Många människor investerar på aktiemarknaden för att tjäna på sina pengar. Nästan alla länder har ett börskontor i sina storstäder för att aktieägarna ska kunna kontrollera aktiekursen, köp och försäljning. Du kan dock kontrollera aktiernas aktuella situation från ditt hem bara genom att använda Microsoft Excel. Vi kommer att visa dig hur du kan spåra aktier i Excel i dennaOm du är nyfiken på hur man spårar aktier i Excel kan du ladda ner vår arbetsbok och följa oss.

Ladda ner mallen

Ladda ner mallen medan du läser den här artikeln.

Steg för att skapa en mall för att spåra lager i Excel

För att demonstrera förfarandet tar vi hänsyn till följande 5 de mest populära företagen i världen. Namnen på dessa företag står i kolumnen B När du har slutfört lageruppföljningen visas den som bilden.

Steg 1: Ange företagens namn

I det här steget anger vi namnen på de företag vars aktier vi vill följa.

• Till att börja med är titelkolumnen B i cellen B4 som Företagets namn .
• Skriv nu ner de önskade företagsnamnen i cellintervallet B5:B9 I vårt dataset anser vi att Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, och Apple som våra önskade företag.

Vi har slutfört vårt första steg för att spåra lager i Excel.

Steg 2: Få information om aktier med hjälp av Excels inbyggda funktion

Det här är det viktigaste steget i aktieuppföljningen. Här kommer vi att ta fram all nödvändig information om dessa företags aktier med hjälp av den inbyggda funktionen i Excel.

• Först markerar du hela området med celler B5:B9 .
• Därefter, i den Uppgifter Välj Aktier från Datatyper grupp.

• Du kommer att se att företagens namnmönster kommer att förändras, och det kommer att få en komplett namnstruktur.
• Vid sidan av den ser du en liten widget pop-up kommer att visas på den höger hörn av de valda namnen.

• Om du klickar på det får du flera fält som visas där. Lägg till dem enligt dina önskemål. Vi ska lägga till följande 8 fält enligt våra önskemål.
• För detta klickar du på widget pop-up ikonen, bläddra nedåt i fältlistan med musen och välj Pris alternativ.

• Du kommer att se Pris av alla fem företagen kommer att lägga till i intervallet av celler C5:C9 .

• Nu har du rätt till cellen C4 som Nuvarande pris .

• På samma sätt lägger du till Förändring (%), Förändringar, Marknadsvärde, 52 veckors högsta värde, 52 veckors lägsta värde, P/E, och Beta fält i kolumner D, E, F, G, H, och I respektive.
• Sedan, med rätt till området av celler D4:I4 för kolumnrubrikerna som visas i bilden.

Vi har slutfört det andra steget för att spåra lager i Excel.

🔍 Saker som du bör veta

Den inbyggda Lager alternativet i Excels data fliken ger oss en liveuppdatering av aktiekursen. Den hämtar vanligtvis informationen online och visar den här. När du öppnar vår exempelmall kommer Excel därför automatiskt att uppdatera uppgifterna. Om du försöker skapa din aktietracker kan det dessutom hända att värdena inte stämmer överens med bilden för den aktuella dagen. Få inte panik. Följ bara proceduren så kommer du att kunna skapa enspårning av aktier.

Steg 3: Ange information om dina aktier

Vi måste ange vår lagerinformation i vår lagerföljare. Vi måste ange två viktiga uppgifter, vår lagerkvantitet och inköpspriset. Dessutom ska vi också ange försäljningspriset för våra lager.

• För att mata in dem, tituleras celler K4, L4, och M4 som Antal innehav av aktier, Inköpspris, och Målpris för försäljning .

• Därefter skriver du ner lagermängden, motsvarande inköpspris och riktpris.

• För att beräkna din investering skriver du ned följande formel i cellen N5 .

• Dubbelklicka på på den Handtag för fyllning för att kopiera formeln upp till cell N9 .

Vårt tredje steg är avslutat.

Liknande läsningar

• Hur du håller reda på kundbetalningar i Excel (med enkla steg)
• Spåra flera projekt i Excel (ladda ner gratis mall)
• Hur man skapar en uppgiftsregistrering i Excel (ladda ner gratis mall)
• Underhålla butiksinventering i Excel (steg för steg-guide)
• Hur man skapar en semesterkalender i Excel (ladda ner gratis mall)

Steg 4: Spåra lagrens status

Nu kommer vi att göra vår huvuduppgift, nämligen att följa upp tillståndet för våra aktier. Vi kommer att kunna fatta beslut om huruvida aktierna ska säljas eller behållas när vi har slutfört detta steg.

• Först ska vi utvärdera det aktuella värdet på våra aktier. För detta ska du ställa in titeln i O4 som Nuvarande värde och skriv ned följande formel i cell O5 .

• Då, dubbelklicka på på den Handtag för fyllning för att kopiera formeln upp till cell O9 .

• Därefter ska vi uppskatta vinsten från aktierna. För att få fram vinsten skriver du ned följande formel i cell P5 .

=O5-N5

• På samma sätt, dubbelklicka på Handtag för fyllning ikonen för att kopiera formeln upp till P9 .

• Nu kommer vi att fatta vårt slutliga beslut med hjälp av IF-funktionen. Skriv in följande formel i cell Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Illustration av formeln

Vi förklarar formeln för cellen Q5 .

