Sokan befektetnek a tőzsdére, hogy hasznot húzzanak a tétlen pénzükből. Szinte minden országban van tőzsdei iroda a nagyvárosokban, hogy a részvényesek kényelmesen ellenőrizhessék a részvények árfolyamát, a vásárlást és az eladást. Azonban Ön otthonról is ellenőrizheti a részvények aktuális helyzetét, csak a Microsoft Excel segítségével. Bemutatjuk Önnek, hogyan követheti nyomon a részvényeket az Excelben ebben a cikkben.kontextusban. Ha kíváncsi vagy, hogyan kell követni a készleteket Excelben, töltsd le a gyakorlati munkafüzetünket, és kövess minket.

Sablon letöltése

Töltse le ezt a sablont, miközben ezt a cikket olvassa.

Lépések a készletek Excelben történő nyomon követésére szolgáló sablon létrehozásához

Az eljárás bemutatásához a következő példát vesszük figyelembe 5 a világ legnépszerűbb vállalatai. E vállalatok neve az oszlopban található. B A készletkövetés befejezése után a képen látható lesz.

1. lépés: A vállalatok nevének bevitele

Ebben a lépésben beírjuk azoknak a vállalatoknak a nevét, amelyek részvényeit nyomon akarjuk követni.

• Először a cím oszlop B cellában B4 mint Cégnév .
• Most írja le a kívánt cég nevét a cellák tartományába. B5:B9 A mi adatállományunkban az alábbiakat vesszük figyelembe Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, és Apple mint a kívánt vállalatok.

Befejeztük az első lépést a készletek Excelben történő nyomon követésére.

2. lépés: Készletinformációk beszerzése az Excel beépített funkciójának használatával

Ez a készletkövetés legjelentősebb lépése. Itt az Excel beépített funkciójának segítségével minden szükséges információt kinyerünk az említett vállalatok készleteiről.

• Először jelölje ki a cellák teljes tartományát B5:B9 .
• Aztán a Adatok lapon válassza a Részvények a Adattípusok csoport.

• Látni fogja, hogy a vállalatok névmintái megváltoznak, és megkapja a teljes névszerkezetet.
• Mellette egy kis widget felugró ablak ikon jelenik meg a jobb sarok a kiválasztott nevek.

• Ha rákattintasz, több mezőt is megjelenik a listában. Add hozzá a kívánságodnak megfelelően. Mi a következőket fogjuk hozzáadni 8 mezők a vágyaink szerint.
• Ehhez kattintson a widget felugró ablak ikon, görgessen lefelé a mező listában az egérrel, és válassza ki a Ár opció.

• Látni fogja a Ár minden öt a vállalatok hozzáadják a cellák tartományát C5:C9 .

• Most, a cella címe C4 mint Aktuális ár .

• Hasonlóképpen, adjuk hozzá a Változás (%), változások, piaci tőke, 52 heti csúcs, 52 heti mélypont, P/E, és Béta oszlopok mezői D, E, F, G, H, és I illetve.
• Ezután a cellák tartománya D4:I4 az oszlopcímekhez a képen látható módon.

Befejeztük a második lépést, hogy nyomon kövessük a készleteket az Excelben.

🔍 Amit tudnod kell

A beépített Készlet opciója Az Excel adatai lapon élő frissítést kapunk a részvényárfolyamokról. Általában online kivonja az információkat, és itt jeleníti meg őket. Ennek eredményeként, amikor megnyitja a mintasablonunkat, az Excel automatikusan frissíti az adatokat. Emellett, ha megpróbálja létrehozni a részvénykövetőt, előfordulhat, hogy az értékek nem egyeznek meg az adott nap képével. Ne essen pánikba, csak kövesse az eljárást, és létrehozhatja akészletek követése.

3. lépés: Adja meg a részvények adatait

Készletinformációinkat be kell vinnünk a készletkövetőnkbe. Két fontos információt kell beírnunk, a készletünk mennyiségét, és a beszerzési árat. Ezen kívül a készleteink eladási árát is be kell jelentenünk.

• Bevitelükhöz a cellák címe K4, L4, és M4 mint Tartási állományok száma, Vételár, és Eladási célár .

