Sadržaj
Microsoft Excel je pružio širok spektar rješenja za izračunavanje YTD (od godine do datuma) u Excel prema različitim kriterijima. U ovom članku ćete moći saznati sve moguće & plodonosne metode za određivanje YTD s lakoćom.
Preuzmite Vježbenicu
Možete preuzeti Vježbenicu koju smo koristili za pripremu ovog članka .
Izračunaj YTD.xlsx
9 prikladnih pristupa za izračunavanje YTD u Excelu
U radnoj knjizi, pokušat ćemo vam pokazati neke različite aplikacije YTD koristeći neke Excel funkcije. YTD cijena, profit, stopa rasta itd. su razmatrani u ovom članku. Slijedite sljedeće odjeljke da dobijete najbolju ideju o tome kako izračunati YTD u Excelu.
1. Izračunavanje YTD sa SUM funkcijama
Prvo, hajde da se upoznamo s našim skupom podataka. Pod pretpostavkom da je poslovna kompanija prodala veliki broj proizvoda u 12 mjeseci u godini & evidentirane su ukupne prodajne cijene za sve mjesece. Sada želimo znati prodajnu cijenu od godine do datuma po jedinici kvaliteta proizvoda za svaki mjesec. To možemo učiniti jednostavno koristeći funkciju SUM .
📌 Koraci:
➤ Prvo, u Ćelija E5 , upišite:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Nakon toga pritisnite Enter & pronaći ćemo YTD za prvi mjesec.
➤ Zatim, koristite Fill Handle za AutoFill cijeli stupac da biste saznali drugeOd početka godine za sve mjesece.
Ovdje formula radi kroz podjelu između dvije kumulativne vrijednosti za cijenu & količina. Ovdje podijeljeni dio su kumulativne cijene za proizvode & djelitelj je kumulativni zbroj količine proizvoda.
Opširnije: Excel zbir od godine do datuma na osnovu mjeseca (3 laka načina)
2. Primjena Excelovih kombiniranih funkcija za izračunavanje YTD
Također možemo izračunati Od početka godine cijena po jedinici koristeći kombinaciju SUM , IF , MONTH i OFFSET funkcije. Pogledajmo donji opis.
📌 Koraci:
➤ Prvo napravite neke izmjene u Mjesecu kolona. Recimo da preuzimamo račune 28. dana svakog mjeseca. Dakle, prvi datum će biti 28.1.2021. .
➤ Nakon toga, upišite sljedeću formulu u E5 i pritisnite ENTER dugme. Vidjet ćete YTD Cijenu po jedinici u januar .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Formula upućuje na D5 i C5 ćelije koristeći funkciju OFFSET . Uklanja grešku ‘Formula izostavlja susjedne ćelije’ . IF funkcija vraća Cijenu po jedinici od januara ako je mjesec u B5 prvi mjesec u godini. Inače vraća vrijednosti za kasnije mjesece u godini.
➤ Zatim koristite ručicu za popunjavanje za Automatsko popunjavanje donjećelije.
Tako možete izračunati YTD koristeći SUM , IF , MJESEC i OFFSET funkcije.
3. Izračunajte YTD koristeći Excel funkcije SUMPRODUCT
Sličan izlaz možemo pronaći i korištenjem funkcije SUMPRODUCT .
📌 Koraci :
➤ Prvo unesite sljedeću formulu u Ćelija E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ Nakon toga, pritisnite Enter & dobit ćete rezultat za prvi mjesec.
➤ Zatim ponovo koristite Fill Handle da automatski popunite cijeli stupac.
Pročitajte više: Formula rasta u odnosu na prošlu godinu u Excel-u (analiza korak po korak)
4. Određivanje stope rasta od početka godine korištenjem dinamičke formule
Sada ćemo uporediti podatke o prodaji između dvije godine za fiksne uzastopne mjesece sa od početka godine. Saznat ćemo od početka godine za mjesece januar & februar za upoređivanje podataka o prodaji između dvije godine - 2020. & 2021. Korisne funkcije za ovu metodu su SUM , OFFSET i MACH funkcije.
📌 Koraci:
➤ Prvo, u Ćelija I6 , upišite:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Zatim pritisnite Enter .
➤ Nakon toga, ispod trake Home odaberite Percentage sa padajućeg menija u Broj grupa komandi. Decimalna vrijednost koju dobijete bit će pretvorena u postotak odjednom.
➤ Nakon toga, koristite Fill Handle za AutoFill other YTD rast stope zasvi proizvodi.
Pročitajte više: Kako izračunati YTD (od godine do danas) prosjek u Excelu (4 pristupa)
5. Izračunavanje dobiti od početka godine ugradnjom Excel funkcija
Možemo pronaći YTD vrijednosti do određenog mjeseca umetanjem određenog datuma korištenjem SUM , OFFSET , REDOVI i MJESEC funkcije.
📌 Koraci:
➤ Prvi , u ćeliji I7 , naša formula za ovaj kriterij će biti:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Nakon toga pritisnite Enter .
➤ Nakon toga, automatski popunite ostale ćelije u Kolonu I za sve ostale proizvode koristeći Ručica za popunjavanje .
Ovdje, naš datum unosa je 12. maj 2021. Funkcija MONTH izdvaja mjesec iz ovog datuma & naša formula tada koristi broj ovog mjeseca ili serijski broj mjeseca kao broj kolone do kojeg će se izračunavanje konačno izvršiti kroz OFFSET, SUM & ROWS funkcionira zajedno.
