Moltes persones inverteixen a la borsa per treure profit dels seus diners ociosos. Gairebé tots els països tenen una oficina de borsa a les seves grans ciutats per a la comoditat dels accionistes per comprovar el preu de les accions, comprar i vendre. Tanmateix, podeu inspeccionar la situació actual del vostre estoc des de casa només amb Microsoft Excel. Us mostrarem com fer el seguiment de les accions a Excel en aquest context. Si teniu curiositat per saber com fer el seguiment de les accions a Excel, descarregueu el nostre quadern de pràctiques i seguiu-nos.

Baixeu la plantilla

Descarregueu aquesta plantilla mentre llegiu aquest article.

Passos per crear una plantilla per fer un seguiment de les accions a Excel

Per demostrar el procediment, considerem el 5 empreses més populars del món. El nom d'aquestes empreses es troba a la columna B . Després de completar el rastrejador d'accions, es mostrarà com a imatge.

Pas 1: Introduïu el nom de les empreses

En aquest pas, introduirem aquelles empreses. noms de les accions dels quals volem fer un seguiment.

• Al principi, la columna del títol B a la cel·la B4 com a Nom de l'empresa .
• Ara, escriu els noms de l'empresa que vulguis a l'interval de cel·les B5:B9 . Al nostre conjunt de dades, considerem Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing i Apple com les nostres empreses desitjades.

Hem completat el nostre primer pas per fer un seguiment de les existènciesExcel.

Pas 2: obteniu informació sobre les accions mitjançant la funció integrada d'Excel

Aquest és el pas més important en el seguiment d'existències. Aquí extreurem tota la informació necessària sobre les accions d'aquestes empreses mitjançant la funció integrada d'Excel.

• Primer, seleccioneu tot el rang de cel·les B5:B9 .
• A continuació, a la pestanya Dades , seleccioneu Estocs del grup Tipus de dades .

• Veureu que els patrons de noms de les empreses canviaran i obtindrà l'estructura completa del nom.
• A més, veureu un petit widget emergent. la icona amunt apareixerà a la cantonada dreta dels noms seleccionats.

• Si hi feu clic, podreu hi apareixeran diversos camps. Afegiu segons el vostre desig. Anem a afegir 8 camps segons el nostre desig.
• Per a això, feu clic a la icona del widget emergent , desplaceu-vos cap avall a la llista de camps amb el vostre ratolí i seleccioneu l'opció Preu .

• Veureu el Preu de tots els cinc empreses afegiran al rang de cel·les C5:C9 .

• Ara, titulada la cel·la C4 com a Preu actual .

• De la mateixa manera, afegiu el Canvi (%), Canvis, Camps de capitalització de mercat, màxim de 52 setmanes, mínim de 52 setmanes, P/E, i Beta a les columnes D, E, F, G, H, i I respectivament.
• A continuació, titulat elrang de cel·les D4:I4 per als encapçalaments de les columnes tal com es mostra a la imatge.

Hem completat el segon pas per fer un seguiment de les existències a Excel.

🔍 Coses que hauríeu de saber

L'opció integrada Estoc de Dades d'Excel ens proporciona una actualització en directe del preu de les accions. Normalment extreu la informació en línia i la mostra aquí. Com a resultat, quan obriu la nostra plantilla de mostra, Excel actualitzarà automàticament les dades. A més, si intenteu crear el vostre rastrejador d'accions, és possible que els valors no coincideixin amb la imatge d'aquell dia en concret. No entris en pànic. Només cal que seguiu el procediment i podreu crear el seguiment d'existències.

Pas 3: inseriu la vostra informació d'existències

Hem d'introduir la nostra informació d'existències al nostre rastrejador d'existències. Hem d'introduir dues dades vitals, la nostra quantitat d'estoc i el preu de compra. A més d'això, també declararem el preu de venda de les nostres accions.

• Per introduir-les, cel·les titulades K4, L4, i M4 com a Núm. d'accions en possessió, Preu de compra, i Preu objectiu de venda .

• Després , anoteu l'import de les accions, el preu de compra corresponent i el preu de venda objectiu.

• Ara, per calcular la vostra inversió, escriviu la fórmula següent. a la cel·la N5 .

• Feu doble clic a EmplenarManipula la icona per copiar la fórmula a la cel·la N9 .

El nostre tercer pas s'ha completat.

Lectures similars

• Com fer un seguiment dels pagaments dels clients a Excel (amb passos senzills)
• Fer un seguiment de diversos projectes a Excel (Baixa la plantilla gratuïta)
• Com crear un seguiment de tasques a Excel (Baixa la plantilla gratuïta)
• Mantenir l'inventari de la botiga a Excel (pas Guia per passos)
• Com crear un seguiment de baixa a Excel (descarregueu la plantilla gratuïta)

Pas 4: feu un seguiment de l'estat de les accions

Ara, farem la nostra tasca principal, fer un seguiment de l'estat del nostre estoc. Podrem prendre la decisió sobre si les accions s'han de vendre o conservar, un cop finalitzat aquest pas.

• Primer, avaluarem el valor actual de les nostres accions. Per això, estableix el títol a O4 com a Valor actual i escriu la fórmula següent a la cel·la O5 .

• A continuació, feu doble clic a a Plansa d'ompliment icona per copiar la fórmula fins a la cel·la O9 .

• A continuació, estimarem el benefici de les accions. Per obtenir el benefici, escriu la fórmula següent a la cel·la P5 .

=O5-N5

• De la mateixa manera, feu doble clic a la icona Emplenar mànec per copiar la fórmula fins a P9 .

• Ara, ho faremprendre la nostra decisió final amb l'ajuda de la funció SI . Escriu la fórmula següent a la cel·la Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Il·lustració de la fórmula

Estem explicant la fórmula de la cel·la Q5 .

