Moita xente inviste no mercado de accións para beneficiarse do seu diñeiro ocioso. Case todos os países teñen unha oficina de bolsa nas súas grandes cidades para a comodidade dos accionistas para comprobar o prezo das accións, compras e vendas. Non obstante, podes inspeccionar a situación actual do teu stock desde a túa casa só usando Microsoft Excel. Demostrarémosche como rastrexar as accións en Excel neste contexto. Se tes curiosidade por saber como facer un seguimento das accións en Excel, descarga o noso caderno de prácticas e síguenos.

Descargar modelo

Descarga este modelo mentres lees este artigo.

Pasos para crear un modelo para rastrexar accións en Excel

Para demostrar o procedemento, consideramos o 5 as empresas máis populares do mundo. O nome desas empresas está na columna B . Despois de completar o rastreador de accións, mostrarase como imaxe.

Paso 1: Introducir o nome das empresas

Neste paso, introduciremos aquelas empresas. nomes cuxas accións queremos facer un seguimento.

• Ao principio, a columna de título B na cela B4 como Nome da empresa .
• Agora, escribe os nomes da túa empresa que desexes no intervalo de celas B5:B9 . No noso conxunto de datos, consideramos a Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing e Apple como as nosas empresas desexadas.

Completamos o noso primeiro paso para rastrexar as existenciasExcel.

Paso 2: Obter información sobre as accións mediante a función integrada de Excel

Este é o paso máis significativo no seguimento de accións. Aquí, extraeremos toda a información necesaria sobre as accións desas empresas mediante a función integrada de Excel.

• Primeiro, selecciona todo o intervalo de celas B5:B9 .
• A continuación, na pestana Datos , seleccione Accións do grupo Tipos de datos .

• Verás que os patróns de nomes das empresas cambiarán e obterá a estrutura de nomes completa.
• Ademais, verás un pequeno widget emerxente. a icona arriba aparecerá na esquina dereita dos nomes seleccionados.

• Se fai clic nela, aparecerá varios campos listados alí. Engade segundo o teu desexo. Imos engadir 8 campos segundo o noso desexo.
• Para iso, faga clic na icona emerxente do widget , desprácese cara abaixo na lista de campos co seu rato e selecciona a opción Prezo .

• Verás o Prezo de todos os cinco empresas engadirán no intervalo de celas C5:C9 .

• Agora, titulada a cela C4 como Prezo actual .

• Do mesmo xeito, engade o Cambio (%), Cambios, Campos de capitalización de mercado, máximo de 52 semanas, mínimo de 52 semanas, P/E, e Beta nas columnas D, E, F, G, H, e I respectivamente.
• Entón, titulado ointervalo de celas D4:I4 para os títulos das columnas como se mostra na imaxe.

Completamos o segundo paso para rastrexar as accións en Excel.

🔍 Cousas que debes saber

A opción Stock integrada de Datos de Excel ofrécenos unha actualización en directo do prezo das accións. Normalmente extrae a información en liña e móstraa aquí. Como resultado, cando abra o noso modelo de mostra, Excel actualizará automaticamente os datos. Ademais, se tentas crear o teu rastreador de accións, é posible que os valores non coincidan coa imaxe nese día en particular. Non te asustes. Só tes que seguir o procedemento e poderás crear o rastreador de accións.

Paso 3: Insira a información das túas accións

Temos que introducir a nosa información de accións no noso rastreador de accións. Necesitamos introducir dúas informacións vitais, a nosa cantidade de existencias e o prezo de compra. Ademais, tamén declararemos o prezo de venda das nosas accións.

• Para introducilas, as celas tituladas K4, L4, e M4 como Non. de accións en carteira, Prezo de compra, e Prezo de venda obxectivo .

• Despois diso , anote o importe das accións, o prezo de compra correspondente e o prezo de venda obxectivo.

• Agora, para calcular o teu investimento, escribe a seguinte fórmula na cela N5 .

• Fai dobre clic en no RecheoManipular a icona para copiar a fórmula na cela N9 .

Completouse o noso terceiro paso.

Lecturas similares

• Como realizar un seguimento dos pagos dos clientes en Excel (con pasos sinxelos)
• Rastrexar varios proxectos en Excel (Descargar modelo gratuíto)
• Como crear un rastreador de tarefas en Excel (Descargar modelo gratuíto)
• Manter o inventario da tenda en Excel (Paso Guía paso a paso)
• Como crear un seguimento de saídas en Excel (descargar modelo gratuíto)

Paso 4: rastrexar o estado das accións

Agora, imos facer a nosa tarefa principal, rastrexar o estado do noso stock. Poderemos tomar a decisión de vender ou conservar as accións, despois de completar este paso.

• En primeiro lugar, avaliaremos o valor actual das nosas accións. Para iso, establece o título en O4 como Valor actual e escribe a seguinte fórmula na cela O5 .

• A continuación, faga dobre clic no Recheo de control icona para copiar a fórmula ata a cela O9 .

• A continuación, imos estimar o beneficio das accións. Para obter o beneficio, escriba a seguinte fórmula na cela P5 .

=O5-N5

• Do mesmo xeito, faga dobre clic na icona Recheo de control para copiar a fórmula ata P9 .

• Agora, farémolotomar a nosa decisión final coa axuda da función SE . Escribe a seguinte fórmula na cela Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Ilustración da fórmula

Estamos explicando a fórmula da cela Q5 .

