Mnoho lidí investuje na burze, aby vydělali na svých nečinných penězích. Téměř každá země má ve svých velkých městech burzovní pobočky, které slouží akcionářům ke kontrole ceny akcií, jejich nákupu a prodeje. Aktuální situaci na burze však můžete kontrolovat i z domova, a to pouze pomocí aplikace Microsoft Excel. V tomto článku vám ukážeme, jak sledovat akcie v aplikaci Excel.Pokud vás zajímá, jak sledovat zásoby v Excelu, stáhněte si náš cvičný sešit a následujte nás.

Stáhnout šablonu

Během čtení tohoto článku si stáhněte tuto šablonu.

Kroky pro vytvoření šablony pro sledování zásob v aplikaci Excel

Pro demonstraci postupu uvažujeme 5 nejoblíbenější společnosti na světě. Název těchto společností je ve sloupci B . Po dokončení sledování zásob se zobrazí jako obrázek.

Krok 1: Zadání názvu společností

V tomto kroku zadáme názvy společností, jejichž akcie chceme sledovat.

• Nejprve sloupec s názvem B v buňce B4 jako Název společnosti .
• Nyní zapište požadované názvy společností do řady buněk. B5:B9 V našem souboru dat uvažujeme Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, a Apple jako naše požadované společnosti.

Dokončili jsme první krok ke sledování zásob v aplikaci Excel.

Krok 2: Získání informací o zásobách pomocí vestavěné funkce aplikace Excel

Jedná se o nejvýznamnější krok při sledování zásob. Zde získáme všechny potřebné informace o zásobách těchto společností pomocí vestavěné funkce aplikace Excel.

• Nejprve vyberte celý rozsah buněk B5:B9 .
• Pak v Data vyberte kartu Zásoby z Datové typy skupina.

• Uvidíte, že se změní vzory názvů společností a získáte kompletní strukturu názvu.
• Kromě toho uvidíte malý vyskakovací okno widgetu se zobrazí ikona pravý roh vybraných jmen.

• Pokud na něj kliknete, zobrazí se vám několik polí. Přidejte je podle svého přání. My přidáme 8 pole podle našeho přání.
• Za tímto účelem klikněte na vyskakovací okno widgetu ikonu, posuňte se v seznamu polí myší dolů a vyberte možnost Cena možnost.

• Uvidíte Cena všech pět společnosti přidají do rozsahu buněk C5:C9 .

• Nyní s názvem buňky C4 jako Aktuální cena .

• Podobně přidejte Změna (%), Změny, Tržní kapitalizace, 52 Week High, 52 Week Low, P/E, a Beta pole ve sloupcích D, E, F, G, H, a I resp.
• Pak s názvem rozsahu buněk D4:I4 pro záhlaví sloupců, jak je znázorněno na obrázku.

Dokončili jsme druhý krok ke sledování zásob v aplikaci Excel.

🔍 Co byste měli vědět

Vestavěný Stock možnost Data aplikace Excel Záložka nám poskytuje živou aktualizaci cen akcií. Obvykle získává informace online a zobrazuje je zde. Výsledkem je, že když otevřete naši vzorovou šablonu, Excel automaticky obnoví data. Kromě toho, pokud se pokusíte vytvořit svůj sledovač akcií, hodnoty nemusí odpovídat obrázku v daný den. Nepropadejte panice. Stačí postupovat podle tohoto postupu a budete moci vytvořit tzv.sledování zásob.

Krok 3: Vložte informace o zásobách

V našem programu pro sledování zásob musíme zadat informace o našich zásobách. Musíme zadat dvě zásadní informace, a to množství našich zásob a nákupní cenu. Kromě toho budeme také deklarovat prodejní cenu našich zásob.

• Chcete-li je zadat, zadejte buňky s názvy K4, L4, a M4 jako Počet držených zásob, Kupní cena, a Cílová prodejní cena .

• Poté zapište množství zásob, jejich odpovídající nákupní cenu a cílovou prodejní cenu.

• Chcete-li nyní vypočítat investici, zapište do buňky následující vzorec N5 .

• Dvakrát klikněte na adresu na Plnicí rukojeť zkopírovat vzorec až do buňky N9 .

Náš třetí krok je dokončen.

Podobná čtení

• Jak sledovat platby zákazníků v aplikaci Excel (ve snadných krocích)
• Sledování více projektů v aplikaci Excel (šablona ke stažení zdarma)
• Jak vytvořit nástroj pro sledování úkolů v aplikaci Excel (šablona ke stažení zdarma)
• Vedení skladových zásob v aplikaci Excel (průvodce krok za krokem)
• Jak vytvořit nástroj pro sledování dovolené v aplikaci Excel (šablona ke stažení zdarma)

Krok 4: Sledování stavu zásob

Nyní nás čeká hlavní úkol, sledování stavu našich akcií. Po dokončení tohoto kroku se budeme moci rozhodnout, zda akcie prodat, nebo si je ponechat.

• Nejprve vyhodnotíme aktuální hodnotu našich zásob. Za tímto účelem nastavte název v položce O4 jako Aktuální hodnota a do buňky zapište následující vzorec O5 .

• Pak, dvakrát klikněte na adresu na Plnicí rukojeť zkopírovat vzorec až do buňky O9 .

• Dále budeme odhadovat zisk ze zásob. Abychom získali zisk, zapíšeme do buňky následující vzorec P5 .

=O5-N5

• Podobně, dvakrát klikněte na adresu na Plnicí rukojeť zkopírovat vzorec až do P9 .

• Nyní se rozhodneme s pomocí funkce IF Do buňky zapište následující vzorec Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Ilustrace vzorce

Vysvětlujeme vzorec pro buňku Q5 .