El nom de la cel·la Q5 . L'empresa de la fila 5 és Amazon . La funció IF comprovarà si el valor de C5 (Preu actual) és superior a M5 (Preu de venda objectiu) . Si la prova obté un resultat positiu, s'imprimirà VEN . En cas contrari, la funció retornarà HOLD .

• Després d'això, feu doble clic a a la icona Emplenar mànec per copiar la fórmula. fins a la cel·la Q9 .

• També podeu obtenir el valor total de la vostra inversió, el valor actual de les accions i els beneficis utilitzant la funció SUMA .
• Per calcular els valors totals, a la cel·la N10 , escriviu la fórmula següent:

=SUM(N5:N9)

• De la mateixa manera, escriu les fórmules corresponents per a les cel·les O10 i P10 per obtenir el seu total.

Per tant, podem dir que s'ha completat el nostre pas final per fer un seguiment de les accions a Excel.

Llegiu-ne més: Seguiment de factures d'Excel (format i ús)

Pas 5: Formateu les columnes clau per a una millor visualització

Tot i que el nostre fitxer de seguiment d'existències s'ha completat, no té una bona presentació. Com a resultat, ens trobarem amb grans dificultats quan ho faremproveu de veure alguna dada específica en aquest full. Per obtenir una millor visió del nostre conjunt de dades, afegirem un format condicional a quatre de les nostres columnes clau. Són les columnes Canvi (%), Canvis (dòlar), Inversió actual i Estat .

• Al principi, seleccioneu tot el rang de cel·les D5:D9 .
• A continuació, a la pestanya Inici , seleccioneu la fletxa desplegable de Format condicional del grup Estils .
• Ara, seleccioneu Escales de color > Escala de color verd-groc-vermell .

• Les cel·les de la columna es mostraran en diferents colors.

• De la mateixa manera, apliqueu el mateix format condicional a les columnes Canvis (dòlar) i Inversió actual .

• Després, per a la columna Estat , seleccioneu l'interval de cel·les Q5:Q9 .
• De nou, seleccioneu la fletxa desplegable de Format condicional del grup Estils i trieu l'opció Nova regla .

• Com a resultat, el quadre de diàleg Nova regla de format apareixerà davant vostre.
• Ara, seleccioneu el Formateu només les cel·les que continguin l'opció .
• A continuació, configureu el primer menú del quadre desplegable com a Text específic i anoteu el text VEN al quadre buit.
• Després, seleccioneu l'opció Format .

• Una altra quadre de diàleg anomenatApareixerà Format cel·les .
• Format segons el vostre desig. En el nostre cas, escollim l' Estil de lletra com a Negreta i el Color, automàtic a Verd .
• Finalment. , feu clic a D'acord .

• De nou, feu clic a D'acord per tancar la Nova regla de format quadre de diàleg.

• Veureu que la cel·la conté VEN , que mostra els nostres formats.

• De la mateixa manera, apliqueu el mateix tipus de format condicional amb un color diferent per al text HOLD . Perquè pugueu distingir fàcilment entre els dos textos.

Ara, el nostre conjunt de dades de seguiment d'accions té una millor visió i podem trobar fàcilment el valor de la clau columna.

Pas 6: Insereix gràfics per mostrar patrons

Afegim dos tipus de gràfics al nostre full de dades de seguiment d'accions per representar els patrons de dades dels nostres preus i inversió. Afegirem una columna i un gràfic circular al nostre conjunt de dades.

• Al gràfic de columnes, mostrarem el Preu actual , Preu de compra, i Preu de venda objectiu .
• Ara, seleccioneu l'interval de cel·les B4:C9, i L4:M9 .
• Després, seleccioneu la fletxa desplegable de la Columna o gràfic de barres del grup Gràfics .
• A continuació, seleccioneu l'opció Columna agrupada a la secció Columna 2D .

• El gràfic apareixerà al davantvostè. Després d'això, feu clic a la icona Element del gràfic i comproveu els elements que voleu conservar. En el nostre cas, només vam comprovar els elements Axes i Llegenda per a la nostra comoditat. Estableix la posició de la llegenda a A dalt .

• També pots modificar l'estil i els textos del gràfic des de la pestanya Disseny i Format .
• Escollim Estil 8 per al nostre gràfic. Per això, seleccioneu l'opció Estil 8 del grup Estils de gràfics .
• A més, utilitzeu la icona Canvia la mida a la vora del gràfic per a una millor visualització.

• A continuació, per al gràfic Pie , seleccioneu tot el rang de cel·les B4: B9 i N4:N9, i seleccioneu la fletxa desplegable de l'opció Insereix un gràfic circular o de dona .
• Ara. , seleccioneu l'opció Pastel 3D .

• A continuació, ajusteu l'estil del gràfic. Vam triar l' Estil 9 per al nostre gràfic i vam comprovar tots els elements del gràfic per a la comoditat del nostre gràfic.

• Per fi, seleccioneu l'interval de cel·les B2:Q2 i trieu l'opció Combina i amp; Centra l'opció del grup Alineació .

• Anoteu el títol segons el vostre desig. Definim el títol del nostre full de càlcul com a Seguiment d'existències .

Finalment, podem dir que el nostre full de dades té una millor visió i podem per fer un seguiment de les existències a Excel.

Conclusió

Aquest és el final d'aquest article. Espero que aquest article us sigui útil i que pugueu fer un seguiment de les accions a Excel. Si us plau, comparteix qualsevol consulta o recomanació amb nosaltres a la secció de comentaris següent si tens més preguntes o recomanacions.

No t'oblidis de consultar el nostre lloc web ExcelWIKI per trobar diversos problemes relacionats amb Excel i solucions. Segueix aprenent nous mètodes i segueix creixent!