Viele Menschen investieren in den Aktienmarkt, um von ihrem ungenutzten Geld zu profitieren. Fast jedes Land hat in seinen großen Städten ein Börsenbüro, um den Aktionären die Möglichkeit zu geben, die Aktienkurse, Käufe und Verkäufe zu überprüfen. Sie können jedoch auch von zu Hause aus die aktuelle Situation Ihrer Aktien überprüfen, indem Sie Microsoft Excel verwenden. Wir zeigen Ihnen in diesem Artikel, wie Sie Aktien in Excel verfolgen könnenWenn Sie wissen möchten, wie man Aktien in Excel verfolgt, laden Sie unsere Übungsmappe herunter und folgen Sie uns.

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Schritte zur Erstellung einer Vorlage zur Verfolgung von Beständen in Excel

Um das Verfahren zu demonstrieren, betrachten wir die 5 Die Namen der beliebtesten Unternehmen der Welt stehen in der Spalte B Nach der Fertigstellung des Stock-Trackers wird er wie auf dem Bild angezeigt.

Schritt 1: Eingabe des Namens der Unternehmen

In diesem Schritt werden wir die Namen der Unternehmen eingeben, deren Aktien wir verfolgen wollen.

• Zunächst wird die Titelspalte B in der Zelle B4 als Name des Unternehmens .
• Schreiben Sie nun die Namen der von Ihnen gewünschten Unternehmen in den Bereich der Zellen B5:B9 In unserem Datensatz berücksichtigen wir Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, und Apfel als unsere Wunschunternehmen.

Wir haben den ersten Schritt zur Bestandsverfolgung in Excel abgeschlossen.

Schritt 2: Abrufen von Bestandsinformationen mit der integrierten Funktion von Excel

Dies ist der wichtigste Schritt bei der Aktienverfolgung. Hier werden wir alle notwendigen Informationen über die Aktien dieser Unternehmen mithilfe der in Excel integrierten Funktion extrahieren.

• Markieren Sie zunächst den gesamten Bereich der Zellen B5:B9 .
• Dann, in der Daten Registerkarte, wählen Sie Bestände von der Datenarten Gruppe.

• Sie werden sehen, dass sich die Namensmuster der Unternehmen ändern und die vollständige Namensstruktur erhalten.
• Daneben sehen Sie ein kleines Widget-Pop-up Symbol erscheint auf der rechte Ecke der ausgewählten Namen.

• Wenn Sie darauf klicken, werden mehrere Felder aufgelistet. Fügen Sie diese nach Ihren Wünschen hinzu. Wir werden Folgendes hinzufügen 8 Felder nach unserem Wunsch.
• Klicken Sie dazu auf das Symbol Widget-Pop-up Symbol, scrollen Sie mit der Maus in der Feldliste nach unten und wählen Sie das Preis Option.

• Sie sehen die Preis von allen fünf Unternehmen werden den Bereich der Zellen hinzufügen C5:C9 .

• Nun, mit dem Titel der Zelle C4 als Aktueller Preis .

• In ähnlicher Weise fügen Sie die Veränderung (%), Veränderungen, Marktkapitalisierung, 52 Wochen Hoch, 52 Wochen Tief, P/E, und Beta Felder in Spalten D, E, F, G, H, und I beziehungsweise.
• Dann betiteln Sie den Bereich der Zellen D4:I4 für die Spaltenüberschriften wie in der Abbildung gezeigt.

Wir haben den zweiten Schritt zur Bestandsverfolgung in Excel abgeschlossen.

🔍 Dinge, die Sie wissen sollten

Die eingebaute Lagerbestand Option von Daten von Excel bietet uns eine Live-Aktualisierung des Aktienkurses. Normalerweise werden die Informationen online extrahiert und hier angezeigt. Wenn Sie unsere Beispielvorlage öffnen, aktualisiert Excel die Daten automatisch. Außerdem kann es vorkommen, dass die Werte nicht mit dem Bild des jeweiligen Tages übereinstimmen, wenn Sie versuchen, Ihren Aktien-Tracker zu erstellen. Keine Panik. Befolgen Sie einfach das Verfahren, und Sie werden in der Lage sein, denAktien-Tracker.