• Ezt követően írja fel a készlet mennyiségét, a megfelelő beszerzési árat és az eladási célárat.

• Most a befektetés kiszámításához írja le a következő képletet a cellába N5 .

• Kattintson duplán a címre. a Töltse ki a fogantyút ikon segítségével másolja a képletet a cellába N9 .

A harmadik lépésünk befejeződött.

Hasonló olvasmányok

• Hogyan kövesse nyomon az ügyfélfizetéseket Excelben (egyszerű lépésekkel)
• Több projekt nyomon követése Excelben (ingyenes sablon letöltése)
• Hogyan hozzon létre egy feladatkövető programot Excelben (ingyenes sablon letöltése)
• Fenntartani az Excel áruházi leltárat (lépésről lépésre útmutató)
• Hogyan hozzon létre szabadságkövetőt Excelben (ingyenes sablon letöltése)

4. lépés: Készletek állapotának nyomon követése

Most a fő feladatunk következik, a részvényeink állapotának nyomon követése. E lépés befejezése után tudunk majd döntést hozni arról, hogy a részvényeket eladjuk vagy megtartsuk.

• Először is, értékeljük a készleteink aktuális értékét. Ehhez állítsuk be a címet a O4 mint Jelenlegi érték és írja le a következő képletet a cellába O5 .

• Akkor, kattintson duplán a címre. a Töltse ki a fogantyút ikon segítségével másolja a képletet a cellába O9 .

• Ezután megbecsüljük a részvényekből származó nyereséget. A nyereség kiszámításához írja le a következő képletet a cellába P5 .

=O5-N5

• Hasonlóképpen, kattintson duplán a címre. a Töltse ki a fogantyút ikon segítségével másolja a képletet a P9 .

• Most pedig a végső döntést a következők segítségével fogjuk meghozni az IF funkció Írja le a következő képletet a cellába Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

🔍 A képlet illusztrációja

A cellához tartozó képletet magyarázzuk el Q5 .

A vállalat neve a sorban 5 a Amazon . Az IF funkció ellenőrizni fogja, hogy a C5 (aktuális ár) nagyobb, mint M5 (célár) Ha a teszt pozitív eredményt kap, akkor kiírja, hogy SELL Ellenkező esetben a függvény a HOLD .

• Utána, kattintson duplán a címre. a Töltse ki a fogantyút ikon segítségével másolja a képletet a cellába Q9 .

• A befektetés teljes értékét, a részvények aktuális értékét és a nyereséget is megtudhatja a következők segítségével a SUM függvény .
• A teljes értékek kiszámításához a cellában N10 írja fel a következő képletet:

=SUM(N5:N9)

• Hasonlóképpen írja le a megfelelő képleteket a következő cellákhoz O10 és P10 hogy megkapjuk a teljes összegüket.

Tehát azt mondhatjuk, hogy az utolsó lépésünk a készletek Excelben történő nyomon követéséhez befejeződött.

Olvass tovább: Excel számlakövető (formátum és használat)

5. lépés: Formázza a kulcsfontosságú oszlopokat a jobb megjelenítés érdekében

Bár a készletkövetési fájlunk elkészült, hiányzik belőle a jó megjelenítés. Ennek eredményeképpen nagy nehézségekkel fogunk szembesülni, amikor megpróbálunk megnézni bármilyen konkrét adatot ezen a lapon. Ahhoz, hogy jobb rálátást kapjunk az adatállományunkra, feltételes formázást adunk hozzá a négy a kulcsoszlopaink. Ezek a Változás (%), Változások (dollár), Folyó beruházások, és Állapot oszlopok.

• Kezdetben jelölje ki a teljes cellatartományt. D5:D9 .
• Aztán a Home lapon válassza ki a legördülő nyíl a Feltételes formázás a Stílusok csoport.
• Most válassza ki a Színskálák> Zöld-sárga-vörös színskála .

• Az oszlop cellái különböző színekben jelennek meg.

• Hasonlóképpen, alkalmazza ugyanazt a feltételes formázást az oszlopokra is Változások (dollár) és Jelenlegi befektetés .

