Nhiều người đầu tư vào thị trường chứng khoán để kiếm lời từ số tiền nhàn rỗi của họ. Hầu hết các quốc gia đều có văn phòng giao dịch chứng khoán tại các thành phố lớn của họ để thuận tiện cho các cổ đông kiểm tra giá cổ phiếu, mua và bán. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra tình hình hiện tại của kho từ nhà của mình chỉ bằng cách sử dụng Microsoft Excel. Chúng tôi sẽ trình bày cho bạn cách theo dõi hàng tồn kho trong Excel trong bối cảnh này. Nếu bạn tò mò muốn biết cách theo dõi hàng tồn kho trong Excel, hãy tải xuống sách bài tập thực hành của chúng tôi và theo dõi chúng tôi.

Tải xuống Mẫu

Tải xuống mẫu này khi bạn đang đọc bài viết này.

Các bước tạo mẫu để theo dõi hàng tồn kho trong Excel

Để minh họa quy trình, chúng tôi xem xét 5 công ty phổ biến nhất trên thế giới. Tên của các công ty đó nằm trong cột B . Sau khi hoàn thành công cụ theo dõi hàng tồn kho, nó sẽ hiển thị như hình.

Bước 1: Nhập Tên công ty

Ở bước này, chúng ta sẽ nhập tên các công ty đó tên của cổ phiếu mà chúng tôi muốn theo dõi.

• Đầu tiên, cột tiêu đề B trong ô B4 là Tên công ty .
• Bây giờ, hãy viết tên công ty mong muốn của bạn trong phạm vi ô B5:B9 . Trong bộ dữ liệu của mình, chúng tôi coi Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, và Apple là những công ty mà chúng tôi mong muốn.

Chúng tôi đã hoàn thành bước đầu tiên để theo dõi cổ phiếu trongExcel.

Bước 2: Nhận thông tin về hàng tồn kho bằng tính năng tích hợp sẵn của Excel

Đây là bước quan trọng nhất trong việc theo dõi hàng tồn kho. Tại đây, chúng tôi sẽ trích xuất tất cả thông tin cần thiết về cổ phiếu của các công ty đó bằng tính năng tích hợp sẵn của Excel.

• Đầu tiên, chọn toàn bộ phạm vi ô B5:B9 .
• Sau đó, trong tab Dữ liệu , hãy chọn Cổ phiếu từ nhóm Loại dữ liệu .

• Bạn sẽ thấy các mẫu tên của công ty sẽ thay đổi và nó sẽ có cấu trúc tên hoàn chỉnh.
• Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy một tiện ích con nhỏ bật lên- biểu tượng up sẽ xuất hiện ở góc phải của các tên đã chọn.

• Nếu bạn nhấp vào biểu tượng đó, bạn sẽ nhận được một số trường được liệt kê ở đó. Thêm theo mong muốn của bạn. Chúng tôi sẽ thêm các trường 8 theo mong muốn của chúng tôi.
• Để làm được điều đó, hãy nhấp vào biểu tượng tiện ích bật lên , cuộn xuống trong danh sách Trường với chuột và chọn tùy chọn Giá .

• Bạn sẽ thấy Giá của tất cả năm công ty sẽ thêm vào phạm vi ô C5:C9 .

• Bây giờ, hãy đặt tên cho ô C4 thành Giá hiện tại .

• Tương tự, thêm Thay đổi (%), Thay đổi, Giới hạn thị trường, các trường Cao nhất trong 52 tuần, Thấp trong 52 tuần, P/E, và Beta trong các cột D, E, F, G, H, và I tương ứng.
• Sau đó, đặt tên làphạm vi ô D4:I4 cho các tiêu đề cột như trong hình.

Chúng ta đã hoàn thành bước thứ hai để theo dõi lượng hàng tồn kho trong Excel.

🔍 Những điều bạn nên biết

Tùy chọn Stock tích hợp trong Dữ liệu của Excel cung cấp cho chúng tôi thông tin cập nhật trực tiếp về giá cổ phiếu. Nó thường trích xuất thông tin trực tuyến và hiển thị chúng ở đây. Do đó, khi bạn mở mẫu mẫu của chúng tôi, Excel sẽ tự động làm mới dữ liệu. Ngoài ra, nếu bạn cố gắng tạo trình theo dõi chứng khoán của mình, các giá trị có thể không khớp với hình ảnh vào ngày cụ thể đó. Đừng hoảng sợ. Chỉ cần làm theo quy trình và bạn sẽ có thể tạo trình theo dõi kho hàng.

Bước 3: Nhập thông tin kho hàng của bạn

Chúng tôi phải nhập thông tin kho hàng vào công cụ theo dõi kho hàng. Chúng tôi cần nhập hai Thông tin quan trọng, số lượng hàng trong kho và giá mua. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ khai báo giá bán cổ phiếu của mình.

