Mange mennesker investerer i aktiemarkedet for at få udbytte af deres ubenyttede penge. Næsten alle lande har et børskontor i deres storbyer for at gøre det nemmere for aktionærerne at kontrollere aktiekursen, køb og salg. Du kan dog inspicere din aktiers aktuelle situation fra dit hjem blot ved hjælp af Microsoft Excel. Vi vil vise dig, hvordan du kan spore aktier i Excel i denneHvis du er nysgerrig efter at vide, hvordan du kan spore aktier i Excel, kan du downloade vores arbejdsbog til øvelser og følge os.

Hent skabelon

Download denne skabelon, mens du læser denne artikel.

Trin til at oprette en skabelon til at spore aktier i Excel

For at demonstrere fremgangsmåden, ser vi på følgende 5 de mest populære virksomheder i verden. Navnet på disse virksomheder står i kolonnen B Når du har udfyldt lageropsporingssystemet, vises det som billedet.

Trin 1: Indtast virksomhedernes navn

I dette trin indtaster vi navnene på de virksomheder, hvis aktier vi ønsker at følge.

• I første omgang er titelkolonnen B i celle B4 som Virksomhedens navn .
• Skriv nu de ønskede firmanavne ned i rækken af celler B5:B9 I vores datasæt betragter vi Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, og Apple som vores ønskede virksomheder.

Vi har gennemført vores første skridt til at spore lagre i Excel.

Trin 2: Få oplysninger om aktier ved hjælp af Excels indbyggede funktion

Dette er det vigtigste trin i lageropgørelsen. Her vil vi udtrække alle de nødvendige oplysninger om disse virksomheders aktier ved hjælp af den indbyggede funktion i Excel.

• Først skal du vælge hele området af celler B5:B9 .
• Derefter, i den Data skal du vælge Aktier fra den Datatyper gruppe.

• Du vil se, at virksomhedernes navnemønstre vil ændre sig, og den vil få den komplette navnestruktur.
• Ved siden af den vil du se en lille widget pop-up vises på ikonet på højre hjørne af de valgte navne.

• Hvis du klikker på det, vil du få flere felter vist. Tilføj dem efter dit ønske. Vi vil tilføje 8 marker efter vores ønske.
• Klik på widget pop-up ikonet, rul ned i feltlisten med musen, og vælg feltet Pris mulighed.

• Du vil se den Pris af alle fem virksomheder vil tilføje i rækken af celler C5:C9 .

• Nu, berettiget cellen C4 som Nuværende pris .

• På samme måde skal du tilføje Ændring (%), Ændringer, Markedsværdi, 52 Ugers Højeste værdi, 52 Ugers Laveste værdi, P/E, og Beta felter i kolonner D, E, F, G, H, og I henholdsvis.
• Derefter skal du med titlen på området af celler D4:I4 til kolonneoverskrifterne som vist i billedet.

Vi har gennemført det andet trin for at spore lagre i Excel.

🔍 Ting, du bør vide

Den indbyggede Lager mulighed for Excel's data fanen giver os en live opdatering af aktiekursen. Den udtrækker normalt oplysningerne online og viser dem her. Som følge heraf vil Excel automatisk opdatere dataene, når du åbner vores eksempelskabelon. Hvis du forsøger at oprette din aktietracker, kan det desuden være, at værdierne ikke passer til billedet på den pågældende dag. Gå ikke i panik. Følg blot proceduren, og du vil være i stand til at oprette denlageropgørelse.

Trin 3: Indsæt dine lageroplysninger

Vi skal indtaste vores lageroplysninger i vores lager-tracker. Vi skal indtaste to vigtige oplysninger, nemlig vores lagermængde og indkøbsprisen. Derudover skal vi også angive salgsprisen på vores lager.

• For at indtaste dem skal du titulere cellerne K4, L4, og M4 som Antal beholdninger, Købspris, og Målsætningssalgspris .

• Derefter skal du skrive lagermængden, den tilsvarende købspris og den tilstræbte salgspris ned.

• For at beregne din investering skal du nu skrive følgende formel i celle N5 .

• Dobbeltklik på på den Håndtag til påfyldning ikonet for at kopiere formlen op til celle N9 .

Vores tredje trin er afsluttet.

Lignende læsninger

• Sådan holder du styr på kundebetalinger i Excel (med nemme trin)
• Spor flere projekter i Excel (Download gratis skabelon)
• Sådan opretter du en opgavetæller i Excel (download gratis skabelon)
• Vedligeholdelse af lagerbeholdning i Excel (trin for trin-guide)
• Sådan opretter du en ferie-tracker i Excel (download gratis skabelon)

Trin 4: Følg status for lagerbeholdninger

Nu skal vi udføre vores hovedopgave, nemlig at følge vores aktiers tilstand. Vi vil kunne træffe beslutning om, hvorvidt aktierne skal sælges eller beholdes, når vi har gennemført dette trin.

• Først skal vi evaluere den aktuelle værdi af vores aktier. Til det formål skal du indstille titlen i O4 som Nuværende værdi og skriv følgende formel i celle O5 .

• Derefter, dobbeltklik på på den Håndtag til påfyldning ikonet for at kopiere formlen op til celle O9 .

• Dernæst skal vi estimere overskuddet fra aktierne. For at få overskuddet skal du skrive følgende formel i celle P5 .

=O5-N5

• På samme måde, dobbeltklik på Håndtag til påfyldning ikonet for at kopiere formlen op til P9 .

• Nu vil vi træffe vores endelige beslutning ved hjælp af IF-funktionen Skriv følgende formel ned i celle Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Illustration af formlen

Vi forklarer formlen for celle Q5 .

