Molte persone investono nel mercato azionario per trarre profitto dal loro denaro inattivo. Quasi tutti i paesi hanno un ufficio di borsa nelle loro grandi città per la comodità degli azionisti di controllare il prezzo delle azioni, l'acquisto e la vendita. Tuttavia, è possibile controllare la situazione attuale delle azioni da casa propria semplicemente utilizzando Microsoft Excel. In questo articolo vi mostreremo come monitorare le azioni in Excel.Se siete curiosi di sapere come monitorare le azioni in Excel, scaricate la nostra cartella di lavoro pratica e seguiteci.

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Passaggi per la creazione di un modello di tracciamento delle scorte in Excel

Per dimostrare la procedura, consideriamo il caso 5 Le aziende più famose al mondo sono indicate nella colonna "nome". B Dopo aver completato il tracker delle scorte, verrà visualizzata l'immagine.

Fase 1: inserimento del nome della società

In questa fase, inseriremo i nomi delle società di cui vogliamo monitorare i titoli.

• All'inizio, la colonna del titolo B in cella B4 come Nome della società .
• Ora, scrivete i nomi delle aziende desiderate nell'intervallo di celle B5:B9 Nel nostro set di dati, consideriamo Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, e Mela come aziende desiderate.

Abbiamo completato il primo passo per tracciare le scorte in Excel.

Fase 2: Ottenere informazioni sulle scorte utilizzando la funzione integrata di Excel

Questa è la fase più importante del monitoraggio delle scorte. In questo caso, estrarremo tutte le informazioni necessarie sulle azioni di queste società utilizzando la funzione integrata di Excel.

• Per prima cosa, selezionare l'intero intervallo di celle B5:B9 .
• Poi, nel Dati selezionare la scheda Le scorte dal Tipi di dati gruppo.

• Vedrete che i modelli di nome delle aziende cambieranno e otterrete la struttura completa del nome.
• Oltre ad esso, si vedrà un piccolo widget a comparsa appare l'icona del angolo destro dei nomi selezionati.

• Se si fa clic su di esso, vengono elencati diversi campi. Aggiungere secondo le proprie esigenze. Aggiungeremo 8 campi secondo il nostro desiderio.
• A tal fine, fare clic sul pulsante widget a comparsa scorrere con il mouse l'elenco dei campi verso il basso e selezionare il campo Prezzo opzione.

• Si vedrà il Prezzo di tutti cinque le aziende aggiungeranno nell'intervallo di celle C5:C9 .

• Ora, intitolando la cella C4 come Prezzo attuale .

• Allo stesso modo, aggiungere l'opzione Variazione (%), Variazioni, Capitalizzazione di mercato, Massimo della settimana 52, Minimo della settimana 52, P/E, e Beta campi in colonne D, E, F, G, H, e I rispettivamente.
• Quindi, intitolare l'intervallo di celle D4:I4 per le intestazioni delle colonne, come mostrato nell'immagine.

Abbiamo completato il secondo passo per tracciare le scorte in Excel.

🔍 Cose da sapere

Il sistema integrato Stock opzione di Dati di Excel La scheda di Excel ci fornisce un aggiornamento in tempo reale del prezzo delle azioni. Di solito estrae le informazioni online e le mostra qui. Di conseguenza, quando si apre il nostro modello di esempio, Excel aggiornerà automaticamente i dati. Inoltre, se si tenta di creare il tracker delle azioni, i valori potrebbero non corrispondere all'immagine di quel particolare giorno. Non fatevi prendere dal panico: seguite la procedura e sarete in grado di creare il modellotracker delle scorte.

Fase 3: Inserire le informazioni sulle azioni

Dobbiamo inserire le informazioni sulle nostre scorte nel nostro tracker delle scorte. Dobbiamo inserire due informazioni fondamentali, la quantità delle scorte e il prezzo di acquisto. Oltre a questo, dichiareremo anche il prezzo di vendita delle nostre scorte.

• Per inserirli, intitolare le celle K4, L4, e M4 come Numero di azioni di partecipazione, Prezzo di acquisto, e Prezzo di vendita target .

• Successivamente, annotate la quantità di scorte, il relativo prezzo di acquisto e il prezzo di vendita target.

• Ora, per calcolare l'investimento, scrivere la seguente formula nella cella N5 .

• Doppio clic sul Maniglia di riempimento per copiare la formula fino alla cella N9 .

La nostra terza fase è completata.

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Fase 4: monitoraggio dello stato delle scorte

A questo punto, ci accingiamo a svolgere il nostro compito principale, ovvero monitorare le condizioni delle nostre azioni. Al termine di questa fase saremo in grado di decidere se vendere o conservare le azioni.

• Per prima cosa, valuteremo il valore attuale delle nostre azioni. A tal fine, impostare il titolo in O4 come Valore attuale e scrivere la seguente formula nella cella O5 .

• Allora, doppio clic sul Maniglia di riempimento per copiare la formula fino alla cella O9 .

• Per ottenere il profitto, scrivete la seguente formula nella cella P5 .

=O5-N5

• Allo stesso modo, doppio clic il Maniglia di riempimento per copiare la formula fino a P9 .

• Ora prenderemo la nostra decisione finale con l'aiuto di la funzione IF Scrivere la seguente formula nella cella Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Illustrazione della formula

Spieghiamo la formula per la cella Q5 .

Il nome dell'azienda nella riga 5 è Amazon . La funzione IF controllerà se il valore di C5 (Prezzo attuale) è maggiore di M5 (Prezzo di vendita obiettivo) Se il test ottiene un risultato positivo, viene stampata la dicitura VENDERE Altrimenti, la funzione restituirà TENERE .

