Sadržaj
Microsoft Excel je ponudio širok raspon rješenja za izračunavanje YTD (od godine do datuma) u Excelu prema različitim kriterijima. U ovom ćete članku moći saznati sve moguće & plodonosne metode za lako određivanje YTD .
Preuzmite radnu bilježnicu za vježbe
Možete preuzeti bilježnicu za vježbe koju smo koristili za pripremu ovog članka .
Izračunajte YTD.xlsx
9 prikladnih pristupa za izračun YTD u programu Excel
U radnoj knjizi, pokušat ćemo vam pokazati neke različite primjene YTD koristeći neke Excel funkcije. U ovom se članku raspravlja o cijeni YTD , dobiti, stopi rasta itd. Slijedite sljedeće odjeljke kako biste dobili najbolju ideju o tome kako izračunati YTD u Excelu.
1. Izračunavanje YTD s funkcijama SUM
Prvo, upoznajmo se s našim skupom podataka. Pod pretpostavkom da je poslovna tvrtka prodala određeni broj proizvoda u 12 mjeseci u godini & evidentirane su ukupne prodajne cijene za sve mjesece. Sada želimo znati prodajnu cijenu od godine do datuma po jedinici kvalitete proizvoda za svaki mjesec. To možemo učiniti jednostavno pomoću funkcije SUM .
📌 Koraci:
➤ Prvo, u Ćelija E5 , upišite:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Nakon toga pritisnite Enter & pronaći ćemo YTD za prvi mjesec.
➤ Zatim upotrijebite Full Handle za Automatsko popunjavanje cijelog stupca kako biste saznali drugeYTD za sve mjesece.
Ovdje formula radi kroz podjelu između dvije kumulativne vrijednosti za cijenu & količina. Ovdje podijeljeni dio predstavljaju kumulativne cijene za proizvode & dio djelitelja su kumulativni zbrojevi količina proizvoda.
Pročitajte više: Excel zbroj od godine do datuma na temelju mjeseca (3 laka načina)
2. Primjena Excelovih kombiniranih funkcija za izračun YTD
Također možemo izračunati YTD cijenu po jedinici koristeći kombinaciju SUM , IF , MJESEC i OFFSET funkcije. Pogledajmo opis u nastavku.
📌 Koraci:
➤ Prvo napravite neke izmjene u Mjesecu stupac. Recimo da uzimamo račune 28. dana svakog mjeseca. Dakle, prvi datum bit će 28.1.2021. .
➤ Nakon toga upišite sljedeću formulu u E5 i pritisnite ENTER dugme. Vidjet ćete YTD Cijenu po jedinici u siječnju .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Formula se poziva na ćelije D5 i C5 pomoću funkcije OFFSET . Uklanja pogrešku "Formula izostavlja susjedne ćelije" . Funkcija IF vraća Cijenu po jedinici od siječnja ako je mjesec u B5 prvi mjesec u godini. Inače vraća vrijednosti za kasnije mjesece u godini.
➤ Zatim upotrijebite Ručku za popunjavanje za Automatsko popunjavanje nižećelije.
Tako možete izračunati YTD koristeći SUM , IF , MONTH i OFFSET funkcije.
3. Izračunajte YTD pomoću Excelovih funkcija SUMPRODUCT
Sličan rezultat možemo pronaći i pomoću funkcije SUMPRODUCT .
📌 Koraci :
➤ Prvo upišite sljedeću formulu u ćeliju E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ Nakon toga, pritisnite Enter & dobit ćete rezultat za prvi mjesec.
➤ Zatim ponovno upotrijebite Full Handle za automatsko popunjavanje cijelog stupca.
