Mnogi ljudi ulažu na berzu kako bi profitirali od svog besposlenog novca. Gotovo svaka zemlja ima berzu u svojim velikim gradovima kako bi dioničari mogli provjeriti cijenu dionica, kupovinu i prodaju. Međutim, možete provjeriti trenutnu situaciju svojih dionica iz svog doma samo pomoću Microsoft Excela. Pokazat ćemo vam kako pratiti zalihe u Excelu u ovom kontekstu. Ako ste znatiželjni da znate kako pratiti dionice u Excelu, preuzmite našu radnu svesku i pratite nas.

Preuzmite predložak

Preuzmite ovaj predložak dok čitate ovaj članak.

Koraci za kreiranje predloška za praćenje dionica u Excelu

Da bismo demonstrirali proceduru, razmatramo 5 najpopularnijih kompanija na svijetu. Naziv tih kompanija nalazi se u koloni B . Nakon što završite praćenje akcija, prikazat će se kao slika.

Korak 1: Unesite naziv kompanija

U ovom koraku ćemo unijeti te kompanije imena čije dionice želimo pratiti.

• Najprije, stupac naslova B u ćeliji B4 kao Naziv kompanije .
• Sada zapišite nazive željene kompanije u rasponu ćelija B5:B9 . U našem skupu podataka smatramo Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, i Apple kao naše željene kompanije.

Završili smo naš prvi korak za praćenje zalihaExcel.

Korak 2: Dobijte informacije o dionicama koristeći ugrađenu funkciju Excela

Ovo je najznačajniji korak u praćenju zaliha. Ovdje ćemo izdvojiti sve potrebne informacije o dionicama tih kompanija koristeći ugrađenu funkciju Excela.

• Prvo, odaberite cijeli raspon ćelija B5:B9 .
• Zatim, na kartici Podaci odaberite Zalihe iz grupe Vrste podataka .

• Vidjet ćete kako će se obrasci imena kompanija promijeniti, i dobiće kompletnu strukturu imena.
• Osim toga, vidjet ćete mali widget pop- gore ikona će se pojaviti u desnom uglu odabranih imena.

• Ako kliknete na nju, tamo će biti navedeno nekoliko polja. Dodajte po želji. Dodaćemo 8 polja prema našoj želji.
• Za to kliknite na ikonu widget pop-up , skrolujte dole u listi polja sa svojim miša i odaberite opciju Cijena .

• Vidjet ćete Cijenu svih pet kompanija će dodati u raspon ćelija C5:C9 .

• Sada, pod nazivom ćelija C4 kao Trenutna cijena .

• Slično, dodajte Promjena (%), Promjene, Tržišna kapitalizacija, 52. Najviša, 52. Najniža, P/E, i Beta polja u kolonama D, E, F, G, H, i I odnosno.
• Onda pod naslovomraspon ćelija D4:I4 za naslove stupaca kao što je prikazano na slici.

Završili smo drugi korak za praćenje zaliha u Excel.

🔍 Stvari koje biste trebali znati

Ugrađena opcija Stock Excelovih podataka kartica nam pruža uživo ažuriranje cijene dionica. Obično izdvaja informacije na mreži i prikazuje ih ovdje. Kao rezultat toga, kada otvorite naš predložak uzorka, Excel će automatski osvježiti podatke. Osim toga, ako pokušate kreirati svoj stock tracker, vrijednosti možda neće odgovarati slici tog određenog dana. Nemojte paničariti. Samo slijedite proceduru i moći ćete kreirati praćenje zaliha.

Korak 3: Ubacite informacije o svojim dionicama

Moramo unijeti informacije o našim dionicama u naš program za praćenje dionica. Moramo da unesemo dve vitalne informacije, našu količinu zaliha i nabavnu cenu. Osim toga, deklariraćemo i prodajnu cijenu naših dionica.

• Za njihovo unošenje, naslovne ćelije K4, L4, i M4 kao br. vlasničkih dionica, Kupovna cijena, i Ciljana prodajna cijena .

