Много хора инвестират на фондовата борса, за да спечелят от свободните си пари. Почти всяка страна има борсов офис в големите си градове за удобство на акционерите да проверяват цената на акциите, покупките и продажбите. Въпреки това можете да проверите текущото състояние на акциите си от дома си само с помощта на Microsoft Excel. Ще ви демонстрираме как да следите акциите в Excel в тозиАко искате да разберете как да проследявате акции в Excel, изтеглете нашата работна тетрадка и ни последвайте.

Изтегляне на шаблона

Изтеглете този шаблон, докато четете тази статия.

Стъпки за създаване на шаблон за проследяване на запаси в Excel

За да демонстрираме процедурата, разглеждаме 5 най-популярните компании в света. Името на тези компании е в колона B . След като завършите проследяването на запасите, то ще се покаже като изображението.

Стъпка 1: Въвеждане на имената на компаниите

В тази стъпка ще въведем имената на компаниите, чиито акции искаме да следим.

• Първоначално колоната със заглавие B в клетка B4 като Име на компанията .
• Сега запишете имената на желаните от вас компании в диапазона от клетки B5:B9 В нашия набор от данни разглеждаме Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, и Apple като желаните от нас компании.

Завършихме първата стъпка за проследяване на запасите в Excel.

Стъпка 2: Получаване на информация за запасите чрез вградената функция на Excel

Това е най-важната стъпка при проследяването на запасите. Тук ще извлечем цялата необходима информация за запасите на тези компании, като използваме вградената функция на Excel.

• Първо, изберете целия диапазон от клетки B5:B9 .
• След това в Данни таб, изберете Запаси от Типове данни група.

• Ще видите, че моделите на имената на компаниите ще се променят и ще получат пълната структура на имената.
• Освен него ще видите малка изскачащ прозорец на джаджата ще се появи икона в десен ъгъл на избраните имена.

• Ако щракнете върху него, ще се появят няколко полета. Добавете ги според желанието си. Ние ще добавим 8 полета според нашето желание.
• За целта кликнете върху изскачащ прозорец на джаджата икона, превъртете надолу в списъка с полета с мишката и изберете Цена опция.

• Ще видите Цена на всички пет компаниите ще добавят в обхвата на клетките C5:C9 .

• Сега, с право на клетката C4 като Текуща цена .

• По същия начин добавете Промяна (%), Промени, Пазарна капитализация, 52 Week High, 52 Week Low, P/E, и Бета полета в колони D, E, F, G, H, и I съответно.
• След това дайте право на обхвата от клетки D4:I4 за заглавията на колоните, както е показано на изображението.

Завършихме втората стъпка за проследяване на запасите в Excel.

🔍 Неща, които трябва да знаете

Вграденият Запаси опция на Данни на Excel Табът ни осигурява актуализация на цените на акциите в реално време. Обикновено той извлича информацията онлайн и ги показва тук. В резултат на това, когато отворите нашия примерен шаблон, Excel автоматично ще опресни данните. Освен това, ако се опитате да създадете свой инструмент за проследяване на акциите, стойностите може да не съответстват на изображението в конкретния ден. Не изпадайте в паника. Просто следвайте процедурата и ще можете да създадетепроследяване на запасите.

Стъпка 3: Въведете информацията за вашите акции

Трябва да въведем информация за нашите запаси в нашия инструмент за проследяване на запасите. Трябва да въведем две важни Инфо - количеството на запасите ни и покупната цена. Освен нея ще декларираме и продажната цена на нашите запаси.

• За да ги въведете, озаглавете клетките K4, L4, и M4 като Брой акции на холдинга, Цена на закупуване, и Целева продажна цена .

• След това запишете количеството запаси, съответната им покупна цена и целевата продажна цена.

• Сега, за да изчислите инвестицията си, запишете следната формула в клетката N5 .

• Кликнете два пъти върху на Дръжка за пълнене за копиране на формулата до клетка N9 .

Третата ни стъпка е завършена.

Подобни четива

• Как да следите плащанията на клиентите в Excel (с лесни стъпки)
• Проследяване на множество проекти в Excel (изтеглете безплатен шаблон)
• Как да създадете програма за проследяване на задачите в Excel (изтеглете безплатен шаблон)
• Поддържане на инвентара на магазина в Excel (ръководство стъпка по стъпка)
• Как да създадете проследяване на отпуски в Excel (изтеглете безплатен шаблон)

Стъпка 4: Проследяване на състоянието на запасите

Сега ще изпълним основната си задача, като проследим състоянието на акциите си. След приключването на тази стъпка ще можем да вземем решение дали акциите да бъдат продадени или запазени.

• Първо, ще оценим текущата стойност на нашите акции. За тази цел задайте заглавието в O4 като Текуща стойност и запишете следната формула в клетка O5 .

• След това, кликнете два пъти върху на Дръжка за пълнене за копиране на формулата до клетка O9 .

• След това ще оценим печалбата от запасите. За да получите печалбата, запишете следната формула в клетката P5 .

=O5-N5

• По същия начин, кликнете два пъти върху на Дръжка за пълнене за копиране на формулата до P9 .

• Сега ще вземем окончателното си решение с помощта на функцията IF . Запишете следната формула в клетка Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Илюстрация на формулата

Обясняваме формулата за клетката Q5 .