• Để nhập chúng, hãy đặt tiêu đề cho các ô K4, L4, và M4 là Không. của Cổ phiếu đang nắm giữ, Giá mua, và Giá bán mục tiêu .

• Sau đó , ghi lại số lượng cổ phiếu, giá mua tương ứng và giá bán mục tiêu.

• Bây giờ, để tính khoản đầu tư của bạn, hãy viết công thức sau vào ô N5 .

• Nhấp đúp vào trên ĐiềnBiểu tượng Handle để sao chép công thức đến ô N9 .

Bước thứ ba của chúng ta đã hoàn tất.

Bài đọc tương tự

• Cách theo dõi các khoản thanh toán của khách hàng trong Excel (với các bước đơn giản)
• Theo dõi nhiều dự án trong Excel (Tải xuống mẫu miễn phí)
• Cách tạo Trình theo dõi tác vụ trong Excel (Tải xuống mẫu miễn phí)
• Duy trì hàng tồn kho trong Excel (Bước Hướng dẫn từng bước)
• Cách tạo Trình theo dõi nghỉ phép trong Excel (Tải mẫu miễn phí xuống)

Bước 4: Theo dõi trạng thái hàng tồn kho

Bây giờ, chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ chính của mình, theo dõi tình trạng hàng tồn kho. Chúng tôi sẽ có thể đưa ra quyết định về việc nên bán hay giữ cổ phiếu sau khi hoàn thành bước này.

• Đầu tiên, chúng tôi sẽ đánh giá giá trị hiện tại của cổ phiếu. Đối với điều đó, hãy đặt tiêu đề trong O4 là Giá trị hiện tại và viết công thức sau vào ô O5 .

• Sau đó, nhấp đúp vào trên Fill Handle để sao chép công thức đến ô O9 .

• Tiếp theo, chúng ta sẽ ước tính lợi nhuận từ cổ phiếu. Để có được lợi nhuận, hãy viết công thức sau vào ô P5 .

=O5-N5

• Tương tự, nhấp đúp vào biểu tượng Fill Handle để sao chép công thức lên đến P9 .

• Bây giờ, chúng ta sẽđưa ra quyết định cuối cùng với sự trợ giúp của hàm IF . Viết công thức sau vào ô Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Minh họa Công thức

Chúng tôi đang giải thích công thức cho ô Q5 .

Tên của công ty ở hàng 5 là Amazon . Hàm IF sẽ kiểm tra xem giá trị của C5 (Giá hiện tại) có lớn hơn M5 (Giá bán mục tiêu) hay không. Nếu kiểm tra có kết quả dương tính, nó sẽ in ra SELL . Nếu không, hàm sẽ trả về HOLD .

• Sau đó, nhấp đúp vào vào biểu tượng Fill Handle để sao chép công thức lên đến ô Q9 .

• Bạn cũng có thể nhận được tổng giá trị đầu tư, giá trị cổ phiếu hiện tại và lợi nhuận bằng cách sử dụng hàm SUM .
• Để tính tổng các giá trị, trong ô N10 , hãy viết công thức sau:

=SUM(N5:N9)

• Tương tự, viết công thức tương ứng cho các ô O10 và P10 để biết tổng số của chúng.

Vì vậy, có thể nói rằng bước cuối cùng để theo dõi lượng hàng trong Excel đã hoàn tất.

Đọc thêm: Trình theo dõi hóa đơn Excel (Định dạng và cách sử dụng)

Bước 5: Định dạng các cột chính để trực quan hóa tốt hơn

Mặc dù tệp theo dõi hàng tồn kho của chúng tôi đã hoàn tất nhưng nó vẫn chưa được trình bày tốt. Kết quả là, chúng tôi sẽ gặp khó khăn lớn khi chúng tôi sẽcố gắng xem bất kỳ dữ liệu cụ thể nào trong trang tính này. Để có cái nhìn tốt hơn về tập dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi sẽ thêm định dạng có điều kiện vào bốn cột chính của chúng tôi. Đó là các cột Thay đổi (%), Thay đổi (Đô la), Đầu tư hiện tại, và Trạng thái .

• Ban đầu, hãy chọn toàn bộ phạm vi các ô D5:D9 .
• Sau đó, trong tab Trang chủ , hãy chọn mũi tên thả xuống của Định dạng có điều kiện từ nhóm Kiểu .
• Bây giờ, chọn Thang màu > Thang màu Xanh-Vàng-Đỏ .

• Các ô của cột sẽ hiển thị ở các màu khác nhau.

• Tương tự, hãy áp dụng định dạng có điều kiện tương tự cho các cột Thay đổi (Đô la) và Đầu tư hiện tại .

