Si busca cómo editar extractos bancarios en Excel En nuestra vida práctica, a menudo tenemos que recoger extractos bancarios de los bancos, o si somos banqueros tenemos que preparar extractos bancarios de vez en cuando para los clientes. Excel ha facilitado la edición de un extracto bancario. En este artículo, vamos a tratar de discutir cómo editar extractos bancarios en Excel.

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¿Qué es un extracto bancario?

En primer lugar, debemos saber qué es un extracto bancario. Un extracto bancario es un resumen de todas las transacciones realizadas durante un periodo de tiempo determinado y lo emite la entidad financiera. En otras palabras, un extracto bancario incluye detalles como la información de la cuenta, la información de contacto, el periodo del extracto, un resumen de la actividad de la cuenta, un historial de transacciones, etc.

3 pasos para editar extractos bancarios en Excel

Los extractos bancarios que dan los bancos suelen estar en formato PDF. Si un banquero o una persona cualquiera necesita editarlo en Excel, primero debe convertir ese archivo PDF en archivo Excel. Y entonces podrá editarlo. Para mostrar esto, en primer lugar, trabajaremos con el archivo PDF de un extracto bancario cualquiera que se da a continuación.

Paso 01: Convertir archivo PDF a Excel para editar el extracto bancario en Excel

Primero intentaremos convertir el archivo PDF que aparece a continuación.

Existen algunas herramientas y programas de conversión de PDF. Puede utilizar cualquiera de ellos. Algunas de las herramientas son iLovePDF, LightPDF etc.Aquí te mostraremos las formas de convertir usando iLovePDF herramienta.

• En primer lugar, visite el sitio web de iLovePDF .
• En segundo lugar, seleccione PDF a Excel .

Descargo de responsabilidad: No promocionamos ninguna herramienta de conversión de PDF, sino que puedes convertir PDF a Excel utilizando la función Obtener datos del propio Excel .

• En tercer lugar, haga clic en Seleccionar PDF

• En cuarto lugar, elija el archivo PDF de la ubicación específica de la pc y haga clic en Abrir .

• En quinto lugar, seleccione Convertir a Excel .

• Finalmente, el archivo PDF se convierte en un archivo Excel.
• Y lo que es más importante, ahora es editable.

Ahora, podemos editar distintas partes de un extracto bancario en Excel. Aquí intentaremos mostrar la edición a organizar los extractos bancarios.

Más información: Cómo crear un extracto de cuenta en Excel (con sencillos pasos)

Paso 02: Editar el extracto bancario para organizarlo según la fecha de la transacción

Los extractos bancarios se preparan con datos como Información de la cuenta, Período del extracto, Resumen de la actividad de la cuenta, Historial de transacciones etc. Los banqueros decoran el Historial de transacciones con Fecha de la transacción, Detalles, Depósito, Retirada, Saldo etc. Podemos editar el extracto organizando las transacciones según la fecha. Trabajaremos aquí con el siguiente archivo Excel del extracto bancario.

• En primer lugar, seleccione las celdas B16:E21 .
• En segundo lugar, vaya a Datos > elegir Ordenar Una ventana llamada Ordenar aparecerá.
• En tercer lugar, haga clic en el botón Ordenar por flecha> elegir Fecha > clic OK .

En consecuencia, veremos que las transacciones se ordenan según la fecha como en la imagen de abajo.

Más información: Cómo llevar las cuentas en formato de hoja Excel (4 plantillas)

Paso 03: Editar el extracto bancario en Excel mostrando primero los depósitos organizados según la fecha de la transacción

En este momento, editamos el extracto bancario mostrando primero los depósitos organizados según la fecha de la transacción.

• En primer lugar, seleccione las celdas B16:E21 .
• En segundo lugar, vaya a Datos > elegir Ordenar Del mismo modo, como antes, una ventana llamada Ordenar aparecerá.
• En tercer lugar, haga clic en el botón opciones desplegables en el Ordenar por y seleccione
• En cuarto lugar, haga clic en OK .

• De nuevo, vaya a Ordenar por ventana o podemos trabajar en la misma Ordenar por sin hacer clic en OK en el paso anterior.
• En quinto lugar, seleccione De menor a mayor en el Pida caja y Fecha en el Entonces
• En sexto lugar, haga clic en OK .

Además, si el segundo nivel no está disponible, haga clic en el botón Añadir nivel para añadir un nivel y trabajar en él.

En consecuencia, hemos editado nuestro extracto bancario mostrando Depósitos organizados en primer lugar según el Fecha de la transacción así.

Más información: Estado de conciliación bancaria en formato Excel

Cosas para recordar

En el caso de la ordenación, debemos evitar seleccionar celdas que tengan fórmulas.

Conclusión

Podemos editar extractos bancarios en Excel de forma eficiente si estudiamos bien este artículo. No dudes en visitar nuestra plataforma oficial de aprendizaje de Excel ExcelWIKI para cualquier consulta.