الخطوة 1: إدخال اسم الشركات

في هذه الخطوة ، سنقوم بإدخال تلك الشركات الأسماء التي نريد تتبع أسهمها.

• في البداية ، عمود العنوان B في الخلية B4 مثل اسم الشركة .
• الآن ، اكتب أسماء الشركة التي تريدها في نطاق الخلايا B5: B9 . في مجموعة البيانات الخاصة بنا ، نعتبر أن Amazon و UPS و Microsoft Corp و Boeing و و Apple هي الشركات التي نرغب فيها.

لقد أكملنا خطوتنا الأولى لتتبع الأسهم فيExcel.

الخطوة 2: الحصول على معلومات الأسهم باستخدام الميزة المضمنة في Excel

هذه هي أهم خطوة في تتبع المخزون. هنا ، سنستخرج جميع المعلومات الضرورية حول أسهم تلك الشركات باستخدام الميزة المضمنة في Excel.

• أولاً ، حدد النطاق الكامل للخلايا B5: B9 .
• ثم ، في علامة التبويب البيانات ، حدد الأسهم من مجموعة أنواع البيانات .

• سترى أن أنماط أسماء الشركات ستتغير ، وستحصل على بنية الاسم الكاملة.
• إلى جانب ذلك ، سترى عنصر واجهة مستخدم صغير- ستظهر أيقونة up في الزاوية اليمنى من الأسماء المحددة.

• إذا قمت بالنقر فوقها ، سوف تحصل على العديد من الحقول المدرجة هناك. أضف حسب رغبتك. سنقوم بإضافة 8 الحقول حسب رغبتنا.
• لذلك ، انقر على أيقونة عنصر واجهة المستخدم ، قم بالتمرير لأسفل في قائمة الحقول مع الماوس وحدد الخيار السعر .

• سترى السعر للجميع ستضيف خمس شركات في نطاق الخلايا C5: C9 .

• الآن ، بعنوان الخلية C4 كـ السعر الحالي .

• وبالمثل ، أضف التغيير (٪) ، التغييرات ، حقول القيمة السوقية ، أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا ، وأدنى سعر لمدة 52 أسبوعًا ، ومربح الربح / الربح ، و و بيتا في الأعمدة D ، و E ، و F ، و G ، و H ، و و I على التوالي.
• ثم عنواننطاق الخلايا D4: I4 لعناوين الأعمدة كما هو موضح في الصورة.

لقد أكملنا الخطوة الثانية لتتبع الأسهم في Excel.

🔍 أشياء يجب أن تعرفها

المضمنة مخزون خيار بيانات Excel علامة التبويب توفر لنا تحديثًا مباشرًا لسعر السهم. عادةً ما يستخرج المعلومات عبر الإنترنت ويظهرها هنا. نتيجة لذلك ، عند فتح نموذجنا النموذجي ، سيقوم Excel تلقائيًا بتحديث البيانات. إلى جانب ذلك ، إذا حاولت إنشاء أداة تعقب الأسهم الخاصة بك ، فقد لا تتطابق القيم مع الصورة في ذلك اليوم المحدد. لا داعي للذعر. ما عليك سوى اتباع الإجراء ، وستكون قادرًا على إنشاء أداة تعقب الأسهم.

الخطوة 3: أدخل معلومات الأسهم الخاصة بك

يتعين علينا إدخال معلومات مخزوننا في أداة تعقب المخزون لدينا. نحتاج إلى إدخال معلمتين حيويتين ، كمية مخزوننا ، وسعر الشراء. إلى جانب ذلك ، سنعلن أيضًا عن سعر بيع أسهمنا.

• لإدخالها ، بعنوان الخلايا K4 ، L4 ، و M4 كـ لا. من الأسهم القابضة ، سعر الشراء ، ، سعر البيع المستهدف .

• بعد ذلك ، اكتب مبلغ المخزون وسعر الشراء المقابل وسعر البيع المستهدف.

• الآن ، لحساب استثمارك ، اكتب الصيغة التالية في الخلية N5 .

• انقر نقرًا مزدوجًا فوق على تعبئة تعامل مع رمز لنسخ الصيغة حتى الخلية N9 .

اكتملت الخطوة الثالثة.

