Πίνακας περιεχομένων
Το Microsoft Excel έχει παράσχει ένα ευρύ φάσμα λύσεων για τον υπολογισμό YTD (Έτος-μέχρι-Ημερομηνία) σε Excel Σε αυτό το άρθρο, θα είστε σε θέση να γνωρίσετε όλες τις πιθανές και γόνιμες μεθόδους για να καθορίσετε YTD με ευκολία.
Κατεβάστε το βιβλίο ασκήσεων
Μπορείτε να κατεβάσετε το βιβλίο ασκήσεων που χρησιμοποιήσαμε για την προετοιμασία αυτού του άρθρου.
Υπολογισμός YTD.xlsx9 κατάλληλες προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του YTD στο Excel
Στο βιβλίο εργασίας, θα προσπαθήσουμε να σας δείξουμε μερικές διαφορετικές εφαρμογές των YTD χρησιμοποιώντας ορισμένες συναρτήσεις του Excel. YTD τιμή, κέρδος, ρυθμός ανάπτυξης κ.λπ. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις επόμενες ενότητες για να πάρετε την καλύτερη ιδέα για τον τρόπο υπολογισμού των YTD στο Excel.
1. Υπολογισμός YTD με τις λειτουργίες SUM
Πρώτα, ας συστηθούμε στο σύνολο δεδομένων μας. Ας υποθέσουμε ότι, μια επιχείρηση έχει πουλήσει αριθμό προϊόντων σε 12 μήνες ενός έτους &- έχουν καταγραφεί οι συνολικές τιμές πώλησης για όλους τους μήνες. Τώρα θέλουμε να γνωρίζουμε την τιμή πώλησης από έτος σε έτος ανά μονάδα ποιότητας των προϊόντων για κάθε μήνα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό απλά χρησιμοποιώντας η συνάρτηση SUM .
📌 Βήματα:
➤ Πρώτον, σε Κύτταρο E5 , τύπος:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Μετά από αυτό, πιέστε Εισάγετε το & θα βρούμε το YTD για τον πρώτο μήνα.
➤ Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το Χειρολαβή πλήρωσης στο AutoFill ολόκληρη τη στήλη για να μάθετε άλλα YTD για όλους τους μήνες.
Ο τύπος εδώ λειτουργεί μέσω της διαίρεσης μεταξύ δύο αθροιστικών τιμών για την τιμή και την ποσότητα. Εδώ το διαιρούμενο μέρος είναι οι αθροιστικές τιμές για τα προϊόντα και το διαιρετικό μέρος είναι τα αθροιστικά αθροίσματα της ποσότητας των προϊόντων.
Διαβάστε περισσότερα: Excel Άθροισμα έτους έως ημερομηνία με βάση το μήνα (3 εύκολοι τρόποι)
2. Εφαρμογή συνδυασμένων συναρτήσεων του Excel για τον υπολογισμό του YTD
Μπορούμε επίσης να υπολογίσουμε YTD Τιμή ανά μονάδα χρησιμοποιώντας το συνδυασμό SUM , ΕΆΝ , ΜΗΝΑΣ και OFFSET Ας ρίξουμε μια ματιά στην παρακάτω περιγραφή.
📌 Βήματα:
➤ Πρώτα, κάντε μερικές τροποποιήσεις στο Μήνας Ας πούμε ότι λαμβάνουμε λογαριασμούς στη στήλη 28η ημέρα κάθε μήνα. Έτσι, η πρώτη ημερομηνία θα είναι 1/28/2021 .
➤ Μετά από αυτό, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο E5 και πατήστε το ENTER Θα δείτε το κουμπί YTD Τιμή ανά μονάδα στο Ιανουάριος .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Ο τύπος παραπέμπει στο D5 και C5 κύτταρα χρησιμοποιώντας η λειτουργία OFFSET Αφαιρεί το 'Ο τύπος παραλείπει γειτονικά κελιά' σφάλμα. Λειτουργία IF επιστρέφει το Τιμή ανά μονάδα του Ιανουάριος εάν ο μήνας στο B5 είναι ο πρώτος μήνας του έτους. Διαφορετικά επιστρέφει τιμές για τους μεταγενέστερους μήνες του έτους.
➤ Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το Χειρολαβή πλήρωσης στο AutoFill τα κατώτερα κύτταρα.
