Mục lục
Microsoft Excel đã cung cấp nhiều giải pháp để tính toán YTD (Từ đầu năm đến nay) trong Excel theo các tiêu chí khác nhau. Trong bài viết này, bạn sẽ có thể biết tất cả những gì có thể & các phương pháp hiệu quả để xác định YTD một cách dễ dàng.
Tải xuống Sách bài tập thực hành
Bạn có thể tải xuống Sách bài tập thực hành mà chúng tôi đã sử dụng để chuẩn bị cho bài viết này .
Tính YTD.xlsx
9 Phương pháp Phù hợp để Tính YTD trong Excel
Trong sổ làm việc, chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu cho bạn một số ứng dụng khác nhau của YTD bằng cách sử dụng một số hàm Excel. YTD giá, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, v.v. sẽ được thảo luận trong bài viết này. Vui lòng theo dõi các phần tiếp theo để có ý tưởng tốt nhất về cách tính YTD trong Excel.
1. Tính YTD với Hàm SUM
Đầu tiên, hãy làm quen với tập dữ liệu của chúng ta. Giả sử, một công ty kinh doanh đã bán được số lượng sản phẩm trong 12 tháng của một năm & tổng giá bán cho tất cả các tháng đã được ghi lại. Bây giờ chúng tôi muốn biết Giá bán từ đầu năm đến nay trên mỗi đơn vị chất lượng của sản phẩm trong mỗi tháng. Chúng ta có thể làm điều này đơn giản bằng cách sử dụng hàm SUM .
📌 Các bước:
➤ Đầu tiên, trong Ô E5 , nhập:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Sau đó, nhấn Enter & chúng ta sẽ tìm thấy YTD cho tháng đầu tiên.
➤ Tiếp theo, hãy sử dụng Fill Handle để AutoFill toàn bộ cột để biết khácYTD cho tất cả các tháng.
Công thức ở đây hoạt động thông qua phép chia giữa hai giá trị tích lũy cho giá & số lượng. Ở đây, phần được chia là giá tích lũy cho các sản phẩm & phần chia là tổng tích lũy của số lượng sản phẩm.
Đọc thêm: Excel tính tổng từ đầu năm đến nay dựa trên tháng (3 cách dễ dàng)
2. Áp dụng các hàm kết hợp của Excel để tính YTD
Chúng tôi cũng có thể tính Giá mỗi đơn vị YTD bằng cách sử dụng kết hợp SUM , IF , MONTH và OFFSET . Hãy cùng xem phần mô tả bên dưới.
📌 Các bước:
➤ Trước tiên, hãy thực hiện một số sửa đổi trong Tháng cột. Giả sử chúng tôi lấy tài khoản vào ngày 28 hàng tháng. Vì vậy, ngày đầu tiên sẽ là 28/1/2021 .
➤ Sau đó, nhập công thức sau vào E5 và nhấn ENTER cái nút. Bạn sẽ thấy YTD Giá mỗi đơn vị trong Tháng 1 .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
Công thức tham chiếu các ô D5 và C5 bằng cách sử dụng hàm OFFSET . Nó loại bỏ lỗi 'Công thức bỏ qua các ô liền kề' . Hàm IF trả về Giá mỗi đơn vị của Tháng 1 nếu tháng trong B5 là tháng đầu tiên của năm. Nếu không, nó sẽ trả về các giá trị cho các tháng sau của năm.
➤ Tiếp theo, hãy sử dụng Fill Handle để AutoFill càng thấpcác ô.
Do đó, bạn có thể tính YTD bằng cách sử dụng SUM , IF , MONTH và OFFSET chức năng.
3. Tính YTD bằng Hàm TÓM TẮT của Excel
Chúng ta cũng có thể tìm thấy kết quả tương tự bằng cách sử dụng hàm SUMPRODUCT .
📌 Các bước :
➤ Trước tiên, hãy nhập công thức sau vào Ô E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ Sau đó, nhấn Enter & bạn sẽ nhận được kết quả cho tháng đầu tiên.
➤ Tiếp theo, hãy sử dụng lại Fill Handle để tự động điền toàn bộ cột.
Đọc thêm: Công thức tăng trưởng so với năm ngoái trong Excel (Phân tích từng bước)
4. Xác định tốc độ tăng trưởng YTD bằng cách sử dụng công thức động
Bây giờ chúng ta sẽ so sánh dữ liệu bán hàng giữa hai năm cho các tháng liên tiếp cố định với YTD. Chúng tôi sẽ tìm ra YTD cho các tháng Tháng Giêng & tháng 2 để so sánh dữ liệu bán hàng giữa hai năm- 2020 & Năm 2021. Các hàm hữu ích cho phương pháp này là các hàm SUM , OFFSET và MATCH .