قراءات مماثلة

• كيفية تتبع مدفوعات العملاء في Excel (بخطوات سهلة)
• تتبع مشاريع متعددة في Excel (تنزيل قالب مجاني)
• كيفية إنشاء أداة تعقب المهام في Excel (تنزيل نموذج مجاني)
• الاحتفاظ بمخزون المخزون في Excel (خطوة من خلال دليل الخطوة)
• كيفية إنشاء أداة تعقب الإجازات في Excel (تنزيل نموذج مجاني)

الخطوة 4: تتبع حالة الأسهم

الآن ، سنقوم بمهمتنا الرئيسية ، وهي تتبع حالة مخزوننا. سنتمكن من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب بيع الأسهم أم الاحتفاظ بها ، بعد الانتهاء من هذه الخطوة.

• أولاً ، سنقوم بتقييم القيمة الحالية لأسهمنا. لذلك ، قم بتعيين العنوان في O4 كـ القيمة الحالية وقم بتدوين الصيغة التالية في الخلية O5 .

• ثم ، انقر نقرًا مزدوجًا على على مقبض التعبئة رمز لنسخ الصيغة حتى الخلية O9 .

• بعد ذلك ، سنقوم بتقدير الربح من الأسهم. للحصول على الربح ، اكتب الصيغة التالية في الخلية P5 .

=O5-N5

• وبالمثل ، انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز مقبض التعبئة لنسخ الصيغة حتى P9 .

• الآن ، سنفعلاتخذ قرارنا النهائي بمساعدة وظيفة IF . اكتب الصيغة التالية في الخلية Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 رسم توضيحي للصيغة

نحن نشرح صيغة الخلية Q5 .

اسم الشركة في الصف 5 هي أمازون . ستتحقق وظيفة IF مما إذا كانت قيمة C5 (السعر الحالي) أكبر من M5 (سعر البيع المستهدف) . إذا حصل الاختبار على نتيجة إيجابية ، فسيتم طباعة بيع . خلاف ذلك ، ستعيد الوظيفة HOLD .

• بعد ذلك ، انقر نقرًا مزدوجًا فوق على رمز Fill Handle لنسخ الصيغة حتى الخلية Q9 .

• يمكنك أيضًا الحصول على القيمة الإجمالية لاستثمارك وقيمة الأسهم الحالية والأرباح باستخدام دالة SUM .
• لحساب القيم الإجمالية ، في الخلية N10 ، اكتب الصيغة التالية:

=SUM(N5:N9)

• وبالمثل ، اكتب الصيغ المقابلة للخلايا O10 و P10 للحصول على مجموعها.

لذلك ، يمكننا القول أن خطوتنا الأخيرة لتتبع الأسهم في Excel قد اكتملت.

قراءة المزيد: Excel Invoice Tracker (Format and Usage)

الخطوة 5: تنسيق أعمدة المفاتيح للحصول على تصور أفضل

على الرغم من اكتمال ملف تتبع المخزون ، إلا أنه يفتقر إلى عرض تقديمي جيد. نتيجة لذلك ، سنواجه صعوبات كبيرة عندما نواجههاحاول أن ترى أي بيانات محددة في هذه الورقة. للحصول على نظرة أفضل لمجموعة البيانات الخاصة بنا ، سنضيف التنسيق الشرطي في أربعة من أعمدةنا الرئيسية. وهي أعمدة التغيير (٪) ، والتغييرات (الدولار) ، والاستثمار الحالي ، و و الحالة .

• في البداية ، حدد النطاق الكامل لـ الخلايا D5: D9 .
• ثم ، في علامة التبويب الصفحة الرئيسية ، حدد سهم القائمة المنسدلة من تنسيق شرطي من مجموعة الأنماط .
• الآن ، حدد Color Scales & gt؛ مقياس اللون الأخضر والأصفر والأحمر .

• ستظهر خلايا العمود بألوان مختلفة.

• وبالمثل ، قم بتطبيق نفس التنسيق الشرطي للأعمدة التغييرات (الدولار) و الاستثمار الحالي .

• بعد ذلك ، بالنسبة للعمود الحالة ، حدد نطاق الخلايا Q5: Q9 .
• مرة أخرى ، حدد سهم القائمة المنسدلة من تنسيق شرطي من مجموعة أنماط واختر الخيار قاعدة جديدة .