Έτσι μπορείτε να υπολογίσετε YTD χρησιμοποιώντας το SUM , ΕΆΝ , ΜΗΝΑΣ και OFFSET λειτουργίες.
3. Υπολογισμός YTD χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις SUMPRODUCT του Excel
Μπορούμε να βρούμε παρόμοια έξοδο χρησιμοποιώντας SUMPRODUCT λειτουργία επίσης.
📌 Βήματα:
➤ Αρχικά, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο Κύτταρο E5 .
=ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΌ ΠΡΟΪΌΝ($D$5:D5)/ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΌ ΠΡΟΪΌΝ($C$5:C5) ➤ Μετά από αυτό, πιέστε Εισάγετε το &? θα πάρετε το αποτέλεσμα για τον πρώτο μήνα.
➤ Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε Χειρολαβή πλήρωσης ξανά για να γεμίσετε αυτόματα ολόκληρη τη στήλη.
Διαβάστε περισσότερα: Φόρμουλα ανάπτυξης σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο Excel (Ανάλυση βήμα προς βήμα)
4. Προσδιορισμός του ρυθμού ανάπτυξης YTD με τη χρήση δυναμικής φόρμουλας
Τώρα θα συγκρίνουμε τα δεδομένα πωλήσεων μεταξύ δύο ετών για σταθερούς διαδοχικούς μήνες με YTD. Θα βρούμε το YTD για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο για να συγκρίνουμε τα δεδομένα πωλήσεων μεταξύ δύο ετών - 2020 & 2021. Οι χρήσιμες συναρτήσεις για αυτή τη μέθοδο είναι οι εξής SUM , OFFSET και ΜΑΤΣ λειτουργίες.
📌 Βήματα:
➤ Πρώτον, σε Κελί I6 , τύπος:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Στη συνέχεια, πατήστε Εισάγετε το .
➤ Μετά από αυτό, κάτω από το Αρχική σελίδα κορδέλα, επιλέξτε Ποσοστό από το αναπτυσσόμενο μενού στο Αριθμός Η δεκαδική τιμή που έχετε θα μετατραπεί αμέσως σε ποσοστό.
➤ Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε Χειρολαβή πλήρωσης στο AutoFill άλλα YTD ρυθμοί ανάπτυξης για όλα τα προϊόντα.
Διαβάστε περισσότερα: Πώς να υπολογίσετε τον μέσο όρο YTD (έτος-έως-ημερομηνία) στο Excel (4 προσεγγίσεις)
5. Υπολογισμός των κερδών YTD με την ενσωμάτωση λειτουργιών του Excel
Μπορούμε να βρούμε YTD τιμές μέχρι ένα συγκεκριμένο μήνα εισάγοντας μια συγκεκριμένη ημερομηνία με τη χρήση SUM , OFFSET , ΣΕΙΡΕΣ και ΜΗΝΑΣ λειτουργίες.
📌 Βήματα:
➤ Πρώτον, σε Κύτταρο I7 , ο τύπος μας για αυτό το κριτήριο θα είναι:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Μετά από αυτό, πιέστε Εισάγετε το .
➤ Στη συνέχεια, συμπληρώστε αυτόματα άλλα κελιά στο Στήλη Ι για όλα τα άλλα προϊόντα με τη χρήση Χειρολαβή πλήρωσης .
Εδώ, η ημερομηνία εισαγωγής μας είναι η 12η Μαΐου 2021. ΜΗΝΑΣ η συνάρτηση εξάγει τον μήνα από αυτή την ημερομηνία &- ο τύπος μας χρησιμοποιεί στη συνέχεια αυτόν τον αριθμό μήνα ή τον αύξοντα αριθμό του μήνα ως αριθμό στήλης μέχρι τον οποίο θα εκτελεστεί τελικά ο υπολογισμός μέσω της συνάρτησης OFFSET, SUM & ROWS λειτουργίες μαζί.
