بسیاری از مردم برای سود بردن از پول بیکار خود در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند. تقریباً هر کشوری برای راحتی سهامداران برای بررسی قیمت سهام، خرید و فروش، یک دفتر بورس در شهرهای بزرگ خود دارد. با این حال، تنها با استفاده از مایکروسافت اکسل، می توانید وضعیت فعلی سهام خود را از خانه خود بررسی کنید. ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه سهام را در اکسل در این زمینه ردیابی کنید. اگر کنجکاو هستید که بدانید چگونه سهام را در اکسل ردیابی کنید، کتاب تمرین ما را دانلود کنید و ما را دنبال کنید.

دانلود الگو

این الگو را در حین خواندن این مقاله دانلود کنید.

مراحل ایجاد الگو برای ردیابی سهام در اکسل

برای نشان دادن این رویه، 5 را در نظر می گیریم محبوب ترین شرکت ها در جهان. نام این شرکت ها در ستون B است. پس از تکمیل ردیاب سهام، به صورت تصویر نشان داده می‌شود.

مرحله 1: نام شرکت‌ها را وارد کنید

در این مرحله، آن شرکت‌ها را وارد می‌کنیم. نام هایی که می خواهیم سهام آنها را ردیابی کنیم.

• در ابتدا ستون عنوان B در سلول B4 به عنوان نام شرکت .
• اکنون، نام شرکت مورد نظر خود را در محدوده سلول‌های B5:B9 بنویسید. در مجموعه داده های خود، Amazon، UPS، Microsoft Corp، Boeing، و Apple را به عنوان شرکت های مورد نظر خود در نظر می گیریم.

ما اولین گام خود را برای ردیابی سهام به پایان رساندیمExcel.

مرحله 2: دریافت اطلاعات سهام با استفاده از ویژگی داخلی اکسل

این مهم ترین مرحله در ردیابی سهام است. در اینجا، ما تمام اطلاعات لازم در مورد سهام آن شرکت ها را با استفاده از ویژگی داخلی اکسل استخراج می کنیم.

• ابتدا، کل محدوده سلول ها را انتخاب کنید B5:B9 .
• سپس، در برگه داده ، سهام را از گروه انواع داده انتخاب کنید.

• می‌بینید که الگوهای نام شرکت‌ها تغییر می‌کند، و ساختار نام کامل را دریافت می‌کند.
• علاوه بر آن، یک ویجت پاپ- نماد up در گوشه سمت راست نام‌های انتخابی ظاهر می‌شود.

• اگر روی آن کلیک کنید، شما چندین فیلد در آنجا فهرست شده است. مطابق میل خود اضافه کنید. ما طبق میل خود فیلدهای 8 را اضافه می کنیم.
• برای آن، روی نماد ویجت پاپ آپ کلیک کنید، در لیست فیلد به همراه خود به پایین بروید. ماوس را انتخاب کنید و گزینه قیمت را انتخاب کنید. پنج شرکت در محدوده سلول‌های C5:C9 اضافه خواهند کرد.

• اکنون، سلول C4 به عنوان قیمت فعلی .

• به طور مشابه، Change (%)، Changes را اضافه کنید، ارزش بازار، فیلدهای 52 هفته بالاتر، 52 هفته پایین، P/E، و بتا در ستون های D، E، F، G، H، و I به ترتیب.
• سپس، با عنوانمحدوده سلول‌های D4:I4 برای عناوین ستون‌ها همانطور که در تصویر نشان داده شده است.

ما مرحله دوم را برای ردیابی سهام در Excel.

🔍 چیزهایی که باید بدانید

گزینه داخلی Stock Excel's Data برگه به‌روزرسانی مستقیم قیمت سهام را در اختیار ما قرار می‌دهد. معمولاً اطلاعات را بصورت آنلاین استخراج می کند و در اینجا نشان می دهد. در نتیجه، وقتی الگوی نمونه ما را باز می کنید، اکسل به طور خودکار داده ها را تازه می کند. علاوه بر آن، اگر بخواهید ردیاب سهام خود را ایجاد کنید، ممکن است مقادیر با تصویر آن روز خاص مطابقت نداشته باشند. دچار وحشت نشوید فقط این روش را دنبال کنید و می‌توانید ردیاب سهام را ایجاد کنید.

مرحله 3: اطلاعات سهام خود را وارد کنید

ما باید اطلاعات سهام خود را در ردیاب سهام خود وارد کنیم. ما باید دو اطلاعات حیاتی، مقدار سهام و قیمت خرید را وارد کنیم. علاوه بر آن، ما قیمت فروش سهام خود را نیز اعلام خواهیم کرد.

