Kazalo
Microsoft Excel je ponudil širok nabor rešitev za izračun YTD (od leta do datuma) v Excel V tem članku boste lahko spoznali vse možne & amp; plodne metode za določanje YTD z lahkoto.
Prenesi delovni zvezek za prakso
Prenesete lahko delovni zvezek, ki smo ga uporabili pri pripravi tega članka.
Izračunajte YTD.xlsx9 primernih pristopov za izračun YTD v Excelu
V delovnem zvezku vam bomo poskušali prikazati nekaj različnih aplikacij YTD uporabo nekaterih funkcij programa Excel. YTD V tem članku so obravnavani cena, dobiček, stopnja rasti itd. Sledite naslednjim poglavjem, da boste dobili najboljšo predstavo o tem, kako izračunati YTD v Excelu.
1. Računanje YTD s funkcijami SUM
Najprej se seznanimo z našim naborom podatkov. Predpostavimo, da je poslovno podjetje prodalo določeno število izdelkov v 12 mesecih leta & zabeležene so bile skupne prodajne cene za vse mesece. Zdaj želimo izvedeti prodajno ceno od začetka leta do danes na enoto kakovosti izdelkov za vsak mesec. To lahko storimo preprosto z uporabo funkcija SUM .
📌 Koraki:
➤ Prvič, v Celica E5 , tip:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Nato pritisnite Vnesite & amp; bomo našli YTD prvi mesec.
➤ Nato uporabite Ročaj za polnjenje na . Samodejno izpolnjevanje celoten stolpec, če želite izvedeti druge letne podatke za vse mesece.
Formula tukaj deluje z deljenjem dveh kumulativnih vrednosti za ceno in količino. Delitelj je kumulativna cena izdelkov in delitelj je kumulativna vsota količine izdelkov.
Preberite več: Excelova vsota od leta do datuma na podlagi meseca (3 preprosti načini)
2. Uporaba Excelovih kombiniranih funkcij za izračun YTD
Izračunamo lahko tudi YTD Cena na enoto s kombinacijo SUM , IF , MESEC in . OFFSET funkcij. Oglejmo si spodnji opis.
📌 Koraki:
➤ Najprej naredite nekaj sprememb v Mesec stolpec. Recimo, da se računi vodijo v stolpcu 28. dan vsakega meseca. Tako bo prvi datum 1/28/2021 .
➤ Nato vnesite naslednjo formulo v E5 in pritisnite VSTOP Gumb. Videli boste YTD Cena na enoto na spletnem mestu Januar .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,0,1,1):C5)) 
Formula se sklicuje na D5 in . C5 celic z uporabo funkcija OFFSET . Odstranjuje 'Formula izpusti sosednje celice' napaka. Funkcija IF vrne Cena na enoto na spletnem mestu Januar če je mesec v B5 je prvi mesec v letu. V nasprotnem primeru vrne vrednosti za kasnejše mesece v letu.
➤ Nato uporabite Ročaj za polnjenje na . Samodejno izpolnjevanje spodnje celice.
Tako lahko izračunate YTD uporaba SUM , IF , MESEC in . OFFSET funkcije.
3. Izračunajte YTD z uporabo funkcij Excel SUMPRODUCT
Podoben rezultat lahko najdemo z uporabo SUMPRODUCT tudi funkcijo.
📌 Koraki:
➤ Najprej vnesite naslednjo formulo v Celica E5 .
=SUMPRODUKT($D$5:D5)/SUMPRODUKT($C$5:C5) ➤ Nato pritisnite Vnesite & rezultat boste dobili v prvem mesecu.
➤ Nato uporabite Ročaj za polnjenje znova, da samodejno zapolnite celoten stolpec.
Preberite več: Formula za rast v zadnjem letu v Excelu (analiza po korakih)
4. Določanje stopnje rasti YTD z uporabo dinamične formule
Zdaj bomo primerjali podatke o prodaji med dvema letoma za fiksne zaporedne mesece z YTD. Za primerjavo podatkov o prodaji med dvema letoma - 2020 & amp; 2021 - bomo ugotovili YTD za mesece januar &; februar. Uporabne funkcije za to metodo so SUM , OFFSET in . MATCH funkcije.
📌 Koraki:
➤ Prvič, v Celica I6 , tip:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Nato pritisnite Vnesite .
➤ Nato pod Domov trak, izberite Odstotek iz spustnega seznama v Številka skupina ukazov. Desetinska vrednost, ki ste jo dobili, se bo takoj spremenila v odstotke.
➤ Nato uporabite Ročaj za polnjenje na . Samodejno izpolnjevanje drugi YTD stopnje rasti za vse izdelke.
Preberite več: Kako izračunati povprečje YTD (leto do datuma) v Excelu (4 pristopi)
5. Izračun dobička med letom z vključitvijo funkcij programa Excel
Najdemo lahko YTD vrednosti do določenega meseca z vstavitvijo določenega datuma z uporabo SUM , OFFSET , VRSTICE in . MESEC funkcije.
📌 Koraki:
➤ Prvič, v Celica I7 , bo naša formula za to merilo naslednja:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Nato pritisnite Vnesite .
➤ Nato samodejno izpolnite druge celice v Stolpec I za vse druge izdelke z uporabo Ročaj za polnjenje .
V tem primeru je datum vnosa 12. maj 2021. MESEC funkcija pridobi mesec iz tega datuma & amp; naša formula nato uporabi to številko meseca ali zaporedno številko meseca kot številko stolpca, do katere se na koncu izvede izračun prek OFFSET, SUM & ROWS funkcije skupaj.