Företagets namn i raden 5 är Amazon . IF-funktionen kommer att kontrollera om värdet av C5 (nuvarande pris) är större än M5 (riktpris) Om testet ger ett positivt resultat skrivs följande ut SÄLJA I annat fall returnerar funktionen HOLD .

• Efter det, dubbelklicka på på den Handtag för fyllning för att kopiera formeln upp till cell Q9 .

• Du kan också få fram det totala värdet av din investering, det aktuella aktievärdet och vinsten med hjälp av funktionen SUM .
• För att beräkna de totala värdena, i cell N10 , skriv ned följande formel:

=SUMMA(N5:N9)

• På samma sätt kan du skriva ner motsvarande formler för cellerna O10 och P10 för att få fram deras totalsumma.

Vi kan alltså säga att vårt sista steg för att spåra aktier i Excel är slutfört.

Läs mer: Excel Faktura Tracker (format och användning)

Steg 5: Formatera viktiga kolumner för bättre visualisering

Även om vår lageruppföljningsfil är färdig, saknar den en bra presentation. Som ett resultat av detta kommer vi att möta stora svårigheter när vi försöker se några specifika data i detta ark. För att få en bättre överblick över vår datamängd kommer vi att lägga till villkorlig formatering i fyra av våra viktigaste kolumner. De är följande Förändring (%), förändringar (dollar), löpande investeringar, och Status kolumner.

• I början markerar du hela området med celler. D5:D9 .
• Därefter, i den Hem Välj fliken drop-down-pilen på Villkorlig formatering från Stilar grupp.
• Välj nu Färgskalor> Grön-gul-röd färgskala .

• Kolonnens celler visas i olika färger.

• På samma sätt tillämpar du samma villkorliga formatering för kolumnerna Förändringar (dollar) och Nuvarande investering .

• Efter det, för den Status kolumnen, välj ett antal celler Q5:Q9 .
• Välj återigen den drop-down-pilen på Villkorlig formatering från Stilar gruppen och välj den Ny regel alternativ.

• Som ett resultat av detta har Ny formateringsregel visas framför dig.
• Välj nu den Formatera endast celler som innehåller alternativ.
• Ställ sedan in den första drop-down menyn i rutan som Särskild text och skriva ner texten SÄLJA i den tomma rutan.
• Därefter väljer du Format alternativ.

• En annan dialogruta som heter Formatera celler kommer att visas.
• Format enligt dina önskemål. I vårt fall väljer vi den Typsnitt som Fet och Färg, Automatisk till Grön .
• Slutligen klickar du på OK .

• Klicka igen på OK för att stänga Ny formateringsregel dialogrutan.

• Du ser att cellen innehåller SÄLJA , som visar våra format.

• På samma sätt kan du tillämpa samma typ av villkorlig formatering med en annan färg för texten. HOLD Så att du lätt kan skilja mellan de två texterna.

Nu får vårt dataset för aktieuppföljning bättre utsikter och vi kan enkelt hitta värdet på nyckelkolumnen.

Steg 6: Infoga diagram för att visa mönster

Vi kommer att lägga till två typer av diagram i vårt datablad för aktieutveckling för att representera datamönstren för våra priser och investeringar. Vi kommer att lägga till en kolumn och en paj diagrammet till vårt dataset.

• I kolumndiagrammet kommer vi att visa Nuvarande pris, inköpspris, och Målpris för försäljning .
• Välj nu ett intervall av celler B4:C9, och L4:M9 .
• Därefter väljer du drop-down-pilen av den Kolumn- eller stapeldiagram från Diagram grupp.
• Välj sedan Klustrad kolumn från alternativet 2-D-kolonn sektion.

• Diagrammet kommer att visas framför dig. Klicka därefter på Diagramelement ikonen och markera de element som du vill behålla. I vårt fall markerade vi endast Axes och Legend för vår bekvämlighet. Ange Legendens ställningstagande om Topp .

• Du kan också ändra diagramstilen och texterna från Design och Format fliken.
• Vi väljer Stil 8 för vårt diagram. För detta väljer du Stil 8 från alternativet Stilar för diagram grupp.
• Förutom det kan du använda Ändra storlek ikonen i kanten av diagrammet för bättre visualisering.

• Därefter, för Paj diagrammet, välj hela intervallet av celler B4:B9 och N4:N9, och välj den drop-down-pilen av den Infoga cirkel- eller munkdiagram alternativ.
• Välj nu den 3D-tårta alternativ.

• Justera sedan diagramstilen. Vi valde Stil 9 för vårt diagram och kontrollerade alla element i diagrammet för att göra det enklare för vårt diagram.

• Till sist väljer du ett intervall av celler B2:Q2 och väljer den Sammanfoga & Centrera från alternativet Anpassning grupp.

• Skriv ner titeln enligt dina önskemål. Vi anger titeln på vårt kalkylblad som Spåra aktier .

Slutligen kan vi säga att vårt datablad får en bättre utsikt och att vi kan spåra aktier i Excel.

Slutsats

Det är slutet på den här artikeln. Jag hoppas att den här artikeln kommer att vara till hjälp för dig och att du kommer att kunna spåra aktier i Excel. Dela gärna med dig av eventuella ytterligare frågor eller rekommendationer till oss i kommentarsfältet nedan om du har några ytterligare frågor eller rekommendationer.

Glöm inte att besöka vår webbplats ExcelWIKI för flera Excel-relaterade problem och lösningar. Fortsätt att lära dig nya metoder och fortsätt att växa!