• Nakon toga , zapišite iznos dionica, njihovu odgovarajuću nabavnu cijenu i ciljanu prodajnu cijenu.

• Sada, da biste izračunali svoju investiciju, zapišite sljedeću formulu u ćeliju N5 .

• Dvaput kliknite na PopuniIkona ručke za kopiranje formule do ćelije N9 .

Naš treći korak je završen.

Slična očitanja

• Kako pratiti plaćanja kupaca u Excelu (sa jednostavnim koracima)
• Pratiti više projekata u Excel (preuzmi besplatni predložak)
• Kako kreirati alat za praćenje zadataka u Excelu (preuzmi besplatni predložak)
• Održavanje inventara trgovine u Excelu (korak po korak vodič)
• Kako kreirati Leave Tracker u Excelu (Preuzmite besplatni predložak)

Korak 4: Pratite status dionica

Sada ćemo obaviti naš glavni zadatak, praćenje stanja naših zaliha. Odluku o tome da li dionice treba prodati ili zadržati, moći ćemo donijeti nakon završetka ovog koraka.

• Prvo ćemo procijeniti trenutnu vrijednost naših dionica. Za to postavite naslov u O4 kao Trenutna vrijednost i zapišite sljedeću formulu u ćeliju O5 .

• Zatim, dvaput kliknite na ručicu za popunjavanje ikona za kopiranje formule do ćelije O9 .

• Sljedeće ćemo procijeniti profit od dionica. Da biste dobili profit, zapišite sljedeću formulu u ćeliju P5 .

=O5-N5

• Slično, dvaput kliknite na ikonu Fill Handle da kopirate formulu do P9 .

• Sada ćemodoneti našu konačnu odluku uz pomoć IF funkcije . Zapišite sljedeću formulu u ćeliju Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Ilustracija formule

Objašnjavamo formulu za ćeliju Q5 .

Naziv kompanija u redu 5 je Amazon . Funkcija IF će provjeriti da li je vrijednost C5 (Trenutna cijena) veća od M5 (Ciljna prodajna cijena) . Ako test dobije pozitivan rezultat, ispisat će se PRODAJ . U suprotnom, funkcija će vratiti HOLD .

• Nakon toga, dvaput kliknite na ikonu Fill Handle da kopirate formulu do ćelije Q9 .

• Također možete dobiti ukupnu vrijednost svoje investicije, trenutnu vrijednost dionica i profit koristeći funkcija SUM .
• Da biste izračunali ukupne vrijednosti, u ćeliju N10 zapišite sljedeću formulu:

=SUM(N5:N9)

• Slično, zapišite odgovarajuće formule za ćelije O10 i P10 da dobijete njihov ukupni iznos.

Dakle, možemo reći da je naš posljednji korak praćenja zaliha u Excelu završen.

Pročitajte više: Excel program za praćenje faktura (format i upotreba)

Korak 5: Formatirajte ključne kolone za bolju vizualizaciju

Iako je naša datoteka za praćenje zaliha završena, nedostaje joj dobra prezentacija. Kao rezultat toga, suočićemo se sa velikim poteškoćama kada to budemo imalipokušajte da vidite neke specifične podatke na ovom listu. Da bismo dobili bolji uvid u naš skup podataka, dodaćemo uslovno formatiranje u četiri naših ključnih kolona. To su kolone Promjena (%), Promjene (dolar), Tekuća ulaganja i Status .

• Na početku odaberite cijeli raspon ćelije D5:D9 .
• Zatim, na kartici Početna , odaberite padajuću strelicu od uvjetnog oblikovanja iz grupe Stilovi .
• Sada odaberite Skala boja > Zeleno-žuto-crvena skala boja .

• Ćelije kolone će se prikazati u različitim bojama.

• Slično, primijenite isto uvjetno oblikovanje za stupce Promjene (dolar) i Trenutna ulaganja .