Název společnosti v řádku 5 je Amazon . Funkce IF zkontroluje, zda hodnota C5 (aktuální cena) je větší než M5 (cílová prodejní cena) . Pokud test získá pozitivní výsledek, vypíše se. PRODEJ . V opačném případě funkce vrátí HOLD .

• Poté, dvakrát klikněte na adresu na Plnicí rukojeť zkopírovat vzorec až do buňky Q9 .

• Celkovou hodnotu své investice, aktuální hodnotu akcií a zisk můžete také zjistit pomocí funkce funkce SUM .
• Pro výpočet celkových hodnot zadejte v buňce N10 , zapište následující vzorec:

=SUMA(N5:N9)

• Podobně zapište odpovídající vzorce pro buňky O10 a P10 a získáte jejich celkový součet.

Můžeme tedy říci, že náš poslední krok ke sledování zásob v aplikaci Excel je dokončen.

Přečtěte si více: Sledování faktur v aplikaci Excel (formát a použití)

Krok 5: Formátování klíčových sloupců pro lepší vizualizaci

Ačkoli je náš soubor pro sledování zásob dokončen, chybí mu dobrá prezentace. V důsledku toho budeme mít velké potíže, když se budeme snažit zobrazit nějaká konkrétní data v tomto listu. Abychom získali lepší přehled o našem souboru dat, přidáme podmíněné formátování v položce čtyři našich klíčových sloupců. Jsou to Změna (%), změny (v dolarech), běžné investice, a Stav sloupce.

• Na začátku vyberte celý rozsah buněk. D5:D9 .
• Pak v Home vyberte kartu rozbalovací šipka z Podmíněné formátování z Styly skupina.
• Nyní vyberte Barevné stupnice> Zeleno-žluto-červená barevná stupnice .

• Buňky sloupce se zobrazí v různých barvách.

• Podobně použijte stejné podmíněné formátování pro sloupce Změny (v dolarech) a Současné investice .

• Poté pro Stav sloupec, vyberte rozsah buněk Q5:Q9 .
• Opět vyberte rozbalovací šipka z Podmíněné formátování z Styly a vyberte skupinu Nové pravidlo možnost.

• V důsledku toho se Nové pravidlo formátování Před vámi se zobrazí dialogové okno.
• Nyní vyberte Formátujte pouze buňky, které obsahují možnost.
• Pak nastavte první rozevírací seznam nabídka rámečku jako Specifický text a zapsat text PRODEJ do prázdného pole.
• Poté vyberte Formát možnost.

• Další dialogové okno s názvem Formátování buněk se objeví.
• Formát podle vašeho přání. V našem případě jsme zvolili formát Styl písma jako Odvážný a Barva, Automatické na Zelená .
• Nakonec klikněte na OK .

• Opět klikněte na OK zavřít Nové pravidlo formátování dialogové okno.

• Uvidíte, že buňka obsahuje PRODEJ , které ukazují naše formáty.

• Podobně použijte stejný typ podmíněného formátování s jinou barvou pro text. HOLD . Abyste mohli snadno rozlišit mezi oběma texty.

Nyní má náš soubor dat pro sledování zásob lepší přehled a můžeme snadno zjistit hodnotu klíčového sloupce.

Krok 6: Vložení grafů pro zobrazení vzorů

Do našeho datového listu pro sledování akcií přidáme dva typy grafů, které budou znázorňovat datové vzorce našich cen a investic. Přidáme graf sloupec a koláč do našeho souboru dat.

• Ve sloupcovém grafu zobrazíme Aktuální cena, Kupní cena, a Cílová prodejní cena .
• Nyní vyberte rozsah buněk B4:C9, a L4:M9 .
• Poté vyberte rozbalovací šipka o Sloupcový nebo sloupcový graf z Grafy skupina.
• Poté vyberte Seskupený sloupec možnost z Sloupec 2-D sekce.

• Zobrazí se před vámi graf. Poté klikněte na tlačítko . Prvek grafu a zaškrtněte prvky, které chcete zachovat. V našem případě jsme zaškrtli pouze položku Osy a Legenda prvky pro naše pohodlí. Nastavte Legendy pozice na Nahoru .

• Styl grafu a texty můžete upravit také v okně Design a Formát tab.
• Vybrali jsme si Styl 8 pro náš graf. Za tímto účelem vyberte Styl 8 možnost z Styly grafů skupina.
• Kromě toho použijte Změna velikosti ikonu na okraji grafu pro lepší vizualizaci.

• Dále pro Koláč grafu vyberte celý rozsah buněk B4:B9 a N4:N9, a vyberte rozbalovací šipka o Vložení koláčového nebo koblihového grafu možnost.
• Nyní vyberte 3-D koláč možnost.

• Poté upravte styl grafu. Zvolili jsme Styl 9 pro náš graf a zkontroloval všechny prvky grafu pro pohodlí našeho grafu.

• Nakonec vyberte rozsah buněk B2:Q2 a vyberte Sloučení & Středisko možnost z Zarovnání skupina.

• Napište název podle svého přání. My jsme nastavili název naší tabulky jako Sledovat zásoby .

Nakonec můžeme říci, že náš datový list získává lepší přehled a jsme schopni sledovat zásoby v aplikaci Excel.

Závěr

To je konec tohoto článku. Doufám, že vám tento článek pomůže a budete moci sledovat zásoby v aplikaci Excel. Pokud máte další dotazy nebo doporučení, podělte se s námi o ně v níže uvedených komentářích.

Nezapomeňte se podívat na naše webové stránky ExcelWIKI pro několik problémů a řešení souvisejících s Excelem. Učte se novým metodám a neustále se rozvíjejte!