Mange investerer i aksjemarkedet for å tjene på de tomme pengene. Nesten alle land har et børskontor i sine storbyer for å gjøre det lettere for aksjonærene å sjekke aksjekurs, kjøp og salg. Du kan imidlertid inspisere aksjens nåværende situasjon fra hjemmet ditt bare ved å bruke Microsoft Excel. Vi vil demonstrere for deg hvordan du sporer aksjer i Excel i denne sammenhengen. Hvis du er nysgjerrig på å vite hvordan du sporer aksjer i Excel, last ned øvelsesarbeidsboken vår og følg oss.

Last ned mal

Last ned denne malen mens du leser denne artikkelen.

Trinn for å lage mal for å spore aksjer i Excel

For å demonstrere prosedyren tar vi for oss 5 mest populære selskapene i verden. Navnet på disse selskapene er i kolonne B . Etter å ha fullført aksjesporingen vil den vises som bildet.

Trinn 1: Skriv inn navn på selskaper

I dette trinnet vil vi legge inn disse selskapenes navn hvis aksjer vi ønsker å spore.

• Først, tittelkolonne B i celle B4 som Bedriftsnavn .
• Nå skriver du ned navnene til ønsket firma i celleområdet B5:B9 . I datasettet vårt anser vi Amazon, UPS, Microsoft Corp, Boeing, og Apple som våre ønskede selskaper.

Vi har fullført vårt første skritt for å spore aksjer iExcel.

Trinn 2: Få aksjeinformasjon ved å bruke Excels innebygde funksjon

Dette er det viktigste trinnet i aksjesporing. Her vil vi trekke ut all nødvendig informasjon om disse selskapenes aksjer ved å bruke den innebygde funksjonen i Excel.

• Først velger du hele celleområdet B5:B9 .
• Deretter, i kategorien Data , velger du Aksjer fra Datatyper -gruppen.

• Du vil se selskapenes navnemønster vil endre seg, og det vil få den fullstendige navnestrukturen.
• I tillegg vil du se en liten widget-pop- opp -ikonet vises i høyre hjørne av de valgte navnene.

• Hvis du klikker på det, vil få flere felt oppført der. Legg til etter ønske. Vi skal legge til 8 felt i henhold til vårt ønske.
• For det, klikk på widget popup-ikonet , bla ned i feltlisten med din musen og velg alternativet Pris .

• Du vil se Pris for alle fem selskaper vil legge til i celleområdet C5:C9 .

• Nå, kalt cellen C4 som Gjeldende pris .

• Tilsvarende legger du til Change (%), Changes, Markedsverdi, 52 uker høy, 52 uker lav, P/E, og Beta -feltene i kolonnene D, E, F, G, H, og I henholdsvis.
• Deretter, med tittelencelleområde D4:I4 for kolonneoverskriftene som vist på bildet.

Vi har fullført det andre trinnet for å spore aksjer i Excel.

> Ting du bør vite

Det innebygde Aksje -alternativet til Excels data -fanen gir oss en live oppdatering av aksjekursen. Den trekker vanligvis ut informasjonen på nettet og viser dem her. Som et resultat, når du åpner eksempelmalen vår, vil Excel automatisk oppdatere dataene. I tillegg, hvis du prøver å lage aksjesporingen din, kan det hende at verdiene ikke samsvarer med bildet på den aktuelle dagen. Ikke få panikk. Bare følg prosedyren, så vil du kunne lage aksjesporingen.

Trinn 3: Sett inn aksjeinformasjonen din

Vi må legge inn aksjeinformasjonen vår i aksjesporingen vår. Vi må legge inn to viktige opplysninger, vårt lagerantall og kjøpesummen. I tillegg vil vi også deklarere salgsprisen på aksjene våre.

• For å legge inn dem, tittelceller K4, L4, og M4 som Nei. av beholdningsaksjer, Kjøpskurs, og Målsalgspris .

• Etter det , skriv ned aksjebeløpet, deres tilsvarende kjøpspris og målsalgspris.

• Nå, for å beregne investeringen din, skriv ned følgende formel inn i celle N5 .

• Dobbeltklikk på FyllHåndtak -ikonet for å kopiere formelen opp til celle N9 .

Vårt tredje trinn er fullført.

Lignende avlesninger

• Hvordan holde styr på kundebetalinger i Excel (med enkle trinn)
• Spor flere prosjekter i Excel (Last ned gratis mal)
• Hvordan lage en oppgavesporing i Excel (Last ned gratis mal)
• Vedlikeholde butikkbeholdning i Excel (trinn trinnvis veiledning)
• Hvordan lage permisjonsporing i Excel (last ned gratis mal)

Trinn 4: Spor status for aksjer

Nå skal vi gjøre hovedoppgaven vår, å spore tilstanden til lageret vårt. Vi vil kunne ta avgjørelsen om aksjene skal selges eller beholdes, etter at dette trinnet er fullført.

• Først vil vi evaluere den nåværende verdien av aksjene våre. For det, sett tittelen i O4 som Gjeldende verdi og skriv ned følgende formel i celle O5 .

• Deretter dobbeltklikker du på Fyllhåndtaket ikon for å kopiere formelen opp til celle O9 .

• Deretter skal vi estimere fortjenesten fra aksjene. For å få fortjenesten, skriv ned følgende formel i celle P5 .

=O5-N5

• Tilsvarende dobbeltklikker du ikonet Fyllhåndtak for å kopiere formelen opp til P9 .

• Nå skal vita vår endelige avgjørelse ved hjelp av HVIS-funksjonen . Skriv ned følgende formel i celle Q5 .