Διαβάστε περισσότερα: Πώς να υπολογίσετε το MTD (Μήνας έως ημερομηνία) στο Excel (3 μέθοδοι)
6. Υπολογισμός του YTD με τη χρήση των συναρτήσεων SUMIFS του Excel
Σε αυτή την ενότητα, θα εξάγουμε το έτος, το μήνα & την ημερομηνία με τη βοήθεια του YEARFRAC & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ συναρτήσεις και στη συνέχεια να τις εφαρμόσουμε για να βρούμε το ποσοστό YTD. Στο σύνολο δεδομένων μας, οι τιμές πώλησης των προϊόντων για 10 ημέρες έχουν καταγραφεί μαζί με τις τιμές κόστους τους. Θα προσδιορίσουμε τα ποσοστά κέρδους YTD για διαδοχικές 10 ημέρες χρησιμοποιώντας η συνάρτηση SUMIFS .
📌 Βήμα 1:
➤ Αρχικά, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Μετά από αυτό, πιέστε Εισάγετε το & με αυτή τη συνάρτηση, θα πάρουμε το κλάσμα ή το ποσοστό των ημερών μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία σε Στήλη Β με βάση τις 365 ημέρες του έτους.
➤ Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε Χειρολαβή πλήρωσης για να γεμίσει όλο το Στήλη ΣΤ .
Εδώ YEARFRAC η συνάρτηση επιστρέφει το κλάσμα του έτους που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ακέραιων ημερών μεταξύ start_date &, end_date . Χρησιμοποιούμε το ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ συνάρτηση μέσα για την εισαγωγή της 1ης ημερομηνίας (1/1/2021) του έτους 2021.
📌 Βήμα 2:
➤ Πρώτα, προχωρήστε σε Κύτταρο G5 τώρα &- πληκτρολογήστε τον παρακάτω τύπο.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Στη συνέχεια, πιέστε Εισάγετε το &- μετατρέψτε το σε ποσοστό επιλέγοντας Ποσοστό από το αναπτυσσόμενο μενού στο Αριθμός ομάδα εντολών κάτω από το Αρχική σελίδα Καρτέλα.
➤ Τέλος, γεμίστε ολόκληρο το Στήλη G θα λάβετε τα ποσοστά κέρδους YTD για όλες τις διαδοχικές 10 ημέρες ταυτόχρονα.
7. Προσδιορισμός των αποδόσεων χαρτοφυλακίου YTD για μετοχές & ομόλογα
Αυτό είναι το πιο εύκολο μέρος τώρα για τον υπολογισμό των αποδόσεων του χαρτοφυλακίου YTD, καθώς απαιτεί πολύ απλό τύπο.
📌 Βήματα:
➤ Πρώτον, σε Κελί F5 , γράψτε τον παρακάτω τύπο.
=$E5/$E$5-1 ➤ Στη συνέχεια, πατήστε Εισάγετε το & θα λάβετε την πρώτη τιμή ως 0 .
➤ Μετά από αυτό, μετατρέψτε ολόκληρη τη στήλη σε ποσοστό επιλέγοντας Ποσοστό μορφή από το αναπτυσσόμενο μενού στο Αριθμός ομάδα εντολών κάτω από το Αρχική σελίδα καρτέλα.
➤ Αργότερα, χρησιμοποιήστε Χειρολαβή πλήρωσης στο AutoFill τις άλλες αποδόσεις YTD για όλους τους μήνες.
Έτσι, μπορείτε να προσδιορίσετε το Αποδόσεις χαρτοφυλακίου YTD .
Διαβάστε περισσότερα: Τύπος ανάπτυξης στο Excel με αρνητικούς αριθμούς (3 παραδείγματα)
8. Συγχώνευση συναρτήσεων του Excel για σύγκριση YTD
Για τη σύγκριση των σωρευτικών τιμών μεταξύ δύο συγκεκριμένων &- διαδοχικών χρονικών διαστημάτων από δύο διαφορετικά έτη, η μέθοδος αυτή είναι αρκετά κατάλληλη. Εδώ, οι τιμές των πωλήσεων για όλους τους μήνες του 2020 είναι παρούσες στο Στήλη Γ & όταν θα εισάγετε μια τιμή στο Στήλη Δ από την αρχή θα έχετε τα συγκριτικά αποτελέσματα μέχρι και τους συγκεκριμένους μήνες μεταξύ δύο ετών. Θα χρησιμοποιήσουμε SUM , OFFSET και ΧΩΡΑ λειτουργίες από την άποψη αυτή.
📌 Βήμα 1:
➤ Αρχικά, πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο Στο Κελί F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Μετά από αυτό, πιέστε Εισάγετε το & τελειώσατε με το YTD για το έτος2020.