Pročitajte više: Kako izračunati MTD (od mjeseca do datuma) u Excelu (3 metode)
6. Izračunavanje YTD korištenjem Excel SUMIFS funkcija
U ovom odjeljku ćemo izdvojiti godinu, mjesec & datum uz pomoć YEARFRAC & DATE funkcije, a zatim ih primijenite da biste pronašli stopu od početka godine. U našem skupu podataka evidentirane su prodajne cijene proizvoda za 10 dana zajedno sa njihovim cijenama koštanja. Odredit ćemo stope profita od početka godine za uzastopnih 10 danakoristeći SUMIFS funkciju .
📌 Korak 1:
➤ Prvo unesite sljedeću formulu u F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Nakon toga pritisnite Enter & sa ovom funkcijom, dobit ćemo dio ili postotak dana do određenog datuma u Koloni B na osnovu 365 dana u godini.
➤ Zatim koristite Ručica za popunjavanje za popunjavanje cijelog kolona F .
Ovdje funkcija YEARFRAC vraća dio godine koji predstavlja broj cijelih dana između datum_početka & datum_završetka . Koristimo funkciju DATE unutra za unos 1. datuma (1.1.2021.) godine 2021.
📌 Korak 2:
➤ Prvo pređite na Cell G5 sada & upišite formulu ispod.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Nakon toga pritisnite Enter & pretvorite ga u postotak odabirom Percentage iz padajućeg menija u grupi naredbi Broj na kartici Početna .
➤ Konačno, popunite cijeli Kolona G & dobit ćete profitne stope od početka godine za svih uzastopnih 10 dana odjednom.
7. Određivanje prinosa portfelja od početka godine za dionice & Obveznice
Ovo je sada najlakši dio za izračunavanje prinosa portfelja od početka godine jer zahtijeva vrlo jednostavnu formulu.
📌 Koraci:
➤ Prvo, u ćeliju F5 , zapišite formulu ispod.
=$E5/$E$5-1 ➤ Zatim pritisnite Unesite &dobićete prvu vrijednost kao 0 .
➤ Nakon toga, pretvorite cijelu kolonu u postotak odabirom formata Percentage iz padajućeg izbornika u Broj grupa naredbi na kartici Početna .
➤ Kasnije, koristite ručicu za popunjavanje za Automatsko popunjavanje drugi YTD vraća za sve mjesece.
Dakle, možete odrediti Prinosi portfelja od početka godine .
Pročitajte više: Formula rasta u Excelu s negativnim brojevima (3 primjera)
8. Spajanje Excel funkcija zajedno radi upoređivanja YTD
Za poređenje kumulativnih vrijednosti između dvije specifične & uzastopnim vremenskim rasponima iz dvije različite godine, ova metoda je dovoljno prikladna. Ovdje su vrijednosti prodaje za sve mjesece 2020. prisutne u Koloni C & kada unesete vrijednost u Kolonu D od početka, dobit ćete komparativne rezultate do određenih mjeseci između dvije godine. Koristit ćemo SUM , OFFSET i COUNTA funkcije u tom smislu.
📌 Korak 1 :
➤ Prvo upišite sljedeću formulu u ćeliju F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Nakon toga, pritisnite Enter & završili ste s YTD za 2020. godinu.
📌 Korak 2:
➤ Zatim dodijelite formulu u Ćelija G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Nakon toga pritisnite ENTER & sada ste gotovi sa & pripremljen za unos podataka u kolonaD .
Ovim koracima postavljamo funkciju da prikazuje izlaze u obje ćelije F11 & G11 tako da kada unesemo podatke u Kolonu D , onda će Ćelija F11 kao i G11 istovremeno prikazati YTD vrijednosti do određene mjeseci i za godine 2020 & 2021. odnosno. Tako ćemo moći usporediti kumulativne vrijednosti prodaje između ta dva podatka do određenog vremena u obje godine.
9. Kreiranje zaokretne tablice za izračunavanje YTD
U našoj konačnoj metodi, primijenit ćemo zaokretnu tablicu za izračunavanje YTD. Imamo tabelu za vrijednosti prodaje za 3 uzastopne godine.
📌 Koraci:
➤ Prvo odaberite cijelu tabelu & odaberite opciju Pivot Table sa trake Umetni.
➤ Zatim stavite Mjeseci u Polje redova i Godina zaglavlja u Polje vrijednosti .
➤ Nakon toga, stavite kursor miša na bilo koju vrijednost prodaje u godini 2018 & otvorite Postavke polja vrijednosti iz opcija desnim klikom miša.
➤ Nakon toga, odaberite Prikaži karticu kao vrijednost >> Ukupno u toku .
➤ Kasnije pritisnite OK & vidjet ćete kumulativnu vrijednost prodaje ili tekući ukupni iznos za 2018. godinu.
➤ Slično, uradite ovaj proces za godine 2019. & 2020.
➤ Konačno, možete vidjeti izlaz kroz koji možete lako uporediti YTD saodređeni mjesec za različite 3 godine.
Kako izračunati prosjek od početka godine u Excelu
Excel također ima funkciju izračunavanja od početka godine prosjek . Koristit ćemo funkciju PROSJEK da izračunamo YTD prosjek. Pogledajmo sljedeći opis. Ukupnu mjesečnu cijenu koristit ćemo samo za ovu svrhu.
📌 Koraci:
➤ U ćeliju D5 upišite sljedeću formulu , pritisnite ENTER i prevucite Ikona za popunjavanje do Automatsko popunjavanje niže ćelije.
=AVERAGE($C$5:C5) 
Tako možete izračunati YTD prosjek koristeći PROSJEK funkciju.
Završne riječi
Na kraju, nadam se da će vas sve ove gore spomenute metode za izračunavanje YTD ili Godina do datuma u Excelu potaknuti da ih primijenite u svojim redovnim Excel radovima. Ako imate bilo kakvih pitanja ili povratnih informacija, javite nam kroz komentare. Možete pogledati naše ostale informativne & korisni članci koji se odnose na Excel funkcije na ovoj web stranici.