Schritt 3: Geben Sie Ihre Aktieninformationen ein

Wir müssen unsere Bestandsinformationen in unseren Stock Tracker eingeben. Wir müssen zwei wichtige Informationen eingeben, unsere Bestandsmenge und den Einkaufspreis. Außerdem werden wir auch den Verkaufspreis unserer Bestände angeben.

• Um sie einzugeben, betiteln Sie die Zellen K4, L4, und M4 als Anzahl der gehaltenen Aktien, Kaufpreis, und Ziel-Verkaufspreis .

• Danach notieren Sie die Bestandsmenge, den entsprechenden Einkaufspreis und den Zielverkaufspreis.

• Um nun Ihre Investition zu berechnen, schreiben Sie folgende Formel in die Zelle N5 .

• Doppelklicken Sie auf . über die Füllen Griff Symbol, um die Formel in die Zelle N9 .

Unser dritter Schritt ist abgeschlossen.

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Schritt 4: Status der Bestände verfolgen

Jetzt werden wir unsere Hauptaufgabe erledigen, nämlich den Zustand unserer Aktien zu verfolgen. Nach Abschluss dieses Schritts können wir entscheiden, ob die Aktien verkauft oder behalten werden sollen.

• Zunächst werden wir den aktuellen Wert unserer Aktien ermitteln. Dazu setzen wir den Titel in O4 als Aktueller Wert und schreiben Sie die folgende Formel in die Zelle O5 .

• Dann, Doppelklicken Sie auf über die Füllen Griff Symbol, um die Formel in die Zelle O9 .

• Als Nächstes werden wir den Gewinn aus den Aktien schätzen. Um den Gewinn zu ermitteln, schreiben Sie die folgende Formel in die Zelle P5 .

=O5-N5

• Ähnlich, Doppelklicken Sie auf die Füllen Griff Symbol, um die Formel bis zu P9 .

• Nun werden wir unsere endgültige Entscheidung mit Hilfe von die IF-Funktion Schreiben Sie die folgende Formel in die Zelle Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Veranschaulichung der Formel

Wir erläutern die Formel für die Zelle Q5 .

Der Name des Unternehmens in der Zeile 5 ist Amazon . Die Funktion IF prüft, ob der Wert von C5 (Aktueller Preis) größer ist als M5 (Ziel-Verkaufspreis) Wenn der Test ein positives Ergebnis liefert, wird Folgendes gedruckt SELL Andernfalls gibt die Funktion HALTEN .

• Und dann, Doppelklicken Sie auf über die Füllen Griff Symbol, um die Formel in die Zelle Q9 .

• Sie können auch den Gesamtwert Ihrer Investition, den aktuellen Aktienwert und den Gewinn ermitteln, indem Sie die Funktion SUMME .
• Um die Gesamtwerte zu berechnen, wird in der Zelle N10 schreiben Sie die folgende Formel auf:

=SUMME(N5:N9)

• Schreiben Sie in ähnlicher Weise die entsprechenden Formeln für die Zellen O10 und P10 um ihre Summe zu erhalten.

Wir können also sagen, dass unser letzter Schritt zur Bestandsverfolgung in Excel abgeschlossen ist.

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Schritt 5: Formatieren von Schlüsselspalten zur besseren Visualisierung

Unsere Bestandsverfolgungsdatei ist zwar fertiggestellt, aber es mangelt ihr an einer guten Präsentation. Daher werden wir große Schwierigkeiten haben, wenn wir versuchen, bestimmte Daten in diesem Blatt zu sehen. Um einen besseren Überblick über unseren Datensatz zu erhalten, werden wir eine bedingte Formatierung in vier unserer wichtigsten Säulen. Sie sind die Veränderung (%), Veränderungen (Dollar), laufende Investitionen, und Status Spalten.

• Wählen Sie zu Beginn den gesamten Zellbereich aus. D5:D9 .
• Dann, in der Startseite wählen Sie die Registerkarte Dropdown-Pfeil von Bedingte Formatierung von der Stile Gruppe.
• Wählen Sie nun Farbskalen> Grün-Gelb-Rot Farbskala .

• Die Zellen der Spalte werden in verschiedenen Farben angezeigt.

• Wenden Sie die gleiche bedingte Formatierung auch auf Spalten an Veränderungen (Dollar) und Laufende Investitionen .

