Táboa de contidos
Microsoft Excel proporcionou unha ampla gama de solucións para calcular YTD (a data do ano) en Excel baixo diferentes criterios. Neste artigo, poderás coñecer todas as & métodos fructíferos para determinar YTD con facilidade.
Descargar Practice Workbook
Podes descargar o Practice Workbook que usamos para preparar este artigo .
Calcula YTD.xlsx
9 Enfoques adecuados para calcular YTD en Excel
No libro de traballo, tentaremos mostrarche algunhas aplicacións diferentes de YTD que utilizan algunhas funcións de Excel. YTD , o prezo, o beneficio, a taxa de crecemento, etc. son discutidos neste artigo. Siga as seguintes seccións para ter unha mellor idea de como calcular YTD en Excel.
1. Calculando YTD con funcións SUMA
En primeiro lugar, imos presentar o noso conxunto de datos. Asumindo, unha empresa comercial vendeu un número de produtos en 12 meses dun ano & rexistráronse os prezos totais de venda de todos os meses. Agora queremos coñecer o prezo de venda anual por unidade de calidade dos produtos para cada mes. Podemos facelo simplemente usando a función SUMA .
📌 Pasos:
➤ Primeiro, en Cela E5 , escriba:
=SUM($D$5:D5)/SUM($C$5:C5) ➤ Despois diso, prema Intro & atoparemos o YTD para o primeiro mes.
➤ A continuación, use o Recheo para AutoCompletar toda a columna para coñecer outrasYTD para todos os meses.
A fórmula aquí funciona a través da división entre dous valores acumulativos de prezo & cantidade. Aquí a parte dividida son os prezos acumulados dos produtos & a parte divisora son as sumas acumuladas da cantidade dos produtos.
Ler máis: Suma de Excel ano a data baseada no mes (3 xeitos sinxelos)
2. Aplicando funcións combinadas de Excel para calcular o YTD
Tamén podemos calcular Prezo por unidade do YTD usando a combinación de SUMA , IF , MES e OFFSET . Vexamos a descrición a continuación.
📌 Pasos:
➤ Primeiro, fai algunhas modificacións no Mes columna. Digamos que facemos contas o 28 día de cada mes. Polo tanto, a primeira data será 28/01/2021 .
➤ Despois diso, escriba a seguinte fórmula en E5 e prema o ENTER botón. Verá o YTD Prezo por unidade en xaneiro .
=IF(MONTH(B5)=1,D5/C5,SUM(OFFSET($D$5,0,0,1,1):D5)/SUM(OFFSET($C$5,0,0,1,1):C5)) 
A fórmula fai referencia ás celas D5 e C5 utilizando a función OFFSET . Elimina o erro "A fórmula omite celas adxacentes" . A función SI devolve o Prezo por unidade de xaneiro se o mes de B5 é o primeiro mes do ano. En caso contrario, devolve os valores dos últimos meses do ano.
➤ A continuación, utilice o Recheo de recheo para Enchemento automático o inferior.celas.
Así podes calcular YTD usando SUMA , IF , MES e OFFSET funcións.
3. Calcular YTD usando as funcións SUMPRODUCT de Excel
Podemos atopar unha saída similar usando tamén a función SUMPRODUCT .
📌 Pasos :
➤ Primeiro, escriba a seguinte fórmula na Cela E5 .
=SUMPRODUCT($D$5:D5)/SUMPRODUCT($C$5:C5) ➤ Despois diso, prema Intro & obterás o resultado do primeiro mes.
➤ A continuación, usa Recheo de control de novo para encher automaticamente toda a columna.
Ler máis: Fórmula de crecemento respecto ao ano pasado en Excel (análise paso a paso)
4. Determinación da taxa de crecemento do YTD mediante a fórmula dinámica
Agora imos comparar os datos de vendas entre dous anos para meses sucesivos fixos con YTD. Descubriremos o YTD dos meses de xaneiro e amp; Febreiro para comparar os datos de vendas entre dous anos: 2020 e 2020; 2021. As funcións útiles para este método son as funcións SUMA , OFFSET e MATCH .
📌 Pasos:
➤ Primeiro, en Cela I6 , escriba:
=SUM(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0)))/SUM(OFFSET(B5,1,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ A continuación, prema Introduza .
➤ Despois diso, baixo a cinta Inicio , seleccione Porcentaxe no menú despregable Número grupo de comandos. O valor decimal que teñas converterase en porcentaxe á vez.
➤ A continuación, utiliza Recheo de recheo para Enchemento automático outro crecemento YTD tarifas paratodos os produtos.
Ler máis: Como calcular a media do YTD (anual ata a data) en Excel (4 enfoques)
5. Cálculo de beneficios YTD incorporando funcións de Excel
Podemos atopar valores YTD ata un mes concreto inserindo unha data específica usando SUMA , OFFSET Funcións , FILAS e MES .
📌 Pasos:
➤ Primeiro , na Cela I7 , a nosa fórmula para este criterio será:
=SUM(OFFSET($C$6,ROWS($B$7:B7),0,,MONTH($C$4))) ➤ Despois diso, prema Intro .
➤ A continuación, enche automaticamente outras celas na Columna I para todos os demais produtos mediante o Manexo de recheo .
Aquí, a nosa data de entrada é o 12 de maio de 2021. A función MES extrae o mes desta data & A nosa fórmula usa entón o número deste mes ou o número de serie do mes como número de columna ata o cal se executará finalmente o cálculo mediante OFFSET, SUM & ROWS funciona xuntos.
