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Microsoft Excel ha proporcionado una amplia gama de soluciones para calcular YTD (año transcurrido) en Excel En este artículo, podrá conocer todos los posibles & métodos fructíferos para determinar YTD con facilidad.
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Calcular YTD.xlsx9 Métodos adecuados para calcular YTD en Excel
En el cuaderno de ejercicios, intentaremos mostrarte algunas aplicaciones diferentes de YTD utilizando algunas funciones de Excel. YTD precio, beneficio, tasa de crecimiento, etc., se tratan en este artículo. Siga las siguientes secciones para hacerse una idea de cómo calcular YTD en Excel.
1. Cálculo YTD con funciones SUM
En primer lugar, presentemos nuestro conjunto de datos. Supongamos que una empresa ha vendido una serie de productos en 12 meses de un año & se han registrado los precios de venta totales de todos los meses. Ahora queremos conocer el precio de venta interanual por unidad de calidad de los productos de cada mes. Para ello, basta con utilizar la función SUMA .
📌 Pasos:
➤ En primer lugar, en Célula E5 tipo:
=SUMA($D$5:D5)/SUMA($C$5:C5) ➤ A continuación, pulse Entre en & encontraremos el YTD durante el primer mes.
➤ A continuación, utilice el Asa de llenado a Autorrelleno toda la columna para conocer otros YTD de todos los meses.
La fórmula aquí está trabajando a través de la división entre dos valores acumulativos de precio & cantidad. Aquí la parte dividida son los precios acumulativos de los productos & la parte divisora son las sumas acumulativas de la cantidad de los productos.
Más información: Excel Suma de Año a Fecha Basada en Mes (3 Maneras Fáciles)
2. Aplicación de las funciones combinadas de Excel para calcular YTD
También podemos calcular YTD Precio por unidad utilizando la combinación de SUM , SI , MES y OFFSET Echemos un vistazo a la siguiente descripción.
📌 Pasos:
➤ En primer lugar, hacer algunas modificaciones en el Mes Digamos que estamos tomando cuentas en la columna 28 día de cada mes. Así que la primera fecha será 1/28/2021 .
➤ A continuación, escribe la siguiente fórmula en E5 y pulse la tecla INTRODUCE Verá el botón YTD Precio por unidad en Enero .
=IF(MES(B5)=1,D5/C5,SUMA(DESPLAZAMIENTO($D$5,0,0,1,1):D5)/SUMA(DESPLAZAMIENTO($C$5,0,0,1,1):C5)) 
La fórmula hace referencia al D5 y C5 células utilizando la función OFFSET Elimina la Fórmula omite celdas adyacentes error. El Función IF devuelve el Precio por unidad de Enero si el mes en B5 es el primer mes del año. En caso contrario, devuelve valores para los últimos meses del año.
➤ A continuación, utilice el Asa de llenado a Autorrelleno las celdas inferiores.
Así se puede calcular YTD utilizando SUM , SI , MES y OFFSET funciones.
3. Calcular YTD utilizando las funciones SUMPRODUCT de Excel
Podemos encontrar un resultado similar utilizando SUMPRODUCTO función también.
📌 Pasos:
➤ En primer lugar, escriba la siguiente fórmula en Célula E5 .
=SUMPRODUCTO($D$5:D5)/SUMPRODUCTO($C$5:C5) ➤ A continuación, pulse Entre en & obtendrás el resultado del primer mes.
➤ A continuación, utilice Asa de llenado de nuevo para autocompletar toda la columna.
Más información: Fórmula de crecimiento respecto al año anterior en Excel (un análisis paso a paso)
4. Determinación de la tasa de crecimiento interanual mediante una fórmula dinámica
Ahora vamos a comparar los datos de ventas entre dos años para meses sucesivos fijos con YTD. Averiguaremos el YTD para los meses enero & febrero para comparar los datos de ventas entre dos años- 2020 & 2021. Las funciones útiles para este método son SUM , OFFSET y MATCH funciones.
📌 Pasos:
➤ En primer lugar, en Celda I6 tipo:
=SUMA(OFFSET(E5,1,1,1,MATCH($I$5,$F$5:$H$5,0))/SUMA(OFFSET(B5,1,1,MATCH($I$5,$C$5:$E$5,0)))-1 ➤ A continuación, pulse Entre en .
➤ Después de eso, bajo el Inicio seleccione Porcentaje en el menú desplegable Número El valor decimal que tengas se convertirá enseguida en porcentaje.
➤ A continuación, utilice Asa de llenado a Autorrelleno otros YTD tasas de crecimiento de todos los productos.
Más información: Cómo Calcular el Promedio YTD (Year-To-Date) en Excel (4 Enfoques)
5. Cálculo de beneficios interanuales incorporando funciones de Excel
Podemos encontrar YTD valores hasta un mes concreto insertando una fecha específica mediante SUM , OFFSET , FILAS y MES funciones.
📌 Pasos:
➤ En primer lugar, en Celda I7 nuestra fórmula para este criterio será:
=SUMA(OFFSET($C$6,FILAS($B$7:B7),0,,MES($C$4))) ➤ A continuación, pulse Entre en .
➤ A continuación, autorrellenar otras celdas en Columna I para todos los demás productos mediante Asa de llenado .
Aquí, nuestra fecha de entrada es el 12 de mayo de 2021. El MES extrae el mes de esta fecha & nuestra fórmula utiliza entonces este número de mes o serie del mes como número de columna hasta el cual se ejecutará finalmente el cálculo a través de OFFSET, SUM & FILAS funciones juntas.
