جدول المحتويات
قدم Microsoft Excel نطاقًا واسعًا من الحلول لحساب منذ بداية العام (من عام إلى تاريخ) في Excel وفقًا لمعايير مختلفة. في هذه المقالة ، ستكون قادرًا على معرفة كل ما هو ممكن & amp؛ طرق مثمرة لتحديد منذ بداية العام بسهولة.
تنزيل Practice Workbook
يمكنك تنزيل Practice Workbook الذي استخدمناه لإعداد هذه المقالة .
حساب YTD.xlsx
9 طرق مناسبة لحساب YTD في Excel
في المصنف ، سنحاول عرض بعض التطبيقات المختلفة لـ منذ بداية العام باستخدام بعض وظائف Excel. منذ بداية العام وحتى تاريخه السعر والأرباح ومعدل النمو وما إلى ذلك تمت مناقشته في هذه المقالة. يرجى اتباع الأقسام التالية للحصول على أفضل فكرة عن كيفية حساب YTD في Excel.
1. حساب YTD باستخدام SUM Functions
أولاً ، دعنا نتعرف على مجموعة البيانات الخاصة بنا. بافتراض أن شركة تجارية باعت عددًا من المنتجات في 12 شهرًا من السنة & amp؛ تم تسجيل إجمالي أسعار البيع لجميع الأشهر. نريد الآن معرفة سعر البيع من العام إلى تاريخه لكل وحدة جودة من المنتجات لكل شهر. يمكننا القيام بذلك ببساطة عن طريق استخدام دالة SUM .
📌 الخطوات:
➤ أولاً ، في الخلية E5 ، اكتب:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ بعد ذلك ، اضغط على أدخل & amp؛ سنجد YTD للشهر الأول.
➤ بعد ذلك ، استخدم Fill Handle إلى AutoFill العمود بأكمله لمعرفة المزيدمنذ بداية العام لجميع الأشهر.
تعمل الصيغة هنا من خلال القسمة بين قيمتين تراكميتين للسعر & amp؛ كمية. هنا الجزء المقسم هو الأسعار التراكمية للمنتجات & amp؛ جزء المقسوم عليه عبارة عن مجاميع تراكمية لكمية المنتجات.
اقرأ المزيد: مجموع Excel حتى تاريخه استنادًا إلى الشهر (3 طرق سهلة)
2. تطبيق وظائف Excel المجمعة لحساب YTD
يمكننا أيضًا حساب YTD Price Per Unit باستخدام مزيج من SUM ، IF ، MONTH و OFFSET وظائف. دعونا نلقي نظرة على الوصف أدناه.
📌 الخطوات:
➤ أولاً ، قم بإجراء بعض التعديلات في الشهر العمود. لنفترض أننا نجري حسابات في اليوم 28 من كل شهر. لذلك سيكون التاريخ الأول 1/28/2021 .
➤ بعد ذلك ، اكتب الصيغة التالية في E5 واضغط على ENTER زر. سترى YTD السعر لكل وحدة في يناير .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
تشير الصيغة إلى الخلايا D5 و C5 باستخدام الدالة OFFSET . يزيل الخطأ "الصيغة تتجاهل الخلايا المجاورة" . ترجع الدالة IF السعر لكل وحدة في يناير إذا كان الشهر في B5 هو الشهر الأول في السنة. وإلا فإنه يقوم بإرجاع القيم للأشهر اللاحقة من العام.
➤ بعد ذلك ، استخدم مقبض التعبئة إلى الملء التلقائي الجزء السفليالخلايا.
وبالتالي يمكنك حساب YTD باستخدام SUM ، IF ، MONTH <وظائف 2> و OFFSET .
3. احسب YTD باستخدام وظائف Excel SUMPRODUCT
يمكننا العثور على المخرجات المماثلة باستخدام وظيفة SUMPRODUCT أيضًا.
📌 خطوات :
➤ أولاً ، اكتب الصيغة التالية في الخلية E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ بعد ذلك ، اضغط على أدخل & أمبير ؛ ستحصل على نتيجة الشهر الأول.
➤ بعد ذلك ، استخدم Fill Handle مرة أخرى لملء العمود بالكامل تلقائيًا.
اقرأ المزيد: النمو خلال صيغة العام الماضي في Excel (تحليل خطوة بخطوة)
4. تحديد معدل النمو للعام حتى تاريخه عن طريق استخدام الصيغة الديناميكية
الآن سنقارن بيانات المبيعات بين عامين للأشهر المتتالية الثابتة مع بداية العام. سنكتشف منذ بداية العام وحتى تاريخه لشهور يناير وأمبير. فبراير لمقارنة بيانات المبيعات بين عامين- 2020 & amp؛ 2021. الوظائف المفيدة لهذه الطريقة هي وظائف SUM و OFFSET و MATCH .
