Táboa de contidos
Se estás a buscar como editar extractos bancarios en Excel , estás no lugar correcto. Na nosa vida práctica, moitas veces necesitamos recoller extractos bancarios dos bancos ou, se somos banqueiros, necesitamos preparar extractos bancarios de cando en vez para os clientes. Excel facilitou a edición dun extracto bancario. Neste artigo, trataremos de discutir como editar extractos bancarios en Excel.
Descargar o libro de prácticas
Editar extractos bancarios.xlsxQue é un extracto bancario?
En primeiro lugar, necesitamos saber o que é un extracto bancario. Un extracto bancario é un resumo de todas as transaccións que tiveron lugar durante un período de tempo determinado e é emitido pola entidade financeira. Noutros termos, un extracto bancario inclúe detalles como a información da conta, a información de contacto, o período do extracto, un resumo da actividade da conta, un historial de transaccións, etc.
3 pasos para editar o extracto bancario en Excel
Os extractos bancarios proporcionados polos bancos adoitan estar en formato PDF. Se un banqueiro ou unha persoa arbitraria necesita editalo en Excel, primeiro debe converter ese ficheiro PDF en ficheiro Excel. E entón poderá editalo. Para mostrar isto, en primeiro lugar, traballaremos co ficheiro PDF dun extracto bancario arbitrario que se indica a continuación.
Paso 01: Converte o ficheiro PDF a Excel para editar o extracto bancario en Excel
Primeiro tentaremos converter o ficheiro PDFa continuación.
Hai algunhas ferramentas e programas de conversión de PDF. Podes usar calquera deles. Algunhas das ferramentas son iLovePDF, LightPDF etc. Aquí mostrarémosche as formas de converter usando a ferramenta iLovePDF .
- En primeiro lugar, vai á sitio web de iLovePDF .
- En segundo lugar, selecciona PDF a Excel .
Exención de responsabilidade: Non promovemos ningunha ferramenta de conversión de PDF. Pola contra, pode converter PDF a Excel usando a función Obter datos de Excel .
- En terceiro lugar, faga clic en Seleccione PDF
- En cuarto lugar, escolle o ficheiro PDF da localización específica do ordenador e fai clic en Abrir .
- En quinto lugar, seleccione Converter a Excel .
- Ao final, o ficheiro PDF agora convértese nun ficheiro de Excel.
- É importante destacar que agora é editable.
Agora podemos editar distintas partes de un extracto bancario en Excel. Aquí tentaremos mostrar a edición para organizar os extractos bancarios.
Ler máis: Como crear o extracto de conta en Excel (con pasos sinxelos)
Paso 02: edición do extracto bancario para organizalo segundo a data da transacción
Os extractos bancarios prepáranse con datos como información da conta, período do extracto, resumo da actividade da conta e historial de transaccións etc. Os banqueiros decoran o Historial de transaccións con Data da transacción,Detalles, depósito, retirada, saldo etc. Podemos editar o extracto organizando as transaccións segundo a data. Traballaremos aquí co seguinte ficheiro Excel do extracto bancario.
- En primeiro lugar, selecciona as celas B16:E21 .
- En segundo lugar, vai a Datos > escolla Ordenar . Aparecerá unha xanela chamada Ordenar .
- En terceiro lugar, faga clic na frecha Ordenar por > escolla Data > prema en Aceptar .
En consecuencia, veremos que as transaccións están ordenadas segundo a data, como na imaxe de abaixo.
Ler máis: Como manter contas en formato de folla de Excel (4 modelos)
Paso 03: Editar extracto bancario en Excel mostrando os depósitos organizados primeiro segundo a data da transacción
Neste momento, editamos o extracto bancario mostrando os depósitos organizados primeiro segundo a data da transacción.
- En primeiro lugar, seleccione as celas B16:E21 .
- En segundo lugar, vaia a Datos > escolla Ordenar . Do mesmo xeito, como antes, aparecerá unha xanela chamada Ordenar .
- En terceiro lugar, faga clic nas opcións despregable na caixa Ordenar por e escolle
- En cuarto lugar, fai clic en Aceptar .
- De novo, vai a Ordenar por ou podemos traballar na mesma xanela Ordenar por sen facer clic en Aceptar no paso anterior.
- En quinto lugar, selecciona De menor a maior no Caixa de pedido e Data no A continuación, antes de
- En sexto lugar, faga clic en Aceptar .
Ademais, se o segundo nivel non está dispoñible, fai clic no botón Engadir nivel para engadir un nivel e traballar nel.
En consecuencia, editamos o noso extracto bancario mostrando Depósitos organizados primeiro segundo a Data da transacción como esta.
Ler máis: Extracto de conciliación bancaria en formato Excel
Cousas para lembrar
No caso de ordenar, debemos evitar seleccionar celas que teñen fórmulas.
Conclusión
Podemos editar extractos bancarios en Excel de forma eficiente se estudamos este artigo correctamente. Non dubides en visitar a nosa plataforma oficial de aprendizaxe de Excel ExcelWIKI para máis consultas.