Más información: Cómo Calcular MTD (Mes a la Fecha) en Excel (3 Métodos)
6. Cálculo de YTD utilizando las funciones SUMIFS de Excel
En esta sección, extraeremos el año, mes & fecha con la ayuda de YEARFRAC & DATE y luego aplicarlas para hallar la tasa YTD. En nuestro conjunto de datos, se han registrado los precios de venta de los productos durante 10 días junto con sus precios de coste. Determinaremos las tasas de beneficio YTD para 10 días sucesivos utilizando la función SUMIFS .
📌 Paso 1:
➤ En primer lugar, escriba la siguiente fórmula en F5 .
=AÑOFRAC(FECHA(E5,1,1),B5,1) ➤ A continuación, pulse Entre en & con esta función, obtendremos la fracción o porcentaje de los días hasta la fecha concreta en Columna B basado en 365 días al año.
➤ A continuación, utilice Asa de llenado para llenar todo el Columna F .
Aquí AÑOFRAC devuelve la fracción de año que representa el número de días enteros entre fecha_inicio & fecha_final Estamos usando el FECHA función dentro para introducir la 1ª fecha (1/1/2021) del año 2021.
📌 Segundo paso:
➤ En primer lugar, pasar a Célula G5 ahora & escriba la fórmula siguiente.
=SUMIFS(D:D,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)/SUMIFS(C:C,E:E,YEAR(B5),F:F,"<="&F5)-1 ➤ A continuación, pulse Entre en & conviértalo en porcentaje seleccionando Porcentaje en el menú desplegable Número grupo de comandos bajo el Inicio Tab.
➤ Por último, rellene todo el Columna G & obtendrá las tasas de ganancia YTD de los 10 días sucesivos a la vez.
7. Determinación de la rentabilidad interanual de la cartera de acciones y bonos
Esta es la parte más fácil ahora para calcular los rendimientos de la cartera YTD, ya que requiere una fórmula muy simple.
📌 Pasos:
➤ En primer lugar, en Celda F5 escribe la fórmula siguiente.
=$E5/$E$5-1 ➤ A continuación, pulse Entre en & obtendrá el primer valor como 0 .
➤ Después, convierte toda la columna en porcentaje seleccionando Porcentaje en el menú desplegable de Número grupo de comandos bajo el Inicio ficha.
➤ Más tarde, utilice Asa de llenado a Autorrelleno los demás rendimientos YTD de todos los meses.
Así, se puede determinar el Rentabilidad interanual de la cartera .
Más información: Fórmula de Crecimiento en Excel con Números Negativos (3 Ejemplos)
8. Fusión de funciones de Excel para comparar YTD
Para comparar los valores acumulados entre dos & específicos; lapsos de tiempo sucesivos de dos años diferentes, este método es lo suficientemente adecuado. Aquí, los valores de ventas para todos los meses en 2020 están presentes en Columna C & cuando introduzca un valor en Columna D desde el principio obtendrá los resultados comparativos hasta los meses concretos entre dos años. Utilizaremos SUM , OFFSET y COUNTA funciones a este respecto.
📌 Paso 1:
➤ En primer lugar, escriba la siguiente fórmula En Celda F11 .
=SUMA(OFFSET(C5:C16,,,COUNTA(D5:D16))) ➤ A continuación, pulse Entre en & has terminado con el YTD para el año 2020.
📌 Segundo paso:
➤ A continuación, asigna la fórmula en Celda G11 :
=SUMA(D5:D16) ➤ A continuación, pulse INTRODUCE & ahora ya está & preparado para introducir datos en Columna D .
Con estos pasos, estamos configurando la función para que muestre las salidas en ambas celdas F11 & G11 para que cuando introduzcamos datos en Columna D entonces Celda F11 así como G11 mostrará simultáneamente los valores YTD hasta los meses específicos también para los años 2020 & 2021 respectivamente. Así podremos comparar los valores acumulados de ventas entre esos dos datos hasta un momento particular en ambos años.
9. Creación de una tabla dinámica para calcular YTD
En nuestro método final, aplicaremos la tabla dinámica para calcular YTD. Tenemos una tabla para los valores de ventas de 3 años sucesivos.
📌 Pasos:
➤ En primer lugar, seleccione toda la tabla & seleccione Tabla dinámica de la cinta Insertar.
➤ A continuación, pon Meses en el Campo Filas y el Año cabeceras en Campo de valores .
➤ Después de eso, coloque el cursor del ratón en cualquiera de los valor de las ventas en el año 2018 & abrir Configuración del campo de valor de las opciones haciendo clic con el botón derecho del ratón.
➤ A continuación, seleccione Ficha Mostrar valores como >> Total acumulado en .
➤ Después, pulse OK & verás el valor acumulado de las ventas o el total acumulado del año 2018.
➤ Del mismo modo, hacer este proceso para los años de 2019 & 2020.
➤ Por último, se puede ver la salida a través del cual se puede comparar fácilmente YTD a un mes concreto durante 3 años diferentes.
Cómo calcular la media interanual en Excel
Excel dispone de una función para calcular el YTD media también. Utilizaremos la función PROMEDIO para calcular el YTD Para ello, utilizaremos únicamente el precio total mensual.
📌 Pasos:
➤ Escribe la siguiente fórmula en la celda D5 pulse INTRODUCE y arrastre el Icono de relleno a Autorrelleno las celdas inferiores.
=MEDIA($C$5:C5) 
Así se puede calcular YTD media utilizando el MEDIA función.
Conclusiones
Al final, espero que todos estos métodos mencionados anteriormente para calcular YTD o Año hasta la fecha en Excel le pedirá que aplique en sus trabajos regulares de Excel. Si usted tiene alguna pregunta o comentario por favor háganoslo saber a través de comentarios. Usted puede comprobar hacia fuera nuestro otro & informativo; artículos útiles relacionados con las funciones de Excel en este sitio web.
