Mnohí ľudia investujú na burze, aby zarobili svoje voľné peniaze. Takmer každá krajina má vo svojich veľkých mestách burzovú kanceláriu, aby si akcionári mohli pohodlne skontrolovať cenu akcií, nákup a predaj. Aktuálnu situáciu na burze si však môžete skontrolovať aj z domu, stačí použiť program Microsoft Excel. V tomto článku vám ukážeme, ako sledovať akcie v programe ExcelAk vás zaujíma, ako sledovať zásoby v programe Excel, stiahnite si náš cvičný zošit a nasledujte nás.

Stiahnuť šablónu

Stiahnite si túto šablónu počas čítania tohto článku.

Kroky na vytvorenie šablóny na sledovanie zásob v programe Excel

Na demonštráciu tohto postupu uvažujeme 5 najobľúbenejšie spoločnosti na svete. Názov týchto spoločností je v stĺpci B . Po dokončení sledovania zásob sa zobrazí ako obrázok.

Krok 1: Zadajte názov spoločností

V tomto kroku zadáme názvy spoločností, ktorých akcie chceme sledovať.

• Najprv stĺpec s názvom B v bunke B4 ako Názov spoločnosti .
• Teraz zapíšte požadované názvy spoločností do rozsahu buniek B5:B9 V našom súbore údajov uvažujeme Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, a Apple ako naše požadované spoločnosti.

Dokončili sme prvý krok sledovania zásob v programe Excel.

Krok 2: Získajte informácie o zásobách pomocou vstavanej funkcie programu Excel

Toto je najvýznamnejší krok pri sledovaní zásob. Tu získame všetky potrebné informácie o zásobách týchto spoločností pomocou vstavanej funkcie programu Excel.

• Najprv vyberte celý rozsah buniek B5:B9 .
• Potom v Údaje vyberte kartu Zásoby z Typy údajov skupina.

• Uvidíte, že sa zmenia vzory názvov spoločností a získa sa kompletná štruktúra názvov.
• Okrem nej uvidíte aj malý vyskakovacie okno widgetu sa zobrazí ikona pravý roh vybraných názvov.

• Ak na ňu kliknete, zobrazí sa vám niekoľko polí, ktoré si môžete pridať podľa svojho želania. My pridáme 8 polia podľa nášho želania.
• Na tento účel kliknite na vyskakovacie okno widgetu posúvajte myšou nadol v zozname polí a vyberte Cena možnosť.

• Uvidíte Cena všetkých päť spoločnosti pridajú do rozsahu buniek C5:C9 .

• Teraz s názvom bunky C4 ako Aktuálna cena .

• Podobne pridajte Zmena (%), Zmeny, Trhová kapitalizácia, 52 Week High, 52 Week Low, P/E, a Beta polia v stĺpcoch D, E, F, G, H, a I resp.
• Potom s názvom rozsahu buniek D4:I4 pre nadpisy stĺpcov, ako je znázornené na obrázku.

Dokončili sme druhý krok sledovania zásob v programe Excel.

🔍 Veci, ktoré by ste mali vedieť

Zabudovaný Zásoby možnosť Údaje programu Excel Záložka nám poskytuje živú aktualizáciu cien akcií. Zvyčajne získava informácie online a zobrazuje ich tu. Výsledkom je, že keď otvoríte našu vzorovú šablónu, Excel automaticky obnoví údaje. Okrem toho, ak sa pokúsite vytvoriť svoj sledovač akcií, hodnoty nemusia zodpovedať obrázku v daný deň. Nepodliehajte panike. Stačí postupovať podľa tohto postupu a budete môcť vytvoriťsledovanie zásob.

Krok 3: Vložte informácie o zásobách

Do nášho sledovania zásob musíme zadať informácie o našich zásobách. Musíme zadať dve dôležité informácie, naše množstvo zásob a nákupnú cenu. Okrem nej budeme deklarovať aj predajnú cenu našich zásob.

• Ak ich chcete zadať, zadajte bunky s názvami K4, L4, a M4 ako Počet držaných zásob, Kúpna cena, a Cieľová predajná cena .

