Съдържание
Ако търсите как да редактиране на банкови извлечения в Excel , тогава сте на правилното място. В практическия ни живот често се налага да събираме банкови извлечения от банките или ако сме банкер, тогава трябва да изготвяме банкови извлечения от време на време за клиентите. Excel улесни редактирането на банково извлечение. В тази статия ще се опитаме да обсъдим как да редактираме банкови извлечения в Excel.
Изтегляне на работна тетрадка за практика
Редактиране на банково извлечение.xlsxКакво представлява банковото извлечение?
На първо място трябва да знаем какво представлява банковото извлечение. Банковото извлечение е обобщение на всички транзакции, извършени през определен период от време, и се издава от финансовата институция. С други думи, банковото извлечение включва подробности като информация за сметката, информация за контакт, период на извлечението, обобщение на дейността по сметката, история на транзакциите и др.
3 стъпки за редактиране на банково извлечение в Excel
Банковите извлечения, давани от банките, обикновено са в PDF формат. Ако банкер или произволно лице трябва да ги редактира в Excel, той трябва първо да преобразува този PDF файл в Excel файл. И тогава ще може да го редактира. За да покажем това, първо ще работим с PDF файла на произволно банково извлечение, даден по-долу.
Стъпка 01: Конвертиране на PDF файл в Excel за редактиране на банково извлечение в Excel
Първо ще се опитаме да конвертираме PDF файла по-долу.
Съществуват някои инструменти и софтуери за конвертиране на PDF файлове. Можете да използвате някой от тях. Някои от инструментите са iLovePDF, LightPDF Тук ще ви покажем начините за конвертиране с помощта на iLovePDF инструмент.
- Първо, посетете уебсайта на iLovePDF .
- Второ, изберете PDF към Excel .
Отказ от отговорност: Ние не популяризираме никакви инструменти за конвертиране на PDF файлове. По-скоро можете конвертиране на PDF в Excel с помощта на функцията Get Data на самия Excel .
- Трето, щракнете върху Изберете PDF
- Четвърто, изберете PDF файла от конкретното място на компютъра и щракнете върху Отворете .
- На пето място, изберете Конвертиране в Excel .
- В крайна сметка PDF файлът се преобразува в Excel файл.
- Важното е, че вече може да се редактира.
Сега можем да редактираме отделни части от банково извлечение в Excel. Тук ще се опитаме да покажем редакцията на организирайте банковите извлечения.
Прочетете още: Как да създадете извлечение от сметка в Excel (с лесни стъпки)
Стъпка 02: Редактиране на банковото извлечение, за да го организирате според датата на транзакцията
Банковите извлечения се изготвят с данни като Информация за сметката, Период на извлечението, Резюме на дейностите по сметката, История на транзакциите и т.н. Банкерите украсяват История на транзакциите с Дата на транзакцията, Детайли, Депозит, Теглене, Баланс и т.н. Можем да редактираме извлечението, като организираме транзакциите по дати. Тук ще работим със следния Excel файл на банково извлечение.
- Първо, изберете клетките B16:E21 .
- Второ, отидете в Данни > изберете Сортиране . Прозорец с име Сортиране ще се появи.
- Трето, щракнете върху Сортирай по стрелка> изберете Дата > кликнете върху OK .
В резултат на това ще видим, че транзакциите са подредени по дата, както е показано на картинката по-долу.
Прочетете още: Как да водим сметки във формат Excel (4 шаблона)
Стъпка 03: Редактиране на банковото извлечение в Excel, като първо се показват депозитите, организирани според датата на транзакцията
В този момент редактираме банковото извлечение, като първо показваме депозитите, организирани според датата на транзакцията.
- Първо, изберете клетките B16:E21 .
- Второ, отидете в Данни > изберете Сортиране . Както и преди, прозорец с име Сортиране ще се появи.
- Трето, щракнете върху падащи опции в Сортирай по и изберете
- Четвърто, щракнете върху OK .
- Отново отидете в Сортирай по прозорец или можем да работим в един и същ Сортирай по прозорец, без да щраквате върху OK в предишната стъпка.
- На пето място, изберете От най-малкия до най-големия в Поръчка кутия и Дата в Тогава чрез
- Шесто, щракнете върху ОК .
Освен това, ако второто ниво не е достъпно, щракнете върху Добавяне на ниво за да добавите ниво и да работите върху него.
Вследствие на това редактирахме банковото си извлечение, като показахме Депозити първо организирани в съответствие с Дата на транзакцията като тази.
Прочетете още: Отчет за банково съгласуване във формат Excel
Нещата, които трябва да запомните
В случай на сортиране трябва да избягваме избирането на клетки, в които има формули.
Заключение
Можем да редактираме банкови извлечения в Excel ефективно, ако изучим тази статия правилно. Моля, не се колебайте да посетите нашата официална платформа за обучение в Excel ExcelWIKI за допълнителни запитвания.