• برای وارد کردن آنها، سلول های عنوان شده K4، L4، و M4 به عنوان خیر. سهام نگهداری، قیمت خرید، و قیمت فروش هدف .

• بعد از آن مقدار سهام، قیمت خرید متناظر آنها و قیمت فروش هدف را یادداشت کنید. به سلول N5 .

• روی پر دوبار کلیک کنید نماد Handle برای کپی کردن فرمول تا سلول N9 .

مرحله سوم ما تکمیل شد.

مطالب مشابه

• نحوه پیگیری پرداخت های مشتری در اکسل (با مراحل آسان)
• ردیابی پروژه های متعدد در Excel (دانلود قالب رایگان)
• چگونه یک Task Tracker در اکسل ایجاد کنیم (دانلود قالب رایگان)
• حفظ موجودی فروشگاه در اکسل (مرحله) توسط راهنمای گام)
• نحوه ایجاد Leave Tracker در اکسل (دانلود قالب رایگان)

مرحله 4: وضعیت سهام را پیگیری کنید

اکنون، ما وظیفه اصلی خود را انجام می دهیم و وضعیت سهام خود را ردیابی می کنیم. پس از اتمام این مرحله، می‌توانیم در مورد فروش یا حفظ سهام تصمیم بگیریم.

• ابتدا، ارزش فعلی سهام خود را ارزیابی می‌کنیم. برای آن، عنوان را در O4 به عنوان مقدار فعلی تنظیم کنید و فرمول زیر را در سلول O5 بنویسید.

• سپس، دوبار کلیک کنید روی Fill Handle نماد برای کپی کردن فرمول تا سلول O9 .

• بعد، سود حاصل از سهام را تخمین می زنیم. برای دریافت سود، فرمول زیر را در سلول P5 یادداشت کنید.

=O5-N5

• به طور مشابه، دوبار کلیک کنید نماد Fill Handle را برای کپی کردن فرمول تا P9 .

• اکنون، ما این کار را خواهیم کردتصمیم نهایی خود را با کمک عملکرد IF بگیریم. فرمول زیر را در سلول Q5 بنویسید.

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 تصویر فرمول

ما در حال توضیح فرمول سلول Q5 هستیم.

نام شرکت در ردیف 5 Amazon است. تابع IF بررسی می کند که آیا مقدار C5 (قیمت فعلی) بیشتر از M5 (قیمت فروش هدف) است . اگر نتیجه آزمایش مثبت باشد، SELL را چاپ می کند. در غیر این صورت، تابع HOLD برمی گردد.

• پس از آن، دوبار کلیک کنید روی نماد Fill Handle برای کپی کردن فرمول تا سلول Q9 .

• همچنین می توانید ارزش کل سرمایه گذاری، ارزش فعلی سهام و سود خود را با استفاده از تابع SUM .
• برای محاسبه مقادیر کل، در سلول N10 ، فرمول زیر را بنویسید:

=SUM(N5:N9)

• به طور مشابه، فرمول های مربوطه را برای سلول های O10 و P10<بنویسید. 7> تا مجموع آنها را بدست آوریم.

بنابراین، می‌توان گفت آخرین مرحله ما برای ردیابی سهام در اکسل به پایان رسیده است.

بیشتر بخوانید: ردیاب فاکتور اکسل (فرمت و استفاده)

مرحله 5: قالب بندی ستون های کلیدی برای تجسم بهتر

اگرچه فایل ردیابی سهام ما تکمیل شده است، اما فاقد ارائه خوب است. در نتیجه زمانی که بخواهیم با مشکلات بزرگی روبرو خواهیم شدسعی کنید اطلاعات خاصی را در این برگه ببینید. برای اینکه چشم انداز بهتری از مجموعه داده خود داشته باشیم، قالب بندی شرطی را در چهار از ستون های کلیدی خود اضافه می کنیم. آنها ستون های تغییر (%)، تغییرات (دلار)، سرمایه گذاری فعلی، و وضعیت هستند.

• در ابتدا، کل محدوده را انتخاب کنید. سلول‌های D5:D9 .
• سپس، در برگه صفحه اصلی ، پیکان کشویی قالب‌بندی شرطی<7 را انتخاب کنید> از گروه Styles .
• اکنون، Color Scales > مقیاس رنگ سبز-زرد-قرمز .

• سلول های ستون به رنگ های مختلف نشان داده می شوند.

• به طور مشابه، قالب بندی مشروط مشابهی را برای ستون های تغییرات (دلار) و سرمایه گذاری فعلی اعمال کنید.

