Ynhâldsopjefte
Microsoft Excel hat in breed oanbod fan oplossings levere om YTD (Year-to-Date) te berekkenjen yn Excel ûnder ferskate kritearia. Yn dit artikel, do silst wêze kinne om te witten alle mooglike & amp; fruchtbere metoaden om YTD maklik te bepalen.
Download Oefenwurkboek
Jo kinne it Oefenwurkboek downloade dat wy hawwe brûkt om dit artikel ta te rieden .
YTD.xlsx berekkenje
9 geskikte oanpak foar it berekkenjen fan YTD yn Excel
Yn it wurkboek, wy sille besykje jo wat ferskillende applikaasjes fan YTD te sjen litte mei guon Excel-funksjes. YTD priis, winst, groei taryf ensfh wurde besprutsen yn dit artikel. Folgje asjebleaft de folgjende seksjes om it bêste idee te krijen hoe't jo YTD yn Excel kinne berekkenje.
1. YTD berekkenje mei SUM-funksjes
Litte wy earst yntrodusearre wurde oan ús dataset. Oannommen, in bedriuw bedriuw hat ferkocht oantal produkten yn 12 moannen fan in jier & amp; de totale ferkeapprizen foar alle moannen binne opnommen. No wolle wy de Jier-tot-Date ferkeappriis per ienheid kwaliteit fan 'e produkten foar elke moanne witte. Wy kinne dit gewoan dwaan troch de SUM-funksje te brûken.
📌 Stappen:
➤ Earst yn Sel E5 , type:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Druk dêrnei op Enter & wy fine de YTD foar de earste moanne.
➤ Brûk dan de Fill Handle om AutoFill de hiele kolom te wittenYTD foar alle moannen.
De formule hjir wurket troch de divyzje tusken twa kumulative wearden foar priis & amp; kwantiteit. Hjir is it ferdielde diel kumulative prizen foar de produkten & amp; it divisor diel is kumulative sommen fan 'e kwantiteit fan' e produkten.
Lês mear: Excel Year to Date Sum Based on Month (3 Easy Ways)
2. It tapassen fan Excel-kombinearre funksjes om YTD te berekkenjen
Wy kinne ek YTD Priis Per Unit berekkenje mei de kombinaasje fan SUM , IF , MONTH en OFFSET funksjes. Litte wy de beskriuwing hjirûnder besjen.
📌 Stappen:
➤ Meitsje earst wat wizigings yn 'e Moanne kolom. Sis dat wy rekken nimme op de 28e dei fan elke moanne. Dus de earste datum sil 1/28/2021 wêze.
➤ Typ dêrnei de folgjende formule yn E5 en druk op de ENTER knop. Jo sille de YTD Priis per ienheid yn jannewaris sjen.
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
De formule ferwiist nei de D5 en C5 sellen mei de OFFSET-funksje . It ferwideret de 'Formule Omits Adjacent Cells' flater. De IF-funksje jout de Priis per ienheid fan jannewaris as de moanne yn B5 de earste moanne fan it jier is. Oars jout it wearden werom foar de lettere moannen fan it jier.
➤ Brûk dan de Fillhandtak om AutoFill de legeresellen.
Sa kinne jo YTD berekkenje mei SUM , IF , MONTH en OFFSET funksjes.
3. YTD berekkenje mei Excel SUMPRODUCT-funksjes
Wy kinne de ferlykbere útfier fine troch ek de funksje SUMPRODUCT te brûken.
📌 Stappen :
➤ Typ earst de folgjende formule yn Sel E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ Dêrnei, druk op Enter & jo krije it resultaat foar de earste moanne.
➤ Brûk dan wer Fillhandtak om de hiele kolom automatysk yn te foljen.
Lês mear: Formule foar groei oer ferline jier yn Excel (in stap-foar-stap analyse)
4. Bepale YTD Growth Rate troch it brûken fan dynamyske formule
No sille wy ferkeapgegevens fergelykje tusken twa jier foar fêste opienfolgjende moannen mei YTD. Wy sille fine út de YTD foar de moannen Jannewaris & amp; Febrewaris te ferlykjen ferkeap gegevens tusken twa jier- 2020 & amp; 2021. De brûkbere funksjes foar dizze metoade binne SUM , OFFSET en MATCH funksjes.