📌 Các bước:
➤ Đầu tiên, trong Ô I6 , nhập:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ Tiếp theo, nhấn Nhập .
➤ Sau đó, trong dải băng Trang chủ , chọn Phần trăm từ trình đơn thả xuống trong Số nhóm lệnh. Giá trị thập phân mà bạn có sẽ được chuyển thành tỷ lệ phần trăm ngay lập tức.
➤ Sau đó, hãy sử dụng Fill Handle để tăng trưởng Tự động điền khác YTD tỷ lệ chotất cả các sản phẩm.
Đọc thêm: Cách tính trung bình YTD (từ đầu năm đến nay) trong Excel (4 cách tiếp cận)
5. Tính toán lợi nhuận YTD bằng cách kết hợp các hàm Excel
Chúng tôi có thể tìm các giá trị YTD cho đến một tháng cụ thể bằng cách chèn một ngày cụ thể bằng cách sử dụng SUM , OFFSET Các hàm , ROWS và MONTH .
📌 Các bước:
➤ Đầu tiên , trong Ô I7 , công thức của chúng ta cho tiêu chí này sẽ là:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Sau đó, nhấn Enter .
➤ Sau đó, tự động điền các ô khác trong Cột I cho tất cả các sản phẩm khác bằng cách sử dụng Fill Handle .
Ở đây, ngày đầu vào của chúng tôi là ngày 12 tháng 5 năm 2021. Hàm MONTH trích xuất tháng từ ngày này & Sau đó, công thức của chúng tôi sử dụng số tháng này hoặc số sê-ri của tháng làm số cột mà phép tính sẽ được thực hiện cuối cùng thông qua OFFSET, SUM & ROWS hoạt động cùng nhau.
Đọc thêm: Cách tính MTD (Từ đầu tháng đến nay) trong Excel (3 phương pháp)
6. Tính YTD bằng cách Sử dụng Hàm SUMIFS của Excel
Trong phần này, chúng tôi sẽ trích xuất năm, tháng & ngày với sự trợ giúp của YEARFRAC & DATE rồi áp dụng chúng để tìm tỷ lệ YTD. Trong tập dữ liệu của chúng tôi, giá bán của sản phẩm trong 10 ngày đã được ghi lại cùng với giá vốn của chúng. Chúng tôi sẽ xác định tỷ suất lợi nhuận YTD trong 10 ngày liên tiếpsử dụng hàm SUMIFS .
📌 Bước 1:
➤ Trước tiên, hãy nhập công thức sau vào F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Sau đó, nhấn Enter & với chức năng này, chúng ta sẽ nhận được phân số hoặc tỷ lệ phần trăm của số ngày cho đến ngày cụ thể trong Cột B dựa trên 365 ngày trong một năm.
➤ Tiếp theo, hãy sử dụng Fill Handle để điền vào toàn bộ Cột F .
Tại đây, hàm YEARFRAC trả về phân số năm biểu thị số trong cả ngày giữa start_date & end_date . Chúng tôi đang sử dụng hàm DATE bên trong để nhập ngày đầu tiên (1/1/2021) của năm 2021.
📌 Bước 2:
➤ Đầu tiên, di chuyển vào Ô G5 ngay bây giờ & nhập công thức bên dưới.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Sau đó, nhấn Enter & chuyển đổi nó thành phần trăm bằng cách chọn Phần trăm từ trình đơn thả xuống trong nhóm lệnh Số trong Tab Trang chủ .
➤ Cuối cùng, điền vào toàn bộ Cột G & bạn sẽ nhận được tỷ suất lợi nhuận YTD cho tất cả 10 ngày liên tiếp cùng một lúc.
7. Xác định Lợi nhuận Danh mục Đầu tư YTD cho Cổ phiếu & Trái phiếu
Đây là phần dễ nhất hiện nay để tính lợi nhuận danh mục đầu tư YTD vì nó yêu cầu công thức rất đơn giản.
📌 Các bước:
➤ Đầu tiên, trong Ô F5 , hãy viết công thức bên dưới.
=$E5/$E$5-1 ➤ Tiếp theo, nhấn Nhập &bạn sẽ nhận được giá trị đầu tiên là 0 .
