De nombreuses personnes investissent dans le marché boursier pour profiter de leur argent oisif. Presque tous les pays ont un bureau de la bourse dans leurs grandes villes pour la commodité des actionnaires de vérifier le prix de l'action, l'achat et la vente. Cependant, vous pouvez inspecter la situation actuelle de vos actions depuis votre maison en utilisant simplement Microsoft Excel. Nous allons vous montrer comment suivre les actions dans Excel dans cet article.contexte. Si vous êtes curieux de savoir comment suivre des actions dans Excel, téléchargez notre cahier d'exercices et suivez-nous.

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Étapes de la création d'un modèle de suivi des stocks dans Excel

Pour démontrer la procédure, nous considérons le 5 Le nom de ces entreprises est indiqué dans la colonne B Après avoir complété le stock tracker, il apparaîtra comme l'image.

Étape 1 : Saisir le nom des entreprises

Dans cette étape, nous allons saisir les noms des sociétés dont nous voulons suivre les actions.

• Au début, la colonne de titre B en cellule B4 comme Nom de la société .
• Maintenant, écrivez les noms de vos entreprises souhaitées dans la plage de cellules B5:B9 Dans notre jeu de données, nous considérons Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, et Apple comme les entreprises que nous souhaitons.

Nous avons terminé notre première étape de suivi des stocks dans Excel.

Étape 2 : obtenir des informations sur les stocks à l'aide de la fonction intégrée d'Excel

Il s'agit de l'étape la plus importante du suivi des actions. Ici, nous allons extraire toutes les informations nécessaires sur les actions de ces sociétés en utilisant la fonction intégrée d'Excel.

• Tout d'abord, sélectionnez la plage entière de cellules B5:B9 .
• Ensuite, dans le Données sélectionnez Stocks de la Types de données groupe.

• Vous verrez que les modèles de nom des entreprises changeront, et que la structure du nom sera complète.
• A côté, vous verrez un petit pop-up widget apparaîtra à l'écran coin droit des noms sélectionnés.

• Si vous cliquez dessus, vous obtiendrez une liste de plusieurs champs. Ajoutez-les selon votre désir. Nous allons ajouter 8 champs selon notre désir.
• Pour cela, cliquez sur le pop-up widget faites défiler la liste des champs avec votre souris et sélectionnez l'icône Prix option.

• Vous verrez le Prix de tous cinq les entreprises ajouteront dans la plage de cellules C5:C9 .

• Maintenant, intitulez la cellule C4 comme Prix actuel .

• De même, ajoutez le Variation (%), Changements, Market cap, 52 Week High, 52 Week Low, P/E, et Bêta champs en colonnes D, E, F, G, H, et I respectivement.
• Puis, intitulé la plage de cellules D4:I4 pour les en-têtes de colonne, comme le montre l'image.

Nous avons terminé la deuxième étape pour suivre les stocks dans Excel.

🔍 Things You Should Know

Le système intégré Stock option de Les données d'Excel nous fournit une mise à jour en direct du prix des actions. Il extrait généralement les informations en ligne et les affiche ici. Par conséquent, lorsque vous ouvrez notre modèle d'exemple, Excel rafraîchit automatiquement les données. En outre, si vous essayez de créer votre suivi des actions, les valeurs peuvent ne pas correspondre à l'image de ce jour particulier. Ne paniquez pas. Il suffit de suivre la procédure, et vous serez en mesure de créer le suivi des actions.suivi des stocks.

Étape 3 : Insérez vos informations sur les stocks

Nous devons saisir les informations relatives à nos stocks dans notre système de suivi des stocks. Nous devons saisir deux informations essentielles, la quantité de nos stocks et le prix d'achat. En outre, nous devons également déclarer le prix de vente de nos stocks.

• Pour les saisir, les cellules titrées K4, L4, et M4 comme Nombre d'actions en portefeuille, Prix d'achat, et Prix de vente cible .

• Ensuite, notez le montant des stocks, leur prix d'achat correspondant et leur prix de vente cible.

• Maintenant, pour calculer votre investissement, écrivez la formule suivante dans la cellule N5 .

• Double-cliquez sur sur le Poignée de remplissage pour copier la formule jusqu'à la cellule N9 .

Notre troisième étape est terminée.

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Étape 4 : Suivre l'état des stocks

Nous allons maintenant nous atteler à notre tâche principale, le suivi de l'état de nos actions. Nous serons en mesure de prendre la décision de vendre ou de conserver les actions, une fois cette étape terminée.

• Tout d'abord, nous allons évaluer la valeur actuelle de nos actions. Pour ce faire, définissez le titre en O4 comme Valeur actuelle et écrivez la formule suivante dans la cellule O5 .

• Ensuite, double-cliquez sur sur le Poignée de remplissage pour copier la formule jusqu'à la cellule O9 .

• Ensuite, nous allons estimer le bénéfice des actions. Pour obtenir le bénéfice, écrivez la formule suivante dans la cellule P5 .

=O5-N5

• De même, double-cliquez sur le site Poignée de remplissage pour copier la formule jusqu'à P9 .

• Maintenant, nous allons prendre notre décision finale avec l'aide de la fonction IF Inscrivez la formule suivante dans la cellule Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Illustration de la formule

Nous expliquons la formule de la cellule Q5 .

Le nom de l'entreprise en ligne 5 est Amazon . La fonction IF vérifiera si la valeur de C5 (Prix actuel) est supérieure à M5 (Prix de vente cible) Si le test donne un résultat positif, il imprimera VENDRE Sinon, la fonction renvoie HOLD .

