Багато людей інвестують на фондовому ринку, щоб отримати прибуток від своїх вільних грошей. Майже в кожній країні є фондовий офіс у великих містах для зручності акціонерів для перевірки ціни акцій, купівлі та продажу. Однак ви можете перевірити поточну ситуацію з вашими акціями, не виходячи з дому, просто використовуючи Microsoft Excel. Ми продемонструємо вам, як відстежувати акції в Excel у цій статті.Якщо вам цікаво дізнатися, як відстежувати запаси в Excel, завантажуйте наш практичний посібник і слідуйте за нами.

Завантажити шаблон

Завантажте цей шаблон, поки читаєте цю статтю.

Покрокове створення шаблону для відстеження запасів в Excel

Для демонстрації процедури розглянемо 5 найпопулярніші компанії світу, назви яких наведені в колонці B Після заповнення біржового трекера він буде відображатися у вигляді зображення.

Крок 1: Введіть назву компанії

На цьому кроці ми введемо назви тих компаній, акції яких ми хочемо відстежувати.

• Спочатку заголовна колонка B в камері B4 як Назва компанії .
• Тепер впишіть назви бажаних компаній в діапазон клітинок B5:B9 У нашому наборі даних ми розглядаємо Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, і Apple як наші бажані компанії.

Ми завершили перший крок по відстеженню запасів в Excel.

Крок 2: Отримайте інформацію про запаси за допомогою вбудованої функції Excel

Це найбільш важливий етап у відстеженні акцій. Тут ми витягнемо всю необхідну інформацію про акції цих компаній, використовуючи вбудовані можливості Excel.

• Спочатку виділяємо весь діапазон комірок B5:B9 .
• Потім, в рамках Дані вкладка, виберіть Акції від Типи даних група.

• Ви побачите, як зміниться структура назв компаній, і вони отримають повну структуру назв.
• Крім того, ви побачите невеликий спливаючий віджет з'явиться значок правий кут обраних імен.

• Якщо ви натиснете на нього, у вас з'явиться кілька полів, додайте за вашим бажанням. Ми додамо 8 поля за нашим бажанням.
• Для цього натисніть на кнопку спливаючий віджет прокрутіть список полів мишею вниз і виберіть піктограму Ціна варіант.

• Ви побачите Ціна всіх п'ять компанії додадуть в асортимент осередків C5:C9 .

• Тепер, під назвою осередок C4 як Поточна ціна .

• Аналогічним чином додайте Зміна (%), Зміна, Ринкова капіталізація, 52-тижневий максимум, 52-тижневий мінімум, P/E, і Бета поля в колонках D, E, F, G, H, і I відповідно.
• Далі, під заголовком діапазон осередків D4:I4 для заголовків колонок, як показано на зображенні.

Ми завершили другий крок по відстеженню запасів в Excel.

🔍 Те, що ви повинні знати

Вбудований Акції можливість вибору Дані Excel Зазвичай він витягує інформацію з Інтернету і показує її тут. В результаті, коли ви відкриваєте наш зразок шаблону, Excel автоматично оновлює дані. Крім того, якщо ви спробуєте створити свій біржовий трекер, значення можуть не відповідати зображенню в цей конкретний день. Не панікуйте, просто дотримуйтесь процедури, і ви зможете створити свій біржовий трекер в режимі реального часу.трекер акцій.

Крок 3: Вставте інформацію про свої запаси

Ми повинні ввести інформацію про наші запаси в наш трекер запасів. Ми повинні ввести дві життєво важливі інформації: кількість запасів та ціну закупівлі. Крім того, ми також будемо декларувати ціну продажу наших запасів.

• Для їх введення використовуються комірки з заголовками K4, L4, і M4 як Кількість акцій холдингу, Купівельна ціна, і Цільова ціна продажу .

• Після цього запишіть кількість запасів, їх відповідну ціну придбання та цільову ціну продажу.

• Тепер, щоб розрахувати свої інвестиції, запишіть у клітинку наступну формулу N5 .

• Подвійний клік на Ручка наповнення значок для копіювання формули в комірку N9 .

Наш третій крок завершено.

Схожі читання

• Як вести облік платежів клієнтів в Excel (покроково)
• Відстеження декількох проектів в Excel (завантажити безкоштовний шаблон)
• Як створити таск-трекер в Excel (завантажити безкоштовний шаблон)
• Ведення складського обліку в Excel (покрокова інструкція)
• Як створити табель обліку відпусток в Excel (завантажити безкоштовний шаблон)

Крок 4: Відстеження стану запасів

Тепер ми займемося нашим головним завданням - відстеженням стану наших запасів. Після завершення цього етапу ми зможемо прийняти рішення про те, чи продавати акції, чи тримати їх у себе.

• Спочатку ми оцінимо поточну вартість наших акцій. Для цього встановіть назву в O4 як Поточне значення і запишіть у комірку наступну формулу O5 .

• Тоді, подвійний клік на Ручка наповнення значок для копіювання формули в комірку O9 .

• Далі ми оцінимо прибуток від акцій. Щоб отримати прибуток, запишемо в комірку наступну формулу P5 .

=O5-N5

• Так само, подвійний клік в "Урядовому кур'єрі". Ручка наповнення значок для копіювання формули з точністю до P9 .

• Тепер ми приймемо остаточне рішення за допомогою функція IF Введіть у комірку наступну формулу Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Ілюстрація Формули

Пояснюємо формулу комірки Q5 .

Назва компанії в рядку 5 це Амазонка . Функція IF перевірить, чи є значення C5 (Поточна ціна) більше, ніж М5 (Цільова ціна продажу) Якщо тест отримає позитивний результат, він виведе ПРОДАЖ В іншому випадку функція поверне ЗАЧЕКАЙТЕ .

