Многу луѓе инвестираат на берзата за да профитираат од своите неработни пари. Речиси секоја земја има берза во нивните големи градови за погодност на акционерите да ја проверат цената на акциите, да купуваат и продаваат. Сепак, можете да ја проверите моменталната состојба на вашите акции од вашиот дом само со користење на Microsoft Excel. Ќе ви покажеме како да ги следите акциите во Excel во овој контекст. Ако сте љубопитни да знаете како да ги следите акциите во Excel, преземете ја нашата работна книга за вежбање и следете не.

Преземете го образецот

Преземете го овој шаблон додека ја читате оваа статија.

Чекори за создавање шаблон за следење акции во Excel

За да ја демонстрираме процедурата, го разгледуваме 5 најпопуларните компании во светот. Името на тие компании е во колоната Б . По завршувањето на следењето на акции, ќе се прикаже како слика.

Чекор 1: Внесете го името на компаниите

Во овој чекор, ќе ги внесеме тие компании. имиња чии акции сакаме да ги следиме.

• Најпрво, насловната колона B во ќелијата B4 како Име на компанијата .
• Сега, запишете ги имињата на посакуваните компании во опсегот на ќелии B5:B9 . Во нашата база на податоци, ги сметаме Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, и Apple како наши посакувани компании.

Го завршивме нашиот прв чекор за следење на залихитеExcel.

Чекор 2: Добијте информации за акциите користејќи ја вградената функција на Excel

Ова е најзначајниот чекор во следењето на акциите. Овде, ќе ги извлечеме сите потребни информации за акциите на тие компании користејќи ја вградената функција на Excel.

• Прво, изберете го целиот опсег на ќелии B5:B9 .
• Потоа, во табулаторот Податоци , изберете Акции од групата Типови податоци .

• Ќе видите дека шемите на имињата на компаниите ќе се променат и ќе ја добие целосната структура на имињата.
• Покрај тоа, ќе видите мал виџет поп- нагоре иконата ќе се појави во десниот агол од избраните имиња.

• Ако кликнете на неа, ќе ќе добие неколку полиња наведени таму. Додадете според вашата желба. Ќе додадеме полиња 8 по наша желба.
• За тоа, кликнете на иконата појавувачки графички контроли , скролувајте надолу во списокот Поле со вашите глувчето и изберете ја опцијата Цена .

• Ќе ја видите Цената на сите пет компании ќе додадат во опсегот на ќелии C5:C9 .

• Сега, насловена ќелијата C4 како Тековна цена .

• Слично, додадете го Промена (%), Промени, Пазарната вредност, 52 седмично високо, 52 седмично ниско, P/E, и Beta полиња во колоните D, E, F, G, H, и I соодветно.
• Потоа, со наслов наопсег на ќелии D4:I4 за насловите на колоните како што е прикажано на сликата.

Го завршивме вториот чекор за следење на залихите во Excel.

🔍 Работи што треба да ги знаете

Вградената опција Stock на Податоци на Excel табот ни обезбедува ажурирање во живо на цената на акциите. Обично ги извлекува информациите онлајн и ги прикажува овде. Како резултат на тоа, кога ќе го отворите нашиот примерок шаблон, Excel автоматски ќе ги освежи податоците. Покрај тоа, ако се обидете да го креирате вашиот тракер за акции, вредностите може да не одговараат на сликата на тој одреден ден. Не фаќајте паника. Едноставно следете ја процедурата и ќе можете да го креирате тракерот за акции.

Чекор 3: Вметнете ги информациите за вашите акции

Мораме да ги внесеме информациите за нашите акции во нашиот тракер за акции. Треба да внесеме две витални информации, количината на нашата залиха и куповната цена. Покрај него, ќе ја објавиме и продажната цена на нашите акции.

• За да ги внесете, ќелиите со наслов K4, L4, и M4 како Бр. на акции, Набавна цена, и Целна продажна цена .

• После тоа , запишете го износот на акциите, нивната соодветна куповна цена и целната продажна цена.

• Сега, за да ја пресметате вашата инвестиција, запишете ја следната формула во ќелијата N5 .

• Двоен-клик на ПополнетеРачкајте ја иконата за да ја копирате формулата до ќелијата N9 .

Нашиот трет чекор е завршен.

Слични читања

• Како да ги следите плаќањата на клиентите во Excel (со лесни чекори)
• Следете повеќе проекти во Excel (преземете бесплатен шаблон)
• Како да креирате следење задачи во Excel (преземете бесплатен шаблон)
• Одржувајте инвентар на продавница во Excel (чекор по чекор водич)
• Како да креирате Tracker за оставање во Excel (преземете бесплатен шаблон)

Чекор 4: Следете го статусот на акции

Сега, ќе ја завршиме нашата главна задача, следејќи ја состојбата на нашите акции. Ќе можеме да донесеме одлука дали акциите треба да се продадат или задржат, по завршувањето на овој чекор.

• Прво, ќе ја процениме моменталната вредност на нашите акции. За тоа, поставете го насловот во O4 како Тековна вредност и запишете ја следната формула во ќелијата O5 .

• Потоа, кликнете двапати на Рачката за пополнување икона за да ја копирате формулата до ќелијата O9 .

• Следно, ќе го процениме профитот од акциите. За да го добиете профитот, запишете ја следнава формула во ќелијата P5 .

=O5-N5

• Слично, кликнете двапати на иконата Пополнете Рачка за да ја копирате формулата до P9 .

• Сега, ќеда ја донесеме нашата конечна одлука со помош на функцијата IF . Запишете ја следната формула во ќелијата Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 Илустрација на формулата

Ја објаснуваме формулата за ќелијата Q5 .

