Taula de continguts
Microsoft Excel ha proporcionat una àmplia gamma de solucions per calcular YTD (Any fins a la data) a Excel sota diferents criteris. En aquest article, podreu conèixer tot el possible & mètodes fructífers per determinar YTD amb facilitat.
Descarregueu el quadern de pràctiques
Podeu descarregar-vos el quadern de pràctiques que hem utilitzat per preparar aquest article .
Calculeu YTD.xlsx
9 Enfocaments adequats per calcular YTD a Excel
Al llibre de treball, intentarem mostrar-vos algunes aplicacions diferents de YTD que utilitzen algunes funcions d'Excel. En aquest article es comenten YTD el preu, els beneficis, la taxa de creixement, etc. Seguiu les seccions següents per tenir la millor idea de com calcular YTD a Excel.
1. Càlcul de YTD amb funcions SUM
Primer, introduïm el nostre conjunt de dades. Suposant que una empresa comercial ha venut un gran nombre de productes en 12 mesos de l'any & s'han registrat els preus totals de venda de tots els mesos. Ara volem conèixer el preu de venda anual per unitat de qualitat dels productes per a cada mes. Ho podem fer simplement utilitzant la funció SUMA .
📌 Passos:
➤ Primer, en Cel·la E5 , escriviu:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Després d'això, premeu Retorn & trobarem el YTD del primer mes.
➤ A continuació, utilitzeu el Emplenar el mànec per Emplenar automàticament tota la columna per conèixer altresYTD per a tots els mesos.
La fórmula aquí funciona mitjançant la divisió entre dos valors acumulats per al preu & quantitat. Aquí la part dividida són els preus acumulats dels productes & la part del divisor són les sumes acumulades de la quantitat dels productes.
Llegir més: Suma d'Excel fins a la data basada en el mes (3 maneres fàcils)
2. Aplicació de funcions combinades d'Excel per calcular l'YTD
També podem calcular YTD Preu per unitat utilitzant la combinació de SUM , IF , MES i OFFSET . Fem una ullada a la descripció a continuació.
📌 Passos:
➤ Primer, feu algunes modificacions al Mes columna. Suposem que estem fent comptes el 28 dia de cada mes. Per tant, la primera data serà 28/1/2021 .
➤ Després d'això, escriviu la fórmula següent a E5 i premeu ENTER botó. Veureu el YTD Preu per unitat al gener .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
La fórmula fa referència a les cel·les D5 i C5 mitjançant la funció OFFSET . Elimina l'error "La fórmula omet les cel·les adjacents" . La funció SI retorna el Preu per unitat de gener si el mes de B5 és el primer mes de l'any. En cas contrari, retorna els valors dels darrers mesos de l'any.
➤ A continuació, utilitzeu el Annexa d'emplenament per a Emplenar automàticament cel·les.
Així podeu calcular YTD utilitzant SUMA , IF , MES i OFFSET funcions.
3. Calcular YTD utilitzant les funcions SUMPRODUCT d'Excel
Podem trobar la sortida similar utilitzant també la funció SUMPRODUCT .
📌 Passos :
➤ Primer, escriviu la fórmula següent a Cel·la E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ Després d'això, premeu Retorn & obtindreu el resultat del primer mes.
➤ A continuació, torneu a utilitzar Fill Handle per omplir automàticament tota la columna.
Més informació: Fórmula de creixement respecte a l'any passat a Excel (una anàlisi pas a pas)
4. Determinació de la taxa de creixement YTD mitjançant la fórmula dinàmica
Ara compararem les dades de vendes entre dos anys per a mesos successius fixos amb YTD. Esbrinarem el YTD dels mesos de gener i amp; Febrer per comparar les dades de vendes entre dos anys: 2020 & 2021. Les funcions útils per a aquest mètode són les funcions SUMA , OFFSET i MATCH .
📌 Passos:
➤ Primer, a Cel·la I6 , escriviu:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ A continuació, premeu Introduïu .
➤ Després, a la cinta Inici , seleccioneu Percentatge al menú desplegable Nombre grup d'ordres. El valor decimal que tingueu es convertirà en percentatge alhora.
➤ A continuació, utilitzeu Fill Handle per a Emplenar automàticament un altre creixement YTD tarifes pertots els productes.
Llegiu-ne més: Com calcular la mitjana YTD (any fins a la data) a Excel (4 enfocaments)
5. Càlcul dels beneficis YTD mitjançant la incorporació de funcions d'Excel
Podem trobar valors YTD fins a un mes concret inserint una data específica utilitzant SUM , OFFSET Funcions , FILES i MES .
📌 Passos:
➤ Primer , a Cel·la I7 , la nostra fórmula per a aquest criteri serà:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Després d'això, premeu Retorn .
➤ A continuació, empleneu automàticament altres cel·les a Columna I per a tots els altres productes utilitzant Mànec d'ompliment .
Aquí, la nostra data d'entrada és el 12 de maig de 2021. La funció MES extreu el mes d'aquesta data & la nostra fórmula utilitza aquest número de mes o sèrie del mes com a número de columna fins al qual finalment s'executarà el càlcul mitjançant OFFSET, SUM & ROWS funciona junts.