• Potom si zapíšte množstvo zásob, ich zodpovedajúcu nákupnú cenu a cieľovú predajnú cenu.

• Ak chcete vypočítať svoju investíciu, zapíšte do bunky nasledujúci vzorec N5 .

• Dvakrát kliknite na stránku na Rukoväť náplne skopírovať vzorec do bunky N9 .

Náš tretí krok je dokončený.

Podobné čítania

• Ako sledovať platby zákazníkov v programe Excel (v jednoduchých krokoch)
• Sledovanie viacerých projektov v programe Excel (stiahnite si bezplatnú šablónu)
• Ako vytvoriť sledovač úloh v programe Excel (stiahnite si bezplatnú šablónu)
• Vedenie skladových zásob v programe Excel (sprievodca krok za krokom)
• Ako vytvoriť sledovač dovolenky v programe Excel (stiahnite si bezplatnú šablónu)

Krok 4: Sledovanie stavu zásob

Teraz budeme vykonávať našu hlavnú úlohu, sledovať stav našich akcií. Po dokončení tohto kroku budeme môcť prijať rozhodnutie o tom, či akcie predať alebo ponechať.

• Najprv vyhodnotíme aktuálnu hodnotu našich zásob. Na tento účel nastavte názov v O4 ako Aktuálna hodnota a do bunky zapíšte nasledujúci vzorec O5 .

• Potom, dvakrát kliknite na stránku . na Rukoväť náplne skopírovať vzorec do bunky O9 .

• Ďalej budeme odhadovať zisk zo zásob. Aby sme získali zisk, zapíšeme do bunky nasledujúci vzorec P5 .

=O5-N5

• Podobne, dvakrát kliknite na stránku . . Rukoväť náplne na skopírovanie vzorca do P9 .

• Konečné rozhodnutie teraz urobíme s pomocou funkcia IF Do bunky zapíšte nasledujúci vzorec Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Ilustrácia vzorca

Vysvetľujeme vzorec pre bunku Q5 .

Názov spoločnosti v riadku 5 je . Amazon . Funkcia IF skontroluje, či hodnota C5 (aktuálna cena) je väčšia ako M5 (cieľová predajná cena) . Ak je výsledok testu pozitívny, vypíše sa PREDAJ V opačnom prípade funkcia vráti HOLD .

• Potom, dvakrát kliknite na stránku . na Rukoväť náplne skopírovať vzorec do bunky Q9 .

• Celkovú hodnotu svojej investície, aktuálnu hodnotu akcií a zisk môžete získať aj pomocou funkcia SUM .
• Ak chcete vypočítať celkové hodnoty, v bunke N10 , zapíšte nasledujúci vzorec:

=SUM(N5:N9)

• Podobne zapíšte zodpovedajúce vzorce pre bunky O10 a P10 aby ste získali ich celkový súčet.

Môžeme teda povedať, že náš posledný krok na sledovanie zásob v programe Excel je dokončený.

Prečítajte si viac: Sledovanie faktúr v programe Excel (formát a použitie)

Krok 5: Formátovanie kľúčových stĺpcov pre lepšiu vizualizáciu

Hoci je náš súbor na sledovanie zásob hotový, chýba mu dobrá prezentácia. V dôsledku toho budeme mať veľké problémy, keď sa budeme snažiť zobraziť nejaké konkrétne údaje v tomto hárku. Aby sme získali lepší prehľad o našom súbore údajov, pridáme podmienené formátovanie v štyri našich kľúčových stĺpcov. Sú to Zmena (%), zmeny (v dolároch), bežné investície, a Stav stĺpce.

• Na začiatku vyberte celý rozsah buniek D5:D9 .
• Potom v Domov vyberte kartu rozbaľovacia šípka z Podmienené formátovanie z Štýly skupina.
• Teraz vyberte Farebné stupnice> Zeleno-žlto-červená farebná stupnica .

• Bunky stĺpca sa zobrazia v rôznych farbách.