➤ Sau đó, chuyển đổi toàn bộ cột thành phần trăm bằng cách chọn định dạng Percentage từ trình đơn thả xuống trong
➤ Sau đó, sử dụng Fill Handle để AutoFill trả về YTD khác trong tất cả các tháng.
Do đó, bạn có thể xác định Lợi tức danh mục đầu tư YTD .
Đọc thêm: Công thức tăng trưởng trong Excel với số âm (3 ví dụ)
8. Hợp nhất các hàm Excel lại với nhau để so sánh YTD
Để so sánh các giá trị tích lũy giữa hai & khoảng thời gian liên tiếp từ hai năm khác nhau, phương pháp này là đủ phù hợp. Tại đây, giá trị bán hàng cho tất cả các tháng trong năm 2020 có trong Cột C & khi bạn nhập một giá trị vào Cột D ngay từ đầu, bạn sẽ nhận được kết quả so sánh cho đến các tháng cụ thể giữa hai năm. Chúng tôi sẽ sử dụng các hàm SUM , OFFSET và COUNTA về vấn đề này.
📌 Bước 1 :
➤ Trước tiên, hãy nhập công thức sau vào Ô F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Sau đó, nhấn Enter & bạn đã hoàn thành YTD cho năm 2020.
📌 Bước 2:
➤ Tiếp theo, gán công thức trong Ô G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ Sau đó, nhấn ENTER & bây giờ bạn đã hoàn tất & chuẩn bị nhập dữ liệu vào CộtD .
Với các bước này, chúng tôi đang thiết lập chức năng để hiển thị kết quả đầu ra trong cả hai ô F11 & G11 để khi chúng ta nhập dữ liệu vào Cột D thì Ô F11 cũng như G11 sẽ đồng thời hiển thị giá trị YTD cho đến giá trị cụ thể tháng nữa cho những năm 2020 & 2021 tương ứng. Do đó, chúng tôi sẽ có thể so sánh giá trị bán hàng tích lũy giữa hai dữ liệu đó cho đến một thời điểm cụ thể trong cả hai năm.
9. Tạo Pivot Table để tính YTD
Trong phương pháp cuối cùng, chúng ta sẽ áp dụng Pivot Table để tính YTD. Chúng tôi có bảng giá trị doanh số bán hàng trong 3 năm liên tiếp.
📌 Các bước thực hiện:
➤ Đầu tiên, chọn toàn bộ bảng & chọn tùy chọn Pivot Table từ ruy-băng Chèn.
➤ Tiếp theo, đặt Tháng vào Trường Hàng và Năm tiêu đề trong Trường giá trị .
➤ Sau đó, đặt con trỏ chuột vào bất kỳ giá trị bán hàng nào trong năm 2018 & mở Cài đặt trường giá trị từ các tùy chọn bằng cách nhấp chuột phải.
➤ Sau đó, chọn tab Hiển thị giá trị dưới dạng >> Chạy tổng cộng .
➤ Sau đó, nhấn OK & bạn sẽ thấy giá trị doanh số bán hàng tích lũy hoặc tổng doanh số đang chạy cho năm 2018.
➤ Tương tự, hãy thực hiện quy trình này cho các năm 2019 & 2020.
➤ Cuối cùng, bạn có thể thấy kết quả mà qua đó bạn có thể dễ dàng so sánh YTD với mộttháng cụ thể cho 3 năm khác nhau.
Cách tính Trung bình YTD trong Excel
Excel cũng có chức năng tính YTD trung bình . Chúng tôi sẽ sử dụng hàm AVERAGE để tính YTD trung bình. Chúng ta hãy xem mô tả sau đây. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tổng giá hàng tháng cho mục đích này.
📌 Các bước:
➤ Nhập công thức sau vào ô D5 , nhấn ENTER và kéo Biểu tượng điền đến Tự động điền các ô phía dưới.
=AVERAGE($C$5:C5) 
Do đó, bạn có thể tính YTD trung bình bằng cách sử dụng hàm AVERAGE .
Lời kết luận
Cuối cùng, tôi hy vọng tất cả các phương pháp được đề cập ở trên để tính toán YTD hoặc Từ đầu năm đến nay trong Excel sẽ nhắc bạn áp dụng trong các công việc Excel thông thường của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào, vui lòng cho chúng tôi biết qua nhận xét. Bạn có thể xem các thông tin & các bài viết hữu ích liên quan đến hàm Excel trên trang web này.