Pročitajte više: Formula rasta u odnosu na prošlu godinu u Excelu (analiza korak po korak)
4. Određivanje stope rasta YTD pomoću dinamičke formule
Sada ćemo usporediti podatke o prodaji između dvije godine za fiksne uzastopne mjesece s YTD. Saznat ćemo YTD za mjesece siječanj & veljače za usporedbu podataka o prodaji između dvije godine - 2020. & 2021. Korisne funkcije za ovu metodu su SUM , OFFSET i MATCH funkcije.
📌 Koraci:
➤ Prvo u ćeliju I6 upišite:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Zatim pritisnite Enter .
➤ Nakon toga, ispod vrpce Home , odaberite Percentage s padajućeg izbornika u Number skupina naredbi. Decimalna vrijednost koju imate bit će pretvorena u postotak odjednom.
➤ Nakon toga, koristite Fill Handle za AutoFill other YTD rast stope zasvi proizvodi.
Pročitajte više: Kako izračunati prosjek YTD (od godine do danas) u Excelu (4 pristupa)
5. Izračunavanje YTD profita uključivanjem Excel funkcija
Možemo pronaći YTD vrijednosti do određenog mjeseca umetanjem određenog datuma pomoću SUM , OFFSET , ROWS i MONTH funkcije.
📌 Koraci:
➤ Prvi , u ćeliji I7 , naša formula za ovaj kriterij bit će:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Nakon toga pritisnite Enter .
➤ Nakon toga automatski popunite ostale ćelije u Stupcu I za sve ostale proizvode pomoću Ručke za punjenje .
Ovdje je naš ulazni datum 12. svibnja 2021. Funkcija MONTH izvlači mjesec iz ovog datuma & naša formula tada koristi ovaj broj mjeseca ili serijski broj mjeseca kao broj stupca do kojeg će se izračun konačno izvršiti kroz OFFSET, SUM & ROWS funkcionira zajedno.
Pročitajte više: Kako izračunati MTD (od mjeseca do datuma) u Excelu (3 metode)
6. Izračunavanje YTD pomoću Excel SUMIFS funkcija
U ovom ćemo odjeljku izdvojiti godinu, mjesec & datum uz pomoć YEARFRAC & DATE funkcije, a zatim ih primijenite da biste pronašli tečaj YTD. U našem skupu podataka zabilježene su prodajne cijene proizvoda za 10 dana zajedno s njihovim cijenama koštanja. Odredit ćemo stope dobiti od početka godine za uzastopnih 10 danapomoću funkcije SUMIFS .
📌 1. korak:
➤ Prvo upišite sljedeću formulu u F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Nakon toga pritisnite Enter & s ovom funkcijom dobit ćemo udio ili postotak dana do određenog datuma u Stupcu B na temelju 365 dana u godini.
➤ Zatim upotrijebite Ručka za popunjavanje za popunjavanje cijelog stupca F .
Ovdje funkcija YEARFRAC vraća razlomak godine koji predstavlja broj cijelih dana između start_date & datum_završetka . Koristimo DATE funkciju unutra za unos 1. datuma (1.1.2021.) 2021. godine.
📌 Korak 2:
➤ Prvo prijeđite na ćeliju G5 sada & upišite formulu ispod.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Nakon toga pritisnite Enter & pretvorite ga u postotak odabirom Postotak s padajućeg izbornika u Broj grupi naredbi pod karticom Početna .
➤ Konačno, popunite cijeli Stupac G & dobit ćete stope profita od početka godine za svih uzastopnih 10 dana odjednom.
7. Određivanje prinosa portfelja od početka godine za dionice & Obveznice
Ovo je sada najlakši dio za izračunavanje povrata portfelja od početka godine jer zahtijeva vrlo jednostavnu formulu.
📌 Koraci:
➤ Najprije u ćeliju F5 zapišite formulu ispod.
=$E5/$E$5-1 ➤ Zatim pritisnite Unesite &dobit ćete prvu vrijednost kao 0 .
➤ Nakon toga, pretvorite cijeli stupac u postotak odabirom formata Postotak s padajućeg izbornika u Number grupa naredbi pod karticom Home .