=IF(C5>M5,"SELL","HOLD")

> Illustrasjon av formelen

Vi forklarer formelen for celle Q5 .

Navnet på selskapet i rad 5 er Amazon . HVIS-funksjonen vil sjekke om verdien av C5 (Current Price) er større enn M5 (Målsalgspris) . Hvis testen får et positivt resultat, vil den skrive ut SELG . Ellers vil funksjonen returnere HOLD .

• Deretter dobbeltklikker du på Fyllhåndtak -ikonet for å kopiere formelen opptil celle Q9 .

• Du kan også få den totale verdien av investeringen din, nåværende aksjeverdi og fortjeneste ved å bruke SUM-funksjonen .
• For å beregne de totale verdiene, i celle N10 , skriv ned følgende formel:

=SUM(N5:N9)

• Skriv på samme måte ned de tilsvarende formlene for cellene O10 og P10 for å få totalen.

Så vi kan si at vårt siste trinn for å spore aksjer i Excel er fullført.

Les mer: Excel Invoice Tracker (Format og bruk)

Trinn 5: Formater nøkkelkolonner for bedre visualisering

Selv om lagersporingsfilen vår er fullført, mangler den en god presentasjon. Som et resultat vil vi møte store vanskeligheter når vi vilprøv å se noen spesifikke data i dette arket. For å få en bedre oversikt over datasettet vårt, vil vi legge til betinget formatering i fire av nøkkelkolonnene våre. De er kolonnene Endring (%), Endringer (Dollar), Current Investment, og Status .

• I begynnelsen velger du hele utvalget av cellene D5:D9 .
• Deretter, i kategorien Hjem , velger du rullegardinpilen for Betinget formatering fra Stiler -gruppen.
• Nå velger du Fargeskalaer > Grønn-gul-rød fargeskala .

• Søylens celler vil vises i forskjellige farger.

• Tilsvarende bruker du den samme betingede formateringen for kolonnene Endringer (dollar) og Gjeldende investering .

• Etter det, for Status -kolonnen, velg celleområdet Q5:Q9 .
• Igjen, velg rullegardinpilen for Betinget formatering fra Stiler -gruppen og velg alternativet Ny regel .

• Som et resultat vil dialogboksen Ny formateringsregel vises foran deg.
• Nå velger du Formater bare celler som inneholder -alternativet.
• Sett deretter den første rullegardinmenyen som Spesifikk tekst og skriv ned teksten SELG i den tomme boksen.
• Deretter velger du alternativet Format .

• En annen dialogboksen kalt Formater celler vil vises.
• Formater etter ditt ønske. I vårt tilfelle velger vi Skriftstilen som Fet og Farge, Automatisk til Grønn .
• Til slutt , klikk OK .

• Igjen, klikk OK for å lukke Ny formateringsregel dialogboks.

• Du vil se at cellen inneholder SELG , som viser formatene våre.

• Tilsvarende bruker du samme type betinget formatering med en annen farge for tekst HOLD . Slik at du enkelt kan skille mellom de to tekstene.

Nå får vårt aksjesporingsdatasett et bedre overblikk, og vi kan enkelt finne verdien av nøkkelen kolonne.

Trinn 6: Sett inn diagrammer for å vise mønstre

Vi vil legge til to typer diagrammer i vårt aksjesporingsdataark for å representere datamønstrene for våre priser og investeringer. Vi skal legge til et kolonne og et sektordiagram til datasettet vårt.

• I kolonnediagrammet vil vi vise Gjeldende pris , Kjøpspris, og Målsalgspris .
• Velg nå celleområdet B4:C9, og L4:M9 .
• Deretter velger du rullegardinpilen i Kolonne eller søylediagram fra Diagram -gruppen.
• Velg deretter alternativet Clustered Column fra 2-D Column -delen.

• Diagrammet vises forandu. Klikk deretter på Kartelement -ikonet og merk av for elementene du vil beholde. I vårt tilfelle sjekket vi bare Axes og Legend elementene for enkelhets skyld. Sett Legendens posisjon på Topp .

• Du kan også endre diagramstilen og tekstene fra kategorien Design og Format .
• Vi velger Stil 8 for diagrammet vårt. For det, velg alternativet Stil 8 fra Kartstiler -gruppen.
• I tillegg til det, bruk Endre størrelse -ikonet på kanten av diagram for bedre visualisering.

• Deretter, for sektordiagrammet , velg hele celleområdet B4: B9 og N4:N9, og velg rullegardinpilen for alternativet Sett inn kake- eller smultringdiagram .
• Nå , velg alternativet 3D-kake .

• Juster deretter diagramstilen. Vi valgte Stil 9 for kartet vårt og sjekket alle kartelementene for å gjøre det enklere for kartet.

• Endelig, velg celleområdet B2:Q2 og velg Merge & Center -alternativet fra Alignment -gruppen.

• Skriv ned tittelen i henhold til ditt ønske. Vi setter tittelen på regnearket vårt som Spor aksjer .

Til slutt kan vi si at dataarket vårt får bedre utsikter og at vi er i stand til for å spore aksjer i Excel.

Konklusjon

Det er slutten på denne artikkelen. Jeg håper at denne artikkelen vil være nyttig for deg, og at du vil kunne spore aksjer i Excel. Vennligst del eventuelle ytterligere spørsmål eller anbefalinger med oss ​​i kommentarfeltet nedenfor hvis du har ytterligere spørsmål eller anbefalinger.

Ikke glem å sjekke nettsiden vår ExcelWIKI for flere Excel-relaterte problemer og løsninger. Fortsett å lære nye metoder og fortsett å vokse!