• Ezt követően a Állapot oszlopban válassza ki a cellák tartományát Q5:Q9 .
• Ismét válassza ki a legördülő nyíl a Feltételes formázás a Stílusok csoport és válassza a Új szabály opció.

• Ennek eredményeként a Új formázási szabály párbeszédpanel jelenik meg Ön előtt.
• Most válassza ki a Csak olyan cellák formázása, amelyek opció.
• Ezután állítsa be az első drop-down doboz menü mint Különleges szöveg és írja le a szöveget SELL az üres dobozba.
• Ezután válassza ki a Formátum opció.

• Egy másik párbeszédpanel, az úgynevezett Cellák formázása megjelenik.
• Formátum az Ön kívánsága szerint. A mi esetünkben, mi választjuk a Betűstílus mint Bold és a Színes, Automatikus a címre. Zöld .
• Végül kattintson a OK .

• Ismét kattintson OK bezárni a Új formázási szabály párbeszédpanel.

• Látni fogja, hogy a cella a következőket tartalmazza SELL , megmutatva a formátumainkat.

• Hasonlóképpen, alkalmazza ugyanazt a típusú feltételes formázást más színnel a szöveghez. HOLD Így könnyen meg tudja különböztetni a két szöveget.

Most már a készletkövető adatállományunk jobb kilátást kap, és könnyen megtalálhatjuk a kulcsoszlop értékét.

6. lépés: Diagramok beillesztése a minták megjelenítéséhez

Kétféle diagramot fogunk hozzáadni a részvénypálya adatlapunkhoz, hogy ábrázoljuk az árfolyamok és a befektetés adatmintáit. Hozzáadunk egy oszlop és egy pite diagramot az adatállományunkhoz.

• Az oszlopdiagramon a Jelenlegi ár, vételár, és Eladási célár .
• Most válassza ki a cellatartományt B4:C9, és L4:M9 .
• Ezután válassza ki a legördülő nyíl a Oszlop vagy oszlopdiagram a Diagramok csoport.
• Ezután válassza ki a Klaszterezett oszlop opciót a 2-D oszlop szakasz.

• A diagram megjelenik előtted. Ezt követően kattints a Diagram elem ikonra, és jelölje be a megtartani kívánt elemeket. A mi esetünkben csak a Tengelyek és Legenda elemeket a mi kényelmünk érdekében. Állítsuk be a A legenda álláspontja a Top .

• A grafikon stílusát és szövegeit is módosíthatja a Tervezés és Formátum tab.
• Mi választjuk 8-as stílus Ehhez válasszuk ki a 8-as stílus opciót a Diagram stílusok csoport.
• Emellett használja a Méretváltoztatás ikon a diagram szélén a jobb megjelenítés érdekében.

• Ezután a Pite diagram, jelölje ki a teljes cellatartományt B4:B9 és N4:N9, és válassza ki a legördülő nyíl a Pite- vagy fánkdiagram beillesztése opció.
• Most válassza ki a 3D-s pite opció.

• Ezután állítsa be a diagram stílusát. Mi a 9-es stílus a táblázatunkhoz, és ellenőrizte az összes táblázatelemet a táblázatunk kényelmének érdekében.

• Végül válassza ki a cellatartományt B2:Q2 és válassza a Összevonás & Központ opciót a Kiegyenlítés csoport.

• Írja le a címet a kívánsága szerint. Mi a táblázatunk címét a következőképp határozzuk meg Pálya készletek .

Végül elmondhatjuk, hogy az adatlapunk jobb kilátásokat kap, és képesek vagyunk követni a készleteket az Excelben.

Következtetés

Ez a cikk vége. Remélem, hogy ez a cikk hasznos lesz az Ön számára, és képes lesz követni a készleteket az Excelben. Kérjük, ossza meg velünk az alábbi megjegyzések részben, ha további kérdései vagy ajánlásai vannak.

Ne felejtse el megnézni weboldalunkat ExcelWIKI számos Excelhez kapcsolódó problémához és megoldáshoz. Tanuljon folyamatosan új módszereket, és fejlődjön tovább!