Името на компанија во редот 5 е Амазон . Функцијата IF ќе провери дали вредноста на C5 (Тековна цена) е поголема од M5 (Целна продажна цена) . Ако тестот добие позитивен резултат, ќе испечати ПРОДАВА . Во спротивно, функцијата ќе се врати HOLD .

• Потоа, двоен клик на иконата Пополнете рачка за да ја копирате формулата до ќелијата Q9 .

• Можете да ја добиете и вкупната вредност на вашата инвестиција, моменталната вредност на акциите и профитот користејќи функцијата SUM .
• За да ги пресметате вкупните вредности, во ќелијата N10 , запишете ја следната формула:

=SUM(N5:N9)

• Слично, запишете ги соодветните формули за ќелиите O10 и P10 за да го добиеме нивниот вкупен износ.

Значи, можеме да кажеме дека нашиот последен чекор за следење на акциите во Excel е завршен.

Прочитајте повеќе: Следење на фактури на Excel (формат и употреба)

Чекор 5: Форматирајте ги клучните колони за подобра визуелизација

Иако нашата датотека за следење акции е завршена, нема добра презентација. Како резултат на тоа, ќе се соочиме со големи тешкотии кога ќе го направиме тоаобидете се да видите какви било конкретни податоци во овој лист. За да добиеме подобар изглед на нашата база на податоци, ќе додадеме условно форматирање во четири од нашите клучни колони. Тие се колоните Промени (%), Промени (долар), Тековни инвестиции, и Статус .

• На почетокот, изберете го целиот опсег на ќелии D5:D9 .
• Потоа, во табулаторот Дома , изберете ја паѓачката стрелка од Условно форматирање од групата Стилови .
• Сега, изберете Стали во боја > Зелено-жолто-црвена скала на бои .

• Клетките на колоната ќе се прикажуваат во различни бои.

• Слично, примени го истото условно форматирање за колоните Промени (долар) и Тековни инвестиции .

• После тоа, за колоната Статус , изберете го опсегот на ќелии Q5:Q9 .
• Повторно, изберете паѓачката стрелка од Условно форматирање од групата Стилови и изберете ја опцијата Ново правило .

• Како резултат на тоа, полето за дијалог Ново правило за форматирање ќе се појави пред вас.
• Сега, изберете го Форматирајте ги само ќелиите што содржат опција.
• Потоа, поставете го првото мени опаѓачко како Специфичен текст и запишете го текстот ПРОДАВА во празното поле.
• Потоа, изберете ја опцијата Формат .

• Друго повикано поле за дијалогЌе се појави Форматирајте ги ќелиите .
• Форматирајте според вашата желба. Во нашиот случај, го избираме Стилот на фонтот како Задебелен и Боја, автоматско до зелено .
• Конечно , кликнете OK .

• Повторно, кликнете OK за да го затворите Новото правило за форматирање дијалог поле.

• Ќе видите дека ќелијата содржи ПРОДАВА , прикажувајќи ги нашите формати.

• Слично, примени го истиот тип на условно форматирање со различна боја за текст HOLD . За да можете лесно да правите разлика помеѓу двата текста.

Сега, нашата база на податоци за следење акции добива подобра перспектива и лесно можеме да ја најдеме вредноста на клучот колона.

Чекор 6: Вметнете графикони за прикажување шаблони

Ќе додадеме два типа графикони во нашиот лист со податоци за следење на акции за да ги претставиме моделите на податоци за нашите цени и инвестиции. Ќе додадеме колона и графикон пита во нашата база на податоци.

• Во табелата со колони, ќе ја прикажеме Тековната цена , куповна цена, и Целна продажна цена .
• Сега, изберете го опсегот на ќелиите B4:C9, и L4:M9 .
• Потоа, изберете ја паѓачката стрелка на графот со колони или ленти од групата Таграми .
• Потоа, изберете ја опцијата Clustered Column од делот 2-D Column .

• Табелата ќе се појави предти. После тоа, кликнете на иконата Елемент на графиконот и проверете ги елементите што сакате да ги задржите. Во нашиот случај, за наша погодност ги проверивме само елементите Axes и Legend . Поставете ја позицијата на Легендата на Топ .

• Можете и да го менувате стилот на графиконот и текстовите од табулаторот Дизајн и Формат .
• Избираме Стил 8 за нашиот графикон. За тоа, изберете ја опцијата Стил 8 од групата Стилови на графикони .
• Покрај неа, користете ја иконата Промена на големина на работ на графикон за подобра визуелизација.

• Следно, за графиконот Pie , изберете го целиот опсег на ќелии B4: B9 и N4:N9, и изберете ја паѓачката стрелка од опцијата Вметни пита или табела со крофна .
• Сега , изберете ја опцијата 3-D Pie .

• Потоа, приспособете го стилот на графиконот. Избравме Стил 9 за нашиот графикон и ги проверивме сите елементи на графиконот за практичноста на нашиот графикон.

• На крајот, изберете го опсегот на ќелии B2:Q2 и изберете Спој и засилувач; Центар од групата Порамнување .

• Запишете го насловот според вашата желба. Насловот на нашата табела го поставивме како Следете ги акциите .

Конечно, можеме да кажеме дека нашиот лист со податоци добива подобар изглед и дека можеме за следење на акциите во Excel.

Заклучок

Тоа е крајот на оваа статија. Се надевам дека овој напис ќе ви биде корисен и ќе можете да ги следите акциите во Excel. Ве молиме споделете ги сите дополнителни прашања или препораки со нас во делот за коментари подолу доколку имате дополнителни прашања или препораки.

Не заборавајте да ја проверите нашата веб-страница ExcelWIKI за неколку проблеми поврзани со Excel и решенија. Продолжете да учите нови методи и да растете!