• نتيجة لذلك ، سيظهر مربع الحوار قاعدة تنسيق جديدة أمامك.
• الآن ، حدد قم بتنسيق الخلايا التي تحتوي على الخيار فقط.
• ثم ، قم بتعيين أول قائمة منسدلة على أنها نص محدد واكتب النص بيع في المربع الفارغ.
• بعد ذلك ، حدد الخيار تنسيق .

• آخر مربع حوار يسمى تنسيق الخلايا ستظهر.
• تنسيق حسب رغبتك. في حالتنا ، نختار نمط الخط كـ غامق و اللون ، تلقائي إلى أخضر .
• أخيرًا ، انقر فوق موافق .

• مرة أخرى ، انقر فوق موافق لإغلاق قاعدة تنسيق جديدة مربع حوار.

• سترى الخلية تحتوي على بيع ، مع عرض التنسيقات الخاصة بنا.

• وبالمثل ، قم بتطبيق نفس النوع من التنسيق الشرطي بلون مختلف للنص HOLD . حتى تتمكن من التمييز بسهولة بين النصين.

الآن ، تحصل مجموعة بيانات تتبع الأسهم لدينا على نظرة أفضل ، ويمكننا بسهولة العثور على قيمة المفتاح العمود.

الخطوة 6: أدخل المخططات لإظهار الأنماط

سنضيف نوعين من المخططات في ورقة بيانات مسار الأسهم لدينا لتمثيل أنماط البيانات لأسعارنا واستثماراتنا. سنقوم بإضافة عمود ومخطط دائري إلى مجموعة البيانات الخاصة بنا.

• في المخطط العمودي ، سنعرض السعر الحالي ، سعر الشراء ، ، سعر البيع المستهدف .
• الآن ، حدد نطاق الخلايا B4: C9 ، و L4: M9 .
• بعد ذلك ، حدد سهم القائمة المنسدلة من مخطط عمودي أو مخطط شريطي من مجموعة مخططات .
• ثم حدد الخيار عمود متفاوت المسافات من القسم عمود ثنائي الأبعاد .

• سيظهر الرسم البياني أمامأنت. بعد ذلك ، انقر على أيقونة Chart Element وتحقق من العناصر التي تريد الاحتفاظ بها. في حالتنا ، قمنا بفحص عنصري المحاور و مفتاح الرسم فقط من أجل راحتنا. اضبط موضع مفتاح الرسم البياني على أعلى .

• يمكنك أيضًا تعديل نمط الرسم البياني والنصوص من علامة التبويب Design و Format .
• اخترنا Style 8 لمخططنا. لذلك ، حدد الخيار Style 8 من مجموعة أنماط المخطط .
• بالإضافة إلى ذلك ، استخدم رمز تغيير الحجم على حافة مخطط لتصور أفضل.

• التالي ، للمخطط الدائري دائري ، حدد النطاق الكامل للخلايا B4: B9 و N4: N9، وحدد سهم القائمة المنسدلة من الخيار إدراج مخطط دائري أو مخطط دائري .
• الآن ، حدد الخيار دائري ثلاثي الأبعاد .

• ثم اضبط نمط الرسم البياني. اخترنا Style 9 للرسم البياني الخاص بنا وفحصنا جميع عناصر المخطط من أجل راحة المخطط.

• أخيرًا ، حدد نطاق الخلايا B2: Q2 واختر دمج & amp؛ خيار الوسط من مجموعة المحاذاة .

• اكتب العنوان حسب رغبتك. قمنا بتعيين عنوان جدول البيانات الخاص بنا على أنه تتبع الأسهم .

أخيرًا ، يمكننا القول أن ورقة البيانات الخاصة بنا تحصل على نظرة أفضل وأننا قادرون لتتبع الأسهم في Excel.

الخاتمة

هذه نهاية هذه المقالة. آمل أن تكون هذه المقالة مفيدة لك وأن تكون قادرًا على تتبع الأسهم في Excel. يرجى مشاركة أي استفسارات أو توصيات أخرى معنا في قسم التعليقات أدناه إذا كان لديك أي أسئلة أو توصيات أخرى.

لا تنس التحقق من موقعنا على الويب ExcelWIKI للتعرف على العديد من المشكلات المتعلقة بـ Excel والحلول. استمر في تعلم طرق جديدة واستمر في النمو!