Preberite več: Kako izračunati MTD (od meseca do datuma) v Excelu (3 metode)
6. Računanje YTD z uporabo funkcij Excel SUMIFS
V tem razdelku bomo izpisali leto, mesec & amp; datum s pomočjo YEARFRAC & DATUM V našem naboru podatkov so bile zabeležene prodajne cene izdelkov za 10 dni skupaj z njihovimi stroškovnimi cenami. Določili bomo stopnje dobička YTD za zaporednih 10 dni z uporabo funkcija SUMIFS .
📌 Korak 1:
➤ Najprej vnesite naslednjo formulo v F5 .
=LETOFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Nato pritisnite Vnesite & s to funkcijo bomo dobili delež ali odstotek dni do določenega datuma v Stolpec B na podlagi 365 dni v letu.
➤ Nato uporabite Ročaj za polnjenje da zapolnijo celoten Stolpec F .
Tukaj LETOFRAC funkcija vrne delež leta, ki predstavlja število celih dni med start_date & end_date . Uporabljamo . DATUM funkcija vnesite 1. datum (1/1/2021) leta 2021.
📌 Korak 2:
➤ Najprej preidite na Celica G5 zdaj & vnesite spodnjo formulo.
=SUMIFS(D:D,E:E,LETO(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,LETO(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Nato pritisnite Vnesite & pretvorite ga v odstotke tako, da izberete Odstotek iz spustnega seznama v Številka skupino ukazov pod Domov Tab.
➤ Na koncu napolnite celotno Stolpec G & dobili boste stopnje dobička YTD za vseh zaporednih 10 dni naenkrat.
7. Določanje donosov portfelja od začetka leta za delnice in obveznice
To je zdaj najlažji del za izračun donosov portfelja YTD, saj zahteva zelo preprosto formulo.
📌 Koraki:
➤ Prvič, v Celica F5 , zapišite spodnjo formulo.
=$E5/$E$5-1 ➤ Nato pritisnite Vnesite & prvo vrednost boste dobili kot 0 .
➤ Po tem pretvorite celoten stolpec v odstotke tako, da izberete Odstotek format iz spustnega seznama v Številka skupino ukazov pod Domov zavihek.
➤ Pozneje uporabite Ročaj za polnjenje na . Samodejno izpolnjevanje drugi donosi YTD za vse mesece.
Tako lahko določite Donosi portfelja od začetka leta do danes .
Preberite več: Formula za rast v Excelu z negativnimi števili (3 primeri)
8. Združevanje Excelovih funkcij za primerjavo YTD
Za primerjavo kumulativnih vrednosti med dvema določenima & zaporednima časovnima obdobjema iz dveh različnih let je ta metoda dovolj primerna. V tem primeru so vrednosti prodaje za vse mesece v letu 2020 prisotne v Stolpec C & ko boste vnesli vrednost v Stolpec D od začetka boste dobili primerjalne rezultate do določenih mesecev med dvema letoma. Uporabljali bomo SUM , OFFSET in . COUNTA v zvezi s tem.
📌 Korak 1:
➤ Najprej vnesite naslednjo formulo V Celica F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Nato pritisnite Vnesite & končali ste z YTD za leto 2020.
📌 Korak 2:
➤ Nato pripišite formulo v Celica G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Nato pritisnite VSTOP & zdaj ste končali z & pripravljeni za vnos podatkov v Stolpec D .
S temi koraki nastavimo funkcijo tako, da prikaže rezultate v obeh celicah. F11 & amp; G11 tako da bomo pri vnosu podatkov v Stolpec D , potem Celica F11 kot tudi G11 bo hkrati prikazal vrednosti od začetka leta do določenih mesecev tudi za leti 2020 in 2021. Tako bomo lahko primerjali kumulativne vrednosti prodaje med tema dvema podatkoma do določenega časa v obeh letih.
9. Ustvarjanje vrtilne tabele za izračun YTD
V naši zadnji metodi bomo za izračun YTD uporabili Pivotovo tabelo. Imamo tabelo za prodajne vrednosti treh zaporednih let.
📌 Koraki:
➤ Najprej izberite celotno tabelo & izberite Pivotna tabela v traku Vstavljanje.
➤ Nato vstavite Meseci v Polje vrstic in Leto glave v Polje vrednosti .
➤ Po tem postavite kurzor miške na katero koli prodajno vrednost v letu 2018 & amp; odprite Nastavitve polja vrednosti med možnostmi z desnim klikom miške.
➤ Nato izberite Prikaži vrednosti kot zavihek >> Tekoči seštevek v .
➤ Pozneje pritisnite V REDU & videli boste kumulativno vrednost prodaje ali tekoči seštevek za leto 2018.
➤ Podobno storite tudi za leto 2019 & amp; 2020.
➤ Nazadnje si lahko ogledate izhod, s katerim lahko enostavno primerjate YTD na določen mesec za različna tri leta.
Kako izračunati povprečje YTD v Excelu
Excel ima funkcijo za izračun YTD tudi povprečje. Uporabili bomo funkcija AVERAGE za izračun YTD v povprečju. Oglejmo si naslednji opis. V ta namen bomo uporabili samo skupno mesečno ceno.
📌 Koraki:
➤ V celico vnesite naslednjo formulo D5 , pritisnite VSTOP in povlecite Ikona za zapolnitev na . Samodejno izpolnjevanje spodnje celice.
=POVPREČJE ($C$5:C5) 
Tako lahko izračunate YTD povprečje z uporabo PRIMERNO funkcijo.
Zaključne besede
Na koncu upam, da bodo vse te zgoraj omenjene metode za izračun YTD ali Od začetka leta do danes v Excelu vas bo pozval, da uporabite v svojih rednih delih Excel. Če imate kakršna koli vprašanja ali povratne informacije, nam sporočite prek komentarjev. Lahko si ogledate naše druge informativne & amp; koristne članke, povezane s funkcijami Excel na tem spletnem mestu.