Името на компанията в реда 5 е Amazon . Функцията IF ще провери дали стойността на C5 (текуща цена) е по-голям от M5 (целева продажна цена) . Ако тестът даде положителен резултат, той ще отпечата ПРОДАВАЙТЕ . В противен случай функцията ще върне HOLD .

• След това, кликнете два пъти върху на Дръжка за пълнене за копиране на формулата до клетка Q9 .

• Можете също така да получите общата стойност на инвестицията си, текущата стойност на акциите и печалбата, като използвате функцията SUM .
• За да изчислите общите стойности, в клетката N10 , запишете следната формула:

=SUM(N5:N9)

• По същия начин запишете съответните формули за клетките O10 и P10 за да получите общия им брой.

Така че можем да кажем, че последната стъпка за проследяване на запасите в Excel е завършена.

Прочетете още: Excel Invoice Tracker (формат и употреба)

Стъпка 5: Форматиране на ключови колони за по-добра визуализация

Въпреки че нашият файл за проследяване на запасите е завършен, липсва му добро представяне. В резултат на това ще срещнем големи трудности, когато се опитаме да видим конкретни данни в този лист. За да получим по-добър поглед върху нашия набор от данни, ще добавим условно форматиране в четири на нашите ключови колони. Те са Промяна (%), Промени (в долари), Текущи инвестиции, и Статус колони.

• В началото изберете целия диапазон от клетки D5:D9 .
• След това в Начало изберете раздела падаща стрелка на Условно форматиране от Стилове група.
• Сега изберете Цветови скали> Зелено-жълто-червена цветова скала .

• Клетките на колоната ще се показват в различни цветове.

• По подобен начин прилагайте същото условно форматиране за колони Промени (в долари) и Текуща инвестиция .

• След това за Статус колона, изберете обхвата от клетки Q5:Q9 .
• Отново изберете падаща стрелка на Условно форматиране от Стилове и изберете Ново правило опция.

• В резултат на това Ново правило за форматиране Пред вас ще се появи диалогов прозорец.
• Сега изберете Форматирайте само клетките, които съдържат опция.
• След това задайте първия падащо меню менюто на кутията като Специфичен текст и запишете текста ПРОДАВАЙТЕ в празното поле.
• След това изберете Формат опция.

• Друг диалогов прозорец, наречен Форматиране на клетките ще се появи.
• формат според желанието ви. В нашия случай избираме Стил на шрифта като Bold и Цвят, автоматичен към Зелен .
• Накрая щракнете върху OK .

• Отново щракнете върху OK за да затворите Ново правило за форматиране диалогов прозорец.

• Ще видите, че клетката съдържа ПРОДАВАЙТЕ , което показва нашите формати.

• По подобен начин прилагайте същия тип условно форматиране с различен цвят за текста. HOLD . Така че да можете лесно да различавате двата текста.

Сега нашата съвкупност от данни за проследяване на акции придобива по-добра перспектива и можем лесно да намерим стойността на ключовата колона.

Стъпка 6: Вмъкване на диаграми за показване на модели

Ще добавим два вида диаграми в нашия лист с данни за проследяване на акции, за да представим моделите на данните за нашите цени и инвестиции. Ще добавим колона и пай диаграма към нашия набор от данни.

• В колоновата диаграма ще покажем Текуща цена, Цена на закупуване, и Целева продажна цена .
• Сега изберете обхвата от клетки B4:C9, и L4:M9 .
• След това изберете падаща стрелка на Колонна или стълбова диаграма от Графики група.
• След това изберете Клъстерирана колона опция от 2-D колона раздел.

• Диаграмата ще се появи пред вас. След това щракнете върху Елемент на диаграмата и маркирайте елементите, които искате да запазите. В нашия случай маркирахме само Оси и Легенда елементи за наше удобство. Legend's позиция относно Топ .

• Можете също така да променяте стила на диаграмата и текстовете от Дизайн и Формат таб.
• Избираме Стил 8 за нашата диаграма. За целта изберете Стил 8 опция от Стилове на диаграмите група.
• Освен него използвайте Промяна на размера икона в края на диаграмата за по-добра визуализация.

• След това за Пай диаграма, изберете целия диапазон от клетки B4:B9 и N4:N9, и изберете падаща стрелка на Вмъкване на диаграма на пай или поничка опция.
• Сега изберете 3-D пай опция.

• След това настройте стила на диаграмата. Избрахме Стил 9 за нашата диаграма и провери всички елементи на диаграмата за удобство на нашата диаграма.

• Накрая изберете обхвата от клетки B2:Q2 и изберете Сливане & Център опция от Изравняване група.

• Запишете заглавието според желанието си. Ние задаваме заглавието на нашата електронна таблица като Проследяване на запасите .

Накрая можем да кажем, че нашият лист с данни получава по-добра перспектива и можем да проследяваме запасите в Excel.

Заключение

Това е краят на тази статия. Надявам се, че тази статия ще ви бъде полезна и ще можете да проследявате акции в Excel. Моля, ако имате допълнителни въпроси или препоръки, споделете ги с нас в раздела за коментари по-долу.

Не забравяйте да проверите нашия уебсайт ExcelWIKI за няколко проблема и решения, свързани с Excel. Продължавайте да изучавате нови методи и да се развивате!