• Danach, für die Status Spalte, wählen Sie den Zellenbereich Q5:Q9 .
• Wählen Sie wiederum die Dropdown-Pfeil von Bedingte Formatierung von der Stile Gruppe und wählen Sie die Neue Vorschrift Option.

• Infolgedessen ist die Neue Formatierungsvorschrift Dialogfeld erscheint vor Ihnen.
• Wählen Sie nun die Nur Zellen formatieren, die Option.
• Setzen Sie dann die erste Drop-down Box-Menü als Spezifischer Text und schreiben Sie den Text auf VERKAUFEN in das leere Feld.
• Wählen Sie anschließend die Format Option.

• Ein weiteres Dialogfeld namens Zellen formatieren erscheinen wird.
• Format nach Ihren Wünschen. In unserem Fall wählen wir das Schriftart als Kühn und die Farbe, Automatik zu Grün .
• Klicken Sie schließlich auf OK .

• Klicken Sie erneut auf OK zum Schließen der Neue Formatierungsvorschrift Dialogfeld.

• Sie werden sehen, dass die Zelle Folgendes enthält SELL und zeigt unsere Formate.

• Wenden Sie die gleiche Art von bedingter Formatierung mit einer anderen Farbe für Text an HALTEN So können Sie leicht zwischen den beiden Texten unterscheiden.

Jetzt erhält unser Datensatz zur Bestandsverfolgung einen besseren Überblick, und wir können den Wert der Schlüsselspalte leicht finden.

Schritt 6: Diagramme zur Darstellung von Mustern einfügen

Wir werden zwei Arten von Diagrammen in unser Aktienkursdatenblatt einfügen, um die Datenmuster unserer Preise und Investitionen darzustellen. Wir werden ein Spalte und eine Kuchen Diagramm zu unserem Datensatz.

• Im Säulendiagramm werden wir die Aktueller Preis, Kaufpreis, und Ziel-Verkaufspreis .
• Wählen Sie nun den Zellbereich aus B4:C9, und L4:M9 .
• Wählen Sie anschließend die Dropdown-Pfeil der Säulen- oder Balkendiagramm von der Diagramme Gruppe.
• Wählen Sie dann die Geclusterte Säule von der Option 2-D-Säule Abschnitt.

• Das Diagramm erscheint vor Ihnen. Klicken Sie dann auf das Symbol Diagramm-Element und markieren Sie die Elemente, die Sie behalten möchten. In unserem Fall haben wir nur die Achsen und Legende Elemente für unsere Bequemlichkeit. Setzen Sie die Die Legende Standpunkt zu Top .

• Sie können auch den Stil und die Texte Ihres Diagramms über das Menü Gestaltung und Format tab.
• Wir wählen Stil 8 Wählen Sie dazu die Option Stil 8 von der Option Diagramm-Stile Gruppe.
• Verwenden Sie außerdem die Größe ändern Symbol am Rand des Diagramms zur besseren Visualisierung.

• Als nächstes wird für die Kuchen Diagramm, wählen Sie den gesamten Zellbereich aus B4:B9 und N4:N9, und wählen Sie die Dropdown-Pfeil der Torten- oder Donut-Diagramm einfügen Option.
• Wählen Sie nun die 3-D-Kuchen Option.

• Passen Sie dann den Diagrammstil an, wir wählen Stil 9 für unser Diagramm und überprüfte alle Diagrammelemente für die Bequemlichkeit unseres Diagramms.

• Wählen Sie schließlich den Bereich der Zellen aus B2:Q2 und wählen Sie die Zusammenführen & Zentrieren von der Option Ausrichtung Gruppe.

• Schreiben Sie den Titel nach Ihren Wünschen. Wir setzen den Titel unseres Arbeitsblatts als Bestände verfolgen .

Abschließend können wir sagen, dass unser Datenblatt einen besseren Überblick erhält und wir in der Lage sind, Aktien in Excel zu verfolgen.

Schlussfolgerung

Das ist das Ende dieses Artikels. Ich hoffe, dass dieser Artikel für Sie hilfreich ist und Sie in der Lage sind, Aktien in Excel zu verfolgen. Wenn Sie weitere Fragen oder Empfehlungen haben, teilen Sie uns diese bitte in den Kommentaren unten mit.

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