyrir Skilyrt snið úr hópnum Stílar og veldu Ný regla valkostinn.

• Þar af leiðandi mun Ný sniðregla svarglugginn birtast fyrir framan þig.
• Nú skaltu velja Forsníða aðeins hólf sem innihalda valmöguleikann.
• Settu síðan fyrsta fellilista valmyndina sem Sérstakur texti og skrifaðu niður textann SELJA í tóma reitnum.
• Eftir það skaltu velja valkostinn Format .

• Annað svargluggi sem heitir Snið hólf munu birtast.
• Sniðið eftir óskum ykkar. Í okkar tilfelli veljum við leturstílinn sem Feitletrað og Litur, Sjálfvirkur í Grænn .
• Að lokum , smelltu á Í lagi .

• Smelltu aftur á Í lagi til að loka Nýju sniðreglunni valgluggi.

• Þú munt sjá að reiturinn inniheldur SELL , sem sýnir sniðin okkar.

• Á sama hátt, notaðu sömu tegund af skilyrtu sniði með öðrum lit fyrir texta HOLD . Svo að þú getir auðveldlega greint á milli textanna tveggja.

Núna fær gagnapakkningin okkar betri sýn og við getum auðveldlega fundið gildi lykilsins dálki.

Skref 6: Settu inn töflur til að sýna mynstur

Við munum bæta við tvenns konar töflum í gagnablaði hlutabréfa til að sýna gagnamynstur verðs okkar og fjárfestingar. Við ætlum að bæta dálki og köku töflu við gagnasafnið okkar.

• Í dálktöflunni munum við sýna Núverandi verð , Innkaupaverð, og Marksöluverð .
• Veldu nú svið hólfa B4:C9, og L4:M9 .
• Eftir það skaltu velja felliörina í dálknum eða súluritinu úr hópnum Charts .
• Veldu síðan Clustered Column valkostinn í 2-D Column hlutanum.

• Myndritið mun birtast fyrir framanþú. Eftir það skaltu smella á Chart Element táknið og athuga þá þætti sem þú vilt halda. Í okkar tilviki könnuðum við aðeins Axes og Legend þættina okkur til hægðarauka. Stilltu Legend's stöðu á Top .

• Þú getur líka breytt myndritastíl og texta frá flipana Hönnun og Format .
• Við veljum Stíll 8 fyrir töfluna okkar. Til þess, veldu Stíll 8 valmöguleikann úr hópnum Chart Styles .
• Að auki, notaðu Breyta stærð táknið við jaðar myndrit til að sjá betur.

• Næst, fyrir Pie grafið, veljið allt svið frumna B4: B9 og N4:N9, og veldu felliörina fyrir valkostinn Setja inn köku eða kleinuhringir .
• Nú , veldu 3-D Pie valkostinn.

• Síðan skaltu stilla myndritstílinn. Við völdum Stíll 9 fyrir töfluna okkar og skoðuðum alla töfluþætti til þæginda fyrir töfluna okkar.

• Að lokum, veldu svið frumna B2:Q2 og veldu Sameina & Miðja valmöguleikann úr Alignment hópnum.

• Skrifaðu niður titilinn í samræmi við ósk þína. Við stillum titilinn á töflureikni okkar sem Rekja hlutabréfa .

Að lokum getum við sagt að gagnablaðið okkar fái betri sýn og við getum til að fylgjast með hlutabréfum í Excel.

Niðurstaða

Þarna lýkur þessari grein. Ég vona að þessi grein muni hjálpa þér og þú munt geta fylgst með hlutabréfum í Excel. Vinsamlegast deildu frekari fyrirspurnum eða ráðleggingum með okkur í athugasemdahlutanum hér að neðan ef þú hefur einhverjar frekari spurningar eða tillögur.

Ekki gleyma að skoða vefsíðu okkar ExcelWIKI fyrir nokkur Excel-tengd vandamál og lausnir. Haltu áfram að læra nýjar aðferðir og haltu áfram að vaxa!