• Nakon toga, za kolonu Status odaberite raspon ćelija Q5:Q9 .
• Ponovo odaberite padajuća strelica od Uslovno oblikovanje iz grupe Stilovi i odaberite opciju Novo pravilo .

• Kao rezultat, dijaloški okvir Novo pravilo formatiranja će se pojaviti ispred vas.
• Sada odaberite Formatirajte samo ćelije koje sadrže opciju .
• Zatim postavite prvi padajući okvir meni kao Specific Text i zapišite tekst PRODAJ u prazno polje.
• Nakon toga odaberite opciju Format .

• Drugo pozvan dijalog Format Cells će se pojaviti.
• Formatirajte prema vašoj želji. U našem slučaju, biramo Stil fonta kao Podebljano i Boja, Automatski do Zeleni .
• Konačno , kliknite OK .

• Ponovo kliknite OK da zatvorite Novo pravilo formatiranja dijaloški okvir.

• Vidjet ćete da ćelija sadrži PRODAJ , prikazujući naše formate.

• Slično tome, primijenite isti tip uvjetnog oblikovanja s drugom bojom za tekst HOLD . Tako da možete lako razlikovati dva teksta.

Sada, naš skup podataka za praćenje zaliha dobija bolji izgled i lako možemo pronaći vrijednost ključa stupac.

Korak 6: Umetnite grafikone za prikaz uzoraka

Dodaćemo dvije vrste grafikona u našu listu podataka o dionicama kako bismo predstavili obrasce podataka naših cijena i ulaganja. Dodaćemo kolona i tortni grafikon našem skupu podataka.

• U kolonskom grafikonu ćemo prikazati Trenutnu cijenu , Kupovna cijena, i Ciljana prodajna cijena .
• Sada odaberite raspon ćelija B4:C9, i L4:M9 .
• Nakon toga, izaberite padajuću strelicu na Kolonski ili trakasti grafikon iz grupe Grafikoni .
• Zatim odaberite opciju Grupirani stupac iz odjeljka 2-D stupac .

• Dijagram će se pojaviti ispredti. Nakon toga kliknite na ikonu Element grafikona i označite elemente koje želite zadržati. U našem slučaju, provjerili smo samo elemente Osi i Legenda radi naše pogodnosti. Postavite Legendu poziciju na Vrh .

• Također možete modificirati svoj stil grafikona i tekstove iz kartice Dizajn i Format .
• Biramo Stil 8 za naš grafikon. Za to odaberite opciju Stil 8 iz grupe Stilovi grafikona .
• Osim toga, koristite ikonu Promijeni veličinu na rubu grafikon za bolju vizualizaciju.

• Sljedeće, za Pie grafikon, odaberite cijeli raspon ćelija B4: B9 i N4:N9, i odaberite padajuću strelicu opcije Umetni tortnu ili krofnu kartu .
• Sada , odaberite opciju 3-D Pie .

• Zatim prilagodite stil grafikona. Odabrali smo Stil 9 za naš grafikon i provjerili sve elemente grafikona radi pogodnosti našeg grafikona.

• Napokon, odaberite raspon ćelija B2:Q2 i odaberite Spoji & Opcija Center iz grupe Poravnanje .

• Napišite naslov prema svojoj želji. Postavili smo naslov naše proračunske tablice kao Prati dionice .

Konačno, možemo reći da naša tablica podataka dobija bolji izgled i da smo u mogućnosti za praćenje zaliha u Excel-u.

Zaključak

To je kraj ovog članka. Nadam se da će vam ovaj članak biti od pomoći i da ćete moći pratiti dionice u Excelu. Molimo vas da podijelite sva dodatna pitanja ili preporuke s nama u odjeljku za komentare ispod ako imate dodatnih pitanja ili preporuka.

Ne zaboravite provjeriti našu web stranicu ExcelWIKI za nekoliko problema vezanih za Excel i rješenja. Nastavite da učite nove metode i nastavite da rastete!