📌 Stappen:
➤ Typ earst yn Sel I6 :
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Druk dêrnei op Enter .
➤ Selektearje dêrnei ûnder it lint Thús Percentage út it dellûkmenu yn it Nûmer groep fan kommando's. De desimale wearde dy't jo hawwe sil yn ien kear omset wurde yn persintaazje.
➤ Brûk dêrnei Fill Handle om AutoFill oare YTD groei tariven foaralle produkten.
Lês mear: How to Calculate YTD (Year-To-Date) Average in Excel (4 Approaches)
5. It berekkenjen fan YTD-winsten troch it opnimmen fan Excel-funksjes
Wy kinne YTD -wearden fine oant in bepaalde moanne troch in spesifike datum yn te foegjen mei SUM , OFFSET , RIJEN en MONTH funksjes.
📌 Stappen:
➤ Earste , yn Sel I7 sil ús formule foar dit kritearium wêze:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Druk dêrnei op Enter .
➤ Folje dêrnei oare sellen yn Kolom I foar alle oare produkten yn troch Fillhandtak te brûken.
Hjir is ús ynfierdatum 12 mei 2021. De funksje MONTH ekstrakt de moanne fan dizze datum & amp; ús formule dan brûkt dit moanne nûmer of serial fan de moanne as kolom nûmer oant dêr't de berekkening sil wurde útfierd úteinlik troch OFFSET, SUM & amp; ROWS funksjonearret tegearre.
Lês mear: How to Calculate MTD (Month to Date) in Excel (3 Methods)
6. YTD berekkenje troch Excel SUMIFS-funksjes te brûken
Yn dizze seksje sille wy jier, moanne en amp; datum mei help fan YEARFRAC & amp; DATE -funksjes en tapasse se dan om it YTD-taryf te finen. Yn ús dataset binne ferkeapprizen fan 'e produkten foar 10 dagen opnommen tegearre mei har kostenprizen. Wy sille de YTD winst tariven foar opienfolgjende 10 dagen bepalemei de SUMIFS-funksje .
📌 Stap 1:
➤ Typ earst de folgjende formule yn F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Druk dêrnei op Enter & mei dizze funksje krije wy de fraksje of persintaazje fan de dagen oant de bepaalde datum yn Kolom B basearre op 365 dagen yn in jier.
➤ Brûk dan Folje Handle om de hiele kolom F yn te foljen.
Hjir jout de funksje YEARFRAC de jierfraksje werom dy't it getal fertsjintwurdiget fan hiele dagen tusken startdatum & amp; eindatum . Wy brûke de DATE -funksje binnen om de 1e datum (1/1/2021) fan it jier 2021 yn te fieren.
📌 Stap 2:
➤ Gean earst nei Sel G5 no & typ de formule hjirûnder.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Druk dêrnei op Enter & konvertearje it yn persintaazje troch Persentaasje te selektearjen yn it útklapmenu yn 'e Nûmer groep kommando's ûnder de Thús Tab.
➤ As lêste, folje de hiele Kolom G & amp; jo krije de YTD winst tariven foar alle opienfolgjende 10 dagen tagelyk.
7. Bepale YTD Portfolio Returns foar Stocks & amp; Obligaasjes
Dit is no it maklikste diel om YTD-portefeuillerendeminten te berekkenjen, om't it in heul ienfâldige formule fereasket.
📌 Stappen:
➤ Skriuw earst yn Sel F5 de formule hjirûnder op.
=$E5/$E$5-1 ➤ Druk dêrnei op Fier &jo krije de earste wearde as 0 .
➤ Konvertearje dêrnei de hiele kolom yn persintaazje troch Percentage -formaat te selektearjen út it útklapmenu yn de Nûmer groep kommando's ûnder it ljepblêd Thús .