Més informació: Com calcular MTD (mes a data) a Excel (3 mètodes)
6. Càlcul de YTD utilitzant les funcions SUMIFS d'Excel
En aquesta secció, extreurem l'any, el mes & data amb l'ajuda de YEARFRAC & DATE i, a continuació, apliqueu-les per trobar la taxa YTD. Al nostre conjunt de dades, s'han registrat els preus de venda dels productes durant 10 dies juntament amb els seus preus de cost. Determinarem les taxes de benefici YTD durant 10 dies successiusutilitzant la funció SUMIFS .
📌 Pas 1:
➤ Primer, escriviu la fórmula següent a F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Després d'això, premeu Retorn & amb aquesta funció, obtindrem la fracció o percentatge dels dies fins a la data concreta a Columna B en funció de 365 dies en un any.
➤ A continuació, utilitzeu Emplena el mànec per omplir tota la Columna F .
Aquí la funció YEARFRAC retorna la fracció de l'any que representa el nombre de dies sencers entre data_inici & data_final . Estem fent servir la funció DATA per introduir la primera data (1/1/2021) de l'any 2021.
📌 Pas 2:
➤ Primer, aneu a Cel·la G5 ara & escriviu la fórmula següent.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ A continuació, premeu Retorn & convertiu-lo en percentatge seleccionant Percentatge al menú desplegable del grup d'ordres Nombre de la pestanya Inici .
➤ Finalment, ompliu tota la Columna G & obtindreu les taxes de beneficis YTD per a tots els 10 dies successius alhora.
7. Determinació de la rendibilitat de la cartera YTD per a accions i amp; Bons
Aquesta és la part més fàcil ara per calcular els rendiments de la cartera YTD, ja que requereix una fórmula molt senzilla.
📌 Passos:
➤ Primer, a Cel·la F5 , escriviu la fórmula següent.
=$E5/$E$5-1 ➤ A continuació, premeu Introduïu &obtindreu el primer valor com a 0 .
➤ Després d'això, convertiu tota la columna en percentatge seleccionant el format Percentatge al menú desplegable del Número del grup d'ordres a la pestanya Inici .
➤ Més tard, utilitzeu Fill Handle per a Emplenar automàticament els altres retorns YTD per a tots els mesos.
Així, podeu determinar els Rendiments de la cartera YTD .
Més informació: Fórmula de creixement a Excel amb nombres negatius (3 exemples)
8. Combinant funcions d'Excel per comparar YTD
Per comparar els valors acumulats entre dos & períodes successius de dos anys diferents, aquest mètode és prou adequat. Aquí, els valors de vendes per a tots els mesos del 2020 estan presents a la Columna C & quan introduïu un valor a la Columna D des del principi, obtindreu els resultats comparatius fins als mesos específics entre dos anys. Utilitzarem les funcions SUM , OFFSET i COUNTA en aquest sentit.
📌 Pas 1 :
➤ Primer, escriviu la fórmula següent a Cel·la F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Després d'això, premeu Intro & has acabat amb el YTD de l'any 2020.
📌 Pas 2:
➤ A continuació, assigneu la fórmula a Cel·la G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ A continuació, premeu ENTER & ara has acabat amb & preparat per introduir dades a la columna D .
Amb aquests passos, estem configurant la funció per mostrar les sortides a les dues cel·les F11 & G11 de manera que quan introduïm dades a la Columna D , la Cel·la F11 així com G11 mostraran simultàniament els valors YTD fins a l'específic. mesos també per als anys del 2020 & 2021 respectivament. Així, podrem comparar els valors de vendes acumulats entre aquestes dues dades fins a un moment concret dels dos anys.
9. Creació de la taula dinàmica per calcular l'YTD
En el nostre mètode final, aplicarem la taula dinàmica per calcular l'YTD. Tenim una taula per als valors de vendes de 3 anys successius.
📌 Passos:
➤ Primer, seleccioneu tota la taula & trieu l'opció Taula dinàmica de la cinta Insereix.
➤ A continuació, poseu Meses al Camp de files i el Any capçaleres al Camp de valors .
➤ Després d'això, col·loqueu el cursor del ratolí a qualsevol dels valors de vendes de l'any 2018 & obriu Configuració del camp de valors des de les opcions fent clic amb el botó dret del ratolí.
➤ A continuació, seleccioneu Mostra els valors com a pestanya >> Total en curs. .
➤ Més tard, premeu D'acord & veureu el valor acumulat de vendes o el total acumulat per a l'any 2018.
➤ De la mateixa manera, feu aquest procés per als anys de 2019 & 2020.
➤ Finalment, podeu veure la sortida mitjançant la qual podeu comparar fàcilment YTD amb unmes en concret per a 3 anys diferents.
Com calcular la mitjana YTD a Excel
Excel també té la funció de calcular la YTD mitjana . Utilitzarem la funció MITJANA per calcular la YTD mitjana. Fem una ullada a la descripció següent. Només utilitzarem el preu total mensual per a aquest propòsit.
📌 Passos:
➤ Escriviu la fórmula següent a la cel·la D5 , premeu ENTER i arrossegueu la Icona d'emplenament a Emplenar automàticament les cel·les inferiors.
=AVERAGE($C$5:C5) 
Així podeu calcular YTD mitjana utilitzant la funció MITJANA .
Paraules de conclusió
Al final, espero que tots aquests mètodes esmentats anteriorment per calcular YTD o Any fins a la data a Excel us demanin que apliqueu als vostres treballs habituals d'Excel. Si tens alguna pregunta o comentari, fes-nos-ho fer comentaris. Podeu consultar la nostra altra informació & articles útils relacionats amb les funcions d'Excel en aquest lloc web.