📌 الخطوات:
➤ أولاً ، في الخلية I6 ، اكتب:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ التالي ، اضغط على أدخل .
➤ بعد ذلك ، تحت الشريط الصفحة الرئيسية ، حدد النسبة المئوية من القائمة المنسدلة في رقم مجموعة من الأوامر. سيتم تحويل القيمة العشرية التي حصلت عليها إلى نسبة مئوية دفعة واحدة.
➤ بعد ذلك ، استخدم Fill Handle إلى AutoFill Other YTD النمو معدلاتجميع المنتجات.
اقرأ المزيد: كيفية حساب المتوسط منذ بداية العام (من عام إلى تاريخ) في Excel (4 طرق)
5. حساب أرباح بداية العام من خلال دمج وظائف Excel
يمكننا العثور على قيم YTD حتى شهر معين عن طريق إدخال تاريخ محدد باستخدام SUM ، OFFSET وظائف و ROWS و MONTH .
📌 الخطوات:
➤ الأول ، في الخلية I7 ، ستكون صيغتنا لهذا المعيار:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ بعد ذلك ، اضغط على أدخل .
➤ بعد ذلك ، قم بتعبئة الخلايا الأخرى تلقائيًا في العمود الأول لجميع المنتجات الأخرى باستخدام مقبض التعبئة .
هنا ، تاريخ الإدخال لدينا هو 12 مايو ، 2021. تستخرج الدالة MONTH الشهر من هذا التاريخ & amp؛ تستخدم صيغتنا بعد ذلك رقم هذا الشهر أو تسلسل الشهر كرقم عمود حتى يتم تنفيذ الحساب أخيرًا من خلال OFFSET، SUM & amp؛ يعمل ROWS معًا.
اقرأ المزيد: كيفية حساب MTD (من شهر إلى تاريخ) في Excel (3 طرق)
6. حساب YTD باستخدام وظائف Excel SUMIFS
في هذا القسم ، سنستخرج السنة والشهر & amp؛ التاريخ بمساعدة YEARFRAC & amp؛ DATE ثم قم بتطبيقها للعثور على معدل YTD. في مجموعة البيانات الخاصة بنا ، تم تسجيل أسعار بيع المنتجات لمدة 10 أيام مع أسعار التكلفة. سنحدد معدلات الربح منذ بداية العام وحتى تاريخه لمدة 10 أيام متتاليةباستخدام دالة SUMIFS .
📌 الخطوة 1:
➤ أولاً ، اكتب الصيغة التالية في F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) بعد ذلك ، اضغط على Enter & amp؛ باستخدام هذه الوظيفة ، سنحصل على الكسر أو النسبة المئوية للأيام حتى تاريخ معين في العمود B استنادًا إلى 365 يومًا في السنة.
➤ بعد ذلك ، استخدم مقبض التعبئة لملء العمود F .
هنا YEARFRAC ترجع الدالة كسر السنة الذي يمثل الرقم من الأيام الكاملة بين تاريخ_البدء & amp؛ تاريخ الانتهاء . نحن نستخدم الوظيفة DATE داخل لإدخال التاريخ الأول (1/1/2021) من عام 2021.
📌 الخطوة 2:
➤ أولاً ، انتقل إلى خلية G5 الآن & amp؛ اكتب الصيغة أدناه.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ بعد ذلك ، اضغط على Enter & amp؛ قم بتحويلها إلى نسبة مئوية عن طريق تحديد النسبة المئوية من القائمة المنسدلة في مجموعة الأوامر رقم ضمن علامة التبويب الصفحة الرئيسية .
➤ أخيرًا ، املأ بالكامل العمود G & amp؛ ستحصل على معدلات أرباح حتى تاريخه لجميع الأيام العشرة المتتالية دفعة واحدة.
7. تحديد عوائد المحفظة حتى تاريخه للأسهم & amp؛ السندات
هذا هو أسهل جزء الآن لحساب عائدات محفظة حتى تاريخه لأنه يتطلب صيغة بسيطة للغاية.
📌 الخطوات:
➤ أولاً ، في الخلية F5 ، اكتب الصيغة أدناه.
=$E5/$E$5-1 ➤ التالي ، اضغط على أدخل & أمبير ؛ستحصل على القيمة الأولى كـ 0 .