• Podobne použite rovnaké podmienené formátovanie pre stĺpce Zmeny (v dolároch) a Súčasné investície .

• Potom pre Stav stĺpec, vyberte rozsah buniek Q5:Q9 .
• Opäť vyberte rozbaľovacia šípka z Podmienené formátovanie z Štýly a vyberte Nové pravidlo možnosť.

• V dôsledku toho sa Nové pravidlo formátovania Zobrazí sa pred vami dialógové okno.
• Teraz vyberte Formátovať iba bunky, ktoré obsahujú možnosť.
• Potom nastavte prvý rozbaľovací zoznam box menu ako Konkrétny text a zapíšte text PREDAJ do prázdneho políčka.
• Potom vyberte Formát možnosť.

• Ďalšie dialógové okno s názvom Formátovanie buniek sa objaví.
• Formát podľa vášho želania. V našom prípade sme zvolili Štýl písma ako Odvážne a Farba, Automatické na Zelená .
• Nakoniec kliknite na tlačidlo OK .

• Opäť kliknite na OK na zatvorenie Nové pravidlo formátovania dialógové okno.

• Uvidíte, že bunka obsahuje PREDAJ , ktoré ukazujú naše formáty.

• Podobne použite rovnaký typ podmieneného formátovania s inou farbou pre text HOLD Aby ste mohli ľahko rozlíšiť oba texty.

Teraz má náš súbor údajov o sledovaní zásob lepší prehľad a môžeme ľahko nájsť hodnotu kľúčového stĺpca.

Krok 6: Vloženie grafov na zobrazenie vzorov

V našom dátovom hárku sledovania akcií pridáme dva typy grafov, ktoré budú reprezentovať dátové modely našich cien a investícií. Pridáme stĺpec a koláč do nášho súboru údajov.

• V stĺpcovom grafe zobrazíme Aktuálna cena, kúpna cena, a Cieľová predajná cena .
• Teraz vyberte rozsah buniek B4:C9, a L4:M9 .
• Potom vyberte rozbaľovacia šípka z Stĺpcový alebo stĺpcový graf z Grafy skupina.
• Potom vyberte Zoskupený stĺpec možnosť z 2-D stĺpec sekcia.

• Zobrazí sa pred vami graf. Potom kliknite na Prvok grafu a označte prvky, ktoré chcete zachovať. V našom prípade sme označili iba Osy a Legenda prvky pre naše pohodlie. Nastavte Legenda pozícia na Top .

• Štýl grafu a texty môžete upraviť aj v okne Dizajn a Formát tab.
• Vybrali sme si Štýl 8 pre náš graf. Na tento účel vyberte Štýl 8 možnosť z Štýly grafov skupina.
• Okrem toho použite Zmena veľkosti ikonu na okraji grafu pre lepšiu vizualizáciu.

• Ďalej pre Koláč grafu, vyberte celý rozsah buniek B4:B9 a N4:N9, a vyberte rozbaľovacia šípka z Vloženie koláčového grafu alebo grafu koblihy možnosť.
• Teraz vyberte 3-D koláč možnosť.

• Potom upravte štýl grafu. Vybrali sme Štýl 9 pre náš graf a skontroloval všetky prvky grafu pre pohodlie nášho grafu.

• Nakoniec vyberte rozsah buniek B2:Q2 a vyberte Zlúčenie & Centrum možnosť z Zarovnanie skupina.

• Napíšte názov podľa vášho želania. My sme nastavili názov našej tabuľky ako Zásoby na trati .

Nakoniec môžeme povedať, že náš dátový hárok získava lepší prehľad a my môžeme sledovať zásoby v programe Excel.

Záver

To je koniec tohto článku. Dúfam, že tento článok bude pre vás užitočný a budete môcť sledovať zásoby v programe Excel. Ak máte ďalšie otázky alebo odporúčania, podeľte sa s nami o ne v sekcii komentárov nižšie.

Nezabudnite si pozrieť našu webovú stránku ExcelWIKI pre niekoľko problémov a riešení súvisiacich s programom Excel. Učte sa nové metódy a pokračujte v raste!