• Après ça, double-cliquez sur sur le Poignée de remplissage pour copier la formule jusqu'à la cellule Q9 .

• Vous pouvez également obtenir la valeur totale de votre investissement, la valeur actuelle de l'action et le bénéfice en utilisant la méthode suivante la fonction SUM .
• Pour calculer les valeurs totales, dans la cellule N10 écrivez la formule suivante :

=SUM(N5:N9)

• De même, écrivez les formules correspondantes pour les cellules O10 et P10 pour obtenir leur total.

Nous pouvons donc dire que notre dernière étape pour suivre les stocks dans Excel est terminée.

Lire la suite : Suivi des factures Excel (format et utilisation)

Étape 5 : Formater les colonnes clés pour une meilleure visualisation

Bien que notre fichier de suivi des stocks soit terminé, il manque une bonne présentation. Par conséquent, nous rencontrerons de grandes difficultés lorsque nous essaierons de voir des données spécifiques dans cette feuille. Pour obtenir une meilleure vue d'ensemble de nos données, nous ajouterons un formatage conditionnel dans la section quatre de nos colonnes clés, qui sont les Variation (%), Variation (dollar), Investissement courant, et Statut colonnes.

• Au début, sélectionnez toute la plage de cellules. D5:D9 .
• Ensuite, dans le Accueil sélectionnez l'onglet flèche déroulante de Mise en forme conditionnelle de la Styles groupe.
• Maintenant, sélectionnez Échelles de couleurs> ; Échelle de couleurs vert-jaune-rouge .

• Les cellules de la colonne s'affichent dans des couleurs différentes.

• De même, appliquez le même formatage conditionnel pour les colonnes Changements (en dollars) et Investissement actuel .

• Après cela, pour le Statut sélectionnez la plage de cellules Q5:Q9 .
• Encore une fois, sélectionnez le flèche déroulante de Mise en forme conditionnelle de la Styles et choisissez le groupe Nouvelle règle option.

• Par conséquent, le Nouvelle règle de formatage apparaît devant vous.
• Maintenant, sélectionnez le Formatez uniquement les cellules qui contiennent option.
• Ensuite, définissez le premier liste déroulante menu de la boîte comme Texte spécifique et écrivez le texte VENDRE dans la boîte vide.
• Après cela, sélectionnez le Format option.

• Une autre boîte de dialogue appelée Formatage des cellules apparaîtra.
• Format selon votre désir. Dans notre cas, nous choisissons le format Style de police comme Gras et le Couleur, Automatique à Vert .
• Enfin, cliquez sur OK .

• Encore une fois, cliquez sur OK pour fermer le Nouvelle règle de formatage de la boîte de dialogue.

• Vous verrez que la cellule contient VENDRE en montrant nos formats.

• De même, appliquez le même type de mise en forme conditionnelle avec une couleur différente pour le texte HOLD . afin que vous puissiez facilement distinguer les deux textes.

Maintenant, notre ensemble de données de suivi des actions a une meilleure perspective, et nous pouvons facilement trouver la valeur de la colonne clé.

Étape 6 : Insérer des graphiques pour montrer les motifs

Nous allons ajouter deux types de graphiques dans notre feuille de données de suivi des actions pour représenter les modèles de données de nos prix et de nos investissements. colonne et un tarte à notre jeu de données.

• Dans le graphique en colonnes, nous allons montrer le Prix actuel, prix d'achat, et Prix de vente cible .
• Maintenant, sélectionnez la plage de cellules B4:C9, et L4:M9 .
• Après cela, sélectionnez le flèche déroulante de la Diagramme à colonnes ou à barres de la Graphiques groupe.
• Ensuite, sélectionnez le Colonne groupée de l'option Colonne 2-D section.

• Le graphique apparaîtra devant vous. Ensuite, cliquez sur l'icône de l'ordinateur. Élément de graphique et cochez les éléments que vous souhaitez conserver. Dans notre cas, nous n'avons coché que les éléments suivants Axes et Légende pour plus de commodité, définissez les éléments La légende position sur Top .

• Vous pouvez également modifier le style et les textes de votre graphique à partir de l'onglet Design et Format onglet.
• Nous choisissons Style 8 pour notre graphique. Pour cela, sélectionnez le Style 8 de l'option Styles de graphiques groupe.
• En plus de cela, utilisez le Redimensionner au bord du graphique pour une meilleure visualisation.

• Ensuite, pour le Tarte sélectionnez la plage entière de cellules B4:B9 et N4:N9, et sélectionnez le flèche déroulante de la Insérer un graphique en forme de tarte ou de beignet option.
• Maintenant, sélectionnez le Tarte 3-D option.

• Ensuite, ajustez le style de graphique. Nous avons choisi Style 9 pour notre graphique et vérifié tous les éléments du graphique pour la commodité de notre graphique.

• Enfin, sélectionnez la plage de cellules B2:Q2 et choisissez le Fusionner et centrer de l'option Alignement groupe.

• Ecrivez le titre selon votre désir. Nous avons mis le titre de notre feuille de calcul comme suit Suivi des stocks .

Enfin, nous pouvons dire que notre feuille de données a une meilleure perspective et que nous sommes capables de suivre les actions dans Excel.

Conclusion

C'est la fin de cet article. J'espère que cet article vous sera utile et que vous serez en mesure de suivre les actions dans Excel. Si vous avez d'autres questions ou recommandations, veuillez nous en faire part dans la section des commentaires ci-dessous.

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