Ler máis: Como calcular MTD (mes a data) en Excel (3 métodos)
6. Calculando o YTD usando as funcións SUMIFS de Excel
Nesta sección, extraeremos o ano, o mes e amp; cita coa axuda de YEARFRAC & funcións DATE e despois aplícaas para atopar a taxa YTD. No noso conxunto de datos, rexistráronse os prezos de venda dos produtos durante 10 días xunto cos seus prezos de custo. Determinaremos as taxas de beneficio de YTD durante 10 días sucesivosusando a función SUMIFS .
📌 Paso 1:
➤ Primeiro, escriba a seguinte fórmula en F5 .
=YEARFRAC(DATE(E5,1,1),B5,1) ➤ Despois diso, prema Intro & con esta función, obteremos a fracción ou porcentaxe dos días ata a data concreta na Columna B en base a 365 días dun ano.
➤ A continuación, use Enche o controlador para encher toda a Columna F .
Aquí a función YEARFRAC devolve a fracción do ano que representa o número de días enteiros entre data_inicio & data_final . Estamos a usar a función DATA para introducir a primeira data (1/1/2021) do ano 2021.
📌 Paso 2:
➤ Primeiro, pasa á Cela G5 agora & escriba a fórmula a continuación.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ Despois, prema Intro & convertelo en porcentaxe seleccionando Porcentaxe no menú despregable do grupo de comandos Número da pestana Inicio .
➤ Finalmente, enche toda a Columna G & obterás as taxas de beneficios do ano anterior para todos os 10 días sucesivos á vez.
7. Determinación de rendementos da carteira YTD para accións e amp; Bonos
Esta é a parte máis sinxela agora para calcular os rendementos da carteira YTD xa que require unha fórmula moi sinxela.
📌 Pasos:
➤ Primeiro, na Cela F5 , escriba a fórmula a continuación.
=$E5/$E$5-1 ➤ A continuación, prema Introduza &obterá o primeiro valor como 0 .
➤ Despois diso, converte toda a columna en porcentaxe seleccionando o formato Porcentaxe no menú despregable do Número do grupo de comandos na pestana Inicio .
➤ Máis tarde, use Recheo de recheo para Enchemento automático os outros devolucións YTD para todos os meses.
Así, pode determinar os Rendimentos da carteira YTD .
Ler máis: Fórmula de crecemento en Excel con números negativos (3 exemplos)
8. Combinando funcións de Excel para comparar YTD
Para comparar os valores acumulados entre dous & períodos de tempo sucesivos de dous anos diferentes, este método é o suficientemente adecuado. Aquí, os valores de vendas de todos os meses de 2020 están presentes na Columna C & cando introduza un valor na Columna D desde o principio, obterá os resultados comparativos ata os meses específicos entre dous anos. Usaremos as funcións SUM , OFFSET e COUNTA neste sentido.
📌 Paso 1 :
➤ Primeiro, escriba a seguinte fórmula en Cela F11 .
=SUM(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ Despois diso, preme Intro & rematou co YTD do ano 2020.
📌 Paso 2:
➤ A continuación, asigne a fórmula en Cela G11 :
=SUM(D5:D16) ➤ A continuación, prema ENTER & agora rematou de & preparado para introducir datos en ColumnaD .
Con estes pasos, configuramos a función para mostrar as saídas nas dúas celas F11 & G11 de xeito que cando introduzamos datos na Columna D , a Cela F11 e a G11 mostrarán simultáneamente os valores YTD ata os valores específicos. meses tamén para os anos de 2020 & 2021 respectivamente. Así, poderemos comparar os valores de vendas acumulados entre eses dous datos ata un momento determinado nos dous anos.
9. Creando unha táboa dinámica para calcular o YTD
No noso método final, aplicaremos a táboa dinámica para calcular o YTD. Temos unha táboa para os valores de vendas de 3 anos sucesivos.
📌 Pasos:
➤ Primeiro, selecciona toda a táboa & escolla a opción Táboa dinámica da cinta Inserir.
➤ A continuación, coloque Meses no Campo de filas e o Ano cabeceiras en Campo de valores .
➤ Despois diso, coloque o cursor do rato en calquera dos valores de vendas no ano 2018 & abra Configuración do campo de valores desde as opcións facendo clic co botón dereito do rato.
➤ Despois, seleccione Mostrar valores como a pestana >> Total en execución. .
➤ Máis tarde, prema Aceptar & verá o valor acumulado de vendas ou o total corrente para o ano de 2018.
➤ Do mesmo xeito, faga este proceso para os anos de 2019 & 2020.
➤ Finalmente, podes ver a saída a través da cal podes comparar facilmente YTD cunmes en particular para 3 anos diferentes.
Como calcular a media YTD en Excel
Excel tamén ten función para calcular a YTD media . Usaremos a función PROMEDIO para calcular a YTD media. Vexamos a seguinte descrición. Usaremos o prezo total mensual só para este fin.
📌 Pasos:
➤ Escriba a seguinte fórmula na cela D5 , preme ENTER e arrastra a Icona de recheo ata Enchemento automático as celas inferiores.
=AVERAGE($C$5:C5) 
Así podes calcular YTD media mediante a función PROMEDIO .
Palabras de conclusión
Ao final, espero que todos estes métodos mencionados anteriormente para calcular YTD ou Ano a data en Excel che soliciten que apliques nos teus traballos habituais de Excel. Se tes algunha pregunta ou comentario, déixanos a través dos comentarios. Podes consultar os nosos outros informativos & artigos útiles relacionados coas funcións de Excel neste sitio web.