➤ Brûk letter Fillhandtak om Autofolje de oare YTD jout werom foar alle moannen.
Sa kinne jo de YTD Portfolio Returns bepale.
Lês mear: Growth Formule yn Excel mei negative sifers (3 foarbylden)
8. It gearfoegjen fan Excel-funksjes tegearre om YTD te fergelykjen
Om de kumulative wearden te fergelykjen tusken twa spesifike & amp; opienfolgjende span fan tiid út twa ferskillende jierren, dizze metoade is geskikt genôch. Hjir binne de ferkeapwearden foar alle moannen yn 2020 oanwêzich yn Kolom C & amp; as jo fan it begjin ôf in wearde ynfiere yn Kolom D , krije jo de ferlykjende resultaten oant de spesifike moannen tusken twa jier. Wy sille SUM , OFFSET en COUNTA funksjes yn dit ferbân brûke.
📌 Stap 1 :
➤ Typ earst de folgjende formule yn Sel F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Dêrnei, druk op Enter & do bist klear mei de YTD foar it jier2020.
📌 Stap 2:
➤ Taw dan de formule ta yn Sel G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Druk dêrnei op ENTER & amp; no binne jo dien oan & amp; ree om gegevens yn kolom yn te fierenD .
Mei dizze stappen sette wy de funksje yn om de útgongen yn beide sellen te werjaan F11 & amp; G11 sadat as wy gegevens yn kolom D ynfiere, dan Sel F11 en ek G11 tagelyk YTD-wearden sjen litte oant de spesifike moannen ek foar de jierren fan 2020 & amp; 2021 respektivelik. Sa sille wy yn beide jierren kumulative ferkeapwearden kinne fergelykje tusken dy twa gegevens oant in bepaalde tiid.
9. Pivot-tabel oanmeitsje om YTD te berekkenjen
Yn ús lêste metoade sille wy Pivot-tabel tapasse om YTD te berekkenjen. Wy hawwe in tabel foar de ferkeapwearden fan 3 opienfolgjende jierren.
📌 Stappen:
➤ Selektearje earst de hiele tafel & amp; kies Draaitabel opsje út it lint ynfoegje.
➤ Folgje dan Moannen yn it Rigefjild en it Jier kopteksten yn Waardenfjild .
➤ Dêrnei set jo mûsoanwizer op ien fan 'e ferkeapwearde yn it jier 2018 & amp; iepenje Weardefjildynstellingen út de opsjes troch mei de rjochtermûs te klikken.
➤ Selektearje dêrnei Wearden sjen litte as ljepper >> Running Totaal yn .
➤ Druk letter op OK & do silst sjen de kumulative ferkeap wearde of rinnende totaal foar it jier fan 2018.
➤ Lykas, doch dit proses foar de jierren fan 2019 & amp; 2020.
➤ As lêste kinne jo de útfier sjen wêrmei jo YTD maklik kinne fergelykje mei inbepaalde moanne foar ferskate 3 jier.
Hoe kinne jo YTD-gemiddelde berekkenje yn Excel
Excel hat ek funksje om it YTD gemiddelde te berekkenjen . Wy sille de AVERAGE-funksje brûke om it YTD gemiddelde te berekkenjen. Litte wy nei de folgjende beskriuwing sjen. Wy sille de moanlikse totale priis allinnich foar dit doel brûke.
📌 Stappen:
➤ Typ de folgjende formule yn sel D5 , druk op ENTER en sleep it Folje-ikoan nei AutoFill de legere sellen.
=AVERAGE($C$5:C5) 
Sa kinne jo YTD gemiddelde berekkenje mei de funksje GEMIDDELD .
Slútwurden
Ut it lêst hoopje ik dat al dizze hjirboppe neamde metoaden om YTD of Jier oant datum yn Excel te berekkenjen jo sille freegje om oan te passen yn jo reguliere Excel-wurken. As jo fragen of feedback hawwe, lit ús dan fia opmerkingen. Jo kinne check út ús oare ynformative & amp; nuttige artikels yn ferbân mei Excel-funksjes op dizze webside.