📌 Βήμα 2:
➤ Στη συνέχεια, αναθέστε τον τύπο στο Κύτταρο G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Στη συνέχεια, πιέστε ENTER & τώρα είστε έτοιμοι να & προετοιμασμένοι για την εισαγωγή δεδομένων σε Στήλη Δ .
Με αυτά τα βήματα, ρυθμίζουμε τη συνάρτηση να εμφανίζει τις εξόδους και στα δύο κελιά F11 & G11 έτσι ώστε όταν θα εισάγουμε δεδομένα στο Στήλη Δ , τότε Κελί F11 καθώς και G11 θα εμφανίζει ταυτόχρονα τις τιμές YTD μέχρι τους συγκεκριμένους μήνες και για τα έτη 2020 & 2021 αντίστοιχα. Έτσι θα είμαστε σε θέση να συγκρίνουμε τις σωρευτικές τιμές πωλήσεων μεταξύ αυτών των δύο δεδομένων μέχρι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στα δύο έτη.
9. Δημιουργία πίνακα Pivot για τον υπολογισμό του YTD
Στην τελική μας μέθοδο, θα εφαρμόσουμε τον πίνακα Pivot Table για τον υπολογισμό του YTD. Έχουμε έναν πίνακα για τις τιμές των πωλήσεων 3 διαδοχικών ετών.
📌 Βήματα:
➤ Πρώτα, επιλέξτε ολόκληρο τον πίνακα &, επιλέξτε Πίνακας Pivot από την κορδέλα Εισαγωγή.
➤ Στη συνέχεια, βάλτε Μήνες στο Πεδίο σειρών και το Έτος επικεφαλίδες σε Πεδίο τιμών .
➤ Μετά από αυτό, τοποθετήστε τον κέρσορα του ποντικιού σας σε οποιαδήποτε από τις τιμές των πωλήσεων κατά το έτος 2018 & amp; ανοίξτε Ρυθμίσεις πεδίου τιμών από τις επιλογές κάνοντας δεξί κλικ με το ποντίκι.
➤ Στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση τιμών ως καρτέλα >>, Τρέχον σύνολο σε .
➤ Αργότερα, πατήστε OK & θα δείτε τη σωρευτική αξία πωλήσεων ή το τρέχον σύνολο για το έτος 2018.
➤ Ομοίως, κάντε αυτή τη διαδικασία για τα έτη 2019 & 2020.
➤ Τέλος, μπορείτε να δείτε την έξοδο μέσω της οποίας μπορείτε εύκολα να συγκρίνετε YTD σε ένα συγκεκριμένο μήνα για διαφορετικά 3 έτη.
Πώς να υπολογίσετε τον μέσο όρο YTD στο Excel
Το Excel διαθέτει λειτουργία για τον υπολογισμό του YTD μέσο όρο επίσης. Θα χρησιμοποιήσουμε η συνάρτηση AVERAGE για τον υπολογισμό του YTD μέσο όρο. Ας ρίξουμε μια ματιά στην ακόλουθη περιγραφή. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μηνιαία συνολική τιμή μόνο για το σκοπό αυτό.
📌 Βήματα:
➤ Πληκτρολογήστε τον ακόλουθο τύπο στο κελί D5 , πατήστε ENTER και σύρετε το Εικονίδιο πλήρωσης στο AutoFill τα κατώτερα κύτταρα.
=ΜΈΣΟΣ ΌΡΟΣ($C$5:C5) 
Έτσι μπορείτε να υπολογίσετε YTD μέσος όρος με τη χρήση του ΜΈΣΟΣ ΌΡΟΣ λειτουργία.
Καταληκτικά λόγια
Στο τέλος, ελπίζω ότι όλες αυτές οι μέθοδοι που αναφέρονται παραπάνω για τον υπολογισμό YTD ή Έτος μέχρι σήμερα στο Excel θα σας προτρέψει να εφαρμόσετε στις συνήθεις εργασίες σας στο Excel. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω των σχολίων. Μπορείτε να ελέγξετε τα άλλα ενημερωτικά και χρήσιμα άρθρα μας σχετικά με τις συναρτήσεις του Excel σε αυτόν τον ιστότοπο.