O nome da cela a empresa da fila 5 é Amazon . A función IF comprobará se o valor de C5 (Prezo actual) é maior que M5 (Prezo de venda obxectivo) . Se a proba obtén un resultado positivo, imprimirase VENDER . En caso contrario, a función devolverá HOLD .

• Despois diso, faga dobre clic na icona Encher o controlador para copiar a fórmula ata a cela Q9 .

• Tamén podes obter o valor total do teu investimento, o valor actual das accións e os beneficios usando a función SUMA .
• Para calcular os valores totais, na cela N10 , anote a seguinte fórmula:

=SUM(N5:N9)

• Do mesmo xeito, anote as fórmulas correspondentes para as celas O10 e P10 para obter o seu total.

Entón, podemos dicir que o noso último paso para rastrexar as accións en Excel está rematado.

Ler máis: Seguimento de facturas de Excel (formato e uso)

Paso 5: dar formato ás columnas clave para unha mellor visualización

Aínda que o noso ficheiro de seguimento de stocks está completo, carece dunha boa presentación. Como resultado, enfrontarémonos a grandes dificultades cando o fagamostenta ver algún dato específico nesta folla. Para ter unha mellor visión do noso conxunto de datos, engadiremos formato condicional en catro das nosas columnas clave. Son as columnas Cambio (%), Cambios (dólar), Investimento actual e Estado .

• Ao principio, seleccione todo o intervalo de celas D5:D9 .
• A continuación, na pestana Inicio , seleccione a frecha despregable de Formato condicional do grupo Estilos .
• Agora, seleccione Escalas de cor > Escala de cor verde-amarelo-vermello .

• As celas da columna mostraranse en cores diferentes.

• Do mesmo xeito, aplique o mesmo formato condicional ás columnas Cambios (dólar) e Investimento actual .

• Despois diso, para a columna Estado , seleccione o intervalo de celas Q5:Q9 .
• De novo, seleccione a frecha despregable de Formato condicional do grupo Estilos e escolla a opción Nova regra .

• Como resultado, a caixa de diálogo Nova regra de formato aparecerá diante de ti.
• Agora, selecciona o Formatee só as celas que conteñan a opción .
• A continuación, configure o primeiro menú despregable de caixa como Texto específico e anote o texto VENDER na caixa baleira.
• Despois diso, seleccione a opción Formato .

• Outro cadro de diálogo chamadoAparecerá Formato de celas .
• Formato segundo o teu desexo. No noso caso, escollemos o Estilo de fonte como Negriña e o Cor, Automático a Verde .
• Finalmente. , fai clic en Aceptar .

• De novo, fai clic en Aceptar para pechar a Nova regra de formato cadro de diálogo.

• Verás que a cela contén VENDER , mostrando os nosos formatos.

• Do mesmo xeito, aplique o mesmo tipo de formato condicional cunha cor diferente para o texto HOLD . Para que poidas distinguir facilmente entre os dous textos.

Agora, o noso conxunto de datos de seguimento de accións ten unha mellor perspectiva e podemos atopar facilmente o valor da clave columna.

Paso 6: Inserir gráficos para mostrar patróns

Engadiremos dous tipos de gráficos na nosa folla de datos de stock para representar os patróns de datos dos nosos prezos e investimento. Imos engadir unha columna e un gráfico circular ao noso conxunto de datos.

• No gráfico de columnas, mostraremos o Prezo actual. , Prezo de compra, e Prezo de venda obxectivo .
• Agora, seleccione o intervalo de celas B4:C9, e L4:M9 .
• Despois diso, seleccione a frecha despregable do Gráfico de columnas ou de barras do grupo Gráficos .
• A continuación, seleccione a opción Columna agrupada na sección Columna 2D .

• O gráfico aparecerá dianteti. Despois diso, faga clic na icona Elemento gráfico e comprobe os elementos que quere manter. No noso caso, só comprobamos os elementos Eixes e Lenda para a nosa comodidade. Establece a posición da lenda en Arriba .

• Tamén podes modificar o estilo e os textos do teu gráfico desde a pestana Deseño e Formato .
• Escollemos o Estilo 8 para o noso gráfico. Para iso, seleccione a opción Estilo 8 do grupo Estilos de gráfico .
• Ademais, use a icona Redimensionar no bordo do gráfico para unha mellor visualización.

• A continuación, para o gráfico pie , seleccione todo o intervalo de celas B4: B9 e N4:N9, e seleccione a frecha despregable da opción Inserir gráfico circular ou rosquilla .
• Agora , seleccione a opción Pastel 3D .

• A continuación, axuste o estilo do gráfico. Escollemos o Estilo 9 para o noso gráfico e comprobamos todos os elementos do gráfico para a conveniencia do noso gráfico.

• Por fin, seleccione o intervalo de celas B2:Q2 e escolla a opción Fusionar & Centra a opción do grupo Aliñamento .

• Anota o título segundo o teu desexo. Definimos o título da nosa folla de cálculo como Seguir accións .

Por último, podemos dicir que a nosa folla de datos ten unha mellor perspectiva e podemos para rastrexar as existencias en Excel.

Conclusión

Este é o final deste artigo. Espero que este artigo che sexa útil e que poidas rastrexar as accións en Excel. Comparte connosco calquera consulta ou recomendación adicional na sección de comentarios a continuación se tes máis preguntas ou recomendacións.

Non esquezas consultar o noso sitio web ExcelWIKI para ver varios problemas relacionados con Excel. e solucións. Segue aprendendo novos métodos e segue crecendo!