• پس از آن، برای ستون وضعیت ، محدوده سلول ها را انتخاب کنید Q5:Q9 .
• دوباره، انتخاب کنید پیکان کشویی Conditional Formatting از گروه Styles و گزینه New Rule را انتخاب کنید.

• در نتیجه، کادر محاوره ای New Formatting Rule در مقابل شما ظاهر می شود.
• اکنون، را انتخاب کنید. فقط سلول‌هایی را که حاوی گزینه هستند قالب‌بندی کنید.
• سپس، اولین منوی کادر کششو را به عنوان متن خاص تنظیم کنید و متن SELL را یادداشت کنید. در کادر خالی.
• پس از آن، گزینه Format را انتخاب کنید.

• یکی دیگر کادر محاوره ای فراخوانی شد Format Cells ظاهر می شود.
• بر اساس میل خود قالب بندی کنید. در مورد ما، سبک قلم را به عنوان پررنگ و رنگ، خودکار را تا سبز انتخاب می کنیم.
• در نهایت ، روی OK کلیک کنید.

• دوباره، روی OK کلیک کنید تا New Formatting Rule بسته شود. جعبه گفتگو.

• شما خواهید دید که سلول حاوی SELL است که قالب‌های ما را نشان می‌دهد.

• به طور مشابه، همان نوع قالب بندی شرطی را با رنگ متفاوت برای متن HOLD اعمال کنید. به طوری که شما به راحتی می توانید بین دو متن تمایز قائل شوید.

اکنون مجموعه داده ردیابی سهام ما چشم انداز بهتری پیدا می کند و ما به راحتی می توانیم ارزش کلید را پیدا کنیم. ستون.

مرحله 6: درج نمودارها برای نمایش الگوها

ما دو نوع نمودار را در برگه اطلاعات مسیر سهام خود اضافه می کنیم تا الگوهای داده قیمت و سرمایه گذاری خود را نشان دهیم. ما می خواهیم یک نمودار ستون و یک نمودار پای به مجموعه داده خود اضافه کنیم.

• در نمودار ستونی، قیمت فعلی را نشان خواهیم داد. ، قیمت خرید، و قیمت فروش هدف .
• اکنون، محدوده سلول های B4:C9، و L4:M9<7 را انتخاب کنید>.
• پس از آن، پیکان کشویی نمودار ستونی یا نواری را از گروه نمودار انتخاب کنید.
• سپس، گزینه Clustered Column را از بخش 2-D Column انتخاب کنید.

• نمودار در مقابل ظاهر می شودشما. پس از آن، روی نماد Chart Element کلیک کنید و عناصری را که می خواهید نگه دارید بررسی کنید. در مورد ما، ما فقط عناصر Axes و Legend را برای راحتی خود بررسی کردیم. موقعیت Legend را در Top تنظیم کنید.

• همچنین می توانید سبک نمودار و متن های خود را از تب Design و Format .
• ما Style 8 را برای نمودار خود انتخاب می کنیم. برای آن، گزینه Style 8 را از گروه Chart Styles انتخاب کنید.
• علاوه بر آن، از نماد تغییر اندازه در لبه نمودار برای تجسم بهتر.

• بعد، برای نمودار Pie ، کل محدوده سلول ها را انتخاب کنید B4: B9 و N4:N9, و پیکان کشویی گزینه Insert Pie or Donut Chart را انتخاب کنید.
• اکنون گزینه 3-D Pie را انتخاب کنید.

• سپس، سبک نمودار را تنظیم کنید. ما سبک 9 را برای نمودار خود انتخاب کردیم و همه عناصر نمودار را برای راحتی نمودار خود بررسی کردیم.

• در نهایت، محدوده سلول ها را انتخاب کنید B2:Q2 و Merge & گزینه Center از گروه Alignment .

• عنوان را مطابق میل خود بنویسید. ما عنوان صفحه گسترده خود را به عنوان ردیابی سهام تنظیم کردیم.

در نهایت، می توان گفت که صفحه داده ما چشم انداز بهتری پیدا می کند و می توانیم برای ردیابی سهام در اکسل.

نتیجه گیری

این پایان این مقاله است. امیدوارم این مقاله برای شما مفید باشد و بتوانید سهام را در اکسل ردیابی کنید. لطفاً در صورت داشتن هرگونه سؤال یا توصیه بیشتر، سؤالات یا توصیه‌های بیشتری را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

فراموش نکنید که وب سایت ما را بررسی کنید ExcelWIKI برای چندین مشکل مرتبط با Excel و راه حل ها به یادگیری روش های جدید ادامه دهید و به رشد خود ادامه دهید!