• Після цього, подвійний клік на Ручка наповнення значок для копіювання формули в комірку Q9 .

• Ви також можете отримати загальну вартість вашої інвестиції, поточну вартість акцій та прибуток за допомогою функція SUM .
• Для обчислення підсумкових значень в комірці N10 запишемо наступну формулу:

=SUM(N5:N9)

• Аналогічно запишіть відповідні формули для комірок O10 і P10 щоб отримати їх загальну суму.

Отже, можна сказати, що наш останній крок до відстеження запасів в Excel завершено.

Читати далі: Трекер рахунків-фактур в Excel (формат та використання)

Крок 5: Форматування ключових стовпців для кращої візуалізації

Хоча наш файл відстеження запасів завершений, йому не вистачає гарного представлення. В результаті ми зіткнемося з великими труднощами, коли спробуємо побачити будь-які конкретні дані в цьому аркуші. Для того, щоб отримати кращий вигляд нашого набору даних, ми додамо умовне форматування до наступних таблиць чотири наших ключових колон, а саме: "Уряд", "Парламентська асамблея", "Парламентська асамблея Зміна (%), Зміна (дол.), Поточні інвестиції, і Статус колонки.

• На початку виділяємо весь діапазон комірок D5:D9 .
• Потім, в рамках Головна сторінка виберіть вкладку стрілка, що випадає з Умовне форматування від Стилі група.
• Тепер виберіть Колірні шкали; Зелено-жовто-червона колірна шкала .

• Клітинки стовпчика будуть відображатися різними кольорами.

• Аналогічно застосуйте таке ж умовне форматування для стовпців Зміни (у доларах США) і Поточні інвестиції .

• Після цього, за Статус виділити діапазон комірок Q5:Q9 .
• Знову ж таки, оберіть пункт стрілка, що випадає з Умовне форматування від Стилі та оберіть групу Нове правило варіант.

• Як наслідок, на сьогоднішній день в Україні діє Нове правило форматування перед вами з'явиться діалогове вікно.
• Тепер виберіть пункт Відформатуйте тільки ті клітинки, які містять варіант.
• Потім встановіть перший випадаючий боксового меню у вигляді Конкретний текст і запишіть текст ПРОДАЖ в порожній коробці.
• Після цього оберіть пункт Формат варіант.

• Ще одне діалогове вікно під назвою Формат комірок з'явиться.
• Формат за вашим бажанням. У нашому випадку ми обираємо Стиль шрифту як Bold та Кольоровий, Автоматичний до Зелений .
• Нарешті, натисніть ГАРАЗД. .

• Знову натисніть ГАРАЗД. для закриття Нове правило форматування діалогове вікно.

• Ви побачите, що комірка містить ПРОДАЖ показуючи наші формати.

• Аналогічно застосуйте такий же тип умовного форматування з іншим кольором для тексту ЗАЧЕКАЙТЕ Щоб можна було легко розрізнити ці два тексти.

Тепер наш набір даних для відстеження запасів має кращу перспективу, і ми можемо легко знайти значення ключового стовпчика.

Крок 6: Вставте діаграми, щоб показати закономірності

Ми додамо два типи діаграм в наш технічний паспорт для відстеження запасів, щоб представити моделі даних про наші ціни та інвестиції. Ми збираємося додати два типи діаграм колонка і пиріг до нашого набору даних.

• У стовпчиковій діаграмі ми покажемо Поточна ціна, ціна придбання, і Цільова ціна продажу .
• Тепер виділяємо діапазон комірок B4:C9, і L4:M9 .
• Після цього оберіть пункт стрілка, що випадає про Стовпчаста або гістограма від Графіки група.
• Потім виберіть пункт Кластерна колонка опція від 2-D Колонка розділ.

• Перед вами з'явиться діаграма, після чого натисніть на кнопку Елемент діаграми і відзначте елементи, які ви хочете залишити. У нашому випадку ми відзначили тільки іконку Сокири і Легенда елементи для нашої зручності. Встановіть Легенда положення на Топ .

• Ви також можете змінити стиль діаграми і текст за допомогою кнопки Дизайн і Формат рахунок.
• Ми обираємо Стиль 8 для нашого графіка. Для цього виберіть Стиль 8 опція від Стилі діаграм група.
• Крім того, використовуйте Змінити розмір для кращої візуалізації - іконка на краю діаграми.

• Далі, за Пиріг діаграми, виділити весь діапазон комірок B4:B9 і N4:N9, і виберіть пункт стрілка, що випадає про Вставити кругову діаграму варіант.
• Тепер виберіть пункт 3-D Пиріг варіант.

• Далі налаштовуємо стиль діаграми. Ми вибрали Стиль 9 для нашої діаграми та перевірили всі елементи діаграми для зручності її побудови.

• Нарешті, виділяємо діапазон комірок B2:Q2 та обирайте Об'єднати & Центр опція від Вирівнювання група.

• Запишіть назву за вашим бажанням. Ми задаємо назву нашої електронної таблиці наступним чином Колійні запаси .

Нарешті, ми можемо сказати, що наша таблиця даних отримала кращу перспективу і ми можемо відстежувати запаси в Excel.

Висновок

На цьому я закінчую цю статтю, сподіваюся, що вона буде для вас корисною і ви зможете відстежувати акції в Excel. Якщо у вас виникли будь-які додаткові питання або рекомендації, будь ласка, поділіться з нами в розділі коментарів нижче, якщо у вас є додаткові питання або рекомендації.

Не забувайте слідкувати за новинами на нашому сайті ExcelWIKI для декількох проблем і рішень, пов'язаних з Excel. Вивчайте нові методи і продовжуйте розвиватися!