• Sau đó, đối với cột Trạng thái , hãy chọn dải ô Q5:Q9 .
• Một lần nữa, chọn mũi tên thả xuống của Định dạng có điều kiện từ nhóm Kiểu và chọn tùy chọn Quy tắc mới .

• Kết quả là hộp thoại Quy tắc định dạng mới sẽ xuất hiện trước mặt bạn.
• Bây giờ, hãy chọn Chỉ định dạng các ô có chứa tùy chọn .
• Sau đó, đặt menu hộp thả xuống đầu tiên là Văn bản cụ thể và viết nội dung BÁN vào ô trống.
• Sau đó, chọn tùy chọn Định dạng .

• Khác hộp thoại có tên Định dạng ô sẽ xuất hiện.
• Định dạng theo mong muốn của bạn. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi chọn Kiểu phông chữ là Đậm và Màu, Tự động thành Xanh lá cây .
• Cuối cùng , nhấp vào OK .

• Một lần nữa, nhấp vào OK để đóng Quy tắc định dạng mới hộp thoại.

• Bạn sẽ thấy ô chứa SELL , hiển thị các định dạng của chúng tôi.

• Tương tự, áp dụng cùng loại định dạng có điều kiện với màu khác cho văn bản HOLD . Vì vậy, bạn có thể dễ dàng phân biệt giữa hai văn bản.

Giờ đây, bộ dữ liệu theo dõi hàng tồn kho của chúng tôi có triển vọng tốt hơn và chúng tôi có thể dễ dàng tìm thấy giá trị của khóa cột.

Bước 6: Chèn biểu đồ để hiển thị các mẫu

Chúng tôi sẽ thêm hai loại biểu đồ vào biểu dữ liệu theo dõi chứng khoán để thể hiện các mẫu dữ liệu về giá cả và đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thêm biểu đồ cột và hình tròn vào tập dữ liệu của mình.

• Trong biểu đồ cột, chúng tôi sẽ hiển thị Giá hiện tại , Giá mua, và Giá bán mục tiêu .
• Bây giờ, chọn phạm vi ô B4:C9, và L4:M9 .
• Sau đó, chọn mũi tên thả xuống của Cột hoặc Biểu đồ thanh từ nhóm Biểu đồ .
• Sau đó, chọn tùy chọn Cột nhóm từ phần Cột 2-D .

• Biểu đồ sẽ xuất hiện trước mặtbạn. Sau đó, nhấp vào biểu tượng Thành phần biểu đồ và kiểm tra các thành phần bạn muốn giữ lại. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi chỉ kiểm tra các phần tử Axes và Legend để thuận tiện cho chúng tôi. Đặt vị trí của Legend's trên Top .

• Bạn cũng có thể sửa đổi kiểu biểu đồ và văn bản của mình từ tab Thiết kế và Định dạng .
• Chúng tôi chọn Kiểu 8 cho biểu đồ của mình. Đối với điều đó, hãy chọn tùy chọn Kiểu 8 từ nhóm Kiểu biểu đồ .
• Ngoài ra, hãy sử dụng biểu tượng Thay đổi kích thước ở cạnh của biểu đồ để hiển thị rõ hơn.

• Tiếp theo, đối với biểu đồ Hình tròn , hãy chọn toàn bộ phạm vi ô B4: B9 và N4:N9, và chọn mũi tên thả xuống của tùy chọn Chèn Biểu đồ hình tròn hoặc bánh rán .
• Bây giờ , chọn tùy chọn 3-D Pie .

• Sau đó, điều chỉnh kiểu biểu đồ. Chúng tôi đã chọn Kiểu 9 cho biểu đồ của mình và kiểm tra tất cả các thành phần biểu đồ để thuận tiện cho biểu đồ của chúng tôi.

• Cuối cùng, chọn phạm vi ô B2:Q2 và chọn tùy chọn Hợp nhất & Tùy chọn Căn giữa từ nhóm Căn chỉnh .

• Viết tiêu đề theo mong muốn của bạn. Chúng tôi đặt tiêu đề cho bảng tính của mình là Theo dõi hàng tồn kho .

Cuối cùng, chúng tôi có thể nói rằng bảng dữ liệu của chúng tôi có triển vọng tốt hơn và chúng tôi có thể để theo dõi hàng tồn kho trong Excel.

Kết luận

Bài viết này đến đây là hết. Tôi hy vọng rằng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn và bạn sẽ có thể theo dõi hàng tồn kho trong Excel. Vui lòng chia sẻ thêm bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào với chúng tôi trong phần nhận xét bên dưới nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào.

Đừng quên kiểm tra trang web của chúng tôi ExcelWIKI để biết một số sự cố liên quan đến Excel và giải pháp. Hãy tiếp tục học các phương pháp mới và tiếp tục phát triển!