➤ بعد ذلك ، قم بتحويل العمود بالكامل إلى نسبة مئوية عن طريق تحديد تنسيق النسبة المئوية من القائمة المنسدلة في عدد مجموعة أوامر ضمن علامة التبويب الصفحة الرئيسية .
➤ لاحقًا ، استخدم مقبض التعبئة إلى الملء التلقائي إرجاع تاريخ بداية السنة الأخرى لجميع الأشهر.
وبالتالي ، يمكنك تحديد إرجاع محفظة YTD .
اقرأ المزيد: صيغة النمو في Excel ذات الأرقام السالبة (3 أمثلة)
8. دمج وظائف Excel معًا للمقارنة منذ بداية العام
لمقارنة القيم التراكمية بين اثنين من & amp؛ فترات زمنية متتالية من عامين مختلفين ، هذه الطريقة مناسبة بدرجة كافية. هنا ، توجد قيم المبيعات لجميع الأشهر في 2020 في العمود C & amp؛ عندما تقوم بإدخال قيمة في العمود D من البداية ، ستحصل على النتائج المقارنة حتى الأشهر المحددة بين عامين. سنستخدم وظائف SUM و OFFSET و COUNTA في هذا الصدد.
📌 الخطوة 1 :
➤ أولاً ، اكتب الصيغة التالية في الخلية F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ بعد ذلك ، اضغط على أدخل & أمبير ؛ لقد انتهيت من YTD لعام 2020.
📌 الخطوة 2:
➤ بعد ذلك ، قم بتعيين الصيغة في الخلية G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ بعد ذلك ، اضغط على ENTER & أمبير ؛ الآن انتهيت من & amp؛ على استعداد لإدخال البيانات في العمود D .
بهذه الخطوات ، نقوم بتعيين الوظيفة لعرض المخرجات في كلتا الخليتين F11 & amp؛ G11 بحيث عندما نقوم بإدخال البيانات في العمود D ، فإن الخلية F11 وكذلك G11 ستعرض في نفس الوقت قيم YTD حتى القيمة المحددة أشهر أيضًا في سنوات 2020 & amp؛ 2021 على التوالي. وبالتالي سنتمكن من مقارنة قيم المبيعات التراكمية بين هاتين البيانات حتى وقت معين في كلا العامين.
9. إنشاء Pivot Table لحساب YTD
في طريقتنا النهائية ، سنطبق Pivot Table لحساب حتى تاريخه. لدينا جدول قيم المبيعات لثلاث سنوات متتالية.
📌 الخطوات:
➤ أولاً ، حدد الجدول بالكامل & أمبير ؛ اختر خيار الجدول المحوري من شريط الإدراج.
➤ بعد ذلك ، ضع أشهر في حقل الصفوف و السنة headers in Values Field .
➤ بعد ذلك ، ضع مؤشر الماوس على أي من قيمة المبيعات في عام 2018 & amp؛ افتح إعدادات حقل القيمة من الخيارات بالنقر بزر الماوس الأيمن.
➤ بعد ذلك ، حدد إظهار القيم باسم علامة التبويب & gt؛ & gt؛ تشغيل المجموع في .
➤ لاحقًا ، اضغط على موافق & amp؛ سترى القيمة التراكمية للمبيعات أو الإجمالي الجاري لعام 2018.
➤ وبالمثل ، قم بهذه العملية لسنوات 2019 & amp؛ 2020.
➤ أخيرًا ، يمكنك رؤية المخرجات التي يمكنك من خلالها بسهولة مقارنة YTD بـشهر معين لثلاث سنوات مختلفة.
كيفية حساب متوسط YTD في Excel
لدى Excel وظيفة لحساب متوسط YTD أيضًا . سنستخدم دالة AVERAGE لحساب متوسط YTD . دعونا نلقي نظرة على الوصف التالي. سنستخدم السعر الإجمالي الشهري لهذا الغرض فقط.
📌 الخطوات:
➤ اكتب الصيغة التالية في الخلية D5 ، اضغط على ENTER واسحب رمز التعبئة إلى تعبئة تلقائية الخلايا السفلية.
=AVERAGE($C$5:C5) 
وبالتالي يمكنك حساب متوسط YTD باستخدام وظيفة AVERAGE .
الكلمات الختامية
في النهاية ، آمل أن تطالبك كل هذه الطرق المذكورة أعلاه لحساب YTD أو من العام حتى التاريخ في Excel بالتقديم في أعمال Excel العادية. إذا كان لديك أي أسئلة أو تعليقات ، فيرجى إخبارنا بالتعليقات. يمكنك التحقق من معلوماتنا الأخرى & amp؛ مقالات مفيدة تتعلق بوظائف Excel على هذا الموقع.