• Dopo di che, doppio clic sul Maniglia di riempimento per copiare la formula fino alla cella Q9 .

• È inoltre possibile ottenere il valore totale del proprio investimento, il valore attuale delle azioni e il profitto utilizzando la funzione SOMMA .
• Per calcolare i valori totali, nella cella N10 , scrivere la seguente formula:

=SOMMA(N5:N9)

• Allo stesso modo, scrivere le formule corrispondenti per le celle O10 e P10 per ottenere il totale.

Quindi, possiamo dire che il nostro ultimo passo per tracciare le scorte in Excel è stato completato.

Per saperne di più: Tracciamento delle fatture Excel (formato e utilizzo)

Passo 5: Formattare le colonne chiave per una migliore visualizzazione

Anche se il nostro file di monitoraggio delle scorte è stato completato, manca una buona presentazione. Di conseguenza, incontreremo grandi difficoltà quando cercheremo di vedere qualche dato specifico in questo foglio. Per ottenere una visione migliore del nostro set di dati, aggiungeremo la formattazione condizionale in quattro delle nostre colonne chiave, che sono le Variazione (%), Variazioni (dollari), Investimenti correnti, e Stato colonne.

• All'inizio, selezionare l'intero intervallo di celle D5:D9 .
• Poi, nel Casa selezionare la scheda freccia a discesa di Formattazione condizionale dal Stili gruppo.
• Ora, selezionare Scala dei colori> Scala dei colori verde-giallo-rosso .

• Le celle della colonna vengono visualizzate con colori diversi.

• Allo stesso modo, applicare la stessa formattazione condizionale per le colonne Variazioni (in dollari) e Investimento corrente .

• Successivamente, per il Stato selezionare l'intervallo di celle Q5:Q9 .
• Anche in questo caso, selezionare la voce freccia a discesa di Formattazione condizionale dal Stili e scegliere il gruppo Nuova regola opzione.

• Di conseguenza, il Nuova regola di formattazione apparirà una finestra di dialogo.
• A questo punto, selezionare la voce Formatta solo le celle che contengono opzione.
• Quindi, impostare il primo a discesa menu della casella come Testo specifico e scrivere il testo VENDERE nella casella vuota.
• Successivamente, selezionare la voce Formato opzione.

• Un'altra finestra di dialogo chiamata Formattare le celle apparirà.
• Nel nostro caso, abbiamo scelto il formato Stile del carattere come In grassetto e il Colore, automatico a Verde .
• Infine, fare clic su OK .

• Di nuovo, fare clic su OK per chiudere il Nuova regola di formattazione finestra di dialogo.

• Si vedrà che la cella contiene VENDERE , mostrando i nostri formati.

• Allo stesso modo, applicare lo stesso tipo di formattazione condizionale con un colore diverso per il testo TENERE In modo da poter distinguere facilmente i due testi.

Ora il nostro set di dati di monitoraggio delle azioni ha una prospettiva migliore e possiamo trovare facilmente il valore della colonna chiave.

Passo 6: Inserire grafici per mostrare i modelli

Aggiungeremo due tipi di grafici nel nostro datasheet del tracciato azionario per rappresentare i modelli di dati dei nostri prezzi e investimenti. Aggiungeremo un grafico colonna e un torta al nostro set di dati.

• Nel grafico a colonne, mostreremo il Prezzo attuale, Prezzo di acquisto, e Prezzo di vendita target .
• Ora, selezionare l'intervallo di celle B4:C9, e L4:M9 .
• Successivamente, selezionare la voce freccia a discesa del Grafico a colonne o a barre dal Grafici gruppo.
• Quindi, selezionare la voce Colonna raggruppata dall'opzione Colonna 2-D sezione.

• Il grafico apparirà di fronte a voi, dopodiché fate clic sul pulsante Elemento grafico e spuntare gli elementi che si desidera mantenere. Nel nostro caso, abbiamo spuntato solo l'elemento Assi e Leggenda per comodità. Impostare gli elementi La leggenda posizione su In alto .

• È inoltre possibile modificare lo stile del grafico e i testi dalla finestra di dialogo Design e Formato scheda.
• Scegliamo Stile 8 per il nostro grafico. A tal fine, selezionare la voce Stile 8 dall'opzione Stili di grafici gruppo.
• Oltre ad esso, utilizzare il comando Ridimensionamento sul bordo del grafico per una migliore visualizzazione.

• Successivamente, per il Torta grafico, selezionare l'intero intervallo di celle B4:B9 e N4:N9, e selezionare l'opzione freccia a discesa del Inserire un grafico a torta o a ciambella opzione.
• A questo punto, selezionare la voce Torta 3-D opzione.

• Quindi, regolare lo stile del grafico. Abbiamo scelto Stile 9 per il nostro grafico e ha controllato tutti gli elementi del grafico per la comodità del nostro grafico.

• Infine, selezionare l'intervallo di celle B2:Q2 e scegliere l'opzione Unire e centrare dall'opzione Allineamento gruppo.

• Scrivete il titolo secondo i vostri desideri. Noi abbiamo impostato il titolo del nostro foglio di calcolo come Traccia delle azioni .

Infine, possiamo dire che il nostro foglio dati ha una prospettiva migliore e siamo in grado di monitorare le azioni in Excel.

Conclusione

Spero che questo articolo vi sia stato utile e che siate in grado di monitorare le azioni in Excel. Se avete altre domande o raccomandazioni, condividetele con noi nella sezione commenti qui sotto.

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