➤ Kasnije upotrijebite Fill Handle za AutoFill druge YTD rezultate za sve mjesece.
Na taj način možete odrediti Povrat portfelja od početka godine .
Pročitajte više: Formula rasta u Excelu s negativnim brojevima (3 primjera)
8. Spajanje Excel funkcija zajedno za usporedbu YTD
Za usporedbu kumulativnih vrijednosti između dva određena & uzastopnih vremenskih raspona iz dvije različite godine, ova je metoda dovoljno prikladna. Ovdje su prodajne vrijednosti za sve mjesece u 2020. prisutne u Stupcu C & kada unesete vrijednost u Stupac D od početka, dobit ćete usporedne rezultate do određenih mjeseci između dvije godine. U tom smislu koristit ćemo funkcije SUM , OFFSET i COUNTA .
📌 1. korak :
➤ Prvo upišite sljedeću formulu u ćeliju F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Nakon toga, pritisnite Enter & gotovi ste s YTD za 2020. godinu.
📌 2. korak:
➤ Zatim dodijelite formulu u ćeliji G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Nakon toga pritisnite ENTER & sada ste gotovi s & pripremljen za unos podataka u StupacD .
S ovim koracima, postavljamo funkciju za prikaz izlaza u obje ćelije F11 & G11 tako da kada unosimo podatke u Stupac D , Ćelija F11 kao i G11 će istovremeno prikazati YTD vrijednosti do određene mjeseci također za godine 2020 & 2021. odnosno. Tako ćemo moći usporediti kumulativne vrijednosti prodaje između ta dva podatka do određenog vremena u obje godine.
9. Stvaranje zaokretne tablice za izračun YTD
U našoj konačnoj metodi, primijenit ćemo zaokretnu tablicu za izračun YTD. Imamo tablicu za vrijednosti prodaje za 3 uzastopne godine.
📌 Koraci:
➤ Prvo odaberite cijelu tablicu & odaberite opciju Zaokretna tablica na vrpci Umetanje.
➤ Zatim stavite Mjeseci u Polje redaka i Godinu zaglavlja u Polju vrijednosti .
➤ Nakon toga, postavite pokazivač miša na bilo koju vrijednost prodaje u 2018. godini & otvorite Postavke polja vrijednosti iz opcija desnim klikom miša.
➤ Nakon toga odaberite Prikaži vrijednosti kao karticu >> Tekući ukupni iznos .
➤ Kasnije pritisnite OK & vidjet ćete kumulativnu vrijednost prodaje ili tekuću ukupnu vrijednost za 2018. godinu.
➤ Slično, učinite ovaj postupak za godine 2019. & 2020.
➤ Konačno, možete vidjeti izlaz pomoću kojeg možete jednostavno usporediti YTD sodređeni mjesec za različite 3 godine.
Kako izračunati prosjek od početka godine u Excelu
Excel također ima funkciju za izračunavanje prosjeka od početka godine . Koristit ćemo funkciju AVERAGE za izračun YTD prosjeka. Pogledajmo sljedeći opis. U tu svrhu koristit ćemo ukupnu mjesečnu cijenu.
📌 Koraci:
➤ Upišite sljedeću formulu u ćeliju D5 , pritisnite ENTER i povucite Ikonu za popunjavanje do Automatsko popunjavanje niže ćelije.
=AVERAGE($C$5:C5) 
Tako možete izračunati YTD prosjek pomoću funkcije AVERAGE .
Zaključne riječi
Na kraju, nadam se da će vas sve ove gore navedene metode za izračunavanje YTD ili godine do danas u Excelu potaknuti da ih primijenite u svojim uobičajenim Excel radovima. Ako imate pitanja ili povratnih informacija, javite nam se putem komentara. Možete provjeriti naše ostale informativne & korisni članci koji se odnose na Excel funkcije na ovoj web stranici.