Navnet på virksomheden i rækken 5 er Amazon . IF-funktionen vil kontrollere, om værdien af C5 (nuværende pris) er større end M5 (Målsætningssalgspris) Hvis testen får et positivt resultat, vil den udskrive SÆLG Ellers returnerer funktionen HOLD .

• Derefter, dobbeltklik på på den Håndtag til påfyldning ikonet for at kopiere formlen op til celle Q9 .

• Du kan også få den samlede værdi af din investering, den aktuelle værdi af aktien og fortjenesten ved hjælp af funktionen SUM .
• For at beregne de samlede værdier skal du i celle N10 , skriv følgende formel ned:

=SUM(N5:N9)

• På samme måde skal du skrive de tilsvarende formler for cellerne O10 og P10 for at få deres samlede beløb.

Så vi kan sige, at vores sidste skridt til at spore aktier i Excel er afsluttet.

Læs mere: Excel Faktura Tracker (format og brug)

Trin 5: Formater vigtige kolonner for bedre visualisering

Selv om vores lageropfølgningsfil er færdig, mangler den en god præsentation. Derfor vil vi få store problemer, når vi vil forsøge at se specifikke data i dette ark. For at få et bedre overblik over vores datasæt vil vi tilføje betinget formatering i fire af vores vigtigste søjler. De er de Ændring (%), Ændringer (dollar), løbende investeringer, og Status søjler.

• I begyndelsen skal du vælge hele området af celler D5:D9 .
• Derefter, i den Hjem skal du vælge fanen drop-down pil på Betinget formatering fra den Stilarter gruppe.
• Vælg nu Farveskalaer> Grøn-gul-rød farveskala .

• Kolonnens celler vises i forskellige farver.

• På samme måde kan du anvende den samme betingede formatering for kolonner Ændringer (dollar) og Nuværende investering .

• Derefter for den Status kolonne, vælg området af celler Q5:Q9 .
• Igen skal du vælge den drop-down pil på Betinget formatering fra den Stilarter gruppe og vælge den Ny regel mulighed.

• Som følge heraf har Ny formateringsregel dialogboksen vises foran dig.
• Vælg nu den Formater kun celler, der indeholder mulighed.
• Derefter skal du indstille den første drop-down boksmenuen som Specifik tekst og skriv teksten ned SÆLG i den tomme boks.
• Derefter skal du vælge den Format mulighed.

• En anden dialogboks kaldet Formater celler vil blive vist.
• Format efter dit ønske. I vores tilfælde vælger vi den Skrifttypestil som Fed og Farve, automatisk til Grøn .
• Til sidst skal du klikke på OK .

• Igen skal du klikke på OK for at lukke den Ny formateringsregel dialogboksen.

• Du vil se, at cellen indeholder SÆLG , der viser vores formater.

• På samme måde kan du anvende den samme type betinget formatering med en anden farve for tekst HOLD . så du let kan skelne mellem de to tekster.

Nu får vores datasæt til sporing af aktier et bedre overblik, og vi kan nemt finde værdien af nøglespalten.

Trin 6: Indsæt diagrammer for at vise mønstre

Vi vil tilføje to typer diagrammer i vores datablad for aktietracking for at repræsentere datamønstre for vores priser og investeringer. Vi vil tilføje et kolonne og en tærte diagram til vores datasæt.

• I kolonnediagrammet vil vi vise den Nuværende pris, købspris, og Målsætningssalgspris .
• Vælg nu området af celler B4:C9, og L4:M9 .
• Derefter skal du vælge den drop-down pil af den Kolonne- eller søjlediagram fra den Diagrammer gruppe.
• Vælg derefter den Grupperet kolonne fra 2-D-søjle sektion.

• Diagrammet vises foran dig. Klik derefter på Diagramelement ikonet og marker de elementer, du ønsker at beholde. I vores tilfælde markerede vi kun Akser og Legende elementer for vores bekvemmelighed. Indstil Legendens holdning til Top .

• Du kan også ændre din diagramstil og tekster fra Design og Format fanebladet.
• Vi vælger Stil 8 til vores diagram. Vælg derfor den Stil 8 fra Diagramstilarter gruppe.
• Udover det kan du bruge Ændre størrelse ikonet i kanten af diagrammet for at opnå en bedre visualisering.

• Dernæst for den Tærte diagram, skal du vælge hele området af celler B4:B9 og N4:N9, og vælg den drop-down pil af den Indsæt cirkel- eller doughnutdiagram mulighed.
• Vælg nu den 3D-tærte mulighed.

• Juster derefter diagramstilen. Vi valgte Stil 9 til vores diagram og kontrollerede alle diagramelementer for at gøre det nemmere for vores diagram.

• Til sidst skal du vælge området af celler B2:Q2 og vælg den Sammenlægning & Center fra Tilpasning gruppe.

• Skriv titlen efter dit ønske. Vi har sat titlen på vores regneark som Spor aktier .

Endelig kan vi sige, at vores datablad får et bedre overblik, og at vi kan spore aktier i Excel.

Konklusion

Det er slutningen af denne artikel. Jeg håber, at denne artikel vil være nyttig for dig, og at du vil være i stand til at spore aktier i Excel. Del gerne yderligere spørgsmål eller anbefalinger med os i kommentarfeltet nedenfor, hvis du har yderligere spørgsmål eller anbefalinger.

Glem ikke at tjekke vores websted ExcelWIKI til flere Excel-relaterede problemer og løsninger. Bliv ved med at lære nye metoder og bliv ved med at vokse!